2014年上半年印染行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析

　　□中國印染行業(yè)協(xié)會

　　2014年上半年，印染行業(yè)面臨國內(nèi)外市場需求不足，國內(nèi)染化料價格暴漲、廢水排放新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行困難等問題，行業(yè)運行面臨較大壓力。全行業(yè)加大轉(zhuǎn)型升級力度，注重在提高節(jié)能減排效果的同時提升產(chǎn)品附加值，上半年行業(yè)運行較去年同期雖有下滑，但利潤總額、主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)投資、出口基本保持平穩(wěn)增長。

　　經(jīng)濟(jì)運行總體情況

　　生產(chǎn)情況產(chǎn)量增速較一季度小幅提高2014年1～6月份，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量294.03億米，同比減少0.73%。1～6月份，浙江、廣東、江蘇、福建、山東等東部沿海五省產(chǎn)量279.16億米，占全國總產(chǎn)量的94.94%。五省中浙江和山東省印染布產(chǎn)量同比分別下降2.83%、5.79%；廣東、江蘇和福建省印染布產(chǎn)量同比分別增長2.14%、5.83%和13.87%。

　　印染企業(yè)投資規(guī)模較前兩年有很大提高，行業(yè)投資總額、新開工投資項目數(shù)及其增速穩(wěn)定增加。2013年1～12月份，我國規(guī)模以上印染企業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資額較2011年同期增長53.02%；新開工項目數(shù)較2011年同期增長32.45%。

　　運行質(zhì)量情況運行質(zhì)量好于一季度2014年1～6月份，規(guī)模以上印染企業(yè)三費比例達(dá)到5.82%，同比增長0.17個百分點，較一季度回落0.28個百分點，其中，棉印染企業(yè)為5.68%，低于化纖織物印染企業(yè)2.86個百分點。成本費用利潤率4.51%，同比增加0.15個百分點；銷售利潤率4.30%，同比增加0.15個百分點。產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率11.90次/年，同比降低3.23%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率5.37次/年，同比下降1.54%，說明應(yīng)收賬款變現(xiàn)能力變?nèi)?；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.67次/年，同比下降2.59%，表明企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度放緩。

　　進(jìn)出口貿(mào)易情況2014年1～6月份，印染八大類產(chǎn)品進(jìn)出口總額12..81億美元，同比增長8.46%，增速較去年同期回落1.98個百分點，高于今年一季度1.99個百分點；貿(mào)易順差101.53億美元，同比增加12.34%，增速較去年同期回落4.92個百分點，高于今年一季度3.27個百分點。

　　進(jìn)口增速低于一季度，但高于去年同期

　　2014年1～6月份，印染八大類產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量6.41億米，同比減少..23%，增速較去年同期增長0.33個百分點，低于今年一季度7.16個百分點；進(jìn)口金額13.14億美元，同比減少4.31%，增速較去年同期增長..97個百分點，低于今年一季度2.39個百分點；進(jìn)口平均單價2.05美元／米，同比增長4.27%，增速較去年同期增長2.86個百分點，高于今年同期5.13個百分點。

　　傳統(tǒng)出口市場情況

　　對歐盟市場出口數(shù)量同比增長25.84%，出口金額同比增長23.10%。對歐盟、中國香港市場出口平均單價同比分別下降2.17%、4.97%，對美國出口平均單價同步增長15.96%。2008年以來，印染布出口歐盟市場占總出口數(shù)量的比重略有增加，出口香港市場占比逐年下降，出口美國、日本市場占比基本維持不變。

　　2014年1～6月份，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量增速較一季度提高1.59個百分點，較去年同期提高4.67個百分點，印染布產(chǎn)量降幅收窄，下降勢頭有所減緩，但上半年印染布產(chǎn)量仍未突破負(fù)增長態(tài)勢，且4月份開始，印染布產(chǎn)量增速又呈下降趨勢。

　　東部地區(qū)集中度進(jìn)一步提高

　　2014年1～6月份，印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量95.00億米，同比增長6.38%，增速較去年同期回落6.07個百分點，高于今年一季度2.51個百分點；出口金額114.67億美元，同比增長10.14%，增速較去年同期回落3.16個百分點，高于今年一季度2.54個百分點；出口平均單價..21美元／米，同比增長3.54%，增速較去年同期增長2.78個百分點，低于今年一季度0.05個百分點。

