2018年度重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告

　　在2018石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了《2018年度重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》。報(bào)告顯示：石化聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的28個(gè)品種主要石化產(chǎn)品2017年平均產(chǎn)能利用率72.2%，比上年提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，有21個(gè)品種產(chǎn)能利用率得到提升；尿素、磷酸一銨、己內(nèi)酰胺、聚醚多元醇和聚甲醛等產(chǎn)品產(chǎn)能利用率略有下降。

　　預(yù)計(jì)2018年行業(yè)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，煉油、純堿、醋酸、PX、PTA、MDI、有機(jī)硅單體、合成橡膠等品種產(chǎn)能利用率將有望持續(xù)提升；尿素、TDI等產(chǎn)品產(chǎn)能利用率呈下降趨勢(shì)。隨著行業(yè)效益好轉(zhuǎn)，應(yīng)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并謹(jǐn)防過熱投資現(xiàn)象重現(xiàn)。

　　2017年石油和化工行業(yè)發(fā)展情況

　　2017年，全球經(jīng)濟(jì)迎來逐步向好局面，增速和增長(zhǎng)預(yù)期提升，原油價(jià)格有所回升。我國(guó)石油和化工行業(yè)堅(jiān)持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，貫徹實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，行業(yè)運(yùn)行情況得到改善。石化產(chǎn)品價(jià)格震蕩回升，行業(yè)利潤(rùn)水平進(jìn)入景氣上升期，重點(diǎn)石化化工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率繼續(xù)提升，行業(yè)集中度有所提高，向高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

　　一是“去產(chǎn)能”成效顯著。2004~2014年化工行業(yè)投資年均增速達(dá)到25%，2015年以來全行業(yè)“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”工作逐步開展，新建產(chǎn)能增速大幅回落，2017年全行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為-5.2%，連續(xù)第二年負(fù)增長(zhǎng)；環(huán)保和產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快，有相當(dāng)數(shù)量的落后產(chǎn)能和“僵尸企業(yè)”搬遷淘汰，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但在部分高端產(chǎn)品領(lǐng)域，由于缺乏相應(yīng)技術(shù)支撐，影響了投資。2017年重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的28種化工產(chǎn)品，產(chǎn)能較上年增長(zhǎng)0.5%，增速回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，其中，TDI、MDI、PX、PTA、磷酸一銨、磷酸二銨、醋酸、丁苯橡膠、順丁橡膠、聚甲醛等沒有新項(xiàng)目投產(chǎn)，電石、尿素等行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　二是下游需求拉動(dòng)作用明顯。2017年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好，全國(guó)工業(yè)增加值達(dá)到6.6%，處于近3年最好水平，石化下游行業(yè)的需求拉動(dòng)明顯。塑料制品行業(yè)全年完成產(chǎn)量7515.54萬噸，同比增長(zhǎng)3.44%，增速高于上年0.78個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6.89萬億元，同比增長(zhǎng)4.2%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6.9%，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.8%，家紡、服裝、化纖等子行業(yè)增長(zhǎng)突出，增速分別達(dá)到9.3%、6%和5.4%；汽車行業(yè)產(chǎn)銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.2%和3%。

　　三是出口明顯提升。2017年，隨著國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境改善，石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)過連續(xù)2年下滑后轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)，全行業(yè)累計(jì)進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)22.1%（出口增長(zhǎng)12.9%），為2012年以來最大增幅。橡膠制品（輪胎）作為石化行業(yè)主要出口產(chǎn)品之一，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增大的情況下，2017年仍扭轉(zhuǎn)了出口額連續(xù)2年下降的局面，實(shí)現(xiàn)了9.7%的增長(zhǎng)，出口量530萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%。

　　2017年重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能利用水平

　　2017年，石化聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的28個(gè)品種主要石化產(chǎn)品平均產(chǎn)能利用率為72.2%，較上年提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。原油一次加工產(chǎn)能利用率連續(xù)兩年提高，較2015年65.5%的最低點(diǎn)提高5.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到71%；主要化工產(chǎn)品平均產(chǎn)能利用率繼續(xù)保持在70%以上，尿素、磷酸一銨、己內(nèi)酰胺、聚醚多元醇和聚甲醛等產(chǎn)品產(chǎn)能利用率有所下降，煤制油、煤制天然氣因統(tǒng)計(jì)口徑變化，產(chǎn)能利用率略有下降，另外21個(gè)品種均有所提升。

