煉油：借挑戰(zhàn)之機(jī)蓄勢轉(zhuǎn)型

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　　2018年國內(nèi)外煉油行業(yè)延續(xù)穩(wěn)中向好的景氣周期，但國內(nèi)成品油終端需求增速延續(xù)“L”型下探走勢。消費稅“1號文”的實施產(chǎn)生一定積極效果，但監(jiān)管仍需加強。2019年，國內(nèi)煉油行業(yè)面臨產(chǎn)能格局變革與競爭升級、消費增長低迷與出口擴(kuò)張、油品質(zhì)量多重升級、替代發(fā)展加快與政策開放四大挑戰(zhàn)。煉化企業(yè)亟待加快由煉油向化工結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快從傳統(tǒng)煉化向綠色、低碳、高端產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

　　2018年：整體運行態(tài)勢向好

　　2018年，我國原油產(chǎn)量降幅收窄，石油消費總體平穩(wěn)，對外依存度攀升至70%。原油加工量比上年增長7.3%，至6.08億噸。汽油消費小幅增長，柴油消費保持平穩(wěn)，煤油消費快速增加。消費稅新政“1號文”出臺后，企業(yè)納稅行為更加規(guī)范，生產(chǎn)運營環(huán)境改善。隨著原油價格的攀升，煉油行業(yè)效益表現(xiàn)良好。

　　◆產(chǎn)能低速增長，加工效益持續(xù)改善。在2017年增加3760萬噸的年產(chǎn)能之后，2018年全國年煉油能力新增1200萬噸，至8.4億噸，煉油規(guī)模增長為近5年最低水平。其中，華北石化新增500萬噸/年，京博石化和中海東營石化各增加350萬噸/年。

　　2018年，新增產(chǎn)能釋放帶動原油加工量增速加快。按國家統(tǒng)計局口徑，2018年全國原油加工量近6.1億噸，比2017年增長7.3%，增速加快2.6個百分點。2017年底投產(chǎn)的中國石油云南煉廠和中海石油惠州二期煉廠產(chǎn)能釋放主要體現(xiàn)在2018年，帶動國有煉廠加工量比2017年增長5.1%。民有煉廠原油加工量比2017年增長19.1%。2018年全國煉廠平均開工率為73%，較2017年提高4個百分點。成品油產(chǎn)量達(dá)3.64億噸，比上年增長1.6%。

　　受到原油加工量上升的拉動，2018年全國原油進(jìn)口量約4.5億噸，比上年增長6%左右。但國內(nèi)原油產(chǎn)量1.9億噸，比2017年下降2%左右，石油對外依存度突破70%，成為市場關(guān)注熱點。

　　◆市場監(jiān)管逐步從嚴(yán)，運營環(huán)境有所改善。為了規(guī)范成品油消費稅征收管理，2018年3月國家稅務(wù)總局出臺了《關(guān)于成品油消費稅征收管理有關(guān)問題的公告》，即消費稅新政“1號文”。新政出臺后，企業(yè)納稅行為更加規(guī)范，生產(chǎn)運營環(huán)境改善，平均噸成品油納稅金額增加，消費稅新政收到了一定積極效果。

　　近兩年，“環(huán)保+稅收”監(jiān)管加強，正在加速傳統(tǒng)民企的洗牌與整合。2018年獲得進(jìn)口原油使用權(quán)的地?zé)捚骄_工率高位運行，保持70%~80%，經(jīng)營情況較為穩(wěn)定。然而，部分小煉廠處于開工不穩(wěn)定狀態(tài)?？傮w來看，監(jiān)管的加強有利于行業(yè)健康發(fā)展。

　　◆國內(nèi)消費中低速增長，成品油過剩局面并未改變。2018年汽車行業(yè)銷量低迷，貿(mào)易摩擦拖累工業(yè)生產(chǎn)，加上原油價格上漲，替代發(fā)展良好，拖累成品油終端消費，估計全年總量比2017年增長3.4%，增幅回落1.2個百分點。

　　扣除隱性資源（主要指混合芳烴、輕循環(huán)油等進(jìn)口調(diào)油組分、煉廠外碳四深加工產(chǎn)品、部分煉廠非應(yīng)稅產(chǎn)品等）在2018年比上年大幅增長27%的因素，國家統(tǒng)計局口徑中成品油表觀消費量達(dá)到3.2億噸，比2017增長0.2%，增速下降2.6個百分點。其中，汽油表觀消費1.27億噸，增長4.1%，增速提高1.3個百分點；柴油表觀消費1.59億噸，降低4.3%，增速回落5.5個百分點；航煤消費3460萬噸，增長8.7%。

