中美貿(mào)易戰(zhàn)硝煙再起 哪些化學(xué)品深受波及？

　　編者按 9月17日，美方宣布自24日起將對(duì)華2000億美元商品加征關(guān)稅。9月18日晚間，中方同步進(jìn)行反制，對(duì)進(jìn)口自美國(guó)的600億美元商品加征5%~10%不等的關(guān)稅，涉及近1200種石化產(chǎn)品。在這一局的對(duì)壘中，哪些石化產(chǎn)品將深受影響？中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息與市場(chǎng)部主任祝昉表示，短期來看，這對(duì)我國(guó)石化產(chǎn)品進(jìn)口影響不大，個(gè)別會(huì)有些影響，且后期會(huì)逐漸顯現(xiàn)。由于進(jìn)口的不平衡，隨著進(jìn)口關(guān)稅的征收，供需需要有一個(gè)再平衡過程。在這個(gè)過程中，可能會(huì)出現(xiàn)原料短缺，部分產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)異動(dòng)。基于2017年的公開貿(mào)易和進(jìn)出口數(shù)據(jù)，對(duì)中方600億美元加稅清單中涉及的部分大宗化工產(chǎn)品進(jìn)行分析。

　　液化天然氣　去年自美進(jìn)口153萬噸，有替代選擇

　　近兩年，中國(guó)液化天然氣（LNG）消費(fèi)不斷增加。2017年，我國(guó)LNG產(chǎn)量為1479.6億立方米，總消費(fèi)量為2407.3億立方米，對(duì)外依存度已經(jīng)達(dá)到39%。

　　2017年，中國(guó)是全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)，共采購(gòu)LNG3800萬噸。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，澳大利亞向中國(guó)出口LNG1736萬噸，位居第一；卡塔爾750萬噸，位居第二；美國(guó)153萬噸，位居第六。

　　目前，全球最主要的LNG出口國(guó)是澳大利亞、卡塔爾等國(guó)家。頁(yè)巖氣革命之后，美國(guó)在LNG出口市場(chǎng)高歌猛進(jìn)。據(jù)國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，美國(guó)有望在2022年年底超越卡塔爾，成為全球第二大LNG出口國(guó)。

　　作為全球LNG需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家，中國(guó)也被美國(guó)視為重要的LNG出口對(duì)象。美國(guó)能源部數(shù)據(jù)顯示，2016年2月~2017年12月，中國(guó)是美國(guó)LNG出口的第三大市場(chǎng)，僅次于墨西哥和韓國(guó)，出口中國(guó)的LNG量占美國(guó)總出口量的13.5%。

　　雖然中美產(chǎn)業(yè)界的合作意愿都很強(qiáng)，但業(yè)界也有擔(dān)憂，怕受特朗普對(duì)商品加稅影響，美國(guó)在建LNG出口基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)成本大增或者工期延后。

　　有分析稱，美國(guó)LNG供給增長(zhǎng)顯而易見，而中國(guó)作為主要買方卻有更多選擇。澳大利亞和卡塔爾都是中國(guó)進(jìn)口LNG主要來源地，相應(yīng)的LNG接收站也已建成，從這兩國(guó)獲取LNG對(duì)中國(guó)企業(yè)來說成本更低。因此，與美國(guó)新簽訂的LNG項(xiàng)目可能會(huì)進(jìn)展緩慢。

　　中國(guó)對(duì)美LNG加稅，對(duì)于美國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)和正在建設(shè)的LNG項(xiàng)目影響較小，因?yàn)榻^大多數(shù)LNG權(quán)益量在項(xiàng)目做最終投資決策時(shí)已經(jīng)簽訂，僅剩少量LNG量未確定；對(duì)美國(guó)一些還未做最終投資決定的項(xiàng)目影響較大，多數(shù)項(xiàng)目或?qū)⒁驗(yàn)橹袊?guó)對(duì)美LNG加稅而無法完成最終投資決策。

　　對(duì)二甲苯　自美進(jìn)口25.6萬噸，影響有限

　　中國(guó)是全球最大的對(duì)二甲苯（PX）需求國(guó)。2017年，中國(guó)進(jìn)口PX約1444萬噸，對(duì)外依存度達(dá)到59%，創(chuàng)下歷史新高。中國(guó)PX進(jìn)口量方面，韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)位列前三甲。日韓等國(guó)利用其較強(qiáng)的PX生產(chǎn)能力及位置優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)PX市場(chǎng)尚且不能自給自足前盡可能分一杯羹。印度躋身于第四位，則是因?yàn)橛《刃刨噷?shí)業(yè)有限公司在年內(nèi)投放了年生產(chǎn)能力在220萬噸的新裝置，且以每月近2萬噸的量出口中國(guó)。

　　相較之下，2017年，我國(guó)從美國(guó)僅進(jìn)口PX約25.6萬噸，占總進(jìn)口量的1.77%，幾乎可以忽略不計(jì)。因此，中國(guó)對(duì)美PX加征10%關(guān)稅，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響有限。

