產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)投資加速效益提升

行業(yè)投資加速效益提升——2015年一季度我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟運行特征解析

　　隨著中國經(jīng)濟進入以創(chuàng)新驅(qū)動、中高速增長為顯著特征的新常態(tài)，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品部分領(lǐng)域的需求增速也逐步放緩，行業(yè)運行面臨一定的壓力。得益于科技進步和多元化市場需求上升，2015年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)開局良好，總體運行平穩(wěn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局和海關(guān)總署數(shù)據(jù)，一季度行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額和經(jīng)濟增加值增速分別為6.29%、14.06%和12.6%，行業(yè)平均利潤率為5.64%，固定資產(chǎn)投資增長32.91%，出口增長5.91%，主要經(jīng)濟指標(biāo)均保持了中、高速增長，經(jīng)濟效益進一步提高。

　　根據(jù)協(xié)會調(diào)研，一季度行業(yè)景氣指數(shù)為71.6，表明行業(yè)內(nèi)企業(yè)家對新常態(tài)下企業(yè)的經(jīng)營情況還是比較滿意，該值與行業(yè)歷史數(shù)據(jù)相比有明顯下降，是企業(yè)家對當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境的合理反應(yīng)。

總體表現(xiàn)

　　市場需求及結(jié)構(gòu)調(diào)整加速 行業(yè)投資、重要產(chǎn)品產(chǎn)量上升 區(qū)域分布趨合理

產(chǎn)業(yè)用紡織品主要面對的是政府和企業(yè)市場。

　　在當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力加大的環(huán)境下，政府采購作為刺激經(jīng)濟增長的一種手段會得到加強；企業(yè)用戶的采購需求，受其自身經(jīng)營狀況的影響，則出現(xiàn)一定程度的下滑。根據(jù)協(xié)會調(diào)研，一季度行業(yè)企業(yè)的市場需求指數(shù)為54.2，比去年同期降低近4個百分點，處于近年來的最低水平；受需求的影響，行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)為62.3，比去年同期降低6個百分點。上述兩個指標(biāo)雖然同比下降，但是依然處于擴張區(qū)間。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，一季度我國規(guī)模以上企業(yè)的非織造布產(chǎn)量為92.4萬噸，同比增長10.89%，而去年同期的增速只有4.67%。非織造布由于技術(shù)進步，性能優(yōu)良且具有較大的成本優(yōu)勢，應(yīng)用非常廣泛，依然處于高速增長期。山東和浙江是我國非織造布生產(chǎn)大省，一季度均保持了10%以上的增速，而江西、河南、湖南等中部地區(qū)的增速則超過了20%，產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布有所優(yōu)化。

　　根據(jù)協(xié)會調(diào)研，20%的企業(yè)在一季度有新投資項目。一季度行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成103.6億元，新開工項目229個，分別同比增長32.91%和30.86%，增速均比去年同期有大幅度的提高。市場需求的持續(xù)增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，促使行業(yè)投資快速增長。非織造布行業(yè)完成投資42.8億元，新開工項目86個，分別增長23.21%和4.88%。非織造布行業(yè)新開工項目增速放緩，一方面是由于市場需要時間來逐步消化前段時間增加的產(chǎn)能，另一方面也表明行業(yè)單個項目的投資強度在加大。

　　業(yè)內(nèi)產(chǎn)成品價格指數(shù)持續(xù)走低僅39.4 原料價格下降推動行業(yè)毛利潤率上升

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，一季度行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為617.7億元、34.9億元，分別增長6.29%、14.06%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速增長區(qū)間。行業(yè)的平均利潤率為5.64%，同比增長0.4個百分點；行業(yè)虧損面為16.52%，虧損額為2.46億元，同比下降2.18%。

　　分行業(yè)看，非織造布的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長8%和15.74%，利潤率為5.86%，虧損企業(yè)的虧損額大幅下降近30%，經(jīng)濟效益明顯提升。繩索纜雖然在全行業(yè)中的占比不高，但是其收入、利潤均保持了較高增長，利潤率達(dá)到7.05%，在行業(yè)中最高。

　　根據(jù)協(xié)會調(diào)研，2014年以來，行業(yè)產(chǎn)成品價格指數(shù)持續(xù)走低，2015年一季度僅為39.4。產(chǎn)品銷售價格持續(xù)走低，一方面由于石油價格下跌使得化纖原材料的價格處于下行區(qū)間，另一方面是由于市場需求的增長落后于產(chǎn)能增加，市場競爭比較激烈。產(chǎn)成品價格下跌，導(dǎo)致行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速明顯放緩。

　　原材料在產(chǎn)業(yè)用紡織品的成本中占比較大，其價格下跌對行業(yè)的影響是正向的。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的增速高于成本增速0.5個百分點，使得行業(yè)的毛利潤率有所提高，同時由于財務(wù)費用的降低，帶動了同期行業(yè)營業(yè)利潤增長11.88%。在經(jīng)濟下行壓力加大的情況下，行業(yè)的毛利潤率和營業(yè)利潤率提高，反映了行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位比較穩(wěn)固，能夠有效傳遞上游的價格壓力，并通過提高管理水平提高盈利能力。