　?。ㄒ唬┰鸵淮渭庸ぎa(chǎn)能利用水平繼續(xù)回升

　　2017年新增原油一次加工能力2300萬噸/年（中石油云南石化1300萬噸/年、中海油惠州煉化二期1000萬噸/年），淘汰落后產(chǎn)能2355萬噸；產(chǎn)能利用率為71%，比上年提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。受國(guó)家政策限制，成品油（汽煤柴油，下同）全年出口4099.9萬噸，增速大幅下降；進(jìn)口452.2萬噸；表觀消費(fèi)量3.63億噸，同比增長(zhǎng)2.2%。

　　（二）現(xiàn)代煤化工受市場(chǎng)利好拉動(dòng)，產(chǎn)能進(jìn)一步增加，產(chǎn)量大幅提升

　　煤制油：新增產(chǎn)能228萬噸/年；產(chǎn)量較上年度增加167.9萬噸，增長(zhǎng)近1倍；產(chǎn)能利用率40%。

　　煤制天然氣：新增產(chǎn)能20億立方米/年；產(chǎn)量較上年度增加5.21億立方米；產(chǎn)能利用率64.1%。

　　煤制烯烴：產(chǎn)量較上年度增加170.5萬噸；產(chǎn)能利用率87.4%，比上年提高20個(gè)百分點(diǎn)。

　　煤制乙二醇：新增產(chǎn)能20萬噸/年；產(chǎn)量較上年度增加54.2萬噸；產(chǎn)能利用率59.1%，比上年提高19個(gè)百分點(diǎn)。

　　（三）大宗化工產(chǎn)品市場(chǎng)供需持續(xù)改善，盈利水平繼續(xù)向好

　　燒堿：新增產(chǎn)能184萬噸/年，退出27萬噸/年；產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)81萬噸；產(chǎn)能利用率83.9%，同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)效益顯著提升，全年盈利約130億元，同比翻了一番多。

　　純堿：新增產(chǎn)能57萬噸/年；產(chǎn)量同比提高121萬噸；產(chǎn)能利用率91.1%，比上年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)；表觀消費(fèi)量2589萬噸，同比增長(zhǎng)6.9%；受原材料價(jià)格上漲影響，雖然盈利水平較上年略下降，但行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)盈利30億元。

　　電石：受宏觀政策影響，新增產(chǎn)能60萬噸/年，轉(zhuǎn)產(chǎn)、關(guān)停，淘汰產(chǎn)能350萬噸/年；產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.7%；產(chǎn)能利用率提高5.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到66.2%；效益整體向好，但地區(qū)間、企業(yè)間兩極分化現(xiàn)象嚴(yán)重，全行業(yè)處于保本或微利狀態(tài)。

　　（四）化肥產(chǎn)品受農(nóng)業(yè)政策、耕地面積縮減及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求減少影響，產(chǎn)能利用率繼續(xù)下降

　　尿素：落后產(chǎn)能加快退出，產(chǎn)能連續(xù)3年縮減，2017年淘汰落后產(chǎn)能380萬噸，產(chǎn)能同比減少4.3%；受農(nóng)業(yè)政策、耕地面積縮減等因素影響，國(guó)內(nèi)需求有所減少，產(chǎn)量同比降低13.1個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)能利用率降至72.4%，比上年下降近8個(gè)百分點(diǎn)；由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格倒掛，出口量大幅下降至408萬噸，比上年減少47.5%。

　　磷酸一銨：無新建和關(guān)停項(xiàng)目，產(chǎn)能保持穩(wěn)定；受國(guó)內(nèi)需求減少影響，產(chǎn)量同比下降4.8%；產(chǎn)能利用率下降至77.6%，同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　磷酸二銨：無新建和關(guān)停項(xiàng)目，產(chǎn)能保持穩(wěn)定，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%；產(chǎn)能利用率達(dá)到73.5%，上升1.9個(gè)百分點(diǎn)；受中東新增產(chǎn)能投放、印度國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)量提升影響，近兩年磷酸二銨出口量連續(xù)下降，2017年出口640萬噸，同比下降5.9%。

　　（五）受化工產(chǎn)品市場(chǎng)回升等因素拉動(dòng)，重點(diǎn)有機(jī)化工產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)能利用率有不同程度提升

　　甲醇：產(chǎn)能增加620萬噸/年；產(chǎn)量同比增長(zhǎng)900萬噸；產(chǎn)能利用率73.6%，提高5.8個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口814.5萬噸，出口12.7萬噸，表觀消費(fèi)量6948萬噸，同比增長(zhǎng)13.6%。

