礦業(yè)回升勢頭初步形成 維護向好局面任務艱巨——前三季度礦產資源形勢綜合分析
資料圖：礦產開發(fā)（圖片來源：互聯(lián)網） 當前，全球經濟增長復蘇的步伐逐漸穩(wěn)健，在今年7月的《世界經濟展望報告》中，國際貨幣基金組織預計2017年全球經濟將增長3.5%，2018年增長3.6%，明顯好于2016年的3.1%。中國經濟結構正在不斷調整優(yōu)化，呈現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的有利格局，發(fā)展動能正有序轉換，各種礦產品價格指數(shù)整體震蕩上揚，采礦業(yè)利潤顯著增長，煤炭等行業(yè)投資有恢復增長的跡象，礦業(yè)活動相對趨于活躍，市場企穩(wěn)回升的勢頭初步形成。同時，生態(tài)文明建設、安全生產大檢查、環(huán)保督察、“綠盾2017”等重大專項行動，將對我國礦業(yè)發(fā)展產生深刻影響，維護當前礦業(yè)市場向好的局面是一項長期艱巨的任務。在跟蹤分析和綜合研究的基礎上，對2017年前三季度礦產資源形勢分析如下：
全球礦業(yè)指數(shù)回升增長，礦業(yè)活力逐步釋放
全球礦業(yè)指數(shù)總體走出低迷，進入緩慢復蘇階段。全球礦業(yè)從2016年開始有復蘇的跡象，經過一年多的調整期，目前不僅總體走出了2013年~2015年的低迷期，而且延續(xù)了2016年復蘇的勢頭。SNL金屬和礦業(yè)咨詢公司的項目鏈活動指數(shù)（PAI，PipelineActivityIndex）顯示，2016年~2017年，PAI指數(shù)呈波浪式上漲態(tài)勢。
礦業(yè)公司礦業(yè)活動復蘇跡象顯現(xiàn)。過去兩年完成的大部分并購交易都是由于礦業(yè)公司身處困境而被動進行的，但是最近半年，礦業(yè)公司似乎更熱衷于項目推進，而不是專注于生存和重組。過去3個月，一些主要礦業(yè)公司一直在回購債務。此外，全球鉆探活動顯著增加，預示著礦業(yè)活動有較為明顯的復蘇跡象。
礦產品價格指數(shù)震蕩上揚，礦業(yè)效益顯著改善
礦產品價格指數(shù)震蕩上揚。中國國土資源經濟研究院礦產品價格指數(shù)監(jiān)測和跟蹤研究成果表明，主要礦產品價格指數(shù)在經歷了半年的調整之后，于最近兩個月開始企穩(wěn)回升，特別是非能源礦產品，其價格指數(shù)呈現(xiàn)大幅回升趨勢。2017年8月，全國能源礦產品價格指數(shù)為69.5、非能源礦產品價格指數(shù)為82.7，全國主要礦產品價格指數(shù)為71.3，分別比2017年6月上漲3.2%、11.7%、4.5%。
采礦業(yè)利潤顯著增加，行業(yè)效益明顯好轉。主要礦產品價格整體回升，使得采礦業(yè)利潤總額同比顯著增長。2017年1~7月，全國采礦業(yè)利潤總額2795.5億元，同比增加2423.4億元，同比增長788.9%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額1714.0億元，同比增加1568.5億元（去年同期145.5億元），增長了10.8倍；石油和天然氣開采業(yè)利潤總額232.9億元，同比增加619.2億元（去年同期虧損386.3億元）；黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)利潤總額分別為267.4億元、354.1億元、222.4億元，同比分別增長36.6%、47.1%、8.5%。
