自主創(chuàng)新 我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)十三五”核心議題

　　經(jīng)過(guò)多年高速發(fā)展，我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)已基本形成以有機(jī)硅、高純硅、納米硅材料、金屬硅、高純石英為支柱的完整產(chǎn)業(yè)體系，主要產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和出口規(guī)模均占世界前茅，并且我國(guó)也已成為全球首屈一指的硅材料生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)和基礎(chǔ)原料出口大國(guó)。當(dāng)前，國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀形勢(shì)正發(fā)生深刻變化，我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展20多年后也將進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，如何適應(yīng)新常態(tài)，在國(guó)內(nèi)外形式發(fā)生深刻變革的新環(huán)境下自我調(diào)整，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而真正成為世界硅材料強(qiáng)國(guó)，是擺在硅產(chǎn)業(yè)面前的核心議題。對(duì)此，筆者通過(guò)分析硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，并提出有關(guān)政策建議，旨在推動(dòng)這方面工作的深入研究。

一、我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就

截至2013年，我國(guó)共有規(guī)模以上硅材料企業(yè)600余家，從業(yè)人員約15萬(wàn)人，剔除行業(yè)內(nèi)部銷(xiāo)售后的整體對(duì)外銷(xiāo)售收入約為800億元，分別較2010年增長(zhǎng)約200家，3萬(wàn)人和約250億元。

截至2013年底，我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到約600家（包含外資在華生產(chǎn)基地、合資企業(yè)以及中資在國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)）。其中銷(xiāo)售收入超過(guò)100億元1家，20億～50億元2家，10億～20億元約30家，5億～10億元約60家，1億～5億元約100家，2000萬(wàn)～1億元企業(yè)約400家。

――產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

近年來(lái)，我國(guó)硅材料主要產(chǎn)品在全球市場(chǎng)比重不斷提高。金屬硅行業(yè)近幾年出口復(fù)蘇，同比大幅增長(zhǎng)，繼續(xù)在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)主要地位；多晶硅行業(yè)合理運(yùn)用反傾銷(xiāo)等貿(mào)易政策工具，推進(jìn)冷氫化等大規(guī)模技改，產(chǎn)量和行業(yè)開(kāi)工率穩(wěn)步提高，開(kāi)始扭轉(zhuǎn)進(jìn)口量連續(xù)增加的態(tài)勢(shì)；有機(jī)硅行業(yè)經(jīng)過(guò)階段性調(diào)整，產(chǎn)量繼續(xù)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善，有望在2015年成為凈出口國(guó)；氣相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等行業(yè)在產(chǎn)量方面已基本滿足國(guó)內(nèi)高速增長(zhǎng)的需求，其中氣相二氧化硅方面，我國(guó)已逆轉(zhuǎn)成為凈出口國(guó)，硅烷和沉淀二氧化硅行業(yè)則繼續(xù)保持凈出口國(guó)地位。

截至2013年，全球金屬硅、有機(jī)硅（折純硅氧烷）、多晶硅、氣相二氧化硅產(chǎn)量分別約為231萬(wàn)噸、162萬(wàn)噸、26.6萬(wàn)噸和23.5萬(wàn)噸，我國(guó)對(duì)應(yīng)產(chǎn)量分別達(dá)到148.8萬(wàn)噸、64.1萬(wàn)噸、8.2萬(wàn)噸和5.5萬(wàn)噸，分別占世界總產(chǎn)量的64.4%、39.6%、30.8%和23.4%，可見(jiàn)我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)在世界市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)舉足輕重的地位。

――關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破

金屬硅大功率金屬硅冶煉爐逐步開(kāi)始國(guó)產(chǎn)化，新建裝置普遍采用25500千瓦以上爐型，基本實(shí)現(xiàn)尾氣回收，部分廠商開(kāi)始采用余熱發(fā)電裝置，能耗物耗繼續(xù)下降，微硅粉回收率顯著提高，低灰份煤批量使用，減少了對(duì)環(huán)境的污染。

有機(jī)硅單體合成裝置單套能力持續(xù)擴(kuò)大，逐步掌握15萬(wàn)噸/年及以上單套裝置設(shè)計(jì)、運(yùn)行技術(shù)，在流化床設(shè)計(jì)、催化劑、硅粉和周期控制方面取得一定進(jìn)步，能耗、收率及選擇性等顯著改善，少數(shù)大型企業(yè)自主完成裝置改擴(kuò)建，取得了良好運(yùn)行效果，部分國(guó)內(nèi)裝置成本水平接近外資在華同類裝置。

西門(mén)子法多晶硅能耗物水平顯著降低，冷氫化技術(shù)基本實(shí)現(xiàn)普及；硅烷流化床多晶硅生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主突破，已經(jīng)建成5000噸級(jí)裝置并實(shí)現(xiàn)開(kāi)車(chē)，高純單硅烷生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，自給率顯著提高。

