5G產(chǎn)業(yè)鏈安全的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　5G牌照的發(fā)放為我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。從2G引進(jìn)，3G跟隨，4G并跑，再到5G領(lǐng)跑，中國(guó)的移動(dòng)通信事業(yè)一路披荊斬棘，面對(duì)當(dāng)前國(guó)外大環(huán)境的復(fù)雜形勢(shì)，美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，站在5G商用的十字路口，業(yè)界需認(rèn)真分析安全形勢(shì)，找出薄弱環(huán)節(jié)，定向發(fā)力。

　　標(biāo)準(zhǔn)安全：優(yōu)勢(shì)日漸明顯

　　移動(dòng)通信制式從1G、2G、3G、4G到現(xiàn)在的5G，標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越統(tǒng)一。

　　1G標(biāo)準(zhǔn)包括美國(guó)的AMPS、北歐的NMT、德國(guó)的C-netz、英國(guó)的TACS等；2G標(biāo)準(zhǔn)包括歐洲的GSM、美國(guó)的CDMA、日本的PDC；3G標(biāo)準(zhǔn)有歐洲的WCDMA、美國(guó)的CDMA2000，以及我國(guó)的TD-SCDMA、美國(guó)的Wimax；進(jìn)入4G時(shí)代后全球標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為L(zhǎng)TE，包括FDD-LTE和TD-LTE兩種。

　　5G NR架構(gòu)演進(jìn)分為：NSA（非獨(dú)立組網(wǎng)）和SA（獨(dú)立組網(wǎng)），NSA為過(guò)渡方案。2017年12月，3GPP 5G NSA（Non-Standalone，非獨(dú)立組網(wǎng)）標(biāo)準(zhǔn)第一個(gè)版本正式凍結(jié)。2018年6月，3GPP全會(huì)（TSG#80）批準(zhǔn)第五代移動(dòng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（5G NR）獨(dú)立組網(wǎng)功能凍結(jié)。5G NR主要是TDD為主，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備廠(chǎng)商在TDD方面擁有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，在標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中提交了大量文稿，牽頭標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量達(dá)到了40%以上。

　　專(zhuān)利安全：競(jìng)爭(zhēng)依然激烈

　　據(jù)德國(guó)專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)公司IPlytics發(fā)布的報(bào)告顯示，截至2019年4月，在全球5G主要專(zhuān)利的申請(qǐng)中，中國(guó)公司占34%，韓國(guó)為25%，美國(guó)和芬蘭各占14%，瑞典的份額接近8%，日本接近5%。其中，我國(guó)在全球6萬(wàn)件SEPs（標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵專(zhuān)利）中的比例達(dá)到了15%以上。

　　SEPs決定了國(guó)家以及企業(yè)技術(shù)專(zhuān)利收益權(quán)、產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)合作話(huà)語(yǔ)權(quán)。雖然我國(guó)在SEPs上已經(jīng)取得了一定的優(yōu)勢(shì)，但是全球競(jìng)爭(zhēng)依然非常激烈，例如德國(guó)在5G方面的投入已高達(dá)800億歐元（相當(dāng)于6300億元人民幣）。

　　關(guān)鍵軟硬件：“少魂”問(wèn)題突出

　　“芯”，即芯片；“魂”，即操作系統(tǒng)。目前，這兩項(xiàng)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代我國(guó)在信息通信領(lǐng)域的掣肘，我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備的關(guān)鍵軟硬件上依然存在不足。

　　眾所周知，當(dāng)前終端系統(tǒng)主要以蘋(píng)果的iOS、谷歌的安卓系統(tǒng)兩個(gè)操作系統(tǒng)生態(tài)為主，隨著PC終端、電視終端、移動(dòng)終端、服務(wù)行業(yè)定制類(lèi)終端、智能制造終端、互聯(lián)網(wǎng)終端、機(jī)器人等各類(lèi)終端的不斷融合，這些終端之間的兼容問(wèn)題正在成為困擾行業(yè)的難題，影響了大數(shù)據(jù)的流動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)效率。

　　可以預(yù)見(jiàn)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來(lái)，5G商用推進(jìn)以及人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，未來(lái)還將有更多類(lèi)型的終端和操作系統(tǒng)需要融合發(fā)展，而這也將成為我國(guó)擺脫“少魂”的絕佳機(jī)會(huì)。

　　行業(yè)應(yīng)用：深挖“5G+”需求

　　4G改變生活，5G改變社會(huì)。由于5G的高帶寬、物聯(lián)網(wǎng)、商用切片、低時(shí)延等業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)依賴(lài)于各個(gè)垂直行業(yè)應(yīng)用的成熟度，5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與其他行業(yè)的發(fā)展互相依賴(lài)，因而我國(guó)正在持續(xù)推動(dòng)5G行業(yè)應(yīng)用的孵化。