價格回暖促使行業(yè)效益顯著改善。一是隨著油價回升，今年上半年國內“三桶油”利潤實現(xiàn)大幅上漲。其中，中石油實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤126.76億元，同比增加121.45億元；中石化實現(xiàn)凈利潤279億元，同比增長40.1%；中海油實現(xiàn)凈利潤162.5億元，同比增長50.9%。二是國際市場煤價自去年7月后快速回升，今年1~7月全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤總額1714億元，同比增長13.7倍。三是普氏62%鐵礦石1~8月平均價為73.65美元/噸，同比增長36.7%，規(guī)模以上礦山企業(yè)1~7月實現(xiàn)利潤267.4億元，同比增長71.3%。四是有色金屬產品價格震蕩上行，效益持續(xù)向好。1~6月，全國有色金屬行業(yè)實現(xiàn)利潤1115億元，同比增長55.47%。五是稀土價格持續(xù)走高。國內稀土價格指數(shù)主要受鐠、釹價格影響，氧化鐠釹均價由今年1月的259元/千克上漲至7月末的375元/千克，漲幅44.79%，上游原材料行業(yè)實現(xiàn)扭虧為盈。
礦業(yè)市場投資動力雖然總體依然不足，但是有色金屬礦產投資有恢復增長的跡象。采礦業(yè)利潤大幅回升并沒有完全激發(fā)市場投資信心釋放。2017年1~8月，全國采礦業(yè)固定資產投資完成額5649億元，同比減少7%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為1682億元、1432億元、498億元、750億元、1120億元，同比分別增加0.1%、0.9%、-22.3%、-20.4%、-10.9%。其中8月份，煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為269億元、213億元、69億元、110億元、146億元，環(huán)比分別增加-10.3%、7%、-18.8%、6.8%、-5.8%。
需要注意的是，民間辦礦意愿依然不強。2017年1~8月，民間采礦業(yè)投資3130億元，同比減少14.2%，環(huán)比減少13.7%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為913億元、110億元、353億元、583億元、1052億元，同比分別減少8.2%、17.4%、29.8%、13.7%、12.5%。2017年8月份，民間采礦業(yè)投資441億元，環(huán)比減少13.7%，其中煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為138億元、18億元、53億元、83億元、138億元，環(huán)比分別增加-26.2%、0%、-20.9%、9.2%、-3.5%。
礦業(yè)行業(yè)指數(shù)呈現(xiàn)波動上揚特征，回升勢頭初步形成
我國礦業(yè)市場仍然屬于結構性調整，呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的平臺期。中國國土資源經濟研究院礦業(yè)行業(yè)指數(shù)監(jiān)測和跟蹤研究成果表明：2017年8月，全國煤炭行業(yè)指數(shù)121.9，同比增長3.2%，環(huán)比增長0.5%；有色金屬行業(yè)指數(shù)為180.8，同比增長4.2%，環(huán)比增長0.5%；黑色金屬行業(yè)指數(shù)為138.4，同比增長0.8%，環(huán)比增長0.3%；油氣行業(yè)指數(shù)為115.9，同比增加0.6%，環(huán)比增長0.3%。
今年以來，我國礦業(yè)市場行情穩(wěn)中向好，與國民經濟整體走勢相吻合。當前，我國礦業(yè)行業(yè)繼續(xù)處于結構調整和優(yōu)化升級時期，以“三降一去一補”為重點的供給側結構性改革順利推進。與此相適應，中國礦業(yè)行業(yè)指數(shù)以溫和上升為主基調，沒有出現(xiàn)大幅度震動。8月份，中國礦業(yè)行業(yè)指數(shù)總體走勢向上，但是上升幅度不大，屬于結構調整中的穩(wěn)中向好的平臺發(fā)展期。
