500強(qiáng)中的“鋼鐵啟示”

　　近日，《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜新鮮出爐，全球共有14家鋼鐵企業(yè)入選，其中有8家中國(guó)鋼鐵企業(yè)：寶鋼集團(tuán)（211位）、河北鋼鐵集團(tuán)（271位）、江蘇沙鋼集團(tuán)（308位）、武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司（310位）、渤海鋼鐵集團(tuán)（327位）、首鋼集團(tuán)（348位）、新興際華集團(tuán)（365位）、鞍鋼集團(tuán)公司（475位）。寶鋼集團(tuán)連續(xù)11年名列世界500強(qiáng)企業(yè)，渤海鋼鐵集團(tuán)今年首度入圍世界500強(qiáng)企業(yè)。

　　500強(qiáng)中的鋼企“特色”

　　中國(guó)與海外鋼鐵企業(yè)排名變動(dòng)“兩極化”。在2014年《財(cái)富》500強(qiáng)鋼鐵企業(yè)排名中，海外鋼鐵企業(yè)排名整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而中國(guó)鋼鐵企業(yè)的排名整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

　　中國(guó)鋼鐵企業(yè)占排名的半壁江山。2014年度《財(cái)富》500強(qiáng)中的鋼鐵企業(yè)共計(jì)14家，其中中國(guó)鋼鐵企業(yè)有8家，比重達(dá)到57%。近年來(lái)，中國(guó)上榜500強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)數(shù)量連續(xù)4年增加。

　　排名上升最快的是新興際華集團(tuán)。新興際華集團(tuán)連續(xù)3年入圍世界企業(yè)500強(qiáng)，并以營(yíng)業(yè)收入327.9億美元在2014年世界500強(qiáng)中排名第365位，比上年度提升了41位。

　　營(yíng)業(yè)收入最高的是安賽樂(lè)米塔爾。營(yíng)業(yè)收入位列前三甲的鋼鐵企業(yè)依次是安賽樂(lè)米塔爾公司、浦項(xiàng)制鐵和新日鐵住金公司，其收入分別為794.4億美元、565.20億美元和550.62億美元。寶鋼以492.97億美元排名第五，在中國(guó)鋼鐵企業(yè)中排名第一；河北鋼鐵集團(tuán)和江蘇沙鋼集團(tuán)緊隨其后，分別為408.29億美元和370.95億美元。

　　盈利下滑最多的是安賽樂(lè)米塔爾。利潤(rùn)排名前三的是新日鐵住金公司、浦項(xiàng)制鐵和日本鋼鐵工程控股公司（JFE），利潤(rùn)分別為24.23億美元、12.57億美元和10.22億美元。寶鋼集團(tuán)的利潤(rùn)為9.25億美元，新興際華集團(tuán)和江蘇沙鋼集團(tuán)利潤(rùn)水平較高，分別為3.85億美元和1.72億美元。部分鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)虧損，其中虧損最多的是安賽樂(lè)米塔爾和蒂森克虜伯，利潤(rùn)分別為-25.45億美元和-18.31億美元。
　　資產(chǎn)最多的是安賽樂(lè)米塔爾。2013年，安賽樂(lè)米塔爾的資產(chǎn)總額為1123.08億美元。寶鋼集團(tuán)以858.06億美元排名第二，浦項(xiàng)制鐵以800.37億美元排名第三。

　　人均粗鋼產(chǎn)量最大的是浦項(xiàng)制鐵。安賽樂(lè)米塔爾2013年粗鋼產(chǎn)量為9610萬(wàn)噸，依舊保持世界最大鋼生產(chǎn)廠家地位，排名第二和第三的依次是新日鐵住金和河北鋼鐵集團(tuán)，產(chǎn)量分別為5010萬(wàn)噸和4580萬(wàn)噸。人均鋼產(chǎn)量最大的是浦項(xiàng)制鐵，人均粗鋼產(chǎn)量1106噸；其后是江蘇沙鋼集團(tuán)和新日鐵住金，分別為860噸和593噸。

　　人均營(yíng)業(yè)收入最高的是浦項(xiàng)制鐵。人均營(yíng)業(yè)收入最高的是浦項(xiàng)制鐵，2013年人均營(yíng)業(yè)收入為162.82萬(wàn)美元；江蘇沙鋼集團(tuán)為90.92萬(wàn)美元，排名第二；新日鐵住金為65.26萬(wàn)美元，排名第三。在中國(guó)鋼鐵企業(yè)中，渤海鋼鐵集團(tuán)和新興際華集團(tuán)的人均營(yíng)業(yè)收入相對(duì)較高，分別為52.32萬(wàn)美元和47.07萬(wàn)美元。

　　人均利潤(rùn)最高的是浦項(xiàng)制鐵。人均利潤(rùn)最高的是浦項(xiàng)制鐵，2013年人均利潤(rùn)收入為362.25美元，新日鐵住金為287.22美元排名第二，JFE為178.64美元排名第三，塔塔鋼鐵為74.31美元緊隨其后。中國(guó)鋼鐵企業(yè)人均利潤(rùn)前三甲依次是寶鋼集團(tuán)、新興際華集團(tuán)和江蘇沙鋼集團(tuán)，分別為65.8美元、55.39美元和42.38美元。

