2018年是實施國家能源“十三五”規(guī)劃的中期之年，國家“能源革命”戰(zhàn)略得以有效落實，供給側結構性改革穩(wěn)步推進，能源結構得以持續(xù)優(yōu)化。2019年，預計我國能源消費總量增長，但各能源品種增速放緩。預計2019年我國一次能源消費延續(xù)增長態(tài)勢，能源消費總量控制在48.1億噸標準煤，增速3.1%，比上年下降0.7個百分點。其中原煤消費量38.9億噸，增速1.0%，比上年下降0.4個百分點；原油消費量達到6.3億噸，增速3.2%，比上年下降0.2個百分點；天然氣消費量將達到3050億立方米左右，增速約為10.1%，比上年下降7.1個百分點。所有能源品種下降速度均較2018年有所放緩。
能源結構優(yōu)化取得階段性成果。預計2019年煤炭消費比重57.8%，比上年下降1.2個百分點；天然氣消費比重8.4%，比上年增長0.5個百分點；非化石能源消費比重14.9%，比上年增長0.5個百分點，有望提前一年實現2020年非化石能源占比15%的規(guī)劃目標；清潔能源消費占比23.3%，比上年上升1個百分點；石油消費比重18.8%，同2018年基本持平。單位GDP能耗約為0.62噸標準煤/萬元，比上年下降3%。
2019年，能源供給側結構性改革持續(xù)推進，各類能源供給能力持續(xù)增加，清潔能源供給能力釋放加快。預計原煤產量37.2億噸，比上年增長3.9%；原油產量1.95億噸，比上年增長1.1%；天然氣產量仍將保持較快增長，預計2019年可突破1700億立方米，比上年增長7%。非化石能源發(fā)電裝機達到7.95億千瓦，發(fā)電量達到2.1萬億千瓦時，增速分別達到3.8%和7.7%。
油氣：復蘇之年
預計2019年我國原油產量將達到1.95億噸，比上年增長2.6%；天然氣產量將達到1715億立方米，比上年增長7%
國內上游投資全面復蘇。隨著油氣價格回升，石油公司贏利反轉、現金流改善，石油公司對上游投資的信心也在回升。2015～2016年，國內三大石油公司的勘探開發(fā)資本支出累計大幅下滑48%；2017～2018年隨著油價回暖，被壓縮的勘探開發(fā)活動重新啟動，投資大幅回升。預計2019年我國原油產量將達到1.95億噸，比上年增長2.6%；天然氣產量將達到1715億立方米，比上年增長7%，油氣供應保障能力逐步提升。
西北、川渝和海上成為增產主力。2019年，國際油價均價預計將回升，在我國提升國內油氣勘探開發(fā)力度、努力保障國家能源安全的要求下，三大石油公司將保持高強度穩(wěn)定投入，在天然氣產量增長、非常規(guī)資源上產、控制老油氣田遞減方面著力。陸上增產油氣田主要集中在瑪湖油田、長慶油田、塔里木盆地、川渝地區(qū)，其中瑪湖油田增產潛力相當于再造一個克拉瑪依，而川渝地區(qū)頁巖氣大會戰(zhàn)將使得威遠-長寧成為繼元壩、普光之后的又一個大氣田；海上增產主要在中國南海地區(qū)。
三大石油公司勘探開發(fā)重點各有不同。中國石化的發(fā)力點集中在天然氣特別是頁巖氣方面；中國石油延續(xù)傳統(tǒng)優(yōu)勢，按照油氣并重、立足常規(guī)、加強非常規(guī)的原則部署勘探開發(fā)計劃；中國海油依然主攻海上油氣，近期主推“渤海油田3000萬噸再穩(wěn)產10年”工程。
煤炭：攻堅之年
煤炭去產能“十三五”期間的目標已完成74%，但去產能工作進入深水區(qū)，任務依然艱巨
2019年煤炭消費將保持平穩(wěn)，全國煤炭市場供應總體平衡、并趨于寬松，但受資源和運輸情況約束，部分地區(qū)可能出現時段性偏緊的問題。預計2019年原煤產量為36.4億噸，進口量為2.55億噸，消費量為38.9億噸，對外依存度預計為6.5%，較2018年下降0.5個百分點。
煤炭去產能難度依然較大。截至2018年底，煤炭去產能“十三五”期間的目標已完成74%，進展順利。但隨著2019年宏觀經濟增速進一步趨緩，去產能工作進入深水區(qū)，產能完全出清的難度越來越大：大量低效、無效資產尚未得到處置；煤礦所在區(qū)域吸納剩余勞動力的能力逐漸減弱，關閉煤礦的職工安置難度越來越大；部分股份制煤礦因股權和債權構成較復雜，去產能難度較大。因此，煤炭去產能工作在2019年將進入攻堅階段，任務依然艱巨，整體工作進展決定著“十三五”期間煤炭供給側結構性改革的成效。
生產重心繼續(xù)西移，鐵路運輸“瓶頸”亟待突破。根據煤炭發(fā)展“十三五”規(guī)劃的布局，西部地區(qū)將成為未來煤炭生產的重心，新增產能主要集中在“三西一新”（山西、陜西、內蒙古西部和新疆），而華北、華東、華中和西南地區(qū)的煤炭產能將繼續(xù)收縮。“三西”地區(qū)煤炭產量占全國比重超過2/3，該地區(qū)2018年運力缺口在3000萬～4000萬噸左右。2019年，隨著全國煤炭生產進一步西移，產銷地不匹配問題日益突出，運力不足的難關亟需攻克。