此外，我國(guó)成功建成并運(yùn)行萬(wàn)噸級(jí)硅醇直接法烷氧基硅烷生產(chǎn)裝置，實(shí)現(xiàn)無(wú)氯生產(chǎn)硅烷原料；高純石英原料純度取得突破性進(jìn)展，逐步替代進(jìn)口原料成功應(yīng)用于石英坩堝及高純石英管，產(chǎn)品質(zhì)量接近國(guó)外先進(jìn)水平；納米硅材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，高純硅溶膠、超細(xì)納米沉淀二氧化硅等中高端產(chǎn)品逐漸規(guī)模化，附加值穩(wěn)步提高。

――安全、環(huán)保水平進(jìn)一步提升

金屬硅、多晶硅、有機(jī)硅副產(chǎn)物綜合治理水平大幅提高，循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式基本建立，實(shí)現(xiàn)了四氯化硅、一甲基三氯硅烷產(chǎn)品的全面綜合利用，刺激了企業(yè)副產(chǎn)物回用的積極性；有機(jī)硅、多晶硅和氯硅烷生產(chǎn)系統(tǒng)HCl回收率穩(wěn)步提高，2013年達(dá)到75%以上，逐步接近國(guó)外90%的水平，從根源上減少了環(huán)境事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)；各級(jí)政府環(huán)保執(zhí)法力度不斷加強(qiáng)，通過(guò)嚴(yán)打環(huán)境危害事故，基本杜絕了偷排現(xiàn)象。

截至2013年，我國(guó)西門(mén)子法多晶硅生產(chǎn)平均能耗已基本接近國(guó)外水平，較2010年將低50%左右，三氯氫硅等原材料消耗較2010年降低60%以上；新建金屬硅項(xiàng)目的爐型和裝機(jī)數(shù)量均持續(xù)擴(kuò)大，副產(chǎn)物和余熱回收技術(shù)大規(guī)模推廣，還原劑和硅石消耗降低，生產(chǎn)電能消耗較2010年平均下降1200～1500千瓦時(shí)/噸，有10%以上產(chǎn)能單位能耗接近歐美先進(jìn)水平；有機(jī)硅單體合成階段平均能耗持續(xù)下降，通過(guò)對(duì)流化床和生產(chǎn)工藝進(jìn)行改造，開(kāi)車(chē)水平都有明顯提高，使蒸汽消耗、電耗水平持續(xù)下降，與世界巨頭水平的差距不斷縮小。

――產(chǎn)業(yè)政策體系迅速完善

21世紀(jì)以來(lái)，硅材料作為能源新材料、碳基替代材料產(chǎn)業(yè)，對(duì)緩解我國(guó)化石資源緊缺狀況的加劇并滿足我國(guó)半導(dǎo)體電子工業(yè)發(fā)展需要的重要意義日益凸現(xiàn)，國(guó)家多方面鼓勵(lì)硅材料行業(yè)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和裝置，促進(jìn)資源合理開(kāi)發(fā)和公平貿(mào)易，先后出臺(tái)一系列相關(guān)政策。2009年以來(lái)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議多次討論如何引導(dǎo)多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，扶持光伏新能源產(chǎn)業(yè)，大力促進(jìn)我國(guó)光伏裝機(jī)發(fā)展，并從國(guó)家層面積極協(xié)調(diào)我光伏出口遭遇的多起貿(mào)易爭(zhēng)端。這些舉措都使硅產(chǎn)業(yè)的重要性大幅上升。

二、我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

硅產(chǎn)業(yè)不是資源性行業(yè)，也不存在政策性壟斷，屬于已經(jīng)充分市場(chǎng)化，主要通過(guò)技術(shù)和服務(wù)手段競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。2013年，SAGSI對(duì)主要國(guó)家硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史、現(xiàn)狀、特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)進(jìn)行了分析，認(rèn)為自2005年之后，中國(guó)已由單純的硅資源大國(guó)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣枋袌?chǎng)大國(guó)，并于2009年之后一躍成為硅產(chǎn)業(yè)大國(guó)，但距離發(fā)展成為硅產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)仍有相當(dāng)距離。

――成本仍是我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)

我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在較低的資源（能源）價(jià)格、環(huán)境成本和資金成本以及較為充足的人力資源儲(chǔ)備，劣勢(shì)則主要體現(xiàn)在技術(shù)和服務(wù)方面，具體包括企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力總體偏弱，尚無(wú)世界級(jí)品牌，國(guó)際市場(chǎng)影響力不足；尚未掌握核心技術(shù)，環(huán)境安全與健康理念落后，歷史欠賬過(guò)多。

