從多年前多晶硅產(chǎn)品的“雙反（反傾銷、反補(bǔ)貼）之戰(zhàn)”開始，“貿(mào)易戰(zhàn)”對(duì)于我國(guó)光伏行業(yè)而言，就已不陌生。而時(shí)值當(dāng)下，中美兩國(guó)之間關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)多晶硅和電池產(chǎn)品的貿(mào)易對(duì)峙似乎沒有和解跡象。我國(guó)多晶硅-光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史幾乎也是一部在各種國(guó)際貿(mào)易管制之下的血淚史，在連年不斷的“雙反”及各種貿(mào)易糾紛之下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模和新增裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)多年領(lǐng)跑全球，目前成為了當(dāng)之無愧的全球第一。更為難能可貴的是，除了規(guī)模獨(dú)步天下之外，行業(yè)內(nèi)各種先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)也處于領(lǐng)先地位。貿(mào)易摩擦當(dāng)前，行業(yè)早已在中國(guó)逐步實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新并增大自主應(yīng)用的過程中，減少了受制于人的風(fēng)險(xiǎn)，也拆除了高技術(shù)壁壘的阻礙，雖然真正實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展仍然任重道遠(yuǎn)，但也能幸免于遭遇重大打擊。
不息的光伏貿(mào)易摩擦
早在2011年，美國(guó)就開始了針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“反傾銷”和“反補(bǔ)貼”調(diào)查，并于2012年確認(rèn)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收高達(dá)34%至47%的關(guān)稅。彼時(shí)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)剛剛起步，處于“兩頭在外”的困局，無論是生產(chǎn)原料還是最終的產(chǎn)品輸出都嚴(yán)重依賴歐美市場(chǎng)，歐美“雙反”突襲，令產(chǎn)業(yè)體系尚未完善的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)損失慘重。
2011年~2012年，一大批國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)倒閉，曾經(jīng)風(fēng)光無限的尚德、賽維、英利都受到重創(chuàng)。在付出如此慘重的代價(jià)之后，國(guó)家適時(shí)出臺(tái)了光伏補(bǔ)貼政策，開始扶持國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2013年國(guó)家補(bǔ)貼政策出臺(tái)以后，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)逐漸回暖，并踏上了飛速發(fā)展通道。
2014年，美國(guó)又發(fā)起了第二次光伏“雙反”，最終確定了高達(dá)26.71%至165.04%的反傾銷稅以及27.64%至49.79%的反補(bǔ)貼稅。其時(shí)，經(jīng)過洗禮的中國(guó)光伏行業(yè)已經(jīng)在大浪淘沙中將發(fā)展重心移至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，美國(guó)的二次“雙反”再也無法動(dòng)搖我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的根基。
2015年，中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到約43吉瓦，首次超越德國(guó)，成為全球第一大光伏市場(chǎng)，并與其他國(guó)家逐漸拉開距離。在此情況下，美國(guó)依然沒有放棄對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻擾，特別是2018年中美貿(mào)易摩擦開始后，光伏領(lǐng)域成為了貿(mào)易摩擦“重災(zāi)區(qū)”：2018年1月23日，基于“201”調(diào)查結(jié)果，美國(guó)對(duì)全球進(jìn)口的光伏電池和組件征收特別關(guān)稅，其中主要針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品。2018年4月3日，美國(guó)根據(jù)301調(diào)查結(jié)果，公布擬加征301關(guān)稅的500億美元中國(guó)商品清單，涉及光伏零部件。2018年9月24日，美國(guó)開始對(duì)2000億美元中國(guó)商品征收10%的關(guān)稅，太陽能光伏產(chǎn)品赫然在列。2019年4月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）投票決定對(duì)特定光伏電池片及其下游產(chǎn)品啟動(dòng)337調(diào)查，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)巨頭晶科能源、隆基股份首當(dāng)其沖。
