第一家外資支付機構(gòu)終于要來了!
9月30日下午,國付寶發(fā)布公告稱,中國人民銀行批準(zhǔn)國付寶股權(quán)變更申請,PayPal通過旗下美銀寶信息技術(shù)(上海)有限公司收購國付寶70%的股權(quán),成為國付寶實際控制人并進入中國支付服務(wù)市場。
這也意味著,這家海外支付機構(gòu)巨頭PayPal通過收購股權(quán)方式正式拿下了國內(nèi)第三方支付的牌照,并進軍國內(nèi)市場。
不過,當(dāng)下的第三方支付市場格局固若金湯,支付寶、微信兩大巨頭鏖戰(zhàn)激烈,此時這樣一條新“鯰魚”進場,會否改變這樣的現(xiàn)狀?
而在本就過于擁擠的中國支付市場,后來者PayPal又該如何尋得自己的定位和份額?
PayPal正式拿下本土支付牌照 外資機構(gòu)收購國付寶控70%股權(quán)
擁有著全球最大規(guī)模支付市場的中國,外資巨頭企業(yè)們始終緊盯機會切入。如今,外方資本控股國內(nèi)支付機構(gòu),正在從限制變?yōu)榭赡堋?br />
據(jù)基金君獲悉,9月30日下午,國付寶通過官方微博、微信發(fā)布正式公告稱,國付寶股權(quán)變更申請獲批,海外支付機構(gòu)PayPal正式進入中國市場。
據(jù)上述公告顯示,中國人民銀行批準(zhǔn)國付寶股權(quán)變更申請,PayPal通過旗下美銀寶信息技術(shù)(上海)有限公司收購國付寶70%的股權(quán),成為國付寶實際控制人并進入中國支付服務(wù)市場。
公開資料顯示,國付寶于2011年12月獲中國人民銀行頒發(fā)互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付業(yè)務(wù)許可,2015年獲基金支付業(yè)務(wù)許可,2016年獲跨境人民幣支付業(yè)務(wù)許可,2016年獲預(yù)付費卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)許可(海南省、陜西省、云南省、湖南省、北京市)。公司主要面向電子商務(wù)、跨境商貿(mào)、航空旅游等行業(yè)企業(yè)提供支付產(chǎn)品及行業(yè)配套解決方案。
據(jù)天眼查信息顯示,國付寶的運營主體為國付寶信息科技有限公司,成立于2011年1月,注冊資本約1.4億人民幣。
從股權(quán)機構(gòu)看,國付寶的大股東為持股70%的北京智融信達科技有限公司,其為海航科技集團有限公司的全資孫公司。國付寶的二股東為國富通信息技術(shù)發(fā)展有限公司,為中國國際電子商務(wù)中心的全資孫公司。
而這家收購方美銀寶信息公司則是海外支付公司PayPal的全資控股的公司。該公司成立于2004年8月,注冊資本約14.8億人民幣,由PayPal全資控股。美銀寶信息技術(shù)(上海)有限公司還有兩家全資控股子公司,分別為美銀寶信息技術(shù)(上海)有限公司深圳貝寶分公司和美銀寶信息技術(shù)(上海)有限公司深圳分公司。
這意味著,收購?fù)瓿珊?,PayPal將通過間接控股的方式,成為國付寶的實際控制人,并借此拿下國內(nèi)支付牌照,而成為第一家進入中國的外資支付機構(gòu)。
美版“支付寶”進軍中國 擁有超2.86億活躍用戶
說起PayPal,很多有過海淘經(jīng)驗的用戶并不陌生,這家支付機構(gòu)可以說在美國本土就頗有實力,而它的創(chuàng)始人還是當(dāng)前的硅谷紅人、特斯拉掌門人埃隆馬斯克。
從1998年開始就在美國加州圣何塞市成長起來的PayPal,早期僅僅只是一家電子商務(wù)網(wǎng)站貸款支付方面的服務(wù)商,隨后他們通過拓展更廣泛的在線用戶而發(fā)展成為一家普惠式的金融支付機構(gòu)。
2002年,PayPal在納斯達克上市,期間這家支付公司經(jīng)歷了從和另一家支付巨頭eBay的聯(lián)姻到分拆的漫長過程。2015年后,PayPal開始了自己獨立發(fā)展的道路,并迅速打開了向境外機構(gòu)合作,布局國際市場的道路。
2016年起,PayPal在跨國合作上加大力度,相繼與摩根大通、三星、微軟、聯(lián)想等國際巨頭企業(yè)達成合作。截止目前,PayPal已支持在全球202個國家和地區(qū),使用100種貨幣進行交易,并且可使用56種貨幣進行提現(xiàn)服務(wù)。