原油產量下降，金屬礦產品產量持續(xù)擴張。在礦產品價格上漲的驅動下，大部分礦產品產量都出現(xiàn)了積極的恢復性增長態(tài)勢。一是原油產量減少，天然氣和煤炭產量有所增長。2017年1~7月，全國原油、常規(guī)天然氣、原煤產量分別為11279萬噸、858億方、20.0億噸，同比分別增長-4.8%、8.8%、5.4%。二是金屬礦產品產量繼續(xù)增長。2017年1~7月，全國粗鋼產量4.9億噸，同比增長5.1%；銅精礦、鉛精礦、鎳精礦、錫精礦金屬料產量分別103.2萬噸、130.1萬噸、5.6萬噸、5.6萬噸，同比分別增長4.1%、8.1%、4.9%、3.8%、-0.8%。
礦產品貿易指數(shù)呈現(xiàn)下行態(tài)勢，國內供應對進口礦產生了顯著替代效應。中國國土資源經濟研究院礦產品貿易指數(shù)監(jiān)測和跟蹤研究成果表明：今年3月，礦產品貿易指數(shù)一度升至2015年以來的最高值，隨后再次進入下行通道，7月份礦產品貿易指數(shù)較年初下降11.58%，環(huán)比下降8.70%。其中，礦產品出口指數(shù)較年初上升34.41%，環(huán)比上升1.63%，上升趨勢顯著；礦產品進口指數(shù)較年初下降14.74%，環(huán)比下降10%。
國內礦產品產量恢復性增長對進口礦產生了顯著的替代效應。2017年7月，全國原煤、鐵礦石等大宗礦產品進口量較年初分別減少21.88%、6.25%。
主要礦產品供需面正在調整。去產能導致中國大宗礦產品供需面發(fā)生了變化，主要有三種類型：第一，供應和需求基本同步增長。例如煤炭，2017年1~7月與上年同期相比，產量同比增長5.4%，表觀消費量同比增長5.3%。第二，需求增加而供應減少，例如原油，2017年1~7月與上年同期相比，原油表觀消費量同比增長8.1%，產量卻同比減少4.8%。第三，供應增長幅度小于需求增長幅度。例如鐵礦石，2017年1~7月與上年同期相比，產量同比增長7.7%，而表觀消費量同比卻增長15.9%。
礦產資源管理改革持續(xù)推進，礦業(yè)權活躍指數(shù)反彈回升
2017年，礦產資源管理改革持續(xù)深入推進。一是礦業(yè)權出讓制度改革持續(xù)推進，山西等6個試點省按照試點工作方案有序推進試點。二是財政部、國土資源部聯(lián)合印發(fā)《礦業(yè)權出讓收益管理暫行辦法》，權益金制度改革取得重要進展。三是礦業(yè)權人勘查開采信息公示制度推進順利，全國已完成2.5萬多個探礦權、7萬多個采礦權信息公示。四是落實礦產資源領域生態(tài)文明建設要求，印發(fā)《自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理工作方案》，全面推進自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理退出工作。
盡管如此，在礦業(yè)利潤大幅回升和有色金屬礦業(yè)投資恢復增長的驅動下，礦業(yè)權活躍指數(shù)呈現(xiàn)上揚態(tài)勢。中國國土資源經濟研究院礦業(yè)權活躍指數(shù)監(jiān)測研究成果表明：我國探礦權、采礦權季度活躍指數(shù)自2013年四季度達到峰值以來，總體呈震蕩下行趨勢，但是在2017年以來出現(xiàn)了明顯的反轉跡象。
其中，探礦權活躍指數(shù)延續(xù)了二季度的反彈趨勢，但是具體原因有所不同：二季度探礦權活躍指數(shù)反彈主要受大量地熱探礦權出讓影響，三季度則主要因貴州省集中出讓了一大批金屬礦探礦權。剔除個別礦種或省份因素，在中央持續(xù)加強環(huán)保督查，我部組織清理退出自然保護區(qū)內礦業(yè)權的背景下，我國探礦權市場總體仍較為冷清。采礦權活躍指數(shù)反彈則主要因建筑用砂石粘土采礦權出讓數(shù)量增加所致，這與實體經濟增速的趨穩(wěn)回升有關。
