光伏業(yè)否極泰來

2014年，我國光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境逐步完善，新增裝機10.6GW，繼續(xù)成為全球第一大光伏應(yīng)用市場，累計裝機量28.05GW，僅次于德國位居世界第二，全年光伏累計發(fā)電量達到250億千瓦時。受政策引導(dǎo)和市場驅(qū)動影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，行業(yè)發(fā)展總體趨好。多晶硅產(chǎn)能15.8萬噸，產(chǎn)量13.6萬噸，同比增長58%，全球占比44.7%，連續(xù)四年位居全球首位；硅片產(chǎn)能50.4GW，產(chǎn)量38GW，同比增長28%，全球占比76%。電池片產(chǎn)能47GW，產(chǎn)量33GW，同比增長32%，全球占比為59%；組件產(chǎn)能63GW，產(chǎn)量達到35.6GW，同比增長30%，全球占比70%，我國連續(xù)8年位居全球光伏電池/組件產(chǎn)量首位。截至2014年年底，我國在海外上市的光伏企業(yè)已經(jīng)有16家，全球前10家企業(yè)中我國占了6家。

2014年是全球光伏產(chǎn)業(yè)否極泰來的一年。經(jīng)歷了2011~2013年的持續(xù)虧損之后，中美日等國家光伏市場的發(fā)展成為推動行業(yè)復(fù)蘇的重要力量，使光伏產(chǎn)業(yè)回暖態(tài)勢明顯，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈，經(jīng)營狀況得到較大改善。我國各相關(guān)部門積極落實國務(wù)院《關(guān)于促進我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，配套措施繼續(xù)完善，光伏貿(mào)易糾紛得到有效處理。這些都為光伏產(chǎn)業(yè)走出困境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持領(lǐng)先

2014年，我國光伏企業(yè)繼續(xù)鞏固在全球的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有企業(yè)進入前十，如多晶硅（5家）、硅片（8家）、電池片（6家）、組件（5家），并且第一名均為我國企業(yè)。2014年，我國多晶硅開工企業(yè)達18家以上，產(chǎn)能為15.8萬噸，產(chǎn)量約為13.6萬噸，同比增幅為58%，占全球多晶硅產(chǎn)量的44.7%。硅片、電池片、組件產(chǎn)量增長均超過25%，占全球總產(chǎn)量比重都在50%以上。

2.進出口規(guī)模持續(xù)擴大

從進出口規(guī)?？?，多晶硅進口量達到10.2萬噸，同比增長25.9%，創(chuàng)歷史進口最高紀錄；進口金額為21.95億美元，同比增長45.2%。太陽能電池出口額達到124.2億美元，同比增長22.4%。

進出口結(jié)構(gòu)方面，多晶硅環(huán)節(jié)，我國自韓國、美國、德國三國共進口多晶硅87065噸，占總進口量的85.2%。

加工貿(mào)易為我國多晶硅的主要進口方式。2014年全年我國多晶硅加工貿(mào)易進口量高達72053噸，占總進口量的70.5%，其中來自美國的多晶硅產(chǎn)品87.6%是以加工貿(mào)易的形式進口。

太陽能電池環(huán)節(jié)，日本、歐洲、美國位居我國太陽能電池產(chǎn)品出口金額前三位。其中英國由于在2014年光伏市場大幅增長，由2013年的第九位上升至2014年的第四位。

3.政策環(huán)境逐步完善

規(guī)范光伏制造業(yè)政策方面，工業(yè)和信息化部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》繼續(xù)實施，并在2014年底出臺《關(guān)于進一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，優(yōu)化了光伏企業(yè)兼并重組的市場環(huán)境。

促進光伏市場應(yīng)用政策方面，國家能源局在2014年出臺十多項與光伏有關(guān)的促進政策，從推動分布式光伏發(fā)電發(fā)展、開展光伏扶貧工程、規(guī)范光伏電站投資開發(fā)秩序、加強光伏產(chǎn)品檢測認證工作等方面完善光伏發(fā)電應(yīng)用市場環(huán)境。銀監(jiān)會、國開行等金融機構(gòu)也積極與行業(yè)主管部門合作，出臺光伏產(chǎn)業(yè)金融扶持政策。

地方層面，已有十余個省份對光伏發(fā)電給予電價或投資補貼。地方政策以電價補貼政策為主，以投資補貼政策為輔。各地補貼額度和補貼時間差距較大，但基本能夠使當?shù)胤植际焦夥_發(fā)具有經(jīng)濟性。地方補貼政策的時限較短，但大部分配合的度電補貼水平較高。但在部分地方政策中強調(diào)采購本地化或以市場換項目的原則，不利于光伏產(chǎn)業(yè)及市場的規(guī)范化發(fā)展。

4.企業(yè)運營逐步好轉(zhuǎn)

隨著市場回暖，我國光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已得到有效提高。多晶硅行業(yè)產(chǎn)能利用率大幅提升，有效產(chǎn)能的產(chǎn)能利用率達到86.1%。硅片行業(yè)整體產(chǎn)能利用率在72%以上，前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上。電池片行業(yè)整體產(chǎn)能利用率略低于70%，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上。組件行業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率近90%。盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，骨干企業(yè)毛利率多數(shù)回到兩位數(shù)。