　　PX：產(chǎn)能仍維持在上年水平；受PTA產(chǎn)業(yè)需求拉動(dòng)，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%；產(chǎn)能利用率提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到71.6%。國(guó)內(nèi)供應(yīng)缺口繼續(xù)擴(kuò)大，2017年進(jìn)口量高達(dá)1405萬噸，同比增長(zhǎng)169萬噸。

　　PTA：部分產(chǎn)能長(zhǎng)期停產(chǎn)，有效產(chǎn)能較2016年下降5.8%；隨著翔鷺石化、遠(yuǎn)東石化等陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8%；產(chǎn)能利用率75.2%，提高9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口量52.6萬噸，出口52.3萬噸，進(jìn)出口基本平衡。

　　醋酸：受PTA、醋酸乙酯、醋酸乙烯等下游行業(yè)需求增加及國(guó)外裝置集中檢修等利好因素疊加，在產(chǎn)能未發(fā)生變化的情況下，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.9%；產(chǎn)能利用率73.7%，提高了5.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口1.8萬噸，出口45.9萬噸；表觀消費(fèi)量710.7萬噸，比上年增長(zhǎng)3.9%。

　　環(huán)氧丙烷：新增產(chǎn)能28萬噸/年；產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.6%；產(chǎn)能利用率81.4%，比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口量23萬噸；表觀消費(fèi)量288萬噸，比上年增長(zhǎng)4.7%。

　　己二酸：新增產(chǎn)能13萬噸/年；產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)19.2%；去年多家己二酸企業(yè)受環(huán)保、安全不達(dá)標(biāo)影響，有70萬~80萬噸/年的裝置產(chǎn)能停車整改，但產(chǎn)能利用率仍達(dá)66.1%，比上年提高9.2個(gè)百分點(diǎn)；表觀消費(fèi)量122.5萬噸，比上年增長(zhǎng)17.8%。

　　（六）化工新材料產(chǎn)能利用率明顯改觀，正成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)

　　聚醚多元醇：新增產(chǎn)能33.5萬噸/年；產(chǎn)量與上年持平；產(chǎn)能利用率52.1%，基本與上年持平；表觀消費(fèi)量288.5萬噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

　　MDI：產(chǎn)能維持穩(wěn)定；產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.1%；產(chǎn)能利用率78.4%，比上年提升8.5個(gè)百分點(diǎn)；但因部分企業(yè)副產(chǎn)氯化氫銷路不暢，影響了裝置產(chǎn)能發(fā)揮。

　　TDI：產(chǎn)能連續(xù)3年維持穩(wěn)定；產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)12.4%；產(chǎn)能利用率為87.8%，比上年提高了9.7個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格略高于國(guó)際市場(chǎng)，盈利水平明顯提高。

　　有機(jī)硅單體：新增產(chǎn)能13萬噸/年；產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)20.5%；產(chǎn)能利用率68.6%，比上年提高10.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　聚甲醛：無新增產(chǎn)能；受進(jìn)口沖擊（進(jìn)口量33萬噸，同比增長(zhǎng)13.8%），國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比上年減少4.3萬噸；產(chǎn)能利用率53.2%，比上年下降約9個(gè)百分點(diǎn)。

　　聚碳酸酯：近年我國(guó)聚碳酸酯行業(yè)發(fā)展速度加快，隨著多個(gè)新建項(xiàng)目投產(chǎn)，多年完全依賴外資企業(yè)和進(jìn)口的局面被打破。產(chǎn)能連續(xù)4年保持年均增長(zhǎng)率超過20%；產(chǎn)能利用率72.7%；但大量進(jìn)口的局面仍未完全改觀，去年進(jìn)口138.5萬噸，出口28.8萬噸；表觀消費(fèi)量173.3萬噸，同比增長(zhǎng)2.2%。

　　（七）合成橡膠產(chǎn)能利用率小幅上升

　　丁苯橡膠：產(chǎn)能比上年減少15萬噸/年；產(chǎn)量增長(zhǎng)5.5萬噸；產(chǎn)能利用率65.4%，比上年提高8.5個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口37.9萬噸，出口4.8萬噸；表觀消費(fèi)量141萬噸，比上年增長(zhǎng)1.9%。

　　順丁橡膠：產(chǎn)能比上年增加3萬噸/年；產(chǎn)量增長(zhǎng)4萬噸；產(chǎn)能利用率64.5%，比上年提高9.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口26.8萬噸，出口4.2萬噸；表觀消費(fèi)量118.6萬噸，比上年增長(zhǎng)10.3%。