而在上述國付寶的公告中,也提及了部分有關(guān)Paypal方面的資料。據(jù)悉,Paypal是全球領(lǐng)先的第三方支付企業(yè),擁有超過2.86億活躍支付賬戶。
而對于中國這樣的市場,Paly并沒有掩飾其大舉進場的強烈渴望。2011年底,PayPal向中國人民銀行遞交了支付牌照申請。而當(dāng)時,對于外資背景的第三方支付公司,央行在牌照的發(fā)放上意見并不明朗。
2015年,PayPal從母公司eBay分拆出來并很快再次上市后,當(dāng)時PayPal亞太區(qū)副總裁Rohan表示,“目前PayPal在中國的主業(yè)依舊是跨境支付,我們同時也在繼續(xù)申請中國本土支付牌照”。
不過,此次國付寶股權(quán)變更的獲批,實際上正意味著對于支付牌照向外資機構(gòu)開放,無疑表明了中國金融市場對外開放的全新態(tài)度:外資支付機構(gòu)的準(zhǔn)入限制正在迎來松綁期。
9月30日晚間,美股開盤前,PYPL股價微跌后出現(xiàn)小幅上漲態(tài)勢。截至發(fā)稿前,PYPL股價為102.69美元,漲幅0.48%,估值為1205億美元。
金融業(yè)對外開放節(jié)奏加快 Paypal借機收購海航系資產(chǎn)
實際上,這家海外支付巨頭此時進軍中國,并非偶然。
經(jīng)歷多年等待的PayPal,如今卻能順利突破政策壁壘,實際上正在傳遞一個明顯的信號:即金融業(yè)對外開放正在逐步擴大和深化,而外資機構(gòu)的進場也正好迎來了這樣的黃金時期。
2019年3月28日,高層在博鰲亞洲論壇表示,我國將持續(xù)擴大金融業(yè)對外開放,大幅放松銀行卡清算和非銀行支付的準(zhǔn)入限制。
2019年7月20日,國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公室對外宣布,為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于進一步擴大對外開放的決策部署,按照“宜快不宜慢、宜早不宜遲”的原則,在深入研究評估的基礎(chǔ)上,推出11條金融業(yè)對外開放措施,涉及銀行、保險、券商、基金、期貨、信用評級等多個領(lǐng)域。
2019年9月10日,國家外匯管理局發(fā)布公告稱,為進一步擴大我國金融市場對外開放,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國家外匯管理局決定取消合格境外機構(gòu)投資者(QFII)和人民幣合格境外機構(gòu)投資者(RQFII)投資額度限制,同時也取消了單家境外機構(gòu)投資者額度備案和審批以及RQFII試點國家和地區(qū)限制。
9月27日,國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開第八次會議,強調(diào)要進一步擴大金融業(yè)高水平雙向開放,鼓勵境外金融機構(gòu)和資金進入境內(nèi)金融市場。
今年以來,多個政策動向無不指向著金融領(lǐng)域更廣泛領(lǐng)域的對外開放,而在業(yè)內(nèi)人士看來,PayPal進入中國,無疑可以視為一個“標(biāo)志性事件。”
國家金融與發(fā)展實驗室特聘研究員董希淼認為此次PayPal正式進入中國境內(nèi)支付服務(wù)市場,具有多方面意義。
“首先,對境內(nèi)外支付機構(gòu)實現(xiàn)統(tǒng)一的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,有助于培育創(chuàng)新驅(qū)動的競爭新優(yōu)勢,進一步優(yōu)化支付產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。其次,適度引入外資支付機構(gòu),有利于營造公平競爭的市場環(huán)境,提高資源配置效率,提升支付機構(gòu)和支付產(chǎn)業(yè)的服務(wù)水平。再次,擴大支付清算市場雙向開放,有利于深化我國支付服務(wù)市場改革,加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,完善制度建設(shè),擴大和深化金融業(yè)對外開放。”