　　3GPP定義了5G的三大場(chǎng)景，分別是：eMBB、mMTC和URLLC。eMBB對(duì)應(yīng)的是3D/超高清視頻等大流量移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)，mMTC對(duì)應(yīng)的是大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，而URLLC對(duì)應(yīng)的是如無(wú)人駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等需要低時(shí)延、高可靠連接的業(yè)務(wù)。目前，高清8K、AR/VR、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、無(wú)人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展不夠迅速，主要原因是相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不夠成熟，技術(shù)和產(chǎn)品不完善。

　　5G快速發(fā)展，需要云服務(wù)的再次大爆發(fā)。當(dāng)前，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已相對(duì)成熟，未來(lái)云計(jì)算更大范圍的普及，以及大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新一代信息通信技術(shù)的快速發(fā)展，都將為5G技術(shù)和應(yīng)用的落地注入新動(dòng)力。事實(shí)上，無(wú)論是今天的5G，還是未來(lái)的6G、7G，關(guān)注點(diǎn)已經(jīng)不是單純的網(wǎng)絡(luò)速率的提升，而是如何將信息通信技術(shù)深度融入社會(huì)生產(chǎn)和生活中去，助推更多傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：成本亟待優(yōu)化

　　網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是5G產(chǎn)業(yè)鏈商用落地的核心，在實(shí)驗(yàn)網(wǎng)階段，中國(guó)移動(dòng)獲得2.6GHz（2515MHz~2675MHz）和4.9GHz（4800MHz~4900MHz）頻段，中國(guó)電信獲得3.5GHz（3400MHz~3500MHz）頻段，中國(guó)聯(lián)通獲得3.5GHz（3500MHz~3600MHz）頻段。

　　當(dāng)前，全球5G進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)階段，2019年成為5G頻譜分配的重要一年，目前已有30多個(gè)國(guó)家完成了5G頻譜的拍賣(mài)。目前已有10余個(gè)國(guó)家、20多家運(yùn)營(yíng)商提供了5G商用服務(wù)。中國(guó)在2019年6月6日發(fā)放了5G商用牌照，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈為之振奮，但是產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場(chǎng)景還需挖掘和培育，5G大規(guī)模建網(wǎng)仍需時(shí)日。相關(guān)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2019年至2025年間，中國(guó)5G投資將達(dá)到1.5萬(wàn)億元人民幣（約合2230億美元）。

　　從幾大電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)公布的5G發(fā)展路線(xiàn)上看，各家都在大力推進(jìn)5G的建設(shè)和商用。

　　中國(guó)移動(dòng)5G發(fā)展路線(xiàn)：中國(guó)移動(dòng)在2018年年底面向行業(yè)客戶(hù)開(kāi)放5G產(chǎn)品測(cè)試；在2019年10月能夠?qū)崿F(xiàn)友好用戶(hù)測(cè)試。中國(guó)移動(dòng)與包括英特爾在內(nèi)的多家芯片、終端廠(chǎng)家簽署了“5G終端先行者計(jì)劃”合作備忘，合作伙伴承諾將根據(jù)中國(guó)移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)相關(guān)5G終端芯片及商用終端。

　　中國(guó)電信5G發(fā)展路線(xiàn)：在2018上海世界移動(dòng)大會(huì)上發(fā)布了《中國(guó)電信5G技術(shù)白皮書(shū)》。這是全球運(yùn)營(yíng)商首次發(fā)布全面闡述5G技術(shù)觀(guān)點(diǎn)和總體策略的白皮書(shū)，中國(guó)電信將采用基于5G SA（獨(dú)立組網(wǎng)）核心網(wǎng)架構(gòu)，并基于服務(wù)化架構(gòu)云化部署，控制面集中，用戶(hù)面轉(zhuǎn)發(fā)資源進(jìn)行全局調(diào)度，提出了多網(wǎng)融合概念，5G與4G、WLAN將長(zhǎng)期共存，滿(mǎn)足多場(chǎng)景需求。

　　中國(guó)聯(lián)通5G發(fā)展路線(xiàn)：前期已開(kāi)展針對(duì)5G關(guān)鍵技術(shù)的實(shí)驗(yàn)室和外場(chǎng)測(cè)試，計(jì)劃2019年開(kāi)展5G業(yè)務(wù)示范應(yīng)用及試商用；在2018上海世界移動(dòng)大會(huì)上，中國(guó)聯(lián)通以“相約5G，智創(chuàng)未來(lái)”為主題，宣布將基于最新凍結(jié)的5G SA標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)商用。