受貿(mào)易摩擦影響，我國(guó)對(duì)美國(guó)光伏產(chǎn)品的出口不斷減少，2017年上半年，我國(guó)對(duì)美國(guó)光伏組件的出口同比下降了96.6%；2018年，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口太陽能電池額度不及2017年的1/10。2018年以前，美國(guó)一直是我國(guó)太陽能電池前五大出口市場(chǎng)，而2018年，美國(guó)排名第35。
根據(jù)《2019年一季度我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)出口分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），受美國(guó)雙反、201及301影響，組件出口美國(guó)大門關(guān)閉。2014年以后，我國(guó)光伏組件出口美國(guó)數(shù)量開始下滑；2017年美國(guó)發(fā)起201保障措施后，我國(guó)組件出口美國(guó)驟降至825兆瓦，同比下降71.2%；2018年美國(guó)發(fā)起301調(diào)查，多種措施關(guān)稅疊加情況下，2019年一季度我國(guó)光伏組件出口美國(guó)只有10兆瓦，出口美國(guó)大門徹底關(guān)閉。
多點(diǎn)開花的海外市場(chǎng)
海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)光伏產(chǎn)品（包括硅片、電池片、組件）出口總額176.09億美元，同比增長(zhǎng)22.5%。硅片、電池片、組件出口額分別為26.62億美元、11.98億美元和137.49億美元，同比變化分別為-10.3%、50.3%和29.54%，出口量分別為56.98億片、7.3吉瓦和44.8吉瓦，硅片、電池片和組件出口數(shù)量同比大幅增長(zhǎng)。
不過，從2019年一季度的數(shù)據(jù)來看，出口下降的不僅只有美國(guó)，受“印度制造”政策影響，組件出口印度大幅下降。印度新能源與可再生能源部(MNRE)發(fā)布的備忘錄，要求在可再生能源領(lǐng)域?qū)嵤┱少?公共采購時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮“印度制造”產(chǎn)品，對(duì)于中央部委和中央公用事業(yè)單位開發(fā)的并網(wǎng)光伏項(xiàng)目，光伏組件要求100%本土制造，其它部件如光伏逆變器則要求至少40%需印度制造。這將導(dǎo)致項(xiàng)目投資收益明顯下降，印度部分項(xiàng)目將推遲，裝機(jī)不及市場(chǎng)此前預(yù)期，2019年一季度，我國(guó)光伏組件出口印度數(shù)量同比下降24.4%。
所幸，隨著歐盟“雙反”取消，組件出口歐盟大幅增加。受歐盟“雙反”措施影響，2013年~2017年，我國(guó)光伏組件出口歐盟數(shù)量由5.39吉瓦下降至1.16吉瓦，降幅78.5%。2018年9月3日，歐盟恢復(fù)自由貿(mào)易后，2018年9~12月組件出口歐盟2.34吉瓦，是前8個(gè)月出口數(shù)量的近兩倍。2019年一季度，組件出口荷蘭、西班牙數(shù)量分別同比大幅增長(zhǎng)1049.6%和158.3%。
機(jī)電商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，總體來看，2019年一季度，我國(guó)組件產(chǎn)品出口至186個(gè)國(guó)家和地區(qū)，組件出口額為43.9億美元，同比大幅增長(zhǎng)31.89%；出口量為16.78吉瓦，同比大幅增長(zhǎng)77.63%；出口均價(jià)0.26美元/瓦，同比下降25.75%。從月度出口情況看，月均出口額為14.6億美元，出口量為5.59吉瓦。受國(guó)內(nèi)光伏組件價(jià)格快速下降影響，海外新興場(chǎng)需求旺盛，企業(yè)加大出口力度，各月出口數(shù)量均大幅增長(zhǎng)。
從出口區(qū)域看，2019年一季度，我國(guó)組件出口到亞洲、歐洲、非洲、大洋洲、北美洲和南美洲；其中出口亞洲金額達(dá)20.29億美元，占總出口金額的45%以上，同比增長(zhǎng)4.93%，出口亞洲數(shù)量7.59GW，同比大幅增長(zhǎng)38.63%。從出口市場(chǎng)看，我國(guó)組件出口前五位市場(chǎng)分別是越南、荷蘭、印度、日本和澳大利亞。其中，越南取代印度成為我國(guó)組件出口第一大市場(chǎng)，對(duì)越南的組件出口額為7.39億美元，占總出口額的16.8%，出口金額同比大幅提高23904.4%；對(duì)印度組件出口數(shù)量為1.81GW，同比大幅下降24.4%；對(duì)日本出口數(shù)量小幅增長(zhǎng)8.2%，對(duì)美國(guó)出口大幅減少28.9%，對(duì)荷蘭、墨西哥、西班牙、烏克蘭和巴基斯坦等歐盟、拉美和中東地區(qū)出口同比大幅增長(zhǎng)。從出口企業(yè)看，2019年一季度，我國(guó)組件出口額前5位企業(yè)分別是晶科、晶澳、天合、阿特斯和隆基；前12位的企業(yè)出口數(shù)量占總出口量的65%以上。
