產(chǎn)能擴(kuò)張，需求不暢，價格遭“腰斬”
企業(yè)經(jīng)營慘淡
在調(diào)研中，記者了解到，目前，九成煤企虧損是不爭的事實。
“很多煤企幾乎沒有盈利，鄂爾多斯和神木的不少煤礦已處于停產(chǎn)狀態(tài)。如果煤價再跌10—20元/噸，那么除了國有大型煤企還可以盈利，剩余的企業(yè)毫無利潤可言?！鄙现?，在調(diào)研中，市場人士如是說。
受宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟、工業(yè)用電不斷萎縮影響，煤炭需求銳減，煤價順勢下跌，大部分煤企成本倒掛，生產(chǎn)處于虧損狀態(tài)。據(jù)一位不愿透露姓名的煤企人士介紹，鄂爾多斯超過80%的煤炭生產(chǎn)虧損，神木超過90%的煤炭生產(chǎn)虧損。如此大規(guī)模的虧損，導(dǎo)致鄂爾多斯煤企開工率不足50%，東勝地區(qū)停產(chǎn)率高達(dá)90%，神木煤企的開工率也不足60%。
神木某煤企負(fù)責(zé)人告訴記者，當(dāng)?shù)?85家煤礦中，103家縣屬煤礦停產(chǎn)、8家省市屬煤礦停產(chǎn)，按照煤礦數(shù)計算，停產(chǎn)數(shù)量達(dá)到六成。
事實上，無論是神木還是鄂爾多斯，多數(shù)井礦并未完全停產(chǎn)，斷斷續(xù)續(xù)小規(guī)模生產(chǎn)是主旋律。至于鄂爾多斯的露天礦，絕大部分處于關(guān)停狀態(tài)。
“我們周邊就一家煤礦沒有停產(chǎn)，僅僅將生產(chǎn)節(jié)奏放慢，而露天礦都已經(jīng)關(guān)停，等待市場企穩(wěn)后，再考慮復(fù)產(chǎn)?！眱?nèi)蒙古某露天礦相關(guān)負(fù)責(zé)人說。
受影響的不僅是小煤礦，大型煤礦也面臨經(jīng)營壓力。我們調(diào)研的一家煤炭集團(tuán)其負(fù)責(zé)人介紹，該集團(tuán)下屬14家煤礦，目前在產(chǎn)7家，另有7家因產(chǎn)量低、煤質(zhì)差、綜合開采成本高而關(guān)停。
鄂爾多斯和神木的煤企大致可以分為三類。一類是很早就進(jìn)入煤炭市場拿到礦山，現(xiàn)在已經(jīng)完全回收成本的企業(yè)。這類企業(yè)資金較為充裕，也沒有銀行欠款，生產(chǎn)基本盈虧平衡，甚至略有盈利，他們雖然仍在生產(chǎn)，但生產(chǎn)動能相對不足。第二類是較晚進(jìn)入市場，拿礦成本較高的企業(yè)。雖然企業(yè)有實力，也幾乎沒有銀行貸款，但由于設(shè)備折舊等成本還未回收，這類企業(yè)的生產(chǎn)處于虧損狀態(tài)，幾乎沒有生產(chǎn)動能，尤其是露天煤礦。第三類是有銀行貸款的企業(yè)。他們需要定期向銀行支付利息。銀行不希望這類企業(yè)完全停產(chǎn)或破產(chǎn)，因此銀行會不斷對該類企業(yè)施壓，讓企業(yè)即使在虧損的情況下也進(jìn)行生產(chǎn)，這樣可以保障企業(yè)現(xiàn)金流不至于斷裂，銀行也不會形成實質(zhì)性的爛賬。
為償還銀行利息而不得不選擇生產(chǎn)的煤企不是個例。神木一個小型煤礦（該礦產(chǎn)能60萬噸，是由3個小礦通過資產(chǎn)置換整合而成）的老板告訴記者，他們向銀行貸款16億元，現(xiàn)在雖然生產(chǎn)的煤炭坑口價在95元/噸，噸煤虧損30元，但為償還銀行利息，不得不堅持生產(chǎn)。
此外，稅費高昂也加重了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。煤炭市場低迷，去年下半年國家出臺了清理不合理費用、降低稅費的政策，以支持煤企的發(fā)展。在調(diào)研中，期貨日報記者發(fā)現(xiàn)，地方政府在政策執(zhí)行過程中，反而利用某些漏洞增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。
“煤炭市場，目前國稅按照17%收取，地稅以前按3元/噸收取，企業(yè)實際負(fù)擔(dān)并不重，但調(diào)整后，按6%收取，地稅成本增加15—17元/噸。另外還有附加稅、煤管費等，其中煤管費收取25元/噸。”神木一民營煤礦董事長向記者倒苦水，地方政府在執(zhí)行國家政策過程中，利用可以鉆的空子，多收取費用，實際上增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。
產(chǎn)銷和運輸雙降
