增減之間看煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新變化


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2018-01-29





  2017年煤炭去產(chǎn)能任務(wù)完成,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能陸續(xù)釋放,供需趨于平穩(wěn),價(jià)格回歸理性;煤企精簡機(jī)構(gòu)、精減人員,裁撤僵尸企業(yè),業(yè)績持續(xù)改善,效益大幅增長。向好的經(jīng)濟(jì)形勢下,煤炭人更注重誠信,更關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)發(fā)展,更致力于解決去產(chǎn)能后的遺留問題
meitan
(圖片來源:互聯(lián)網(wǎng))
  國家統(tǒng)計(jì)局近日公布的數(shù)據(jù)顯示,2017年前11個(gè)月,煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2717.6億元,同比增長364%。煤炭行業(yè)效益回升,是2017年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一大亮點(diǎn)。效益好轉(zhuǎn)的背后,是宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好對煤炭等大宗商品價(jià)格上漲形成支撐,也與我國持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革密切相關(guān)。
 
  整體來看,2017年煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯著,去產(chǎn)能任務(wù)完成,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能陸續(xù)釋放,煤炭供需趨于平穩(wěn),煤價(jià)回歸理性。與此同時(shí),我們還應(yīng)該看到,穩(wěn)中向好的煤炭經(jīng)濟(jì)背后,依然存在不平衡、不充分等問題,去產(chǎn)能要做的事情依然很多。
 
  A、去產(chǎn)能成效顯著,煤炭供需格局發(fā)生深刻變化
 
  2017年,煤炭行業(yè)去產(chǎn)能工作成效顯著。2018年度全國煤炭交易會透露,到2017年底,全國煤礦數(shù)量將從2015年的1.08萬處減少到7000處左右。2016年、2017年,我國共去煤炭產(chǎn)能4.4億噸。煤炭去產(chǎn)能任務(wù)有望在2018年基本完成。
 
  一直以來,我國煤礦中小規(guī)模居多,產(chǎn)能小而分散。早在2017年度全國煤炭交易會上,國家發(fā)改委有關(guān)人士就表示,將加快提高煤炭行業(yè)集中度,年產(chǎn)30萬噸及以下小煤礦,不能作為獨(dú)立核算企業(yè)單獨(dú)存在,將按照“再退出一批、推動兼并重組一批、涉及保障民生和布局需要的少量保留一批”的原則進(jìn)行分類治理,少數(shù)保留的也必須逐步引導(dǎo)整合到優(yōu)勢企業(yè)。
 
  隨著去產(chǎn)能工作的推進(jìn),煤炭供需格局也發(fā)生了深刻變化,煤炭行業(yè)集中度大幅提高。全國煤炭生產(chǎn)重心越來越向晉陜內(nèi)蒙古寧地區(qū)集中。2017年前9個(gè)月,四省(自治區(qū))煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的70.36%。
 
  當(dāng)然,2017年,煤炭行業(yè)的高集中度同樣帶來一些問題。隨著生產(chǎn)重心西移、區(qū)域間煤炭調(diào)撥規(guī)模擴(kuò)大,多年來形成的煤炭運(yùn)輸格局被打破,區(qū)域性、時(shí)段性煤炭供應(yīng)緊張問題逐漸顯現(xiàn)。雖然存在區(qū)域性、時(shí)段性供應(yīng)緊張,但在總體上,全國煤炭產(chǎn)能過剩的態(tài)勢并沒有發(fā)生根本改變,煤炭市場供需平衡的基礎(chǔ)還比較脆弱。
 
  B、國內(nèi)需求增幅不大,進(jìn)口煤需求降溫
 
  2017年,我國煤炭供需實(shí)現(xiàn)了基本平衡。2017年前10個(gè)月,全國煤炭消費(fèi)量約32.6億噸,同比增加1.18億噸,其中電力行業(yè)耗煤15億噸,同比增長6.7%;鋼鐵行業(yè)耗煤5.2億噸,同比增長2.2%;建材行業(yè)耗煤4.2億噸,同比下降4.1%;化工行業(yè)耗煤2.3億噸,同比增長6.9%。
 
  在需求層面,各家大型煤炭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人普遍認(rèn)為,2017年我國煤炭消費(fèi)量雖然由負(fù)轉(zhuǎn)增,但增幅并不大,且主要得益于房地產(chǎn)市場回暖、基建投資增長、水電出力減少、持續(xù)高溫天氣、國家取締關(guān)停地條鋼等因素。其中,僅因?yàn)楦邷靥鞖夂退姵隽Σ蛔憔屠瓌?億噸左右的煤炭消費(fèi)。這些利好因素,在2018年都不太可能重復(fù)性出現(xiàn)。
 
