未來能源格局呈現(xiàn)三大關(guān)鍵特征

編者按：在國際油價(jià)暴跌的大背景下，今年2月，BP遵循一直以來的傳統(tǒng)，發(fā)布了2015版《BP2035世界能源展望》（以下稱《展望》）報(bào)告。4月29日，BP集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀應(yīng)邀在集團(tuán)公司介紹了《展望》的主要內(nèi)容。

該報(bào)告由BP經(jīng)濟(jì)專家編制，以經(jīng)濟(jì)和人口的可能增長趨勢及政府政策和技術(shù)更新動(dòng)態(tài)為基礎(chǔ)，從全球能源趨勢入手，分別對(duì)液體燃料、天然氣、煤炭和非化石燃料最可能的發(fā)展軌跡做了未來20年發(fā)展預(yù)測。

“在維持了3年虛假穩(wěn)定的高價(jià)之后，近幾個(gè)月的油價(jià)下跌為我們敲響了警鐘，能源市場的形態(tài)是不斷變化的?！痹贐P集團(tuán)官方發(fā)布的新聞稿中，戴思攀說：“重要的是，我們要通過短期內(nèi)的波動(dòng)去鑒別那些在未來20年間將會(huì)塑造能源領(lǐng)域的供需方面的長期趨勢，并幫助指明在面對(duì)這個(gè)行業(yè)和政策制定者時(shí)所能做出的戰(zhàn)略選擇?！北景媸崂砹恕墩雇分械年P(guān)鍵預(yù)測信息，以饗讀者。

與不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為目前的低油價(jià)“不正?！毕喾?，BP認(rèn)為：“當(dāng)前的震蕩是回歸正常狀態(tài)。持續(xù)變化是能源行業(yè)的常態(tài)?！边@些變化包括：能源結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，需求平衡狀況轉(zhuǎn)變，頁巖氣、致密油、超深水石油或可再生能源等資源不斷涌現(xiàn)，各經(jīng)濟(jì)體在擴(kuò)張和收縮，能源生產(chǎn)和消費(fèi)受到從戰(zhàn)爭到極端天氣等破壞因素的影響，解決氣候變化或增強(qiáng)能源安全的新政策出臺(tái)等。

“當(dāng)我們的行業(yè)聚焦于應(yīng)對(duì)油價(jià)暴跌之際，從更長遠(yuǎn)的角度審視行業(yè)事件頗有裨益?！盉P認(rèn)為，未來20年世界能源格局將主要呈現(xiàn)三大關(guān)鍵特征。

貿(mào)易模式：能源向東流動(dòng)

中國和印度的強(qiáng)勁增長，美國致密油氣的蓬勃發(fā)展，以及不斷增長的液化天然氣貿(mào)易，將對(duì)全球能源流動(dòng)產(chǎn)生根本影響，導(dǎo)致能源貿(mào)易模式由過去的“從東至西”向“從西至東”轉(zhuǎn)變。

首先，中國和印度人口與人均收入的強(qiáng)勁增長推動(dòng)了能源需求不斷增長。到2035年，世界人口預(yù)計(jì)將達(dá)87億，這意味著需要能源的人數(shù)增加了16億。與此同時(shí)，全球GDP預(yù)計(jì)將增長1倍以上，非經(jīng)合組織亞洲國家將貢獻(xiàn)增長值的近60%，其中預(yù)計(jì)中國和印度2013～2035年年均增速為5.5%。到2035年，中國和印度將分別成為世界上最大和第三大經(jīng)濟(jì)體，兩國共占全球人口和國內(nèi)生產(chǎn)總值的1/3。

《展望》預(yù)測，從現(xiàn)在到2035年，石油需求每年將增長約0.8%。經(jīng)合組織國的石油消費(fèi)已經(jīng)在2005年達(dá)到峰值，預(yù)計(jì)到2035年將跌至1986年以來的低谷。持續(xù)增長的需求全部來自非經(jīng)合組織國家。印度增長超過400萬桶/日，預(yù)計(jì)2035年后將超過中國成為需求增長的最大來源。