　　噸鋼利潤(rùn)最高的是新日鐵住金。2013年噸鋼利潤(rùn)指標(biāo)最高的是新日鐵住金，為48.37美元；JFE為32.76美元，排名第二；浦項(xiàng)制鐵為32.75美元，位列第三；塔塔鋼鐵為23.50美元，緊隨其后。在中國(guó)鋼鐵企業(yè)中，寶鋼集團(tuán)的噸鋼利潤(rùn)最高，為21.07美元；隨后依次是：沙鋼集團(tuán)4.93美元、渤海鋼鐵集團(tuán)3.33美元，其余的鋼鐵企業(yè)噸鋼盈利水平較低。

　　世界鋼鐵前四強(qiáng)剖析

　　安賽樂(lè)米塔爾。安賽樂(lè)米塔爾集團(tuán)不僅是全球最大的鋼鐵企業(yè)，還是全球汽車業(yè)、建筑業(yè)、家電業(yè)和包裝業(yè)首屈一指的鋼材供應(yīng)商。2013年度，該公司凈虧損25.45億美元，但相較2012年凈虧損33.52億美元有所減少。營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的下滑，不僅影響了安賽樂(lè)米塔爾正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資、并購(gòu)，也將影響安賽樂(lè)米塔爾的投資評(píng)級(jí)。盡管目前仍處于虧損狀態(tài)，但該公司關(guān)閉歐洲不具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能等一系列強(qiáng)化業(yè)務(wù)措施的實(shí)施已經(jīng)使得業(yè)績(jī)有所改善。

　　韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司。2013年浦項(xiàng)制鐵粗鋼產(chǎn)量和銷售量均有所下降，同時(shí)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了明顯惡化，但內(nèi)需市場(chǎng)占有率（M/S）增加。該公司2013年銷售額為618650億韓元，同比減少2.7%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為29960億韓元，同比減少18.0%；純利潤(rùn)為13550億韓元，同比減少43.2%。

　　為改善當(dāng)前的不利局面，浦項(xiàng)制鐵在2014年制定了以下對(duì)策：繼續(xù)提高國(guó)內(nèi)內(nèi)需市場(chǎng)占有率，增加高附加值產(chǎn)品銷售，構(gòu)筑全球生產(chǎn)體系。其將2014年銷售額目標(biāo)定為653000億韓元，粗鋼生產(chǎn)目標(biāo)定為3770萬(wàn)噸，產(chǎn)品銷售目標(biāo)為3490萬(wàn)噸。浦項(xiàng)制鐵計(jì)劃擴(kuò)大對(duì)汽車、能源等產(chǎn)業(yè)的銷售，其銷售比重由41%提高到43%；擬采取低價(jià)原燃料、回收能源、提高設(shè)備效率、利用副產(chǎn)氣體等一系列有效措施降低生產(chǎn)成本，降本目標(biāo)定為6030億韓元，比去年提高了約20%，其中原料費(fèi)用為3550億韓元，維護(hù)費(fèi)用為570億韓元，能源費(fèi)用為780億韓元，材料費(fèi)用為1130億韓元。

　　新日鐵住金。2012/2013財(cái)年，新日鐵住金凈銷售收入為4.39萬(wàn)億日元（約合435億美元），同比增長(zhǎng)7.3%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到769億日元，同比下滑46.2%；粗鋼產(chǎn)量為4603萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%；鋼材發(fā)貨量同比增長(zhǎng)1.6%，達(dá)到4097萬(wàn)噸。從各業(yè)務(wù)銷售收入來(lái)看，新日鐵住金鋼鐵業(yè)務(wù)作為支柱性業(yè)務(wù)在總銷售收入中所占比例最大。

　　蒂森克虜伯。2013財(cái)年，蒂森克虜伯銷售收入為397.82億歐元，凈虧損15.36億歐元（包括美洲鋼鐵和不銹鋼全球）。

　　2014財(cái)年蒂森克虜伯持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（包括美洲鋼鐵）調(diào)整后EBIT（息稅前利潤(rùn)）預(yù)計(jì)會(huì)顯著提高，從上一財(cái)年的5.99億歐元提升至10億歐元，銷售收入預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)約5%。增長(zhǎng)主要有兩大驅(qū)動(dòng)力：一是集團(tuán)強(qiáng)勁的資本貨物業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)預(yù)期，二是提效方案“impact2015”帶來(lái)的績(jī)效提升和成本削減（預(yù)計(jì)為8.5億歐元）。此外，蒂森克虜伯預(yù)計(jì)2014財(cái)年美洲鋼鐵業(yè)務(wù)的虧損將顯著收窄，其他業(yè)務(wù)均有望實(shí)現(xiàn)正利潤(rùn)，凈利潤(rùn)進(jìn)一步向盈虧平衡邁進(jìn)。受益于出售美國(guó)鋼廠所得收益和減少投資組合等措施，該公司2014財(cái)年凈負(fù)債或?qū)⒋蠓陆怠?/p>

