中國醫(yī)藥制造業(yè)分析預(yù)測


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2019-02-11





  搶抓機(jī)遇 向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)——中國醫(yī)藥制造業(yè)分析預(yù)測
 
  醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)對保護(hù)和增進(jìn)人民健康、提高人民生活質(zhì)量,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步均具有十分重要的作用。隨著人民生活水平的提高和對醫(yī)療保健需求的不斷增加,我國醫(yī)藥行業(yè)越來越受到公眾及政府的關(guān)注,在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著越來越重要的位置。
 
  作為醫(yī)藥行業(yè)中的重要一環(huán),醫(yī)藥制造業(yè)具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)、研發(fā)周期長等特點(diǎn),對其發(fā)展進(jìn)行預(yù)測及分析意義重大。近期,中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布了《2019~2023年中國醫(yī)藥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報(bào)告》,對我國醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了分析預(yù)測。
 
  有利因素
 
 ?。ㄒ唬├谜呦嗬^發(fā)布
 
  繼《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》《“十三五”國家藥品安全規(guī)劃》等政策發(fā)布之后,2017年7月1日,我國首部《中醫(yī)藥法》正式落地實(shí)施。該法旨在繼承和弘揚(yáng)中醫(yī)藥,保障和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,保護(hù)人民健康。
 
  2017年10月8日,中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》,從改革臨床試驗(yàn)管理、加快上市審評審批、促進(jìn)藥品創(chuàng)新和仿制藥發(fā)展、加強(qiáng)藥品醫(yī)療器械全生命周期管理、提升技術(shù)支撐能力、加強(qiáng)組織實(shí)施6方面提出36條具體意見,深化藥品醫(yī)療器械審評審批制度改革。
 
  隨后,《中成藥規(guī)格表述技術(shù)指導(dǎo)原則(征求意見稿)》等規(guī)范管理性文件相繼發(fā)布,體現(xiàn)出我國政府對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的高度重視。
 
 ?。ǘ┽t(yī)藥市場需求增長
 
  在中國老齡化進(jìn)程加快、全面二孩政策開放、政府持續(xù)加大對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入、國民人均可支配收入增加以及大健康產(chǎn)業(yè)推動(dòng)醫(yī)藥消費(fèi)升級等多重因素的作用下,中國醫(yī)藥產(chǎn)品需求市場不斷增長,醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
 
  醫(yī)療保健作為人們的一項(xiàng)基本需求,具有一定的剛性特征。隨著收入的增加,人們的生活水平相應(yīng)提高,健康意識不斷提升,醫(yī)療保健需求上升,從而拉動(dòng)藥品需求。
 
  近年來,老年病、慢性病和腫瘤的發(fā)病率持續(xù)增長,這些驅(qū)動(dòng)因素將持續(xù)存在,并繼續(xù)推動(dòng)形成巨大的藥品市場需求。此外,我國人均醫(yī)療支出水平仍然與歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)存在較大差距,未來,醫(yī)藥市場的發(fā)展空間依然廣闊。
 
 ?。ㄈ┵Y本市場環(huán)境逐步改善
 
  隨著我國資本市場的改革和發(fā)展,公開發(fā)行股票、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資的規(guī)模不斷擴(kuò)大,醫(yī)藥行業(yè)成為受益最大的行業(yè)之一。越來越多的醫(yī)藥企業(yè)通過資本市場募集資金,為技術(shù)創(chuàng)新、開拓市場、兼并重組和中小企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了條件。同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)投資分散了新藥研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn),有力地支持了醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。
 
  上述背景對醫(yī)藥優(yōu)勢企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級具有明確的推動(dòng)意義,行業(yè)內(nèi)的重組整合進(jìn)程將進(jìn)一步加快。
 