到2035年，中國的能源產(chǎn)量將增加47%，消費(fèi)量增加60%，成為世界上最大的能源進(jìn)口國。中國將在2030年前后超過美國成為世界上最大石油消費(fèi)國，在本世紀(jì)20年代中期超過俄羅斯成為第二大天然氣消費(fèi)國（僅次于美國）。石油進(jìn)口依存度從2013年60%（600萬桶/日）升至2035年75%（1300萬桶/日）。天然氣依存度從略低于30%（40億立方英尺/日）升至超過40%（240億立方英尺/日）。

在出口區(qū)域中，中東仍是最大的能源凈出口區(qū)域，但其比重從2013年的46%降至2035年的36%。俄羅斯仍是世界上最大的能源出口國。

其次，美國致密油氣蓬勃發(fā)展。BP認(rèn)為，目前石油市場的疲軟主要源于美國致密油生產(chǎn)的強(qiáng)勁增長，而這將需要幾年時(shí)間才能解決。

技術(shù)創(chuàng)新和高油價(jià)大幅增加了美國的油氣產(chǎn)量并改變了全球能源平衡。2007～2014年就采用每臺(tái)鉆機(jī)新井產(chǎn)量計(jì)量的生產(chǎn)率而言，石油年均提高34%，天然氣年均提高10%。2014年，致密油生產(chǎn)使美國的石油產(chǎn)量增長了150萬桶/日。這是美國歷史上最大的單年增長量，全球也只有沙特曾經(jīng)有過如此規(guī)模的年度增長。2005年，美國的石油進(jìn)口量還占總需求的60%；到本世紀(jì)30年代，美國很可能在石油方面實(shí)現(xiàn)自給自足。

再次，液化天然氣增長并成為貿(mào)易的主導(dǎo)。由于天然氣需求增加，跨區(qū)域貿(mào)易將會(huì)不斷增長，到本世紀(jì)20年代初，亞太地區(qū)將取代歐洲成為最大的天然氣凈進(jìn)口區(qū)域。頁巖氣的持續(xù)增長也意味著北美將在未來幾年從天然氣凈進(jìn)口區(qū)域轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趨^(qū)域。

絕大部分用于貿(mào)易的天然氣將通過不斷增長的LNG供應(yīng)來滿足。LNG產(chǎn)量將在2020年前每年增長8%。這也意味著到2035年，LNG將取代管道氣成為天然氣貿(mào)易的主要形式。

在中國，LNG和管道氣進(jìn)口將以年均7.6%的速度增加，LNG將在本世紀(jì)30年代超過管道氣成為中國天然氣進(jìn)口的主導(dǎo)類型。

能源結(jié)構(gòu)：傾向低碳燃料

BP預(yù)計(jì)，到2035年，盡管化石燃料總體比重將從2013年的86%降至81%，但顯然，大部分的全球能源需求將繼續(xù)依賴化石燃料。然而，能源結(jié)構(gòu)將向更低碳的燃料傾斜：未來20年，約1/3的新增能源需求由天然氣滿足，1/3由石油和煤炭共同滿足，1/3由非化石燃料滿足。

在液體燃料（石油、生物燃料和其他液體）方面，非經(jīng)合組織國家需求增長主要來自交通業(yè)，達(dá)到1600萬桶/日，反映了車輛保有量迅猛增長；與石化相關(guān)的工業(yè)需求增長則為800萬桶/日。在消費(fèi)者選擇、政策趨于嚴(yán)格和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，機(jī)動(dòng)車燃油經(jīng)濟(jì)性在未來20年將年均增長2.1%，所以盡管機(jī)動(dòng)車數(shù)量增加1倍以上，但效率提升抑制了交通燃料需求增長。