三季度的7~8月，全國礦業(yè)權市場競爭出讓探礦權165個，是二季度4~5月出讓數(shù)量的4.3倍，主要原因是貴州省競爭出讓探礦權160個，其余僅天津、內蒙古、四川共競爭出讓5個探礦權。出讓探礦權合同總金額13.69億元，是二季度同期的11.5倍。7~8月共轉讓探礦權32個，比4~5月增加23%，主要出讓礦種為鉛、鐵、金、銻、鋁土，占出讓數(shù)量的4/5。7~8月，競爭出讓采礦權145個，比4~5月份增加45%；出讓合同總金額30.94億，是4~5月的11.5倍，出讓礦種主要為建筑用砂石粘土礦。轉讓采礦權127個，比4~5月增加20%。
思考與建議
圍繞筑穩(wěn)礦業(yè)復蘇基礎、深入推進供給側結構性改革和促進生態(tài)文明建設等方面的重大任務，2017年前三季度，國務院、相關部委發(fā)布了系列文件，并出臺了相關政策措施，其中涉及礦產資源管理方面的初步統(tǒng)計有96項。
在礦產領域，圍繞健全礦業(yè)市場體系等方面的基礎性文件主要有《國務院發(fā)布關于印發(fā)礦產資源權益金制度改革方案的通知》（國發(fā)〔2017〕29號）、《礦業(yè)權出讓收益征收管理暫行辦法》（財綜〔2017〕35號）、《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》《礦業(yè)權出讓制度改革方案》等方面。這些措施主要立足服務于中長期資源管理，但是從目前礦業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長動力不足、生態(tài)文明建設、供給側結構性改革等方面的現(xiàn)實問題看，需要持續(xù)堅持供給側結構性改革；需要堅持問題導向，堅定不移地推進礦業(yè)向更多層面更深層次發(fā)展；需要妥善處理自然保護區(qū)內的礦產勘查開發(fā)問題，努力開創(chuàng)中國礦業(yè)勘查開發(fā)新格局。
發(fā)揮“政策去產能、市場驅產能、企業(yè)凍產能”機制作用，堅定不移地推進礦業(yè)領域供給側結構性改革。目前，礦業(yè)困局主要歸結于“供需錯位”導致的結構性失衡所致，化解危機、走出困局，其關鍵是貫徹落實黨中央、國務院關于推進供給側結構性改革精神，并基于增加資源數(shù)量、提高資源質量、改善資源功能的資源治理，打贏化解過剩產能攻堅戰(zhàn)，盡快推進礦業(yè)復蘇。
一是鞏固供給側結構性改革成果，逐步強化市場“去產能”的作用，防止落后產能死灰復燃。行政手段去產能效果立竿見影，但是成本高昂，出現(xiàn)復產的可能性極大；市場化去產能時間緩慢，但效果持久，一般不會反復。因此，在去產能過程中，應注重以政策的去產能向以市場的驅產能轉變，并逐步強化市場手段。市場手段去產能，首先要充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，盡量不采取諸如“拉郎配”等自上而下的行政命令方式。政府和市場各司其職、各盡其力。一方面，利用法律法規(guī)的約束和環(huán)保、質量、安全等各種標準門檻，營造公平競爭環(huán)境，依法依規(guī)推動過剩產能退出；另一方面，政府確定規(guī)則，例如信貸政策調整等，會引發(fā)市場連鎖反應，市場將據(jù)此優(yōu)化供給結構，促進優(yōu)勝劣汰。通過建立適應市場需求的產能建設體制機制，逐步驅除不良產能、劣質產能和一些邊際項目產能，使得市場良性發(fā)展。
