非洲這么大，中國鋼鐵有機會嗎？

非洲這么大，中國鋼鐵有機會嗎？ ―――非洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)基本情況分析及投資分析

　　自習(xí)近平總書記提出“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”即“一帶一路”戰(zhàn)略以來，中國國內(nèi)企業(yè)“走出去”的熱情高漲?！耙粠б宦贰毖鼐€不少國家經(jīng)濟基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，鋼鐵需求潛力十分巨大，當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)能卻十分有限，因此，中國國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面有望在“走出去”和“一帶一路”的雙重帶動下得到緩解。同時，渴望“走出去”的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始積極嘗試。

　　從本期開始，本版特開設(shè)《域外觀潮?鋼鐵“路”況》欄目，將陸續(xù)推出“一帶一路”沿線的地區(qū)和國家的鋼鐵產(chǎn)業(yè)情況分析以及投資機會分析，探明沿線“路”況，以期為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)“走出去”提供參考。

　　隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的提出，相關(guān)國家和地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資機會開始顯現(xiàn)出來。從其中最具投資潛力國家和地區(qū)來看，非洲地區(qū)無疑是重要的值得考慮的地區(qū)之一。非洲地區(qū)未來的鋼鐵需求潛力遠超東南亞和印度，而當(dāng)?shù)氐匿撹F產(chǎn)業(yè)卻很薄弱，因此，潛在的投資機會很大。本文通過對非洲的鋼鐵需求、生產(chǎn)、進出口、原料和投資環(huán)境進行簡單分析，來闡述非洲的鋼鐵投資機會。

　　鋼鐵需求基礎(chǔ)弱潛力大

　　非洲大部分國家仍然處于工業(yè)化和城市化初期水平，鋼鐵需求量很低。2013年，整個非洲的粗鋼表觀消費量僅為3680萬噸，僅占全球的2.2%，而其人口總數(shù)占全球的比重達到17%。不過，最近10年以來，隨著非洲經(jīng)濟的快速增長，非洲鋼鐵需求也呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。2013年，非洲的鋼鐵需求總量較2003年增長了87%。與其他主要地區(qū)相比，最近10年，非洲的鋼鐵需求增長幅度最高，顯示出強大的增長動力和增長空間。

　　目前，非洲的人均鋼鐵消費水平依然很低。2013年非洲的人均粗鋼消費量為33.4千克，僅為全球平均水平的14%，為歐美發(fā)達國家的11%。只有利比亞、赤道幾內(nèi)亞、阿爾及利亞和南非等少數(shù)國家的人均消費量在100千克以上，半數(shù)國家均在20千克以下。

　　非洲粗鋼人均消費量如此之低，經(jīng)濟整體不發(fā)達為主要原因，而其工業(yè)基礎(chǔ)非常薄弱也是重要原因。除了南非和埃及等少數(shù)國家外，非洲多數(shù)地區(qū)以采礦業(yè)、紡織、木材加工和農(nóng)產(chǎn)品等輕工業(yè)為主，而這些行業(yè)用鋼強度普遍偏低。在非洲主要國家的GDP中，農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)占比超過80%。

　　由于前期發(fā)展緩慢，目前非洲的大部分基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)情況很差，因此，在公路、鐵路、電網(wǎng)和城市公共服務(wù)上，非洲仍然存在很大的發(fā)展空間。據(jù)世界銀行的一份報告，非洲平均道路密度是每1000平方公里的土地面積上有204公里的道路，而且只有四分之一是鋪砌的。相比之下，全球平均每1000平方公里面積有944公里道路，并且超過一半是鋪砌的。目前非洲的鐵路密度只有發(fā)達國家的8%，公路只有3%。

　　不過，最近幾年非洲的基礎(chǔ)設(shè)施投資加快，未來相當(dāng)長一段時間，投資仍將保持快速增長態(tài)勢。例如，非洲于2010年發(fā)起道路建設(shè)計劃，計劃是擴大現(xiàn)有的1萬公里長的主要道路網(wǎng)絡(luò)至6萬~10萬公里。除了主干道外，非洲還將新建或改造約25萬公里的小型道路，并將小城市連接到主干道上。

　　目前，非洲的鋼鐵需求主要是靠基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動。從2000年開始，撒哈拉以南非洲的基礎(chǔ)設(shè)施投資開始迅猛增長，同期非洲的長材消費比重也同步大幅提高。2000年~2012年間，撒哈拉以南非洲的基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長了77%，同期非洲的長材需求量增長了288%，板材和管材需求僅增長了27%，這充分說明最近10年來非洲的鋼鐵需求增長主要靠基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動。

　　隨著非洲的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，相應(yīng)鋼材需求將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。非洲人口數(shù)量增長速度也很快，聯(lián)合國的最新報告顯示，非洲人口現(xiàn)有12億，這個數(shù)字將在2050年達到25億，并在2100年達到42億。因此，在人均鋼材消費和人口數(shù)量增長的雙重驅(qū)動下，非洲的鋼材需求具有很大的成長空間。預(yù)計未來30年，非洲的鋼材需求年均增長速度將超過5%，到2050年，非洲的粗鋼消費量保守估計將達到3億噸，較目前的水平增長近8倍。