在產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)，2019年一季度，我國(guó)硅片出口至22個(gè)國(guó)家和地區(qū)，硅片出口額為5.82億美元，同比大幅下降37.06%；硅片出口量約13.46億片，同比下降11.19%；出口均價(jià)0.43美元/片，同比大幅下降29.12%。從出口區(qū)域看，2019年一季度，我國(guó)硅片主要出口到亞洲，出口亞洲數(shù)量達(dá)13.33億片，占總出口數(shù)量的99.09%；出口到亞洲的硅片均價(jià)最低，為0.43美元/片，出口到非洲的硅片均價(jià)最高，為0.87美元/片。從出口市場(chǎng)看，硅片出口金額前五位市場(chǎng)分別是韓國(guó)、馬來西亞、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)和越南，前五大市場(chǎng)占總出口的90%以上。其中韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣成為大陸硅片出口金額第一大市場(chǎng)；出口中國(guó)臺(tái)灣、印度、土耳其和菲律賓市場(chǎng)數(shù)量均同比大幅下降，受價(jià)格大幅下降影響，出口金額同比均出現(xiàn)下降。
電池片環(huán)節(jié)上，2019年一季度，我國(guó)電池片出口至64個(gè)國(guó)家，電池片出口額為4億美元，同比增長(zhǎng)35.71%；出口數(shù)量為2.78吉瓦，同比增長(zhǎng)100.5%；出口均價(jià)為0.14美元/瓦，同比大幅下降32.31%。從出口區(qū)域看，2019年一季度，我國(guó)電池片主要出口到亞洲、歐洲、北美洲、非洲和南美洲，其中出口亞洲金額達(dá)3.46億美元，占總出口金額的85%以上，同比增長(zhǎng)42.13%，出口亞洲數(shù)量2.42吉瓦，同比增長(zhǎng)87.2%。從出口市場(chǎng)看，2019年一季度，我國(guó)電池片出口前五位市場(chǎng)分別是韓國(guó)、印度、越南、土耳其和德國(guó)。韓國(guó)取代印度成為我國(guó)電池片出口第一大市場(chǎng)，對(duì)韓國(guó)出口電池片金額0.8億美元，占總出口額的19.87%；對(duì)韓國(guó)電池片出口數(shù)量為497兆瓦，占比17.88%。
“受制”與“反制”
不斷提升的技術(shù)實(shí)力和內(nèi)需市場(chǎng)，是中國(guó)光伏不懼貿(mào)易摩擦的底氣。截至2018年底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到174吉瓦，連續(xù)第四年保持全球第一。其中，2018年新增裝機(jī)44.3吉瓦，連續(xù)第六年保持全球第一。整體來看，我國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位越來越穩(wěn)固，與第二的美國(guó)（2018年新增裝機(jī)11.36吉瓦，累計(jì)容量64.66吉瓦）逐漸拉開差距。
在光伏制造業(yè)領(lǐng)域，我國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯，在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的市場(chǎng)份額都穩(wěn)居第一，在短短五六年的時(shí)間里，中國(guó)光伏企業(yè)做到了在每一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)領(lǐng)先全球。
在技術(shù)領(lǐng)域，我國(guó)光伏企業(yè)保持了多晶硅電池、單晶硅電池、PERC電池、IBC等電池的最高量產(chǎn)效率紀(jì)錄；而在薄膜光伏發(fā)電、鈣鈦礦太陽能發(fā)電領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)也在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位。
PERC組件、疊瓦組件、半片組件、雙面組件，這些先進(jìn)高效的光伏產(chǎn)品都在中國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)揚(yáng)光大。不客氣地說，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)等各個(gè)方面領(lǐng)先全球，而光伏產(chǎn)業(yè)也是當(dāng)前我國(guó)為數(shù)不多的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。
正是基于這樣的優(yōu)勢(shì)，我國(guó)才有底氣對(duì)美國(guó)光伏進(jìn)行“反制”。
2019年1月18日，中國(guó)商務(wù)部連發(fā)兩份公告，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅反補(bǔ)貼措施及對(duì)美國(guó)的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅反補(bǔ)貼措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查。在為期一年的反補(bǔ)貼期終復(fù)審調(diào)查期間，繼續(xù)按照商務(wù)部2014年第4號(hào)公告公布的征稅范圍和反補(bǔ)貼稅稅率，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅征收反補(bǔ)貼稅。
