錦綸快速擴張“并發(fā)癥”怎么治？

　　在6月10日～11日于廣東江門市召開的“2015（江門）錦綸產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)與市場論壇”上，與會專家就我國錦綸產(chǎn)業(yè)當前的發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的一些突出問題及下一步的發(fā)展思路進行了探討。

　　近幾年，原料己內(nèi)酰胺的大量國產(chǎn)化、下游民用高端紡織品需求的持續(xù)增加等因素都拉動了錦綸產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。但同時，錦綸產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了賒銷現(xiàn)象嚴重等一些問題。下一步，在加強行業(yè)自律的同時，開拓產(chǎn)業(yè)用等新的應(yīng)用市場，加快錦綸與其他化學纖維的混紡等都將成為錦綸產(chǎn)業(yè)的新增長點。

　　國產(chǎn)CPL“爆炸式”擴張是重要拉動力

　　全球聚酰胺以PA6和PA66為主，占比約90%。在中國，近幾年P(guān)A6發(fā)展迅速，占比約75%；PA66的占比約為20%，其余為小品種。

　　從產(chǎn)量方面看，2005年~2014年，國內(nèi)PA6產(chǎn)量增長率為104%。2014年，我國錦綸纖維產(chǎn)量超過250萬噸。其中，2009年~2014年，國內(nèi)PA6聚合產(chǎn)能和產(chǎn)量增長90%，2014年其產(chǎn)量約170萬噸，產(chǎn)能約250萬噸；同期，國內(nèi)PA6民用纖維紡絲產(chǎn)能增加約130萬噸，增幅約80%。

　　從需求方面看，2012年~2014年，中國PA6纖維的表觀消費量分別為197.55萬噸、227.05萬噸和227.74萬噸，PA6纖維的表觀消費量增長率分別為17.01%、14.94%、0.30%。

　　從應(yīng)用方面看，全球民用錦綸消費占錦綸消費總量的30%，工業(yè)用錦綸占比為17%，地毯絲用錦綸占比為12%，薄膜用錦綸占比為9%，工程塑料用錦綸占比為32%。在我國，民用錦綸絲消費占錦綸消費總量的46%，工業(yè)用占比為25%，工程塑料用占比為18%，薄膜用占比為3%。具體看，國內(nèi)PA6的應(yīng)用領(lǐng)域包括民用絲和產(chǎn)業(yè)用絲兩方面，如簾子線、漁網(wǎng)絲、超纖等，非纖類有工程塑料、薄膜等。

　　推動國內(nèi)錦綸產(chǎn)業(yè)近幾年快速發(fā)展的一個重要因素，是國產(chǎn)原料己內(nèi)酰胺自給率的快速上升。

　　數(shù)據(jù)顯示，2005年，國產(chǎn)己內(nèi)酰胺CPL）的產(chǎn)量為21.14萬噸，占全球CPL總產(chǎn)量的比例為6%；2009年,其產(chǎn)量增長至33.066萬噸；2014年，其產(chǎn)量增長至154.15噸。過去10年間，我國CPL的產(chǎn)量增長了130多萬噸，而全球CPL的產(chǎn)量僅增長了122萬噸，這意味著，這10年里全球CPL的產(chǎn)量增長主要依賴我國CPL產(chǎn)量的增長拉動。

　　尤其是在2009年~2014年的5年間，國產(chǎn)CPL的產(chǎn)量增長特別迅速，增幅高達366%，占全球CPL總產(chǎn)量的比例由8%迅速增至30%。有機構(gòu)預(yù)計，到2017年我國CPL的總生產(chǎn)能力將超過400萬噸/年，將成為世界上最重要的CPL生產(chǎn)國家。

　　在產(chǎn)量迅速增長的同時，國產(chǎn)CPL的質(zhì)量也穩(wěn)步上升，這使我國CPL進口依存度不斷下降。2009年，我國CPL的進口依存度高達60%多；到了2014年，其進口依存度下降至12.6%。

　　總體來看，我國錦綸產(chǎn)業(yè)近5年快速發(fā)展。對此中國化學纖維工業(yè)協(xié)會錦綸分會會長、廣東新會美達錦綸股份有限公司副總經(jīng)理何卓勝指出，國內(nèi)CPL產(chǎn)能迅速擴張，原料自給率提高，降低了錦綸6纖維的成本。而且，國內(nèi)錦綸6聚合、紡絲生產(chǎn)工藝長足進步，技術(shù)裝備全球領(lǐng)先，使錦綸6纖維質(zhì)量基本能替代進口，滿足國內(nèi)高端市場需求。

　　但需要注意，國產(chǎn)CPL過去幾年的“爆炸式”增長在帶給錦綸產(chǎn)業(yè)快速增長的“甜蜜”的同時，也給錦綸產(chǎn)品、尤其是錦綸纖維產(chǎn)品的開發(fā)造成很大壓力，導(dǎo)致錦綸行業(yè)價格下降，行業(yè)整體利潤空間壓縮。