  不利因素
 
 ?。ㄒ唬┘夹g(shù)研發(fā)創(chuàng)新不足
 
  我國現(xiàn)已成為全球化學(xué)原料藥的生產(chǎn)和出口大國,也是全球最大的化學(xué)制劑生產(chǎn)國。但是,醫(yī)藥行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)起步晚、基礎(chǔ)差,整體技術(shù)水平與國際成熟市場有較大差距?;瘜W(xué)制藥行業(yè)對技術(shù)水平要求較高,化藥創(chuàng)新藥開發(fā)需要投入大量資金,具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益和周期長的特點(diǎn)?;瘜W(xué)藥品的生產(chǎn)需符合嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程的要求較高。
 
  目前,國際領(lǐng)先的化學(xué)制藥企業(yè)掌握著先進(jìn)的化學(xué)合成工藝,具備較強(qiáng)的專利優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢,創(chuàng)新藥基本由其壟斷,憑借專利保護(hù)在較長時(shí)間內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先。我國化學(xué)制藥行業(yè)起步較晚,制藥企業(yè)的研發(fā)投入嚴(yán)重不足,以低技術(shù)附加值的低水平仿制為主,研發(fā)創(chuàng)新能力亟待提高。
 
 ?。ǘ┓轮扑幮袠I(yè)競爭力差
 
  我國是全球第二大醫(yī)藥市場,已有的藥品批準(zhǔn)文號中95%以上為仿制藥,但我國仿制藥行業(yè)競爭力不高。雖然國內(nèi)仿制藥市場規(guī)模達(dá)5000億元,但是行業(yè)集中度指數(shù)(CR)極低,印度CR8為52.31%、美國CR8為52.96%,我國CR8僅為18.82%。同時(shí),我國仿制藥行業(yè)存在的低水平仿制和惡性低價(jià)競爭現(xiàn)象十分嚴(yán)重,且仿制藥絕大部分品種還存在大量的重復(fù)批文,市場環(huán)境相對惡劣。由于過去我國批準(zhǔn)上市的藥品沒有與原研藥質(zhì)量和療效一致的強(qiáng)制要求,導(dǎo)致有些仿制藥在療效上與原研藥存在很大差距,行業(yè)盈利能力差,毛利率等指標(biāo)遠(yuǎn)低于國際平均水平,國際競爭力差。
 
 ?。ㄈ┺D(zhuǎn)型升級壓力增加
 
  一方面,由于環(huán)境和資源約束加強(qiáng),國家對化學(xué)原料藥及制劑產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升;另一方面,近年來政府一系列藥品價(jià)格調(diào)控政策的實(shí)施,使藥品整體價(jià)格水平持續(xù)下降,制藥企業(yè)面臨較大的經(jīng)營壓力。
 
  目前,在監(jiān)管、市場等各個(gè)方面醫(yī)藥企業(yè)較以前承受著更大的壓力,隨著研發(fā)、生產(chǎn)到流通的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)的提升和監(jiān)管的強(qiáng)化,行業(yè)門檻將進(jìn)一步提高,相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)面臨淘汰。醫(yī)藥行業(yè)分化趨勢逐漸明顯,整個(gè)行業(yè)正在加速優(yōu)勝劣汰和轉(zhuǎn)型升級。
 
  市場預(yù)測
 
  數(shù)據(jù)顯示,2017年1~12月,醫(yī)藥制造業(yè)銷售收入總額達(dá)到28185.5億元,同比增長0.44%;2018年1~9月,醫(yī)藥制造業(yè)銷售收入總額達(dá)到18203.7億元,同比減少16.17%。預(yù)計(jì)2019年,我國醫(yī)藥制造業(yè)銷售收入將達(dá)到28333億元;未來5年(2019~2023年)年均復(fù)合增長率約為8.53%,2023年將達(dá)到39313億元。
 
  2017年1~12月,醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額達(dá)到3314.1億元,同比增長10.36%;2018年1~9月,醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額達(dá)到2305.9億元,同比減少4.71%。預(yù)計(jì)2019年,我國醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額將達(dá)到3430億元;未來5年年均復(fù)合增長率約為12.39%,2023年將達(dá)到5473億元。(中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心供稿)
 
  轉(zhuǎn)自:中國醫(yī)藥報(bào)
 

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