　　甲醇　小量進(jìn)口，長(zhǎng)期影響值得關(guān)注

　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)甲醇進(jìn)口量為814.48萬噸，同比2016年的880.28萬噸縮減65.8萬噸，降幅7.48%。

　　2017年，中國(guó)甲醇進(jìn)口來源國(guó)仍以中東、東南亞及美洲市場(chǎng)為主。其中，年內(nèi)進(jìn)口伊朗貨物252.35萬噸，占比30.98%，仍居于首位；新西蘭是第二大進(jìn)口來源，進(jìn)口181.65萬噸，占總進(jìn)口量的22.30%；位于第三位的是沙特，進(jìn)口80萬噸，占比近10%。而從美國(guó)進(jìn)口僅7.88萬噸，占比不到1%。

　　據(jù)了解，2015年前我國(guó)甲醇進(jìn)口并無美國(guó)貨抵達(dá)，當(dāng)時(shí)美國(guó)甲醇還以進(jìn)口為主，隨著美國(guó)頁(yè)巖氣的飛速發(fā)展，美國(guó)甲醇供應(yīng)增多，在套利窗口開啟及我國(guó)需求持續(xù)增加情況下，美國(guó)貨源開始間歇性地流入我國(guó)，但貨量有限，占據(jù)我國(guó)進(jìn)口總量的比例較小。

　　值得注意的是，從現(xiàn)在起到2020年年底，預(yù)計(jì)美國(guó)將有超過10套大型新建甲醇裝置計(jì)劃投產(chǎn)（其中包括山東玉皇170萬噸/年和150萬噸/年的裝置，預(yù)計(jì)2019年左右投產(chǎn)），涉及產(chǎn)能近2000萬噸/年。

　　2018年中期，OCI合資企業(yè)Natgasoline180萬噸/年甲醇新建裝置開始商業(yè)化生產(chǎn)，使美國(guó)成為甲醇凈出口國(guó)。

　　雖然當(dāng)前的中美貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)我國(guó)甲醇進(jìn)口影響有限，且很容易尋找到替代國(guó)，但這或許只是暫時(shí)的。2020年之前，美國(guó)將有不少新建項(xiàng)目計(jì)劃投建，建議對(duì)此保持密切關(guān)注。

　　染料和顏料　進(jìn)口多為高端產(chǎn)品，價(jià)格敏感度低

　　我國(guó)是染顏料生產(chǎn)及出口大國(guó)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)染料出口量27.6萬噸，占產(chǎn)量的28%；有機(jī)顏料出口量15.4萬噸，占產(chǎn)量的63%。在7月10日美國(guó)公布的2000億美元擬加征關(guān)稅的中國(guó)商品清單中，幾乎包含所有染顏料產(chǎn)品。

　　2017年中國(guó)進(jìn)口顏料總量1.85萬噸，進(jìn)口額約3.18億美元，基本是高端產(chǎn)品。其中，從美國(guó)進(jìn)口1546噸，價(jià)值約2700萬美元，占比8.3%。

　　中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)田利明表示，美國(guó)當(dāng)?shù)貛缀鯖]有染料產(chǎn)能，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口染料較少，對(duì)相關(guān)品類的染料加征關(guān)稅對(duì)我國(guó)行業(yè)企業(yè)沒有影響。

　　有機(jī)顏料從美國(guó)的進(jìn)口量相比染料要多一點(diǎn)，但是進(jìn)口量相比出口美國(guó)的量來說還是很小的，從名錄中看，涉及的有機(jī)顏料品類也是很少，所以影響也很小。另有業(yè)內(nèi)人士表示，我國(guó)進(jìn)口多為高端產(chǎn)品，價(jià)格敏感度相對(duì)較低。

　　在我對(duì)美產(chǎn)品加稅的清單中，包括分散染料、酸性染料、堿性染料、活性染料、硫化黑及相關(guān)顏料，其中貿(mào)易量比較大的5種產(chǎn)品進(jìn)出口情況如下。

　　分散染料：2017年進(jìn)口量為2006噸，其中從美國(guó)進(jìn)口僅86噸，進(jìn)口額60萬美元；出口總量10.66萬噸，其中出口美國(guó)1182噸，出口額1398萬美元。

　　酸性染料：2017年進(jìn)口總量1.3萬噸，從美國(guó)進(jìn)口216噸，進(jìn)口額為369萬美元，占比1.68%；出口總量為1.46萬噸，出口總額1億美元，其中出口美國(guó)1000余噸，出口金額823萬美元，占總出口量7%。

　　堿性染料：2017年進(jìn)口總量939噸，從美國(guó)進(jìn)口11.9噸，進(jìn)口額30萬美元；出口總量近1.3萬噸，出口額9500萬美元，出口美國(guó)217.5噸，出口額500萬美元，占總量1.68%。

　　活性染料：2017年進(jìn)口總量1.51萬噸，進(jìn)口額1.23億美元，從美國(guó)進(jìn)口91噸，進(jìn)口額180萬美元；出口總量3.68萬噸，出口額2億美元，出口美國(guó)331噸，出口額195.5萬美元，占比不到1%。