國內(nèi)煤炭市場無論是生產(chǎn)還是汽車和火車運輸均有所下滑。鄂爾多斯和神木也是如此。在下游需求持續(xù)萎靡的背景下，鄂爾多斯和神木的煤企都改變了以往的產(chǎn)銷策略，現(xiàn)在以銷定產(chǎn)，有訂單就生產(chǎn)，無訂單基本不生產(chǎn)。保持低存煤量，對企業(yè)來說，不但可以減少不必要的倉儲費用，而且可以減少資金積壓的成本。
數(shù)據(jù)顯示，1—5月，鄂爾多斯煤炭產(chǎn)銷1.98億噸，同比減少4.7%，產(chǎn)銷減少量超過去年同期。其中，地方煤礦產(chǎn)銷1.40億噸，同比減少2.9%；神華產(chǎn)銷減少5829萬噸，同比減少8.9%。1—5月，神木縣屬煤礦產(chǎn)煤2667.32萬噸，較去年同期減少900萬噸。神木動力煤品質(zhì)較高，產(chǎn)煤減少量不如其他地區(qū)，但產(chǎn)銷下跌幅度較去年同期有所擴(kuò)大。
據(jù)鄂爾多斯某井礦總經(jīng)理介紹，去年企業(yè)還可以滿負(fù)荷生產(chǎn)，今年需求明顯不足，生產(chǎn)量大幅下滑，一線采煤工人輪番放假，工人工資也開始減少。當(dāng)?shù)啬陈短斓V相關(guān)負(fù)責(zé)人給出了減產(chǎn)數(shù)據(jù)：“我們的露天礦日產(chǎn)煤2萬噸，較市場良好時減產(chǎn)一半多。”
需求下滑引起的“踩踏”令煤炭行業(yè)人士措手不及。
神木某小煤礦的董事長告訴期貨日報記者，去年7月他們開始投產(chǎn)，但由于市場萎靡，企業(yè)并不是滿負(fù)荷運作，僅以償還利息為目的進(jìn)行生產(chǎn)，在無更多銷售訂單的情況下，不會考慮擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。
為控制存煤帶來的不必要的成本增加，鄂爾多斯和神木的煤企主動降低庫存。鄂爾多斯露天礦在沒有訂單的情況下，直接停產(chǎn)，等待訂單，而井礦在沒有訂單的情況下，以最小規(guī)模和最低力度采煤，盡量不產(chǎn)生庫存。
與此同時，煤炭發(fā)運站的存煤也明顯減少?！耙郧按婷狠^多，且每日發(fā)運量較大，今年存煤量至少減少三分之二?！倍鯛柖嗨鼓澄锪鲌@的工作人員說。
需求萎縮不僅拖累煤炭的鐵路運輸，也拖累煤炭的汽車運輸，運量、運費均隨煤價走低。1—5月，鄂爾多斯煤炭鐵路發(fā)運量為1.07億噸，同比減少 10.32%；汽車發(fā)運量為1.85億噸，同比減少超過12%。神木縣屬煤礦煤炭運輸基本靠汽車，鐵路運輸很少。1—5，神木煤炭縣外汽運銷售2068萬噸，縣內(nèi)汽運銷售485.2萬噸，火車外銷近114.12萬噸，煤炭運量因產(chǎn)銷量的大幅減少而減少。
價格方面，6月，鄂爾多斯4500大卡/千克、5000大卡/千克和5500大卡/千克動力煤均價為99元/噸、130元/噸和154元/噸，同比下跌27%、29%和32%。
品質(zhì)好的煤炭，價格和銷售是否也受影響呢？
煤炭品質(zhì)好，坑口價格較其他煤炭要高20元/噸左右。即便如此，也較去年同期大幅下滑。“目前坑口價為155元/噸，與前年300元/噸以上的價格相比，跌幅近50%?！鄙衲灸趁旱V總經(jīng)理說。
“目前關(guān)停的煤礦以露天礦為主，未來除非價格大幅回升，否則復(fù)采概率不大。井礦復(fù)工成本高，只要有銷路，企業(yè)通常選擇繼續(xù)生產(chǎn)?！鄙衲疽患颐駹I煤礦董事長說。
據(jù)該董事長介紹，蒙西采煤直接成本在110—150元/噸，陜北成本在120—160元/噸，晉北成本在140—200元/噸。因企業(yè)礦產(chǎn)成本、資金成本差異巨大，各煤礦成本價也不同。目前，在產(chǎn)煤礦坑口成本在120—140元/噸（含稅），坑口成交價已經(jīng)沒有利潤空間，中小煤礦因成本較高，停產(chǎn)較為普遍。
汽車運輸和鐵路運輸雙降、貿(mào)易量下滑也印證了煤企經(jīng)營艱難。以鄂爾多斯某大型物流園為例，鐵路設(shè)計裝車能力為2500萬噸，日發(fā)煤量近10萬噸，但目前日發(fā)煤量在1萬噸左右，很多時候發(fā)運站處于閑置狀態(tài)。整個6月，該物流園發(fā)煤20萬噸，平均下滑幅度達(dá)到40%。
據(jù)了解，鄂爾多斯煤炭外運為火車和汽車相結(jié)合。鄂爾多斯至天津的汽運費用在190元/噸，火車運輸便宜20元/噸，但汽運占比更大。神木也存在此問題，雖然當(dāng)?shù)乜梢酝ㄟ^鐵路運送煤炭至北方港口，但大部分鐵路被大集團(tuán)控制，比如走神華專用的鐵路，運費將增加70元/噸左右。
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