　　從500強(qiáng)排名看鋼鐵發(fā)展

　　整體形勢(shì)嚴(yán)峻。受全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)行情需求不旺等因素影響，全球鋼鐵企業(yè)入圍2014年度500強(qiáng)榜單的數(shù)量并不多，而且排名均在100名之外。鋼鐵企業(yè)的排名整體出現(xiàn)了下降，一部分企業(yè)甚至已經(jīng)出現(xiàn)了不同程度的虧損，這在一定意義上表明全球鋼鐵行業(yè)目前整體表現(xiàn)低迷，未來(lái)短期內(nèi)的發(fā)展前景也不容樂(lè)觀。

　　日韓鋼企表現(xiàn)良好。在歐美鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)普遍下滑的同時(shí)，日韓鋼企經(jīng)營(yíng)形勢(shì)相對(duì)較好。2013年全球鋼材市場(chǎng)需求減少，鋼材價(jià)格下跌，安賽樂(lè)米塔爾的鋼材發(fā)貨量已經(jīng)明顯下降，蒂森克虜伯也對(duì)其歐洲鋼鐵分部進(jìn)行了整頓，或?qū)Ψ呛诵馁Y產(chǎn)予以剝離或停產(chǎn)，或進(jìn)行升級(jí)改造。面對(duì)同樣的危機(jī)與挑戰(zhàn)，日韓鋼企紛紛選擇了擴(kuò)大汽車板和能源用鋼等高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)比重，并切實(shí)制訂了詳細(xì)的降本計(jì)劃，同時(shí)非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展也有聲有色。通過(guò)非鋼產(chǎn)業(yè)拓展業(yè)務(wù)范圍，不僅增加了日韓鋼企的收入來(lái)源和客戶群，還有效地降低了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，彌補(bǔ)了市場(chǎng)需求低迷對(duì)鋼鐵主業(yè)經(jīng)營(yíng)造成的負(fù)面影響。

　　中國(guó)鋼企還有提升空間。當(dāng)今全球企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的比拼，主要依靠的是技術(shù)創(chuàng)新能力、降本生產(chǎn)能力，而不僅僅靠規(guī)模取勝。海外大部分的鋼鐵企業(yè)盡管排名有所下降，但依舊包攬了鋼鐵行業(yè)前四強(qiáng)。寶鋼集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)、江蘇沙鋼集團(tuán)和武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，排名均有10名左右的提升，但從營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)水平等硬性指標(biāo)來(lái)看，還要解決大而不強(qiáng)、技術(shù)專利減少和產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題，才能真正趕超國(guó)際一流鋼鐵企業(yè)。

　　學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。從人均水平的數(shù)據(jù)分析結(jié)果來(lái)看，浦項(xiàng)制鐵的粗鋼產(chǎn)量最高、營(yíng)業(yè)收入最高、利潤(rùn)最高，連續(xù)5年7次被世界鋼動(dòng)態(tài)公司W(wǎng)SD評(píng)為“世界最具競(jìng)爭(zhēng)力鋼企”。從噸鋼利潤(rùn)來(lái)看，日本新日鐵住金和JFE處于領(lǐng)先水平，主要由于其產(chǎn)品的技術(shù)含量較高，具有不可替代性。在中國(guó)鋼鐵企業(yè)中，寶鋼集團(tuán)的資產(chǎn)總額和盈利能力一直保持優(yōu)勢(shì)地位，在全球也有較高的知名度。這些先進(jìn)標(biāo)桿企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)與借鑒。

　　后起之秀業(yè)績(jī)搶眼。新興際華集團(tuán)創(chuàng)建新材料、新能源兩大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)板塊，做優(yōu)做強(qiáng)球墨鑄鐵管、制造用鋼、雙金屬?gòu)?fù)合管等特色制品。渤鋼集團(tuán)積極推進(jìn)業(yè)務(wù)板塊優(yōu)化整合，推行工序銜接和工藝優(yōu)化，充分激活集團(tuán)和子公司兩個(gè)層面的積極性和創(chuàng)造性，通過(guò)整合做實(shí)，打造鋼管、板材和線材等高端產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。

　　在世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和我國(guó)加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，產(chǎn)能過(guò)剩、節(jié)能減排和產(chǎn)品低質(zhì)化問(wèn)題突出的鋼鐵企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困難。但中國(guó)鋼鐵企業(yè)在規(guī)模和人力資源方面的優(yōu)勢(shì)依然存在，鋼鐵行業(yè)的漫長(zhǎng)“寒冬”逼迫各家鋼企尋找生存之道，化解各種矛盾，推動(dòng)中國(guó)鋼鐵企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。而對(duì)中國(guó)優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)而言，則要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，為不斷增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力而加倍努力。

來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào)

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