　　本土產(chǎn)量10年零增長

　　雖然非洲的鋼鐵需求持續(xù)增長，但最近10年來，非洲鋼材產(chǎn)量卻幾乎沒有增長。2014年非洲的粗鋼產(chǎn)量為1588萬噸，較2004年下降5%。主要原因是最近幾年非洲幾乎沒有新增鋼鐵產(chǎn)能，并且部分國家政局動蕩，鋼廠生產(chǎn)不順利。

　　從粗鋼生產(chǎn)工藝看，目前非洲的鋼廠以電爐生產(chǎn)為主，電爐鋼的占比達到67%，高于全球平均水平。2000年以來，非洲電爐鋼廠的產(chǎn)能增加較多，電爐鋼廠的產(chǎn)鋼量也呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。2013年非洲電爐鋼產(chǎn)量為1079萬噸，較2000年增長59%，同期轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量下降了25%。

　　非洲的電爐鋼廠比較普及，目前有埃及、利比亞、南非、尼日利亞、摩洛哥等10多個國家擁有電爐鋼廠，其中埃及、南非和摩洛哥的產(chǎn)量較高，埃及的電爐鋼產(chǎn)量從2000年開始持續(xù)增長，目前的年產(chǎn)量為600多萬噸，較2000年增長了近一倍。目前南非的電爐鋼年產(chǎn)量為300萬噸，較2000年下降了30%。

　　非洲電爐鋼和轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量增長情況迥異，主要是由兩方面原因造成的。第一，非洲的鋼材需求以長材為主，高爐鋼廠的投資成本高，投資周期也長，在生產(chǎn)長材上，投資回報率和靈活性不如電爐鋼廠。第二，2000年以后，由于全球鐵礦石和焦煤價格大幅上漲，而廢鋼價格的漲幅相對較低，因此，高爐鋼廠的鋼材生產(chǎn)成本競爭上也不如電爐鋼廠。不過，隨著最近兩年鐵礦石和焦煤價格大幅回落，目前高爐鋼廠的生產(chǎn)成本已經(jīng)低于電爐鋼廠。

　　目前，只有阿爾及利亞、埃及、南非和津巴布韋這4個非洲國家有高爐。在2008年以前，阿爾及利亞和埃及的轉(zhuǎn)爐鋼年產(chǎn)量都保持在100萬噸以上，從2008年開始，轉(zhuǎn)爐鋼年產(chǎn)量降至100萬噸以下，之后一直呈現(xiàn)下降態(tài)勢。南非的轉(zhuǎn)爐鋼年產(chǎn)量一直穩(wěn)定在400萬噸左右，2008年后的產(chǎn)量也有所下降。

　　從品種來看，非洲的鋼材生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)基本匹配，成品材主要以長材為主，2013年長材的產(chǎn)量占比約70%，略高于需求占比。在長材中，螺紋鋼和線材占比較高，其中螺紋鋼的占比超過50%，高于全球平均水平。在非洲國家中，生產(chǎn)螺紋鋼的國家主要是埃及，其他國家基本沒有螺紋鋼生產(chǎn)線，螺紋鋼需求主要通過進口滿足，例如，阿爾及利亞為全球最大的螺紋鋼進口國。

　　進口貿(mào)易長材進口占比大

　　非洲鋼鐵需求持續(xù)大幅增長，而當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能增長有限，導(dǎo)致鋼鐵進口量逐年增長，鋼鐵的對外依存度也逐年上升。2013年非洲進口鋼坯和鋼材合計2544萬噸，較2003年增長了146%。2013年非洲鋼材的對外依存度達到70%，較2003年提升了10個百分點。非洲進口鋼材的主要來源地區(qū)為中國、南歐、土耳其、印度和獨聯(lián)體。

　　非洲進口的鋼材當(dāng)中，長材占比較大，這主要由當(dāng)?shù)氐男枨蠼Y(jié)構(gòu)所決定。2013年非洲的長材進口占比為56%，同期非洲的長材需求占比為55%，兩者相差無幾。

　　非洲進口的長材當(dāng)中，螺紋鋼、線材和小型材占比較高，2013年螺紋鋼的進口量為360萬噸，占長材進口總量的34.2%，線材的進口量為276萬噸，占比為26.4%，小型材進口量為130萬噸，占比為12.5%。與非洲的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)相比，線材的進口量占比相對較高，表明線材的對外依存度最高。

　　非洲進口的板材當(dāng)中，熱軋卷板、冷軋卷板和中厚板的占比較高，2013年熱軋卷板的進口量約260萬噸，占板材進口總量的32.8%，冷軋卷板的進口量為152萬噸，占比為18.7%；中厚板的進口量為132萬噸，占比為16.3%。

　　2013年非洲鋼管的進口量為288萬噸，占鋼材進口量的11.3%。非洲的鋼管生產(chǎn)廠家很少，鋼管幾乎全部依賴進口。

　　與進口相比，非洲的鋼材出口量非常少，大部分鋼材出口是被非洲內(nèi)部消化了。最近10年以來，由于內(nèi)需增長迅速，非洲的鋼材出口量呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢，占鋼材產(chǎn)量的比重也呈現(xiàn)逐年下降趨勢。2013年的出口量為248萬噸，較10年前下降了65%，2013年出口占產(chǎn)量的比重為15%，較10年前下降了28個百分點。

　　轉(zhuǎn)自：中國冶金報

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