　　（八）合成樹脂下游需求回暖，但產(chǎn)能利用率回升幅度低于需求增幅

　　聚丙烯：受近年新增產(chǎn)能產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、進(jìn)口低價(jià)貨源沖擊影響，部分在建項(xiàng)目推遲投產(chǎn)。2017年新增產(chǎn)能126萬噸/年，比上年增長(zhǎng)5.5%；產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.1%；產(chǎn)能利用率80.5%，同比上升3.3個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口317.8萬噸，出口29.6萬噸；表觀消費(fèi)量超過2200萬噸，增長(zhǎng)9.2%。

　　聚氯乙烯：截至2017年底，我國(guó)共有PVC生產(chǎn)企業(yè)75家，新增108萬噸/年，退出28萬噸/年；產(chǎn)量增長(zhǎng)120萬噸；產(chǎn)能利用率74.4%，比上年提高2.6個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口77.2萬噸，出口95.7萬噸；表觀消費(fèi)量1771.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.9%。

　　措施建議

　　總的來看，“十三五”末和“十四五”期間，無論是全球市場(chǎng)還是中國(guó)石化市場(chǎng)，均將面臨巨大的供應(yīng)壓力，投資多元化及產(chǎn)能集中釋放將加劇未來石化產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)此，措施建議如下。

　　繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。加大環(huán)保核查力度，關(guān)停并轉(zhuǎn)小危、落后企業(yè)，淘汰僵尸企業(yè)，提高行業(yè)集中度，持續(xù)營(yíng)造健康的市場(chǎng)環(huán)境。

　　加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。健全完善創(chuàng)新體制和機(jī)制，加快培育石墨烯、高性能復(fù)合材料、電子化學(xué)品、功能性膜材料等新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)新材料應(yīng)用示范和保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)石化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　謹(jǐn)防下一輪投資過熱。嚴(yán)格控制重復(fù)建設(shè)和投資，通過增加信貸、財(cái)稅、土地等方面的政策傾斜，鼓勵(lì)投建先進(jìn)綠色工藝項(xiàng)目，提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量，鞏固石油和化工行業(yè)產(chǎn)能平穩(wěn)健康增長(zhǎng)，促進(jìn)裝置開工率向合理區(qū)間聚集，提升行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。著力實(shí)施綠色發(fā)展戰(zhàn)略。

　　制定綠色標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建綠色產(chǎn)品、綠色工藝、綠色園區(qū)，踐行責(zé)任關(guān)懷，創(chuàng)造行業(yè)發(fā)展需要的和諧環(huán)境，更多支持市場(chǎng)短缺的先進(jìn)石化化工項(xiàng)目建設(shè)，下游行業(yè)優(yōu)先應(yīng)用國(guó)產(chǎn)高品質(zhì)石化化工產(chǎn)品，形成石化市場(chǎng)的良性供需格局。

　　加快布局全球市場(chǎng)。充分發(fā)揮我國(guó)傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略，積極推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)開展國(guó)際產(chǎn)能合作，支持大型石化企業(yè)開展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，加快全球市場(chǎng)布局。

　　2018年重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能利用情況分析

　?。ㄒ唬?018年重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能利用情況展望

　　世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)加快復(fù)蘇，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)，石化下游行業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，產(chǎn)品需求穩(wěn)步提高。隨著國(guó)家供給側(cè)改革深入推進(jìn)，一系列“去產(chǎn)能”、“控污染”舉措密集出臺(tái)和落實(shí)，對(duì)石油和化工行業(yè)將產(chǎn)生重大影響，質(zhì)量效益型企業(yè)在市場(chǎng)和資源上具有一定優(yōu)勢(shì)，將帶動(dòng)行業(yè)平均產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)除尿素、TDI等產(chǎn)品產(chǎn)能利用率有所下降外，純堿、醋酸、PX、PTA、MDI、有機(jī)硅單體、合成橡膠等產(chǎn)能利用水平將繼續(xù)提升。

　　煉油：隨著大連恒力2000萬噸/年、浙江石化1500萬噸/年等煉化一體化裝置投產(chǎn)，除去部分淘汰落后產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2018年底國(guó)內(nèi)原油一次加工能力將提高，產(chǎn)能利用率繼續(xù)保持70%左右；全年成品油出口量與去年相當(dāng)，保持在4100萬噸左右。