　　錦綸行業(yè)上市公司新會美達股份財報顯示，2014年，公司銷售收入為33.64億元，同比下降9.09%。公司表示，收入下降主要受產(chǎn)品單價下跌影響：2014年，切片平均售價16170元/噸，同比下降8.8%，纖維絲平均售價22750元/噸，同比下降7.3%。同時，原材料己內(nèi)酰胺價格向下直降，產(chǎn)品價格下跌的幅度大于原材料價格下跌的幅度，導(dǎo)致公司產(chǎn)品毛利率同比下降1.76百分點，毛利同比下降33.6%。

　　賒銷嚴重等多把“利劍”仍懸頭頂

　　幾乎每個行業(yè)在高速發(fā)展過程中都會引發(fā)一些“并發(fā)癥”，錦綸行業(yè)同樣如此。目前，經(jīng)歷了多年快速發(fā)展的我國錦綸行業(yè)仍面臨著一些難題，這些難題就像高懸在錦綸頭頂?shù)摹袄麆Α币粯?，考驗著它的進一步發(fā)展。

　　首當其沖的，便是賒銷嚴重這把“雙刃劍”。業(yè)內(nèi)專家介紹，賒銷問題在錦綸行業(yè)一直存在，但近兩年呈加劇態(tài)勢。2005年時，整個行業(yè)里只有個別客戶和個別企業(yè)中存在賒銷現(xiàn)象。但自2008年全球金融危機之后，賒銷現(xiàn)象開始大范圍蔓延。

　　何卓勝解釋道：“并不是說金融危機影響了企業(yè)開始賒銷，而是正好在那段時間里，錦綸企業(yè)的生意很好，大家都想著快速擴張，認為你能做，我也能做，所以很多企業(yè)開始先發(fā)貨，貨款可以延遲結(jié)。也正是在這段時間里，國產(chǎn)錦綸的影響力迅速擴大。”據(jù)何卓勝預(yù)測，目前錦綸行業(yè)整體的賒銷規(guī)模約為80億元~100億元。

　　據(jù)介紹，2012年時，賒銷在整個行業(yè)中的占比還不大，賒銷天數(shù)一般為5~15天，最長的為一個月。但到了2014年，賒銷時間開始以2個月~3個月起步，有的賒銷時間甚至長達半年，而且涉及到廠家近9成的訂單。

　　賒銷是一把“雙刃劍”，一方面，它讓一批錦綸企業(yè)迅速提高了市場競爭力，擴大了銷量，也增加了客戶粘性。但另一方面，大量的賒銷也使企業(yè)的財務(wù)成本增加，資金風險、壞賬風險加大，同時加劇了市場競爭。而且，無序的賒銷導(dǎo)致了錦綸產(chǎn)業(yè)鏈價值的下降，引起市場上價格的相對混亂，也增加了產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的“泡沫”。

　　“約100億元的資金規(guī)模沉淀在錦綸產(chǎn)業(yè)鏈下游，也加劇了下游市場的競爭。下游一些小企業(yè)本來不具備競爭實力，但由于可以賒銷到原料，便生產(chǎn)出一定量的沒有質(zhì)量保證的產(chǎn)品，以低價拋售。有些企業(yè)甚至帶有投機心理，空手賒銷了原料，產(chǎn)品銷售出去后現(xiàn)金回流到自己手里，就立刻退出市場‘跑路’。這在一定程度上擾亂了市場秩序，也對那些致力于品牌建設(shè)的企業(yè)形成一定的干擾和打擊?！币晃徊辉敢馔嘎缎彰钠髽I(yè)負責人這樣感慨道。

　　第二，同質(zhì)化競爭較為嚴重。目前，常規(guī)錦綸產(chǎn)品仍占市場主流，大部分產(chǎn)品處于?，F(xiàn)金流的狀況，過度依賴參與原材料波動的投機。差異化纖維的質(zhì)量也不穩(wěn)定，大量依賴從韓國、中國臺灣等市場進口。同時，功能性錦綸纖維應(yīng)用推廣的力度也不足，企業(yè)只注重研發(fā)生產(chǎn)，品牌意識不強，對應(yīng)用領(lǐng)域的研究不夠，缺乏與服裝品牌合作的經(jīng)驗。

　　第三，開工率下降，主要是原料己內(nèi)酰胺行業(yè)開工率下降。近幾年，全球?qū)τ贑PL的年均需求增速約為2.7%，而我國對于CPL的年均需求增速約為8.4%。雖然國產(chǎn)CPL的快速擴張在很大程度上成為我國錦綸產(chǎn)業(yè)快速提升的重要推手，但這種“瘋狂”擴張也帶來了一些“并發(fā)癥”，引起了CPL行業(yè)開工率下降。2011年，CPL行業(yè)開工率約90%，目前開工率約為70%，有些企業(yè)的開工率不足50%。此外，再從國內(nèi)錦綸6長絲產(chǎn)能看，近5年其產(chǎn)能雖然增長近80%，但開工率卻從2009年75%下降到2014年的55%。