硅產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟同時(shí)對(duì)硅材料主要分支行業(yè)進(jìn)行了細(xì)分分析，認(rèn)為各分支行業(yè)均屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，核心競(jìng)爭(zhēng)要素在于技術(shù)水平，金屬硅和多晶硅產(chǎn)業(yè)同時(shí)屬于能源密集型產(chǎn)業(yè)，核心競(jìng)爭(zhēng)要素也包括能源價(jià)格。我國(guó)在上述行業(yè)均處于市場(chǎng)大國(guó)、產(chǎn)業(yè)大國(guó)階段，未來(lái)均面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)，其中局部地區(qū)金屬硅行業(yè)面臨向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移或退出的問(wèn)題。

――不同類型企業(yè)在本土市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

2013年，硅產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對(duì)硅材料主干行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了分析，結(jié)論認(rèn)為：跨國(guó)巨頭在我國(guó)市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于其品牌/口碑、健全的產(chǎn)品系列和技術(shù)，其劣勢(shì)在于運(yùn)營(yíng)成本和HSE投入高，公共關(guān)系；國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)則往往在于公共關(guān)系，其次是較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈深度，其在HSE投入、管理成本方面低于跨國(guó)公司但高于本土第二隊(duì)企業(yè)，其在口碑/品牌、產(chǎn)業(yè)鏈深度和技術(shù)方面則優(yōu)于本土第二梯隊(duì)，但不如跨國(guó)公司；本土第二梯隊(duì)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)則主要體現(xiàn)在公共關(guān)系處理、較低的管理成本和HSE投入，其在口碑/品牌、產(chǎn)業(yè)鏈深度和技術(shù)方面則得分最低。

目前，我國(guó)硅材料產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是多層次和多角度的，加之不同分支行業(yè)市場(chǎng)存在較大差別，每個(gè)企業(yè)都很難憑借某一方面的優(yōu)勢(shì)徹底排擠其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；由于經(jīng)營(yíng)理念存在較大差異，也很難通過(guò)并購(gòu)等方式形成新的的整合；因此總體而言，市場(chǎng)在出現(xiàn)一定程度的集中之后，繼續(xù)整合的難度逐漸提高，預(yù)計(jì)將長(zhǎng)期維持高度競(jìng)爭(zhēng)的格局。

――我國(guó)企業(yè)在世界硅材料產(chǎn)業(yè)中的地位

SAGSI對(duì)2013年世界主要硅材料生產(chǎn)商進(jìn)行了排名，共有35家企業(yè)最終入圍，較2010年增加1家，其中中國(guó)19家、美國(guó)7家、日本與德國(guó)各2家，巴西、韓國(guó)、法國(guó)、挪威、烏克蘭各1家；與2010年相比，中國(guó)企業(yè)增加5家，日本減少2家、美國(guó)和挪威各減少1家，德國(guó)、韓國(guó)和法國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量不變，剔出近年發(fā)生的兼并重組因素外，可以看出中國(guó)企業(yè)的綜合實(shí)力水平已經(jīng)超越日、韓、法等國(guó)家。

但通過(guò)分析分支行業(yè)前三大企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，德國(guó)、美國(guó)企業(yè)位居前三的數(shù)量沒(méi)有變化，中國(guó)企業(yè)數(shù)量則有所增加，但主要體現(xiàn)在硅烷和氣相二氧化硅等體量較小的行業(yè)，這表明我國(guó)企業(yè)與美國(guó)、德國(guó)跨國(guó)巨頭之間仍有較大距離，仍然處于第二梯隊(duì)的領(lǐng)先位置。

參照有效產(chǎn)能、品牌影響力和一體化程度等指標(biāo)，同時(shí)考慮硅材料行業(yè)的特點(diǎn)，我們對(duì)2013年世界硅材料主要生產(chǎn)商國(guó)際市場(chǎng)地位進(jìn)行了評(píng)估，認(rèn)為道康寧、瓦克、贏創(chuàng)德固賽和邁圖4家企業(yè)目前處于世界硅產(chǎn)業(yè)的第一梯隊(duì)，屬于世界級(jí)巨頭；認(rèn)為中國(guó)中能、挪威REC、美國(guó)卡博特、韓國(guó)OCI、中國(guó)新安、中國(guó)藍(lán)星、美國(guó)MEMC、美國(guó)尤尼明、日本德山、日本信越、法國(guó)蘇威（羅地亞）、美國(guó)大西洋和中國(guó)合盛等13家企業(yè)處于世界硅產(chǎn)業(yè)的第二梯隊(duì)，屬于區(qū)域性或分支行業(yè)性的領(lǐng)軍企業(yè)。特變電工、洛陽(yáng)中硅等多家中國(guó)企業(yè)在各自領(lǐng)域保持了較為穩(wěn)固的國(guó)際市場(chǎng)地位，具備繼續(xù)上升成長(zhǎng)為分支行業(yè)龍頭企業(yè)的潛力。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)

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