　　東盟非洲市場產(chǎn)品需求加大增長明顯

出口價格普降 數(shù)量成為主要增長動力

　　我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)雖然以滿足內(nèi)需市場為主，但是國際市場在行業(yè)中的地位也日顯重要。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟體中，美國經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭強勁，需求比較旺盛，而歐盟和日本的復(fù)蘇過程比較緩慢，需求不振。東盟、非洲等新興市場對產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求比較大，增長明顯。在推動出口額增長的因素中，數(shù)量成為主要的增長動力。在統(tǒng)計的出口商品中，近一半的出口價格出現(xiàn)不同程度的下降。

　　一季度，行業(yè)出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品48.03億美元，增長5.91%。產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是主要的出口產(chǎn)品，五類產(chǎn)品的出口額占總量的73.26%。這五類主要產(chǎn)品中，非織造布的出口額首次出現(xiàn)負(fù)增長，小幅下降了1.46%，主要是由于其出口價格下降了4.13%；而醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品和篷帆類制品的出口增速均超過10%。

　　從出口地區(qū)看，亞洲是我國最大的出口市場，占全部出口額的比重達(dá)到43.7%，其中東盟市場增速較快，達(dá)到12.18%，而包含日本、印度在內(nèi)的亞洲其他市場，增速只有2.12%，特別是日本市場，作為我國產(chǎn)業(yè)用紡織品第二大的單體市場，出口額下降了6.44%。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品對北美和歐盟的出口份額基本相同，在19%左右，但是出口增速差異明顯，對北美市場的出口增速為11.65%，而歐盟市場只有..3%，對歐洲的非歐盟國家的出口則大幅下降了16.27%。其中，美國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口國，對美出口增長了13.18%，而對德國的出口則下降了2.67%。非洲、大洋洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的新興市場，其份額分別只有6.5%和2.4%，但是增速達(dá)到了12.46%和12.19%，前景非常廣闊。拉丁美洲市場的份額達(dá)到6.3%，增速5.81%。

　　五類產(chǎn)品進口總占比達(dá)77.1% 集中度高

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完善 部分產(chǎn)品仍需大量進口

　　一季度我國進口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品8.1億美元，下降16.9%。塑料涂層織物、非織造布、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、過濾用紡織品是我國的主要進口產(chǎn)品，進口額為7.8億美元，占總額的77.1%。這五類產(chǎn)品，我國均具有較大的產(chǎn)能，同時也是我國大量出口的產(chǎn)品，但是由于我國在技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)等方面的原因，仍然需要大量進口。中國臺灣、日本、韓國、美國和德國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品主要的進口來源地，占進口總額的75%左右。進口額的下降也在一定程度上反映了當(dāng)前國內(nèi)的市場需求狀況。

重點領(lǐng)域

　　醫(yī)衛(wèi)用紡粘水刺非織造布產(chǎn)量高速增長

企業(yè)看好市場需求 新增生產(chǎn)線投資計劃

　　醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品與人們?nèi)粘Ｉ詈徒】得芮邢嚓P(guān)，其需求依賴于人口、經(jīng)濟發(fā)展水平和社會文明程度。隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高和經(jīng)濟增長，國內(nèi)對衛(wèi)生用紡織品的消耗量非常大；我國龐大的人口規(guī)模和不斷加快的人口老齡化比例，為醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品打開了巨大的市場。同時，在全球市場中，我國是醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品的主要出口國，出口占據(jù)行業(yè)生產(chǎn)較大的比重。

　　一季度，面向醫(yī)衛(wèi)用紡織品市場的紡粘和水刺非織造布的產(chǎn)量依然高速增長，并有不少新的生產(chǎn)線投資計劃，企業(yè)對行業(yè)的前景普遍感到樂觀。在出口方面，一季度醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品出口額為8.12億美元，增長了13.86%，其中傳統(tǒng)的藥棉、紗布、繃帶產(chǎn)品出口額出現(xiàn)小幅下降，而非織造布制的嬰兒尿褲、衛(wèi)生巾和一次性防護服則有較大幅度的增長。

　　湖北省仙桃市彭場鎮(zhèn)是我國主要的醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品生產(chǎn)地，一季度其各類非織造布及制品的產(chǎn)量達(dá)到了10萬噸，銷售收入為32.7億元，計劃新上多條非織造布生產(chǎn)線，保持了良好的發(fā)展勢頭。

　　交通工具用企業(yè)銷售收入增長約8%汽車輕量化趨勢提升紡織品消耗量我國乘用車一季度的產(chǎn)銷量分別為620.16萬輛和615.30萬輛，同比增長5.26%和3.90%，增速與去年同期相比有所下降。一季度，我國交通工具用紡織品生產(chǎn)企業(yè)的銷售收入增長8%左右。