在化石燃料中，最清潔的天然氣需求增長最快，年均增長1.9%，石油增速略高于煤炭。在中東和俄羅斯的推動(dòng)下，約一半全球天然氣供應(yīng)增長來自非經(jīng)合組織國家生產(chǎn)的常規(guī)氣。從頁巖氣發(fā)展來看，北美目前提供幾乎所有頁巖氣供應(yīng)，2035年仍將占約3/4。中國是北美以外最有潛力國家，占全球頁巖氣增長的13%。到2035年，中國和北美占全球頁巖氣產(chǎn)量約85%。

煤炭的命運(yùn)將發(fā)生劇變。由于非經(jīng)合組織國家工業(yè)化進(jìn)程將趨緩，年均增速將由2000年以來的7%放緩至未來20年的2.5%，加上環(huán)保政策實(shí)施和關(guān)鍵市場氣價(jià)走低的影響，煤炭這一從2000年以來增長最快的化石燃料將變?yōu)樵鏊僮盥娜剂稀?/p>

在非化石燃料中，可再生能源（包括生物燃料）的比重將迅速提高，從當(dāng)前的3%升至2035年的8%，并在本世紀(jì)20年代初超過核電，在本世紀(jì)30年代初超過水電。

發(fā)電是所有燃料爭相競技的行業(yè)，各燃料占比在過去發(fā)生了迅速轉(zhuǎn)變：石油比重在上世紀(jì)60年代上升，在70年代下降；核電比重在70和80年代上升，在本世紀(jì)下降；天然氣比重在上世紀(jì)90年代和本世紀(jì)不斷上升。中國將推動(dòng)全球核電增長，預(yù)計(jì)年均增速為11%，到2035年增加超過1萬億千瓦時(shí)。

《展望》預(yù)計(jì)，發(fā)電行業(yè)最大的轉(zhuǎn)變是煤炭比重下降，盡管煤炭仍將是主導(dǎo)性燃料，在發(fā)電燃料中占1/3以上，但低于當(dāng)前的44%。煤炭與其他燃料的份額差距將大幅縮小，可再生能源比重將提高。

全球碳排放：增長高于預(yù)期

未來20年，能源效率將進(jìn)一步提高，燃料結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，這都有助于減緩碳排放的增長，但影響有限。

BP預(yù)計(jì)，2035年前，碳排放量將以每年1%的速度增長。盡管碳排放的增速將從過去10年的2.5%降至最后的0.7%，但也明顯高于科學(xué)家建議的增長軌跡，如2035年二氧化碳排放將比國際能源署的“450情景”（將大氣中溫室氣體的濃度限定在450ppm二氧化碳當(dāng)量）高出180億噸。

碳排放增長之快令人不安，為了進(jìn)一步降低碳排放，政策制定者需要做出更多努力，而《展望》也提供了可行方案的對(duì)照信息及對(duì)排放量的影響。例如，發(fā)電行業(yè)以氣代煤、為燃煤電廠加裝碳捕集與封存裝置、增加可再生能源發(fā)電、增加核電、提高車輛燃油效率、提高其他行業(yè)能效、提高電力生產(chǎn)效率等，但沒有一種變化或改進(jìn)可取得獨(dú)木成林的效果，而且所有方案都面臨成本、技術(shù)、政策等巨大挑戰(zhàn)。

BP認(rèn)為，各種預(yù)測凸顯了決策者在今年年底的巴黎氣候大會(huì)上將面臨的挑戰(zhàn)。決策者必須采取措施以推動(dòng)全球碳價(jià)制定，為行業(yè)和企業(yè)發(fā)揮必要作用提供適當(dāng)?shù)募?lì)。

“理想的狀態(tài)是全球統(tǒng)一碳價(jià)，但中國有句話‘摸著石頭過河’，要收到最好的效果，不一定要一蹴而就。目前在美國和歐洲的部分區(qū)域采取的是總量控制和交易的方式，其他地區(qū)采取碳稅的方式。應(yīng)首先形成區(qū)域市場共同機(jī)制，再在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一?！贝魉寂收f，“我這次來中國深切感受到，中國政府對(duì)實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)的決心非常強(qiáng)，我對(duì)此更加樂觀?！保ū緢?bào)記者 程強(qiáng)）

來源：中國石化報(bào)

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