　　對東盟和印度出口金額保持了兩位數(shù)的增長速度，出口金額同比分別增加25.16%和31.55%。對東盟、俄羅斯的出口平均單價同比分別增長20.08%、2.14%。印染八大類產(chǎn)品出口東盟市場占總出口數(shù)量的比重逐年上升，出口俄羅斯、印度市場占比基本不變。

　　2014年1～6月份，規(guī)模以上印染企業(yè)銷售利潤率及成本費用利潤率較一季度小幅增長，較2013年全年有所回落，其中，棉印染精加工銷售利潤率及成本費用利潤率同比均增長0.17個百分點，但化纖織物染整精加工銷售利潤率及成本費用利潤率同比均回落0.29個百分點，說明棉印染精加工行業(yè)管理水平、經(jīng)濟(jì)效益等方面要好于化纖織物染整精加工。

　　經(jīng)濟(jì)效益情況 主營業(yè)務(wù)收入、利潤增速低于去年同期

2014年1～6月份，規(guī)模以上印染企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1779億元，同比增長4%，增速低于去年同期6.36個百分點，高于今年一季度1.96個百分點；實現(xiàn)利潤總額76.56億元，同比增長7.75%，低于去年同期16.2個百分點，低于今年一季度0.7個百分點。

　　“十二五”以來，東部沿海五省規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量占全國比重由2010年的91.37%上升到94.94%，提高了3.57個百分點。在綜合成本不斷提高，環(huán)保壓力不斷加大的形勢下，東部沿海地區(qū)集中度不斷提高，印染行業(yè)沒有出現(xiàn)明顯的向中西部轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，東部地區(qū)依然是印染布產(chǎn)量的主力軍。

　　固定資產(chǎn)投資情況 固定資產(chǎn)投資總額增速較一季度有所回落

2014年1～6月份，印染企業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)實際完成投資179.33億元，同比增加36.00%，高于整個紡織行業(yè)19.94個百分點；施工項目數(shù)501個，同比增加21.60%；新開工項目數(shù)342個，同比增加22.58%；竣工項目數(shù)164個，同比增加74.47%。其中，棉印染精加工企業(yè)的實際完成投資額、施工項目數(shù)、新開工項目數(shù)增速均高于化纖織物印染精加工企業(yè)，同比增長分別達(dá)41.56%、30.04%和37.50%。

　　印染八大類產(chǎn)品中，棉混紡染色布和棉混紡印花布出口數(shù)量同比分別增長24.18%和91.96%，出口金額同比分別增長24.93%和79.08%，但其占比較小。合成長絲織物出口數(shù)量和金額同比僅增長6.08%和3.92%。印染八大類產(chǎn)品中，除棉混紡印花布和合成長絲織物平均單價同比有所下降外，其他產(chǎn)品平均單價同比有不同幅度的增長，尤其T/C印染布，平均單價同比增長28.46%，表明產(chǎn)品附加值提高,我國印染布的出口增長方式逐步由低價數(shù)量型向效益增長型和質(zhì)量提高型轉(zhuǎn)變。

　　2014年1～6月份，印染八大類產(chǎn)品出口東盟數(shù)量增速較2013年全年下降20.39個百分點，但較今年一季度增長2.21個百分點。我國與正在迅速發(fā)展的東南亞國家相比雖勞動成本優(yōu)勢減弱，但仍具有非常明顯的競爭優(yōu)勢。2014年1～6月份出口到東盟市場的印染產(chǎn)品占出口總量的20.71%，較2010年增長5.01個百分點；占出口總金額的24.70%，較2010年增長8.47個百分點。

　　虧損額小幅增加，但虧損面收窄

2014年1～6月份，規(guī)模以上印染企業(yè)虧損企業(yè)戶數(shù)300家，虧損面16.22%，較2013年同期下降2.49個百分點，低于今年一季度6.8個百分點；虧損企業(yè)虧損總額6.08億元，同比增長11.06%，說明行業(yè)在新一輪的挑戰(zhàn)下，虧損額增加，但虧損面有所收窄，虧損主要集中在中小企業(yè)。