  在局部地區(qū),一些煤炭企業(yè)面臨的需求下滑壓力更大。如開灤集團(tuán)精煤有近80%的市場份額位于京津冀區(qū)域,環(huán)保政策導(dǎo)致需求下降的影響更大。
 
  國家能源局2017年11月1日發(fā)布的2017年第9號公告顯示,截至2017年6月底,我國實(shí)際形成有效供給能力的合法礦井產(chǎn)能37.78億噸,其中證照齊全的生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能34.1億噸,進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)在建煤礦產(chǎn)能3.68億噸,加上進(jìn)口煤2.5億噸,目前我國煤炭實(shí)際供應(yīng)規(guī)模已超過40億噸。
 
  進(jìn)口煤需求方面,2017年,隨著國內(nèi)煤炭供應(yīng)逐步企穩(wěn),對進(jìn)口煤的需求較2016年有所降溫。在煤炭行業(yè)去產(chǎn)能政策的影響下,2016年國內(nèi)煤炭供給偏緊,進(jìn)口煤順勢補(bǔ)充缺口,進(jìn)口量逆勢增加。進(jìn)口量的增加是對國內(nèi)供應(yīng)不足的一種反饋。
 
  隨著國內(nèi)供應(yīng)偏緊格局的緩解,2017年煤炭進(jìn)口量有所回落,在2億噸至2.5億噸之間。煤炭經(jīng)濟(jì)分析師李廷認(rèn)為,從煤炭供需情況來看,隨著國內(nèi)原煤產(chǎn)量回升,即便煤炭進(jìn)口回落,2018年國內(nèi)煤炭供需將由2017年的緊平衡轉(zhuǎn)向整體基本平衡甚至略顯寬松。與此同時(shí),安監(jiān)、環(huán)保等政策的不確定性或許仍會在部分時(shí)段影響煤炭供應(yīng),鐵路運(yùn)力的偏緊也會繼續(xù)影響煤炭市場。
 
  C、煤炭企業(yè)積極履行兌現(xiàn)中長期合同
 
  2017年以來,各大煤炭企業(yè)積極履行兌現(xiàn)中長期合同。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2017年中長期合同履約率超過90%,這對于保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng),維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,發(fā)揮了重要作用。
 
  秦皇島港5500大卡動力煤中長期合同價(jià)格穩(wěn)定在560元/噸至570元/噸的合理區(qū)間,遠(yuǎn)低于市場煤價(jià)。2017年前11個(gè)月,5500大卡下水動力煤中長期合同平均價(jià)格568.4元/噸,其中11月價(jià)格567元/噸。
 
  2017年前10個(gè)月,淮南礦業(yè)集團(tuán)共發(fā)運(yùn)煤炭2859萬噸,進(jìn)度兌現(xiàn)率為101%;全年合同兌現(xiàn)率達(dá)到100%左右。除2017年5月與市場價(jià)格持平略高外,其他月份均低于市場價(jià)格。特別是2017年7月以來,中長期價(jià)格低于市場價(jià)格70元/噸至100元/噸。
 
  各煤炭企業(yè)還積極與下游企業(yè)簽訂2018年度中長期合同,仍采取“基礎(chǔ)價(jià)+浮動價(jià)”的定價(jià)機(jī)制。2017年11月21日,全國煤炭交易會首日上午,煤炭行業(yè)上下游企業(yè)就簽訂了中長期合同量1.3億噸。
 
  多數(shù)企業(yè)簽訂的中長期合同量在2017年的基礎(chǔ)上有增加。龍煤集團(tuán)2017年簽訂的中長期合同量在2200萬噸左右;2018年,龍煤集團(tuán)的重點(diǎn)中長期合同量將在2600萬噸左右。2018年,山西焦煤集團(tuán)擬同23家用煤企業(yè)簽訂煉焦煤中長期合同,中長期合同總量為3475萬噸,相比2017年增加3家,增加合同量180萬噸。
 
  除合同數(shù)量增加外,部分企業(yè)在合同期限上有所延長。2017年12月以來,伊泰集團(tuán)陸續(xù)與浙電集團(tuán)、粵電集團(tuán)、國信集團(tuán)等15家重點(diǎn)客戶簽訂3年至5年煤炭購銷協(xié)議,合同量年均3500萬噸左右,占該集團(tuán)2018年簽訂中長期購銷合同總量的70%。國家能源集團(tuán)與6家電企簽3年長協(xié),合同期限為2019年至2021年。國家發(fā)改委有關(guān)人士表示,國家能源集團(tuán)這次中長期合同的簽訂,對于維護(hù)煤炭市場秩序,促進(jìn)直供直銷,引導(dǎo)更多煤炭電力企業(yè)簽訂3年中長期合同將起到良好的引領(lǐng)示范作用。
 