　　相比于前幾年的高速增長，我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)比較平穩(wěn)，大城市采取的限購措施也產(chǎn)生了一些不利影響，但是與汽車工業(yè)配套的紡織企業(yè)的未來發(fā)展依然會比較樂觀。新能源、輕量化是汽車發(fā)展趨勢，紡織材料具有重量輕、強度大和成本低等優(yōu)勢，單輛汽車消耗的紡織量未來還將會增長。

　　道路工程固定投資同比增長15.2%行業(yè)景氣受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)影響較大基礎(chǔ)設(shè)施工程是土工用紡織品主要的應(yīng)用領(lǐng)域，一季度我國鐵路、公路和水路完成的固定資產(chǎn)投資3205億元，同比增長15.2%。在水利建設(shè)方面，南水北調(diào)主體工程完工，大規(guī)模的采購訂單減少。垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業(yè)防滲和生態(tài)護坡等新開辟的應(yīng)用領(lǐng)域，受經(jīng)濟大環(huán)境的影響，應(yīng)用企業(yè)在環(huán)境工程領(lǐng)域的投資增速也會放緩。土工材料企業(yè)積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，一季度基本與去年同期持平，隨著計劃中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目開工，預(yù)計行業(yè)全年的情況將會有所改善。

　　過濾與分離用產(chǎn)品一季度增速超15%水泥工業(yè)大氣治理大幅帶動袋式除塵受環(huán)保政策的影響，我國過濾與分離用紡織品在一季度繼續(xù)保持了快速增長，增速超過15%。

　　《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》將于今年7月1日全面實施，顆粒物排放限值收嚴(yán)至30mg/m3、20mg/m3，為了達(dá)到新的排放標(biāo)準(zhǔn)，大量水泥廠環(huán)保設(shè)施需要升級改造，據(jù)測算，水泥行業(yè)為執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)投入的改造費用達(dá)到100億元，年增加運行費用54億元，給袋式除塵行業(yè)帶來了很大的發(fā)展機會?；鹆Πl(fā)電業(yè)、鋼鐵業(yè)也是袋式除塵比較重要的增長點。同時除塵濾袋屬于消耗品，隨著袋式除塵技術(shù)應(yīng)用范圍擴大，周期性的更換也為行業(yè)提供了比較穩(wěn)固的訂單。

　　在液體過濾市場，隨著膜技術(shù)的成熟和成本降低，在污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷擴大，未來將會有非常大的增長空間。

趨勢對策

　　高構(gòu)化調(diào)整提升內(nèi)外市場競爭力 預(yù)計全年行業(yè)保持10%左右增速

產(chǎn)業(yè)用紡織品是紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向和新增長點，新常態(tài)下將會迎來更好的發(fā)展機遇。行業(yè)正在向以技術(shù)、人才、品牌和可持續(xù)發(fā)展為特征的高構(gòu)化調(diào)整，將極大增強行業(yè)在國內(nèi)外市場的競爭能力。

　　產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域廣泛，需求多元。國內(nèi)市場是推動產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的最大動力。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)加快推進和經(jīng)濟刺激政策的實施，國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健、安全防護和國防軍事等方面的投入會不斷加大，將會釋放出更大的內(nèi)需市場，為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展和骨干企業(yè)成長提供廣闊空間。但是，部分領(lǐng)域需求增速放緩會給企業(yè)的經(jīng)營帶來較大壓力，企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、相關(guān)多元化經(jīng)營來化解這些挑戰(zhàn)。

　　世界經(jīng)濟正處于深度調(diào)整之中，美國經(jīng)濟形勢較好，而日本和歐盟復(fù)蘇動力不足，不確定因素增多。東盟、非洲等新興市場的需求增長比較強勁。紡織品出口退稅率的提高也會在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品價格的下跌和主要貨幣匯率的波動會給行業(yè)出口形勢帶來一定的不確定性。整體上，產(chǎn)業(yè)用紡織品出口將會繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。

　　投資將保持高增長。2014年的新開工項目保持高速增長，這些項目將會在2015年繼續(xù)建設(shè)。隨著企業(yè)加快升級步伐來適應(yīng)不斷高構(gòu)化的市場需求，在高性能設(shè)備和技術(shù)改造等方面的投入還會不斷加大。

　　綜上所述，2015年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的內(nèi)需市場會較快增長，外需市場有所復(fù)蘇，科技進步對行業(yè)發(fā)展推動明顯，行業(yè)仍處于穩(wěn)中有進的平穩(wěn)較快發(fā)展階段，同時產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐將會繼續(xù)加快。預(yù)計全年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤總額及主要產(chǎn)品產(chǎn)量將會保持10%左右的增長速度，經(jīng)濟效益良好。

來源：中國紡織報

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