而從出讓股權(quán)的國付寶來看,由于違反清算管理、非金融機構(gòu)支付服務(wù)等相關(guān)規(guī)定,國付寶被人行營業(yè)管理部給予警告處罰并被罰沒4646.2萬元。
對于已有其他多張支付牌照的海航系而言,巨額罰款而盈利困難的國付寶,加上競爭激勵的第三方支付市場,讓海航系較早萌生了出讓股權(quán)的想法。而此次PayPal收購國付寶70%的股權(quán),似乎也屬于令雙方都滿意的動作。
不過目前,對于新外資方股東進場,如何開展中國市場的業(yè)務(wù),國付寶暫未公布未來的發(fā)展計劃。
兩大支付巨頭地位難撼動 跨境支付或為突破口
對于PayPal這樣一家市值過千億美元的支付巨頭公司而言,如今大舉進軍中國市場,似乎也讓市場開始嗅到了來自第三方支付市場逐漸彌漫起來的硝煙。
只不過,目前競爭已經(jīng)處于紅海階段的第三方支付市場,尤其是支付寶和微信支付以及背后阿里和騰訊兩大巨頭牢牢占據(jù)寡頭格局的情形下,處于后發(fā)的PayPal如何發(fā)揮它的鯰魚效應(yīng),也令人懷疑。
數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,財付通和支付寶的用戶滲透率分別為86.4%和70.9%,兩巨頭均擁有龐大的用戶群體,共同滲透率已達到93.3%,較2017年增加了4.2個百分點,且非常接近于移動支付的整體用戶滲透率(94.7%)。
而從用戶使用的角度來看,PayPal相比國內(nèi)支付產(chǎn)品較高的支付費率也可能會成為其擴展市場的重要阻礙。
據(jù)PayPal中國官網(wǎng)顯示,購物無需任何手續(xù)費,但使用 PayPal收款時將會被收取小筆費用。中國的第三方支付企業(yè)一直以來大打便宜甚至免費牌,國內(nèi)5‰左右的費率,遠遠低于國際上1.5—2%的收費水平。
難怪有網(wǎng)友在得知PayPal進軍中國的消息后,就開始建議PayPal,是否可以將此前較高的手續(xù)費適度進行降低。
不過也有業(yè)內(nèi)人士指出,即便支付市場寡頭格局穩(wěn)固,但對于PayPal而言,中國市場的蛋糕足夠大,足夠具備吸引力,競爭激烈也難以阻擋其進場的決心。
一位從事金融支付業(yè)務(wù)的上市公司負責(zé)人表示,從2017年開始,公司正式轉(zhuǎn)型做進軍第三方支付業(yè)務(wù),并預(yù)期盈利豐厚。“即便兩大巨頭占據(jù)超過90%的市場,但在中國這個龐大的支付市場下,多數(shù)的第三方支付企業(yè)仍然有利可圖,1%的市場規(guī)模就足夠養(yǎng)活很多企業(yè)。”
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年中國移動支付滲透率高達71%,而美國移動支付比例50%,英國48%,德國49%,法國40%,日本作為移動支付的起源國,手機支付比例也僅為30%。
據(jù)Frost & Sullivan預(yù)測,2023年的中國移動支付市場規(guī)模將達到96.7萬億美元,接近2017年數(shù)據(jù)的3倍,月活用戶量(MAU)將達到9.56億,接近2017年數(shù)據(jù)的2倍。
此前PayPal相關(guān)人士也對外表示,“他們并不擔(dān)憂中國的市場過于擁擠。”而從可公開的信息看,PayPal未來的戰(zhàn)略,也并非和支付寶和微信支付進行直接正面的競爭,而是通過發(fā)力跨境支付來尋求自身的優(yōu)勢和市場。
數(shù)據(jù)顯示,2018年中國跨境電商交易總額達到7.6萬億人民幣,較2017年增長20.6%,遠超傳統(tǒng)國際貿(mào)易的增速。中國市場貢獻了PayPal跨境支付業(yè)務(wù)的五分之一,而跨境支付占其業(yè)務(wù)總量的21%。
“作為一家國際化程度高、擁有豐富跨境支付經(jīng)驗的外資支付巨頭,PayPal或?qū)⒓匈Y源大力發(fā)展跨境支付,同時發(fā)揮所并購的支付機構(gòu)國付寶的優(yōu)勢,在此基礎(chǔ)上培育和形成差異化的競爭能力。”董希淼猜測。
轉(zhuǎn)自:中國基金報
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