　　主要出口市場情況。印染八大類出口數(shù)量前五市場分別為越南、阿聯(lián)酋、貝寧、巴西、印度尼西亞，五市場占總出口數(shù)量的26.42％。五市場中，出口數(shù)量增速除對阿聯(lián)酋呈負(fù)增長外，對其他四個國家都保持增長。對越南出口數(shù)量及出口金額增幅分別達(dá)12.93%和69.76%，出口平均單價增幅達(dá)50.32%；對阿聯(lián)酋、巴西和印度尼西亞出口平均單價增速分別下降7.21%，2.38%和1.76%。

　　2014年1～6月份，印染企業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)實際完成投資額增速較去年同期回落0.45個百分點，較今年一季度回落13.31個百分點，但高于前三年；1～6月份新開工項目數(shù)增速較去年同期回落9.02個百分點，較今年一季度提高16.37個百分點。

　　對新興市場出口情況。對東盟和印度出口保持了兩位數(shù)的增長速度，出口數(shù)量分別增長24.62%和39.37%，出口金額分別增長25.47%和41.41%。對俄羅斯的出口數(shù)量同比下降6.18%。

　　2014年1～6月份，印染八大類產(chǎn)品出口到越南數(shù)量增速較2013年全年大幅下滑41.25個百分點，但出口金額增速較2013年全年增長26.7個百分點。

　　發(fā)展趨勢分析

　國內(nèi)外環(huán)境

　　一方面，中國國家統(tǒng)計局公布，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長7.5%（一季度同比增長7.4%），環(huán)比增長2.0%。今年上半年GDP同比增長7.4%，年初設(shè)定的增長目標(biāo)為7.5%左右，上半年社會消費品零售總額同比增長12.1%。中國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行平穩(wěn)，仍在合理區(qū)間，內(nèi)需繼續(xù)成為推動中國經(jīng)濟(jì)增長的動力。

　　另外，我國加大對外貿(mào)政策的支持。在大力度簡政放權(quán)、放開準(zhǔn)入的同時，國務(wù)院辦公廳又在5月公布的《關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》中明確提出優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)、改善外貿(mào)環(huán)境、強(qiáng)化政策保障、增強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)競爭力等政策措施。隨后，海關(guān)總署也出臺了多達(dá)20條具體措施。這些促進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級和穩(wěn)定出口的政策，是我國5月外貿(mào)情況明顯好轉(zhuǎn)的重要原因之一。預(yù)計隨著后續(xù)細(xì)則的陸續(xù)出臺，政策效果將進(jìn)一步得到顯現(xiàn)，屆時出口好轉(zhuǎn)的勢頭還將延續(xù)，但當(dāng)前形勢仍比較錯綜復(fù)雜，中國經(jīng)濟(jì)仍面臨一定下行壓力。

　　另一方面，國際市場需求擴(kuò)大。世界經(jīng)濟(jì)盡管存在較多不穩(wěn)定因素，但仍在延續(xù)緩慢復(fù)蘇勢頭，我國對歐盟、美國、東盟和日本進(jìn)出口均保持增長。前5個月，中歐、中美、我國與東盟、中日雙邊貿(mào)易分別增長9.1%、2.6%、1.2%和1.1%。這說明除了美日歐三大經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)良好之外，東盟、非洲等新興經(jīng)濟(jì)體，尤其是東盟國家的經(jīng)濟(jì)較去年有了很大的起色。這對于我國的外貿(mào)企業(yè)來說，是非常有益的貿(mào)易環(huán)境。但對香港、臺灣貿(mào)易則持續(xù)走低，進(jìn)出口累計同比分別下跌28.3%和14.3%。對港臺的出口增速仍處于低位態(tài)勢，其原因可能與對方持續(xù)保持高強(qiáng)度的貿(mào)易監(jiān)管有關(guān)。

　　全年運行趨勢

　　通過分析，預(yù)計2014年下半年行業(yè)發(fā)展將會延續(xù)上半年的發(fā)展勢頭，隨著印染裝備的自動化水平不斷提高，以及管理水平不斷改善，行業(yè)的運行質(zhì)量和效益也將進(jìn)一步提高。主營業(yè)務(wù)收入、利潤、出口等指標(biāo)將保持平穩(wěn)增長，但難以達(dá)到2013年的水平，印染布產(chǎn)量增速將保持突破負(fù)增長態(tài)勢、下半年行業(yè)仍將面臨未知的挑戰(zhàn)，企業(yè)要強(qiáng)化自身能力，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級步伐。

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