5.技術(shù)水平不斷提升

2014年，我國光伏企業(yè)經(jīng)營狀況得到不斷改善，在供需失衡和產(chǎn)品同質(zhì)化等壓力的驅(qū)動下，骨干企業(yè)加大了工藝技術(shù)研發(fā)力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進步。多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至110kWh/kg，部分企業(yè)甚至已低于70kWh/kg。我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的高效多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達到17.8%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達到19.3%，處于全球領(lǐng)先水平。在高效電池研發(fā)與生產(chǎn)上，多次印刷、PERC技術(shù)、HIT技術(shù)、IBC技術(shù)、MWT技術(shù)、黑硅技術(shù)等已在使用或著手研發(fā)，部分企業(yè)生產(chǎn)的N型電池轉(zhuǎn)換效率已達到22.9%，處于全球先進水平。主流組件產(chǎn)品功率達到255~260W，同比提高近6%。在新型電池研究上，我國在受關(guān)注度較高的鈣鈦礦電池上取得突破性進展，廈門惟華光能有限公司研制出的鈣鈦礦太陽能電池光電轉(zhuǎn)換效率已達19.6%，位居全球先進水平。

6.生產(chǎn)成本不斷降低

2014年，在生產(chǎn)工藝水平的驅(qū)動下，我國光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷降低。多晶硅生產(chǎn)全成本降至15美元/kg，先進光伏企業(yè)的晶硅組件生產(chǎn)成本已下降至0.45美元/瓦，系統(tǒng)裝機成本降至8~9元/瓦，部分分布式裝機甚至降至6元/瓦。物美價廉的中國太陽能光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了巨大貢獻。

7.產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升

2014年，隨著大企業(yè)自有產(chǎn)能的擴充，出貨量大幅增長，部分中小企業(yè)很難再通過代工獲得訂單，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“大者恒大、弱者愈弱”的馬太效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升。多晶硅行業(yè)集中度較高，前十家產(chǎn)量占比達到91.9%，前五家達到78%；硅片前十家企業(yè)產(chǎn)量占比76.3%，前五家占比達到57.6%；電池片前十家企業(yè)產(chǎn)量占比53%；組件前十家企業(yè)產(chǎn)量占比達到55%。

8.兼并重組持續(xù)推進

在政府主導(dǎo)、資本運作與企業(yè)推動下，2014年我國光伏行業(yè)兼并重組步伐持續(xù)推進，主要表現(xiàn)為四種形式：大企業(yè)通過兼并小企業(yè)擴張產(chǎn)能，如國內(nèi)晶科集團兼并尖山集團以提升電池、硅片及組件產(chǎn)能；通過資本運作等手段盤活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。如江蘇順風收購尚德，入股賽維LDK；通過上下游延伸并購打通產(chǎn)業(yè)鏈，如東方日升收購江蘇斯威克，進入光伏組件配套材料光伏EVA膠膜業(yè)務(wù)；通過全球并購獲得先進生產(chǎn)技術(shù)或開拓國外市場，如漢能通過收購美國阿爾塔（AltaDevices）獲得砷化鎵高效柔性薄膜技術(shù)，浙江正泰集團通過收購德國晶硅組件企業(yè)Conergy規(guī)避歐盟“雙反”。

9.光伏市場增長穩(wěn)定

2014年，我國新增并網(wǎng)光伏發(fā)電容量10.6GW，其中新增光伏電站8.55GW，分布式2.05GW。累計并網(wǎng)裝機容量28.05GW，其中光伏電站23.38GW，分布式4.67GW。光伏年發(fā)電量約250億千瓦時，同比增長超過200%。

全國光伏發(fā)電呈現(xiàn)東、西部共同推進，并逐漸由西向東發(fā)展格局。2014年，東部地區(qū)新增光伏裝機5.6GW，占新增裝機的53%。

從各省發(fā)展情況看，內(nèi)蒙古以1.64GW位居首位，江蘇省新增裝機1.52GW，位居第二，青海以1.02GW位居第三。

10.貿(mào)易保護愈演愈烈

美國發(fā)動了對我國光伏產(chǎn)品進口的第二輪“雙反”調(diào)查，調(diào)查產(chǎn)品范圍從“晶體硅光伏電池”擴大至包括電池、組件、層壓材料在內(nèi)的“晶體硅光伏產(chǎn)品”，同時對從中國臺灣地區(qū)進口的晶體硅電池產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。12月16日，美國政府公布了26.71%至165.04%反傾銷稅率與27.64%至49.79%的補貼幅度，并在2015年1月21日做出肯定性終裁，嚴重影響占我國太陽能電池出口金額總量15%左右的對美出口貿(mào)易。

2014年以來，澳大利亞、加拿大等相繼對我國光伏產(chǎn)品出口發(fā)動“雙反”或反傾銷調(diào)查。雖然這些市場容量較小，但恐會造成其他國家的連鎖效應(yīng)。

針對我國部分光伏產(chǎn)品出口通過日本、馬來西亞等國和我國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)口以及第三國設(shè)廠的方式，歐盟正對我國光伏產(chǎn)品出口進行“雙反”規(guī)避調(diào)查。

11.“走出去”步伐逐步加快

為開拓國外光伏市場，我國部分光伏企業(yè)已在海外興建一批光伏電站項目。阿特斯在加拿大、美國和日本共有約766MW的光伏電站項目儲備，保利協(xié)鑫在國外有1GW的項目儲備。英利、晶科、中電電氣、海潤光伏等企業(yè)均在海外有光伏電站項目儲備。

在國際貿(mào)易壁壘影響以及我國光伏政策引導(dǎo)下，我國光伏產(chǎn)品制造企業(yè)正在實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃，通過到海外建廠等方式規(guī)避潛在的貿(mào)易風險。

來源：中國電子報

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