隨后，美國(guó)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏電池及組件繼續(xù)實(shí)行雙反措施：2019年2月8日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)投票對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的晶體硅光伏電池(無論是否進(jìn)行組裝)(Silicon Photo voltaic Cells and Modules)作出第一次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁：裁定若取消現(xiàn)行反傾銷和反補(bǔ)貼措施，在合理可預(yù)見期間內(nèi)，涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的實(shí)質(zhì)性損害可能繼續(xù)或再度發(fā)生?；谏鲜隹隙ㄐ援a(chǎn)業(yè)損害終裁，本案現(xiàn)行雙反措施繼續(xù)有效。也就是說，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的雙反制裁仍將繼續(xù)。
針尖對(duì)麥芒的緊張關(guān)系對(duì)產(chǎn)地在美國(guó)的挪威多晶硅制造商REC Silicon造成了致命打擊。2014年，中國(guó)宣布對(duì)來自美國(guó)的多晶硅產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼稅，這也意味著將REC Silicon從此與全球最大市場(chǎng)切斷，REC Silicon就開始進(jìn)入了漫長(zhǎng)而難捱的業(yè)績(jī)下滑周期。2019年2月12日，總部位于挪威的REC Silicon發(fā)布第四季度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，與REC2018年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)告一起公布的是摩西湖工廠即將在16天后關(guān)閉的計(jì)劃。計(jì)劃將從3月1日起實(shí)行，暫時(shí)關(guān)停美國(guó)摩西湖多晶硅工廠2個(gè)月的運(yùn)營(yíng)，以減少多晶硅庫存，客戶需求將通過減少REC 現(xiàn)有庫存來滿足。REC表示，“除非中美之間的貿(mào)易談判產(chǎn)生切實(shí)跡象表明REC Silicon進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)恢復(fù)，或市場(chǎng)上出現(xiàn)其他積極進(jìn)展”，否則可能繼續(xù)關(guān)停摩西湖多晶硅工廠。REC將停工歸責(zé)于中美貿(mào)易摩擦， 認(rèn)為這是美國(guó)工人為特朗普與中國(guó)的貿(mào)易摩擦付出的代價(jià)。
而這已經(jīng)不是第一次。據(jù)報(bào)道，2016年2月至6月，REC關(guān)停了摩西湖硅烷IV裝置長(zhǎng)達(dá)四個(gè)月。2018年7月，REC 被迫裁員約100人；同年9月，美國(guó)國(guó)會(huì)中的REC成員致函特朗普總統(tǒng)，警告并敦促白宮“盡快找到與中國(guó)在太陽能電池板和多晶硅方面的貿(mào)易爭(zhēng)端解決方案”，否則摩西湖工廠將倒閉。
眾所周知，REC曾是光伏和電子行業(yè)多晶硅和硅材料領(lǐng)域的領(lǐng)先生產(chǎn)商之一。REC提供三種產(chǎn)品——太陽能級(jí)多晶硅用于太陽能電池板生產(chǎn)制造，電子級(jí)多晶硅用于半導(dǎo)體工業(yè)，以及用于液晶顯示器、薄膜技術(shù)領(lǐng)域的硅烷氣體。中國(guó)國(guó)內(nèi)多晶硅制造商崛起后，它開始失去中國(guó)和韓國(guó)的市場(chǎng)份額。但盡管失去了市場(chǎng)份額，REC Silicon仍然是具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和低成本的領(lǐng)先廠商之一。然而，自2014年中國(guó)政府對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品征收關(guān)稅以來，公司形勢(shì)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
據(jù)了解，REC還在與中國(guó)企業(yè)開展的合作業(yè)務(wù)上表現(xiàn)得非常積極——REC與陜西有色天鴻新能源有限公司合資，REC Silicon目前持股15%。陜西有色天鴻新能源2017年產(chǎn)出5400噸多晶硅，包括2017年四季度的1850噸，該工廠的產(chǎn)能利用率正在繼續(xù)上升。據(jù)悉，目前該工廠的西門子反應(yīng)堆已投入Czochralski(單晶)級(jí)多晶硅的生產(chǎn)。（劉夢(mèng)飛）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)有色金屬報(bào)
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