　　從數(shù)據(jù)看，汽油消費中速增長，柴油消費保持平穩(wěn)，煤油消費快速增加。汽油消費主要與乘用車相關(guān)，2018年國內(nèi)乘用車銷量增速明顯放緩，銷量約2340萬輛，比2017年降低3.4%左右。乘用車銷量低迷，加上夏季臺風(fēng)暴雨頻發(fā)，成品油價格上升，高鐵分流了消費，汽油終端消費年增速下滑至5%左右。

　　柴油消費主要與商用車相關(guān)，2018年國內(nèi)商用車銷量約467萬輛，比2017年降低1%左右，加上下半年貿(mào)易摩擦影響擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)、環(huán)保壓力加大，全年柴油終端消費比2017年微增不足1%。

　　航煤主要與航空運輸相關(guān)。借力2018年國內(nèi)航空周轉(zhuǎn)量達(dá)1210億噸公里，航煤消費比2017年增長12.2%，航煤銷量保持9%左右年增速。

　　總的來看，成品油市場過剩并未改善。2018年，國內(nèi)煉油裝置平均加工負(fù)荷73%，雖然較2015年提升6個百分點，但距世界平均水平還有較大差距。2018年全球煉油平均開工率約為81%。與此同時，國內(nèi)成品油出口約4700萬噸，比2017年增長15%。全年凈出口增加600萬噸，超過表觀消費增長的400萬噸，這是10年來第二次出現(xiàn)凈出口增量超過消費增量。

　　2019年：四大挑戰(zhàn)推動高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展

　　在2018年延續(xù)良好發(fā)展勢頭的基礎(chǔ)上，2019年國內(nèi)煉油行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)：產(chǎn)能格局變革與競爭的升級；成品油消費低速增長與出口擴(kuò)張的壓力；替代能源全面發(fā)展與石油市場化政策放開的加速；汽油組分調(diào)整與船燃降硫的疊加。面對挑戰(zhàn)與變革，國內(nèi)煉化企業(yè)亟待向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，應(yīng)堅持以市場為導(dǎo)向，一體化、集約化發(fā)展，加快煉油向化工結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快從傳統(tǒng)煉化向綠色、低碳、高端產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

　　大型民企興起，推動新一輪煉油擴(kuò)張與轉(zhuǎn)型

　　民營大煉化投產(chǎn)，產(chǎn)能增量創(chuàng)近5年新高。2019年，國內(nèi)煉油能力增加4500萬噸/年左右，達(dá)到8.8億噸/年，增量全部來自民營煉廠。其中，浙江石化一期計劃投產(chǎn)2000萬噸/年，將于2019年中投產(chǎn)。山東地?zé)拰⑿略?00萬噸/年的產(chǎn)能。2020年，湛江中科煉化一體化項目投產(chǎn)，加上洛陽石化、泉州石化擴(kuò)能，預(yù)計全國煉油產(chǎn)能增長1500萬噸/年，觸及9億噸/年的關(guān)口。煉油工業(yè)由“二元主體”向“三分天下”格局發(fā)展。

　　大型煉化一體化項目投產(chǎn)標(biāo)志著中國煉油產(chǎn)業(yè)整體競爭力進(jìn)一步提升。相較現(xiàn)存煉廠，大型煉化普遍具備裝置大、鏈條長、技術(shù)新的特點。一是單體規(guī)模大，盛虹石化常減壓單體規(guī)模達(dá)到1600萬噸/年；二是精加工、深加工能力強，浙江石化加氫能力占一次加工能力的120%；三是煉化一體化水平高，比如恒力石化、浙江石化化工原料收率均大于35%，汽柴油收率小于40%，而且企業(yè)的對二甲苯（PX）產(chǎn)業(yè)鏈具備整體優(yōu)勢；四是規(guī)劃配備加油站，比如浙江石化規(guī)劃了700座加油站，進(jìn)一步延長利潤鏈條。國內(nèi)千萬噸級以上煉廠由2010年的19座增至2019年的27座，煉油產(chǎn)業(yè)整體競爭力逐漸加強。

　　隨著供給側(cè)改革的深化，市場競爭升級。近年來，國家逐步放開煉油行業(yè)政策，為成品油市場化夯實基礎(chǔ)。傳統(tǒng)民營煉廠進(jìn)口原油配額基本到位，實現(xiàn)向“油化并舉”的調(diào)整轉(zhuǎn)型。