　　純堿：預(yù)計(jì)2018年新增產(chǎn)能30萬噸；鑒于2017年現(xiàn)有裝置能力已完全發(fā)揮，加上江蘇德邦30萬噸/年裝置停產(chǎn)搬遷，2018年產(chǎn)量將與上年基本持平，全年平均產(chǎn)能利用率保持在91%左右。

　　尿素：將有部分落后產(chǎn)能繼續(xù)退出；國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力依然較大，預(yù)計(jì)出口量保持在350萬~450萬噸；總需求量繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，其中農(nóng)用尿素繼續(xù)縮減，工業(yè)用尿素穩(wěn)步增加；預(yù)計(jì)全年產(chǎn)能利用率繼續(xù)小幅下降至70%或偏下水平。

　　醋酸：預(yù)計(jì)年內(nèi)新增產(chǎn)能45萬噸/年左右；隨著下游PTA等市場(chǎng)需求拉動(dòng)，醋酸需求也將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)能利用率繼續(xù)回升，至80%左右。

　　PX：新建產(chǎn)能年內(nèi)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)可能性不大，產(chǎn)能與去年持平，受PTA生產(chǎn)需求拉動(dòng)，產(chǎn)能利用率繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，進(jìn)口量仍將保持在較高水平。

　　PTA：產(chǎn)能繼續(xù)保持平穩(wěn)，受下游聚酯纖維增長(zhǎng)拉動(dòng)，消費(fèi)增速有望超過8%；隨著翔鷺石化、遠(yuǎn)東石化相繼恢復(fù)生產(chǎn)，今年產(chǎn)量會(huì)明顯提升，預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率將回升至80%左右。

　　MDI：上海聯(lián)恒二期24萬噸/年裝置將投產(chǎn)；中東40萬噸/年、韓國(guó)錦湖10萬噸/年（擴(kuò)能）等國(guó)外多套新裝置也將于近兩年投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將面臨更大的壓力，預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率基本與去年持平，在78%左右。

　　TDI：萬華化學(xué)30萬噸/年新建裝置2018年將投產(chǎn)，隨著國(guó)外多套裝置關(guān)停，國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量有望增加，但產(chǎn)能利用率較2017年仍將明顯下降至75%。

　　有機(jī)硅甲基單體：2017年市場(chǎng)盈利超出預(yù)期，部分企業(yè)考慮擴(kuò)大規(guī)模，原本計(jì)劃退出的企業(yè)也在考慮重新進(jìn)入甚至擴(kuò)產(chǎn)，多晶硅、金屬硅及礦業(yè)企業(yè)也有投資傾向。預(yù)計(jì)今年產(chǎn)能利用率比上年提高8個(gè)百分點(diǎn)，至75%左右，出口量也相應(yīng)增加。

　　合成橡膠：由于國(guó)內(nèi)丁二烯價(jià)格處于低位，合成橡膠主要膠種盈利情況有所改善，除部分裝置停產(chǎn)檢修外，多數(shù)企業(yè)開工率處于相對(duì)高位。預(yù)計(jì)2018年惠州乙烯擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)以及江蘇斯?fàn)柊钍《┭b置投產(chǎn)將增加國(guó)內(nèi)丁二烯供給，丁二烯原料價(jià)格波動(dòng)幅度有所收窄，順丁橡膠、丁苯橡膠等主要合成膠產(chǎn)量、消費(fèi)量、開工率仍能平穩(wěn)提升。

　　聚碳酸酯：未來3年國(guó)內(nèi)聚碳酸酯項(xiàng)目將集中投建，預(yù)計(jì)2018年新增產(chǎn)能40萬噸；下游電子電器、建筑板材領(lǐng)域增長(zhǎng)緩慢，傳統(tǒng)光盤領(lǐng)域受新傳播媒體沖擊，對(duì)聚碳酸酯的需求持續(xù)萎縮；國(guó)際貿(mào)易受國(guó)家間政策影響較大，具有一定的不確定性，預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)聚碳酸酯平均產(chǎn)能利用率保持在70%以上。

　　（二）熱點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能預(yù)警

　　2015年以來，石油和化工行業(yè)整體運(yùn)行情況有較大改善，主營(yíng)收入、利潤(rùn)總額等指標(biāo)重拾增長(zhǎng)勢(shì)頭，再創(chuàng)近年新高，重點(diǎn)化工產(chǎn)品裝置開工負(fù)荷穩(wěn)步提高。隨著行業(yè)效益好轉(zhuǎn)、項(xiàng)目審批權(quán)下放及金融行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持增加，部分投資過熱領(lǐng)域需引起重視。