　　第四，大量的貿(mào)易摩擦也是我國錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的一個難題。據(jù)介紹，錦綸6產(chǎn)業(yè)鏈是我國遭遇到反傾銷最集中的化纖品類之一。2003年~2008年，我國CPL經(jīng)歷了第一輪反傾銷；2011年~2016年，CPL正在經(jīng)歷第二輪反傾銷。2010年~2015年，我國錦綸切片經(jīng)歷反傾銷。對此何卓勝指出，我國錦綸6產(chǎn)業(yè)鏈頻繁遭遇反傾銷，很重要的一個原因是“關(guān)稅倒掛”。

　　公開資料顯示，2012年，我國錦綸6切片的生產(chǎn)原料己內(nèi)酰胺的進口關(guān)稅從2011年暫定的7%恢復(fù)到9%。企業(yè)認為，原料的進口關(guān)稅比錦綸絲的進口關(guān)稅還高，這使企業(yè)原料采購成本增加，直接影響到企業(yè)的效益。另一方面，來自中國臺灣的切片是“零關(guān)稅”；自成立東盟自貿(mào)區(qū)后，來自東盟的切片也是“零關(guān)稅”，這都影響到我國錦綸6產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力。因此多家企業(yè)呼吁，國家應(yīng)降低己內(nèi)酰胺等產(chǎn)品的進口關(guān)稅，進一步提升我國錦綸產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。

　　家用和產(chǎn)業(yè)用市場將成新增長點

　　有難題就需要突破。接下來，對于錦綸行業(yè)來說，以上幾大發(fā)展中的難題迫切需要逐一破解，這也將成為推動其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要動力。

　　專家指出，“十三五”期間，我國錦綸行業(yè)應(yīng)該告別此前簡單、粗放的發(fā)展模式，避免絕對產(chǎn)能的不斷增加，應(yīng)該加強上下游合作，使企業(yè)發(fā)揮各自優(yōu)勢，通過優(yōu)勢企業(yè)推動行業(yè)收購重組，進行同行兼并，逐步淘汰落后產(chǎn)能。同時，應(yīng)該加強產(chǎn)品創(chuàng)新，開拓應(yīng)用領(lǐng)域，提高錦綸產(chǎn)品的差別化率，加強功能性產(chǎn)品的研發(fā)及應(yīng)用。更為重要的是，要積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長高勇對錦綸在“十三五”期間的發(fā)展比較看好。高勇表示，“十三五”期間，棉花等天然纖維的增速趨緩，化纖行業(yè)將成為拉動我國紡織工業(yè)增長的主力軍。而在化纖各個子行業(yè)中，錦綸增速很快。2014年，錦綸產(chǎn)量增速約為10%。而且，隨著其原料產(chǎn)品的進一步急速擴張，接下來錦綸的產(chǎn)量還會急速增加，錦綸產(chǎn)業(yè)仍有很大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　他分析指出，過去3年里，由于國內(nèi)外棉價差較大，一批棉紡企業(yè)日子不好過，這刺激了粘膠短纖作為棉花替代品的快速發(fā)展。但當前，粘膠長絲、粘膠短纖面臨漿粕等方面的問題，加之越來越大的環(huán)保壓力，整體發(fā)展趨緩?！拔磥韼啄辏w短纖維，尤其是滌綸短纖維將不再持續(xù)此前的高速增長，粘膠纖維的發(fā)展也將趨緩，能夠有比較快的增速的仍是錦綸行業(yè)?！备哂逻@樣預(yù)測。

　　對于錦綸行業(yè)接下來的發(fā)展突破口，高勇指出，下一步，錦綸企業(yè)不能只做纖維，而是要考慮如何盡快拓展下游市場，如何加快錦綸纖維替代其他化纖，加快錦綸纖維與其他化學纖維的混紡，從而實現(xiàn)新增長。

　　作為錦綸分會的會長，何卓勝同樣對這個行業(yè)充滿信心。他表示，地毯、被褥、窗簾等家用紡織品市場以及軍工、戶外等產(chǎn)業(yè)用紡織品市場，都是錦綸企業(yè)未來應(yīng)該重點拓展的領(lǐng)域。汽車、電子電器產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，將帶動錦綸6工程塑料的強勁需求；以中國為代表的新興發(fā)展國家對高品質(zhì)紡織服裝需求不斷增長，也將持續(xù)帶動錦綸6纖維的需求。同時，在CPL產(chǎn)業(yè)中，也逐漸有民營資本加入其中。這些都將使錦綸行業(yè)的未來發(fā)展充滿活力。

　　此外，相關(guān)技術(shù)的突破也將助力錦綸產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。專家認為，滌綸行業(yè)過去10年能快速發(fā)展主要得益于技術(shù)進步，接下來，錦綸行業(yè)一旦能突破熔體直紡法的技術(shù)瓶頸，也將迎來像滌綸行業(yè)那樣的大發(fā)展。（本報記者同黎娜）

來源：中國紡織報

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