　　同時，外資資本加快進(jìn)入石化產(chǎn)業(yè)，帶來了資源、技術(shù)、產(chǎn)品，以及先進(jìn)的管理模式。沙特阿美等外資的加盟為華錦石化和浙江石化解決了上游資源；?？松梨谛荚趶V東建設(shè)原油裂解裝置；巴斯夫計劃在廣東建設(shè)高端化工一體化基地；借助成品油終端領(lǐng)域全面放開，BP宣布未來5年將在中國新增1000座加油站。

　　1月2日，殼牌中國集團(tuán)旗下全資子公司殼牌（浙江）石油貿(mào)易有限公司經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)，獲得了中國國內(nèi)成品油批發(fā)資質(zhì)。這是國際石油公司首次在中國獲得成品油批發(fā)資質(zhì)。未來，國營、民營及外資形成的多元供應(yīng)格局不斷將改革深化。

　　隨著市場化政策窗口的梯度放開，成品油價格市場化只待臨門一腳。盡管當(dāng)前成品油保供、儲備已經(jīng)具備一定能力，但是稅收征管、質(zhì)量監(jiān)管仍需要進(jìn)一步規(guī)范。同時，價格全面市場化后，煉油企業(yè)承壓加大，亟待提升競爭力。零售環(huán)節(jié)微利運行，加油站和煉廠資產(chǎn)重回合理區(qū)間。市場將倒逼不合規(guī)、不環(huán)保、低端產(chǎn)能淘汰。

　　成品油需求增長乏力 航煤是唯一亮點

　　2018年我國成品油消費成績單并不漂亮，預(yù)計2019年終端消費繼續(xù)放緩，全年終端消費比2018年增長2%左右。其中，汽油終端消費放緩至4%左右，保持中速增長；柴油終端消費降低2%左右，再次由正轉(zhuǎn)負(fù)；航煤終端消費保持9%左右，穩(wěn)定增長?？蹨p隱性資源后，預(yù)計國家統(tǒng)計局口徑成品油表觀消費量為3.23億噸，比2018年增長0.7%。

　　保持了十多年高速增長的乘用車銷量負(fù)增長，拖累汽車整體銷量或面臨首次下降，是成品油消費下滑的原因之一。當(dāng)前國內(nèi)乘用車保有量達(dá)130輛/千人，市場已經(jīng)進(jìn)入起飛后期。2019年如無相關(guān)刺激政策出臺，預(yù)計國內(nèi)乘用車銷量在2240萬輛左右，比2018年降低4%，較前5年的8.7%年均增速明顯放緩。2019年，商用車銷量將再次下行，預(yù)計銷量為430萬輛，比2018年降低8%。預(yù)計2019年汽車整體銷量2670萬輛，比2018年降低5%。

　　環(huán)保治理常態(tài)化對傳統(tǒng)制造業(yè)擴(kuò)張及貨運產(chǎn)生壓力，是拖累成品油消費的另一要因?！洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》《2018~2020年貨運增量行動方案》《推進(jìn)運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃》對貨運及貨運結(jié)構(gòu)作出規(guī)劃，公路運輸受到一定程度的影響。老舊柴油車淘汰步伐將會加快，新車燃料效率大幅提升。從2018年中開始，我國制造業(yè)PMI指數(shù)一路下滑，11月官方制造業(yè)PMI指數(shù)為50.0，較5月的年內(nèi)最高點回落1.9個百分點。這些因素總體上不利于柴油消費。

　　不過，航空運輸業(yè)仍處于旺盛成長期，居民出行及快遞業(yè)發(fā)展帶動民航客、貨運輸繼續(xù)增長，預(yù)計2019年民航客貨總周轉(zhuǎn)量在1340億噸公里左右，比2018年增長11%，拉動航煤消費穩(wěn)定增長。

　　借助政策東風(fēng)替代能源開花

　　國內(nèi)替代燃料發(fā)展呈現(xiàn)多元化加快發(fā)展態(tài)勢，其中天然氣、燃料乙醇和煤制油替代規(guī)模為前三位，分別占替代總量的60%、15%和15%。預(yù)計2019年替代資源總量3240萬噸，比2018年增長15%左右，占成品油終端消費比重8.4%，環(huán)比提高1.5個百分點，占比增量首次超過1個百分點。