　　硫化黑：2017年進(jìn)口總量596噸，進(jìn)口額288萬美元；出口總量2.74萬噸，出口額4711萬美元，出口美國(guó)231噸，占比非常小。

　　農(nóng)藥　零售包裝進(jìn)口產(chǎn)品有影響，數(shù)量不大

　　2017年，我國(guó)農(nóng)藥出口金額達(dá)到67.60億美元，同比增長(zhǎng)20.4%；出口量為146.76萬噸，增長(zhǎng)6.9%。其中，原藥出口額為38.06億美元，占總出口額的56.3%；制劑出口額為29.54億美元，占總出口額的43.7%。出口額排名第一的是美國(guó)，近9.69億美元，同比增長(zhǎng)35.6%，出口量14萬噸，增長(zhǎng)29.6%。

　　有分析稱，出口方面，美國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)重依賴中國(guó)的農(nóng)藥中間體和原料藥供給，無法在中短期內(nèi)形成自己的產(chǎn)能，所以除非貿(mào)易戰(zhàn)殺紅了眼，美國(guó)一般不會(huì)為農(nóng)藥中間體和原料藥進(jìn)口設(shè)置障礙。但是，假如特朗普拋出了2000億美元+2000億美元方案，將幾乎涵蓋中國(guó)所有出口美國(guó)的產(chǎn)品。屆時(shí)需要警惕印度農(nóng)藥原藥和中間體出口，恐怕有部分市場(chǎng)將會(huì)被搶占。至于貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)于進(jìn)口的影響，由于農(nóng)藥進(jìn)口規(guī)模和占比都很小，可以忽略不計(jì)。

　　與我國(guó)農(nóng)藥出口以原藥為主相反，我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口以制劑為主，制劑進(jìn)口額占總進(jìn)口額八成左右。2017年，我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口總額4.11億美元，同比下降4.1%；進(jìn)口量為4.07萬噸，同比增長(zhǎng)4.1%；進(jìn)口制劑總額為3.20億美元，占進(jìn)口總金額的78.5%；進(jìn)口原藥總額為0.9億美元，占進(jìn)口總金額的21.6%。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院研究員王海光表示，我對(duì)美產(chǎn)品加征關(guān)稅對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口農(nóng)藥影響不大。國(guó)外農(nóng)藥一般是大包裝進(jìn)來，再在國(guó)內(nèi)找中國(guó)企業(yè)分裝成小包裝后銷售，而這次征稅是對(duì)零售包裝征稅，所以影響不大。而且美國(guó)農(nóng)藥企業(yè)，除了在美國(guó)設(shè)有工廠外，一般還在全球其他地區(qū)擁有工廠，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以從其他地區(qū)進(jìn)口美國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品。另外，從零售終端市場(chǎng)看，近幾年國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格低迷，農(nóng)戶投入積極性不高。除非是全新的專利化合物或者國(guó)內(nèi)沒有的農(nóng)藥品種，否則零售商若貿(mào)然提高價(jià)格，農(nóng)戶未必接受，加征關(guān)稅后的代價(jià)最終很可能是渠道商承擔(dān)。

　　湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司貿(mào)易部業(yè)務(wù)經(jīng)理劉曙東也持此觀點(diǎn)。他說，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上銷售的外國(guó)公司農(nóng)藥產(chǎn)品大部分都是分裝的，即進(jìn)口代理商先進(jìn)口大包裝制劑，再找有條件的國(guó)內(nèi)制劑企業(yè)分裝成小包裝產(chǎn)品賣給農(nóng)民，直接進(jìn)口的小包裝產(chǎn)品不多，預(yù)計(jì)占市場(chǎng)份額的5%~10%。

　　在我國(guó)此次對(duì)美加稅清單中，包括零售包裝殺蟲劑、零售包裝的殺菌劑、零售包裝的除草劑。

　　零售包裝殺蟲劑，2017年我國(guó)進(jìn)口1379噸，貿(mào)易總額2222萬美元，從美國(guó)進(jìn)口27.6噸，進(jìn)口額70萬美元。零售包裝的殺菌劑，2017年我國(guó)進(jìn)口2000噸，貿(mào)易總額1000萬美元，從美國(guó)進(jìn)口54噸，價(jià)值約20萬美元。零售包裝的除草劑，2017年我國(guó)進(jìn)口13396噸，進(jìn)口額3482萬美元，從美國(guó)進(jìn)口2.3噸。

　　聚苯乙烯　進(jìn)口量小影響有限

　　進(jìn)入10%加稅名單的為初級(jí)形狀的其他聚苯乙烯和初級(jí)形狀的改性非可發(fā)性聚苯乙烯。

　　初級(jí)形狀的其他聚苯乙烯2017年進(jìn)口51.7萬噸，進(jìn)口額約7.35億美元，其中從美國(guó)進(jìn)口6349噸，價(jià)值約1000萬美元，影響有限。

　　初級(jí)形狀的改性非可發(fā)性聚苯乙烯2017年進(jìn)口19.3萬噸，貿(mào)易額為3億美元，其中從美國(guó)進(jìn)口1200噸，進(jìn)口額404萬美元，影響忽略不計(jì)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)

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