  雖然中長期合同中規(guī)定了量、定價(jià)機(jī)制,但在實(shí)際執(zhí)行中仍存在很多不確定因素,如合同缺乏有效監(jiān)管和約束,合同條款不細(xì)、違約條款不明確等,導(dǎo)致煤炭企業(yè)、火力發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)公司之間形成債務(wù)鏈,影響了中長期合同的兌現(xiàn)。
 
  據(jù)了解,2018年,國家發(fā)改委將繼續(xù)委托第三方機(jī)構(gòu),對于中長期合同簽約履約不力的企業(yè),進(jìn)行內(nèi)部約談,更嚴(yán)重的要內(nèi)部通報(bào),或者在一定范圍內(nèi)公開,以督促中長期合同執(zhí)行。
 
  D、更理性認(rèn)識煤價(jià),更關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)發(fā)展
 
  從2016年下半年開始,煤價(jià)成為許多媒體熱議的焦點(diǎn)。經(jīng)歷了2016年的跌宕起伏,2017年煤炭企業(yè)對煤炭價(jià)格和市場有了更理性的認(rèn)識,除了考慮自身利益外,開始更加關(guān)注整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展。
 
  2017年前三季度,我國煤炭價(jià)格維持相對高位,1月至9月煤炭開采和洗選業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)為135.71,同比上漲35.71%。2017年9月底,環(huán)渤海動力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于586元/噸,較上月末增長1.2%。秦皇島地區(qū)具代表性的5500大卡動力煤平倉價(jià)格上漲至715元/噸至725元/噸之間,較上月末上漲100元/噸左右;5000大卡動力煤的平倉價(jià)格上漲至640元/噸至650元/噸之間,較上月末上漲90元/噸左右。
 
  在經(jīng)歷2016年煤價(jià)過山車行情后,政府出臺多項(xiàng)政策措施積極平抑煤價(jià)。2017年9月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于建立健全煤炭最低庫存和最高庫存制度的指導(dǎo)意見(試行)》,從庫存制度上發(fā)力,抑制煤價(jià)大幅波動。同月,國家發(fā)改委發(fā)布了《煤炭最低庫存和最高庫存制度考核辦法(試行)》,以加強(qiáng)煤炭最低庫存和最高庫存制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。2017年11月,國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于做好迎峰度冬期間煤炭市場價(jià)格監(jiān)管的通知》,從價(jià)格監(jiān)管政策方面對前期政策做出補(bǔ)充和完善。
 
  隨著平抑煤價(jià)和促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放等政策的不斷出臺,煤炭價(jià)格在2017年9月中旬短暫沖高后開始回歸,10月以后動力煤價(jià)格持續(xù)下調(diào),11月8日CCI動力煤價(jià)格指數(shù)顯示,5500大卡動力煤綜合指數(shù)報(bào)587.5元/噸,較上周下調(diào)2.5元/噸。
 
  除國家政策層面做出努力外,國有大型煤企亦紛紛下調(diào)市場價(jià)格,履行社會責(zé)任。今年年初,國家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、皖北煤電集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、山東能源集團(tuán)等多家大型煤企發(fā)布消息稱,為維護(hù)市場運(yùn)行,下調(diào)市場煤炭銷售價(jià)格每噸15元。另外,山西五大煤企(焦煤集團(tuán)、陽煤集團(tuán)、晉能集團(tuán)、潞安集團(tuán)、煤炭進(jìn)出口集團(tuán))也集體下調(diào)煤價(jià),整體幅度在噸煤15元至20元。
 
  “社會認(rèn)為煤炭行業(yè)利潤增長高得離譜,其實(shí)這僅僅是行業(yè)多年‘失血’的恢復(fù)。”陜西煤業(yè)化工集團(tuán)董事長、黨委書記楊照乾說,“所謂百分之幾百的增長率,其實(shí)是過去的基數(shù)太小了。”
 
  事實(shí)上,現(xiàn)在煤炭行業(yè)的成本還遠(yuǎn)未達(dá)到完全成本,“尤其是開采過程中對環(huán)境的影響和治理的成本,還沒有全部進(jìn)入生產(chǎn)成本,現(xiàn)在的收益是建立在成本不完全的基礎(chǔ)上的。”楊照乾說。另外,在當(dāng)前的煤炭價(jià)格中,還有很大部分是運(yùn)費(fèi)。在2018年度全國煤炭交易會上,中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政介紹,目前,全國煤炭平均運(yùn)距在700公里以上,每年鐵路煤炭運(yùn)量20億噸左右。
 
  李廷分析認(rèn)為,2017年,我國煤炭價(jià)格走勢整體上告別了2016年的單邊上漲,進(jìn)入震蕩調(diào)整階段。
 
  E、行業(yè)盈利狀況改善,持續(xù)發(fā)展任重道遠(yuǎn)
 