　　一是對(duì)二甲苯投資過熱。PX作為近幾年國(guó)內(nèi)少數(shù)缺口較大的化工產(chǎn)品之一，企業(yè)投資熱情較高。預(yù)計(jì)“十三五”期間，國(guó)內(nèi)在建、擬建PX項(xiàng)目較多，投產(chǎn)時(shí)間相對(duì)集中。其中浙江石化、盛虹石化、恒力石化等新建大型煉化一體化項(xiàng)目均配套較大規(guī)模PX裝置，地方煉油企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展，也有多個(gè)在建和計(jì)劃項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)PX產(chǎn)能將超過3300萬噸，2025年有望超過4000萬噸。同期，下游PTA產(chǎn)能增長(zhǎng)有限，對(duì)PX的需求增長(zhǎng)將放緩。預(yù)計(jì)“十三五”期間，國(guó)內(nèi)PX需求增速將從“十二五”期間的17%降至6%左右，“十四五”時(shí)期進(jìn)一步降至4%左右，屆時(shí)，進(jìn)口量大幅減少，國(guó)內(nèi)PX市場(chǎng)將由目前的自給率嚴(yán)重不足轉(zhuǎn)變成供過于求。

　　二是煤制乙二醇項(xiàng)目建設(shè)再掀熱潮。隨著國(guó)家對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷加大，煤制乙二醇產(chǎn)能穩(wěn)步提升，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，促使國(guó)內(nèi)煤制乙二醇建設(shè)及規(guī)劃再掀熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前擬在建項(xiàng)目42個(gè)，產(chǎn)能1600萬噸/年，預(yù)計(jì)2018年投產(chǎn)10個(gè)項(xiàng)目，新增產(chǎn)能235萬噸/年；此外，不少規(guī)劃建設(shè)中的較大規(guī)模石腦油制乙烯項(xiàng)目，基本都配套乙二醇裝置。若上述項(xiàng)目按計(jì)劃投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)能將超過1400萬噸，2025年超過2500萬噸，同期下游聚酯產(chǎn)能增長(zhǎng)速度放緩，屆時(shí)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。

　　三是烯烴項(xiàng)目大量上馬引發(fā)新一輪投資熱。美國(guó)頁巖氣革命后，乙烷產(chǎn)量激增。目前的乙烷市場(chǎng)價(jià)格相比于石腦油裂解制乙烯有一定優(yōu)勢(shì)，一些企業(yè)計(jì)劃進(jìn)口乙烷，用于裂解制乙烯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在建和擬建進(jìn)口乙烷裂解項(xiàng)目有十幾個(gè)之多，部分項(xiàng)目在資源、港口、運(yùn)輸?shù)壬形绰鋵?shí)的情況下就盲目投資，風(fēng)險(xiǎn)較大。此外，近年國(guó)內(nèi)投產(chǎn)和正建的丙烯產(chǎn)能，主要來自于西北地區(qū)的煤制烯烴裝置、沿海地區(qū)的丙烷脫氫制丙烯裝置、大型煉油企業(yè)的催化裂化裝置和裂解裝置。預(yù)計(jì)2018~2020年，國(guó)內(nèi)將新增丙烯產(chǎn)能超過500萬噸/年，2020~2025年新增產(chǎn)能1200萬噸/年。隨著乙烯、丙烯項(xiàng)目的大量建設(shè)，2020~2025年主要下游產(chǎn)品如聚丙烯、聚乙烯、環(huán)氧丙烷等進(jìn)口量將大幅減少，其中聚丙烯可能將出現(xiàn)供過于求情況。

　　四是化工新材料發(fā)展面臨技術(shù)困境。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)化工新材料發(fā)展相對(duì)緩慢，自給率較低，產(chǎn)品質(zhì)量和性能仍存在一定差距，部分高端產(chǎn)品生產(chǎn)尚屬空白。受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢、進(jìn)口產(chǎn)品沖擊及工藝技術(shù)有待突破等因素制約，國(guó)內(nèi)碳纖維、高吸水性樹脂、聚甲醛等化工新材料產(chǎn)品產(chǎn)能利用率較低。碳纖維行業(yè)平均利用率不足四成；聚甲醛、高吸水性樹脂平均利用率在五成左右，高端型號(hào)產(chǎn)品仍需依賴進(jìn)口。實(shí)現(xiàn)工藝技術(shù)突破、開發(fā)高端產(chǎn)品、擴(kuò)大應(yīng)用市場(chǎng)將是未來化工新材料的發(fā)展重點(diǎn)。（中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)

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