優(yōu)化產業(yè)鏈和提高行業(yè)集中度成為大趨勢。中美貿易摩擦發(fā)生后，降低與外貿產業(yè)相關的能源消費成本，成為提升經濟競爭力的重要舉措，煤炭以其經濟性優(yōu)勢將再次獲得業(yè)界青睞，產業(yè)發(fā)展在需求推動下會有不俗表現。2019年，著眼于優(yōu)質產能釋放及煤炭高效利用，通過整合業(yè)務、延長產業(yè)鏈提高行業(yè)集中度成為主要看點。
近年來，除神華和國電的重組外，中煤集團、國投、保利等企業(yè)間涉煤業(yè)務也進行了劃轉移交。我國涉煤央企共有22家，其中煤電一體化企業(yè)6家，涉及煤炭產能2.1億噸左右；其他涉煤企業(yè)11家，涉及煤炭產能約7000萬噸。按照國家《推進煤炭企業(yè)兼并重組轉型升級的意見》，配合中央企業(yè)煤炭資源優(yōu)化整合專項基金，預計2019年這11家相對規(guī)模較小的涉煤企業(yè)將成為重組重點。此外，除傳統(tǒng)的兼并重組、資產移交等手段外，相關企業(yè)有望推出部分資產上市，利用市場化手段進行資源整合。
非化石能源：升級之年
非化石能源需要重塑格局，全面提升競爭力走向成熟，為未來擔當主力能源的重任奠定基礎
目前，非化石能源發(fā)展的“瓶頸”已經從技術裝備和開發(fā)建設能力方面的約束，轉變?yōu)槭袌龊腕w制方面的制約，突出表現為當前水電、風電、太陽能發(fā)電的電網接入和市場消納困難。2018年光伏發(fā)電補貼退坡等一系列政策的退出，表明政府對光伏行業(yè)由早期的大力扶持轉向積極管控，倒逼行業(yè)擺脫補貼依賴，實現產業(yè)升級。非化石能源要在未來擔當主力能源的重任，2019年將是升級之年，特別是風電、光伏等領域需要進行格局重塑，全面提升競爭力走向成熟，行業(yè)將呈現出幾個新趨勢：
一是《可再生能源電力配額制》有望正式出臺。經過2018年的三輪意見征集，電力配額及考核辦法的相關細節(jié)基本討論成熟，《可再生能源電力配額制》即將正式出臺，短期內有望縮減可再生能源補貼缺口，緩解可再生能源消納難題，并促進可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模的有效增長。
二是光伏發(fā)電進入平價上網時代。2018年，三部門聯合發(fā)布限制規(guī)模、補貼退坡的光伏“5·31新政”，加速催化光伏發(fā)電平價上網。按照國家能源發(fā)展規(guī)劃路線，國內實現光伏平價上網的時間節(jié)點設定在2020年，但隨著光伏發(fā)電度電補貼逐步下調，光伏產業(yè)鏈價格下跌，行業(yè)落后產能出清加速，新增裝機將有很大一部分由平價上網項目構成。新建的光伏項目已經具備與傳統(tǒng)煤電公平競爭的成本優(yōu)勢，光伏平價上網有望提前至2019年。
三是海上風電成為可再生電力優(yōu)化重點。我國海上風能資源豐富，近海風能可供開發(fā)資源達到5億千瓦；同時由于東部沿海地區(qū)經濟發(fā)達，距離電力負荷中心近、電網容量大、接入條件好，且不占用土地，適合大規(guī)模建設近海風電場。在我國三北地區(qū)棄風限電背景下，海上風能資源開發(fā)利用將成為重要選擇。
根據國家《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年全國海上風電開工建設規(guī)模達到1000萬千瓦，力爭累計并網容量達到500萬千瓦以上。根據政策要求，新增核準的海上風電自2019年起將通過競價方式確定上網電價，但考慮到競價后存在1000萬千瓦儲備容量的緩沖期，并且已核準項目不受影響，近期市場規(guī)模不會受到太大影響。新增海上風電裝機規(guī)模在2019年將達到260萬千瓦，年增速達24%。
2019年非化石能源將繼續(xù)快速發(fā)展。風電將是非化石能源發(fā)電新增裝機的主力，2019年風電裝機容量約為1.9億千瓦，發(fā)電量約為4300億千瓦時；光伏發(fā)電方面，從確保2020年基本解決棄光的角度看，未來兩年的地面光伏電站項目建設計劃可能會被大幅壓縮，分布式光伏項目發(fā)展保持不變或略有增減，2019年光伏總裝機容量預計為1.75億千瓦，發(fā)電量預計為1255億千瓦時；核電裝機容量為0.47億千瓦，發(fā)電量為3200億千瓦時；水電裝機容量為3.83億千瓦，發(fā)電量為12300億千瓦時。
轉自：中國石化報
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