  2017年,隨著煤炭行業(yè)分流人數(shù)增加,煤企人員負(fù)擔(dān)相對減輕,為成本進(jìn)一步下降騰出空間,行業(yè)盈利能力繼續(xù)增強(qiáng)。
 
  2017年前9個(gè)月,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.01萬億元;90家大型煤炭企業(yè)利潤總額(含非煤)1041億元。
 
  2017年,國家有關(guān)部門連續(xù)出臺多個(gè)文件,督促各煤炭企業(yè)保障供應(yīng)。通過產(chǎn)能指標(biāo)置換等方式,一些產(chǎn)能逐漸釋放。有煤炭企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,退出的本來就是基本上不生產(chǎn)的煤礦,而通過產(chǎn)能置換措施,新增的卻是實(shí)實(shí)在在“活”的產(chǎn)能。
 
  煤炭行業(yè)效益的好轉(zhuǎn),除了去產(chǎn)能、價(jià)格回升,還與各家煤炭企業(yè)的綜合改革措施密切相關(guān)。
 
  煤炭“黃金十年”后,各大煤炭企業(yè)紛紛采取精減人員、降工資、關(guān)井、分離移交企業(yè)辦社會職能等綜合降本增效措施。據(jù)龍煤集團(tuán)董事長王智奎介紹,龍煤集團(tuán)在冊職工人數(shù)和在崗職工人數(shù)比改革之初分別減少9.3萬人、9.5萬人。
 
  但煤炭行業(yè)發(fā)展不平衡的問題還十分突出。很多煤炭企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,絕大多數(shù)煤礦仍處于累計(jì)虧損狀態(tài),完全彌補(bǔ)前幾年的巨大虧損尚需時(shí)日。
 
  據(jù)介紹,在90家大型煤炭企業(yè)利潤中,前10家利潤833億元,占80%,大多數(shù)企業(yè)仍處于微利和虧損邊緣,行業(yè)虧損面仍有20.7%。
 
  “企業(yè)扭虧尚未脫困的現(xiàn)象比較普遍;資金鏈緊張、債務(wù)負(fù)擔(dān)重、人員安置困難等問題依然突出;部分老國有企業(yè)減發(fā)職工工資、拖欠社保基金和稅費(fèi)、采掘關(guān)系失衡、減少安全投入等問題依然存在。”王顯政說,“2018年,煤炭行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)難度空前,煤炭企業(yè)將面臨比較嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢,行業(yè)轉(zhuǎn)型升級與健康發(fā)展任重道遠(yuǎn)。”
 
  F、去產(chǎn)能要做的事情還很多
 
  煤礦關(guān)了,但關(guān)閉之后的相關(guān)資產(chǎn)債務(wù)處置問題卻成了許多煤炭企業(yè)的“老大難”,煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重。
 
  比如,河南能源化工集團(tuán)關(guān)閉退出礦井負(fù)債規(guī)模130多億元,此部分債務(wù)絕大部分為統(tǒng)貸統(tǒng)還借款,在沒有中央政策支持下無法分割,每年僅利息支出就近10億元。去產(chǎn)能礦井關(guān)閉后,這部分債務(wù)將全部由母公司承擔(dān),企業(yè)償債壓力巨大。
 
  債轉(zhuǎn)股成為許多企業(yè)選擇的主要解決方式。2017年,河南能源化工集團(tuán)已簽訂的債轉(zhuǎn)股規(guī)模475億元,截至目前已落地100億元。
 
  淮北礦業(yè)集團(tuán)董事長王明勝介紹,雖然2017年淮北礦業(yè)集團(tuán)有所盈利,但仍面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),如安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn),特別是資金風(fēng)險(xiǎn)。“現(xiàn)在銀行還是不愿意給我們貸款。”王明勝說。
 
  企業(yè)負(fù)債高、融資難、資金緊張成為行業(yè)共性問題。據(jù)介紹,2017年前9個(gè)月,規(guī)模以上煤炭企業(yè)負(fù)債總額3.75萬億元,同比增長3.4%,資產(chǎn)負(fù)債率68.1%,仍處于較高水平。中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)直報(bào)的90家大型煤炭企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率70.85%,特別是部分承擔(dān)去產(chǎn)能任務(wù)的企業(yè)由于債務(wù)得不到及時(shí)處理,資產(chǎn)負(fù)債率上升明顯,企業(yè)融資成本進(jìn)一步提高,部分企業(yè)資金緊張的問題仍然突出。
 
  而分離移交企業(yè)辦社會職能,在實(shí)際操作層面,同樣存在問題。許多煤礦都是獨(dú)立工礦區(qū),往往簽訂協(xié)議容易,但實(shí)際交接時(shí)卻十分困難。“希望能有‘一攬子’解決政策。”王明勝說。(記者 陶冉 鄢麗娜)
 
  轉(zhuǎn)自:中國煤炭報(bào)
 

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