　　鐵塔和共享設(shè)施的建設(shè)能力：工信部和國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2019年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要加快5G基站的站址規(guī)劃，加強(qiáng)鐵塔室分的共建共享，鐵塔公司新建鐵塔站址共享率不低于75％，同時(shí)充分利用市政、公安、交通等公共基礎(chǔ)設(shè)施資源作為5G覆蓋的基站末梢，雙向開(kāi)放共享，以減少5G建網(wǎng)成本。當(dāng)前，面對(duì)龐大的5G建網(wǎng)需求，需要加強(qiáng)鐵塔與其他四家5G運(yùn)營(yíng)商的合作，工程項(xiàng)目信息在線(xiàn)管理交互，跨公司的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的信息化程度和效率決定了5G的建網(wǎng)效率。

　　產(chǎn)業(yè)鏈安全：機(jī)遇難得，挑戰(zhàn)較大

　　對(duì)于一個(gè)工業(yè)體系完整、擁有14億人口的大國(guó)來(lái)說(shuō)，5G產(chǎn)業(yè)關(guān)系到社會(huì)生產(chǎn)、生活的方方面面，涉及國(guó)計(jì)民生，因而5G應(yīng)該采用以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主，國(guó)際廠(chǎng)商廣泛參與為輔的發(fā)展策略。這意味著，我國(guó)需要掌握一定數(shù)量的核心技術(shù)，并培養(yǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)通過(guò)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，激發(fā)國(guó)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新活力。

　　結(jié)合5G發(fā)展的方方面面，筆者對(duì)5G產(chǎn)業(yè)鏈安全指標(biāo)進(jìn)行了分析，涉及政府、電信運(yùn)營(yíng)商、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、材料商、設(shè)計(jì)院、工程施工、監(jiān)理、企業(yè)用戶(hù)、個(gè)人用戶(hù)等業(yè)界各方，考慮了標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)利、關(guān)鍵軟件、關(guān)鍵硬件、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、工業(yè)制造業(yè)應(yīng)用、服務(wù)業(yè)（含物流服務(wù)、交通服務(wù)）應(yīng)用等多種因素。綜合比較之下，六項(xiàng)指標(biāo)尤為重要。安全權(quán)重將專(zhuān)利、關(guān)鍵軟硬件作為重要指標(biāo)，每一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)的上限是100，具體值是根據(jù)我國(guó)在該領(lǐng)域相對(duì)于美國(guó)的優(yōu)勢(shì)程度來(lái)考量，比如在專(zhuān)利方面，我國(guó)企業(yè)核心專(zhuān)利數(shù)量已達(dá)到美國(guó)企業(yè)的80%，標(biāo)準(zhǔn)方面也相差無(wú)幾。

　　美國(guó)無(wú)線(xiàn)通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)（CTIA）2019年4月2日發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，在引進(jìn)新一代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)力上，中國(guó)和美國(guó)并列第一。從表1中的指標(biāo)顯示上看，雖然我國(guó)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面擁有優(yōu)勢(shì)，具備豐富的工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，有深厚的社會(huì)制度優(yōu)勢(shì)，而且經(jīng)歷過(guò)“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”“信息消費(fèi)”的洗禮，同時(shí)我國(guó)在商貿(mào)、服務(wù)業(yè)應(yīng)用上也有一定優(yōu)勢(shì)，但是在核心軟件、硬件方面，我國(guó)依然面臨瓶頸，如果能夠?qū)⒈?中該項(xiàng)分?jǐn)?shù)提到80~90分，則能夠在全球5G市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

　　結(jié)語(yǔ)

　　5G發(fā)展，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。目前，全球在5G上的競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，我國(guó)5G要獲得蓬勃發(fā)展，需要全產(chǎn)業(yè)鏈齊心協(xié)力、深挖需求、培育5G時(shí)代的消費(fèi)習(xí)慣，而這些都應(yīng)以市場(chǎng)引導(dǎo)資源合理配置為前提，利用5G的契機(jī)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)高端芯片研發(fā)、制造、出口，以及帶動(dòng)其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　如果將移動(dòng)通信技術(shù)比作交通，那么3G就相當(dāng)于“省道”，4G是“高速公路”，而5G就是“高鐵”。在“高鐵”發(fā)展初期，人們的消費(fèi)習(xí)慣還沒(méi)有養(yǎng)成，社會(huì)配套還沒(méi)有完善，而如今有些高鐵線(xiàn)路的座位已供不應(yīng)求，這恰恰是經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和市場(chǎng)培育相互作用的結(jié)果，體現(xiàn)了人們對(duì)于新技術(shù)以及方便快捷體驗(yàn)的追求。未來(lái)，5G帶來(lái)的是整個(gè)社會(huì)的變革，5G產(chǎn)業(yè)鏈的安全需要各行各業(yè)的廣泛參與。（唐懷坤）

　　轉(zhuǎn)自：人民郵電報(bào)

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