　　● 燃料乙醇或?qū)⒂瓉戆l(fā)展黃金期

　　2018年8月，國務(wù)院常務(wù)會議上確定了生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)總體布局，提出堅持控制總量、公平準(zhǔn)入，適量利用酒精閑置產(chǎn)能，適度布局糧食燃料乙醇生產(chǎn)，加快建設(shè)木薯燃料乙醇項目，開展秸稈、鋼鐵工業(yè)尾氣等制燃料乙醇產(chǎn)業(yè)化示范。會議決定，除黑龍江、吉林、遼寧等11個試點省份外，今年進(jìn)一步在北京、天津、河北等15個省份推廣乙醇汽油，覆蓋京津冀、長三角、珠三角等地，涉及全國70%以上汽油（9000萬噸以上）。按照產(chǎn)能項目進(jìn)展情況分析，估計2019年燃料乙醇消費量350萬噸左右。如果2019年上述地區(qū)全部實施乙醇汽油，則可能導(dǎo)致當(dāng)年汽油消費負(fù)增長。

　　未來，燃料乙醇發(fā)展尚存在一定不確定性。一方面產(chǎn)能投資建設(shè)不一定如期到位；另一方面燃料乙醇應(yīng)用時尚存在熱值較低、易腐蝕發(fā)動機(jī)、易造成進(jìn)氣系統(tǒng)產(chǎn)生沉積物，以及造成醛、酮類化合物排放等問題。從經(jīng)濟(jì)性來看，國際油價在60~70美元/桶以上時，糧食乙醇經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)較好。

　　國內(nèi)燃料乙醇還有很大的降本空間，目前成本大概在5000~8000元/噸，美國纖維素乙醇生產(chǎn)成本最低達(dá)到4000元/噸左右。國家須調(diào)整燃料乙醇定價公式及稅費成本，在反映其商品屬性的同時，與替代品形成良好的價格聯(lián)動，方可使燃料乙醇推廣形成長效機(jī)制。

　　● “雙積分”制助推新能源汽車發(fā)展

　　近幾年，國內(nèi)新能源汽車發(fā)展速度快于傳統(tǒng)汽車。2018年新能源汽車銷量約110萬輛，比上年增長44%，銷量占汽車總銷量的4%，保有量285萬輛，占汽車總保有量的1.3%。

　　隨著新能源汽車補貼政策的退坡，我國推出“雙積分”制。“雙積分”制，即平均燃油消耗量積分+新能源汽車積分。政府將從兩個方面對乘用車企業(yè)進(jìn)行積分核算管理，“平均油耗”負(fù)積分可以與新能源汽車積分之間進(jìn)行抵償、轉(zhuǎn)讓等。簡單來說，如果企業(yè)沒有生產(chǎn)新能源汽車或產(chǎn)量不夠，要想不遭到停產(chǎn)高油耗車型的處罰，就需要向其他制造商購買新能源積分，來補償自己的負(fù)分。雙積分制從2019年正式執(zhí)行，倒逼車企加大新能源車型研發(fā)力度、鼓勵高端新能源車型的發(fā)展、減少高耗油車輛的生產(chǎn)。

　　預(yù)計2019年國內(nèi)新能源汽車銷量可能達(dá)到150萬輛，比上年增長34%。新能源汽車的快速發(fā)展成為汽車行業(yè)的亮點，對油品需求的替代逐步增加。

　　產(chǎn)能增加油品質(zhì)量升級加大出口壓力

　　2019年兩大民營煉化投產(chǎn)將帶來約1000萬噸成品油供應(yīng)增量，遠(yuǎn)大于當(dāng)年成品油需求增量600萬噸，成品油過剩及競爭壓力激增。

　　一方面，或?qū)⒃斐沙善酚统隹谝?guī)模寬幅擴(kuò)張，預(yù)計2019年國內(nèi)成品油產(chǎn)量3.71億噸，消費量3.23億噸，出口量從2018年的4700萬噸左右增加至5100萬噸左右，增長9%。另一方面，如果受到國家出口配額限制，國內(nèi)生產(chǎn)空間將進(jìn)一步被壓縮。恒力石化投產(chǎn)后，對山東地?zé)捹Y源北上造成較大阻力，部分沒有資質(zhì)、能力小于200萬噸/年的地?zé)捗媾R關(guān)停風(fēng)險。

　　2019年我國企業(yè)還面臨著油品質(zhì)量全面升級為國6標(biāo)準(zhǔn)、部分地區(qū)乙醇汽油組分調(diào)整，以及船用燃料低硫化等政策的集中釋放，調(diào)整生產(chǎn)方案、增加生產(chǎn)成本將對煉廠運行帶來壓力，市場多標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及隱性資源增加具有不確定性，成品油質(zhì)量及稅收監(jiān)管亟須進(jìn)一步加強。同時，乙醇汽油供應(yīng)增加也加大了汽油擠出效應(yīng)，船燃低硫化帶來柴油以保稅油形式出口的增加。（乞孟迪 柯曉明 張碩 李振光）

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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