需要注意的是，推進礦業(yè)領域化解過剩產能，應區(qū)分礦種類別差別對待。第一，繼續(xù)做好產能退出政策支持和兼并重組等工作，并按法定程序，不僅堅決關停違規(guī)產能，而且要破產部分劣質產能，扎實推進煤炭行業(yè)過剩產能有序退出。第二，對于大宗金屬礦產，正規(guī)合格礦山的產能如非特殊原因，力求不化解，化解過剩產能的重點集中在冶煉環(huán)節(jié)。第三，傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產必須通過強化開采秩序、清理冶煉市場等措施，進行全產業(yè)鏈去產能。第四，對鉛等個別環(huán)境損害較大且有替代資源的礦產，可以先重點化解發(fā)達地區(qū)及生態(tài)脆弱區(qū)礦山的產能，并根據(jù)新能源發(fā)展的節(jié)奏和速度，化解冶煉環(huán)節(jié)過剩產能。
二是通過技術創(chuàng)新，改造一批產能，增加有效供給。供給側結構性改革的關鍵是通過技術創(chuàng)新提質增效，促進過剩產能升級轉化為優(yōu)質產能。對礦山企業(yè)來說，引進先進的裝備和采用適用先進的工藝，供給側結構性改革就有很大空間，就能做到優(yōu)質有效供給。
三是適應轉型升級，整合、創(chuàng)新一批產能，滿足結構變化的新需求。新常態(tài)下，我國經濟發(fā)展新動力的成長勢頭正在加快，需要適應傳統(tǒng)產業(yè)向新興產業(yè)升級、傳統(tǒng)業(yè)態(tài)向新業(yè)態(tài)升級對資源需求帶來的結構新變化，整合、創(chuàng)新產能，有力有度有效地推進礦業(yè)轉型發(fā)展。其中，包括勘查開發(fā)主攻礦種從大宗礦產向戰(zhàn)略新興礦產轉變，及時補齊短板，解決勘查結構優(yōu)化調整等問題，滿足市場對鈷、鈮、鉭以及石墨、螢石等新興戰(zhàn)略礦產的新需求；包括勘查開發(fā)布局要適應國家重大戰(zhàn)略部署調整，瞄準與國家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略契合的新區(qū)域，構建綠色礦業(yè)發(fā)展模式，要注重數(shù)量、質量和生態(tài)環(huán)境有機統(tǒng)一的項目投放，不要形成先天落后或過剩的業(yè)態(tài)；包括適應產業(yè)鏈調整的需要，以生態(tài)文明建設為大局，提高標準和準入門檻，并通過采用新技術，開辟資源開發(fā)利用新空間，充分體現(xiàn)資源開發(fā)仍是重要的物質基礎和資源基礎。
四是注重發(fā)揮資源型城市和國有企業(yè)在去產能中的作用。資源型城市在全國去產能戰(zhàn)略中要擔當重要的責任和任務，要分階段有計劃推行，即遵循先南后北、先?。h級市）后大（地級市）的原則，有序調整產能分布空間結構。國有企業(yè)去產能，應采取減量重組、股權置換等金融手段或混合所有制改革等方式，清出“僵尸企業(yè)”，確保化解過剩產能工作不“翻燒餅”。
此外，在供給側結構性改革和化解過剩產能過程中，要嚴防部分鋼鐵、有色等產業(yè)資本在結構調整中轉投產業(yè)規(guī)模較小的稀有稀散金屬或石墨等非金屬礦產行業(yè)，防止造成次生性產能過剩的被動局面。
堅持問題導向，全面落實“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，堅定不移地推進礦業(yè)向更多層面更深層次發(fā)展。新常態(tài)下，我國資源供需、資源配置方式和資源管理方式發(fā)生了重大趨勢性變化，資源約束從數(shù)量約束向質量約束和生態(tài)約束轉變，資源開發(fā)利用產生的生態(tài)環(huán)境問題超出了資源本身問題，用全球第四大國的稟賦支撐全球第二大經濟體和最大發(fā)展中國家的快速工業(yè)化進程，必須要在與自身能力相適應的范圍，以保障經濟社會發(fā)展需求為目標，通過強化地質工作，優(yōu)化地勘投入，加大科技創(chuàng)新力度，推進體制機制改革，樹立新型資源安全觀，為礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供強勁動力；以推動經濟社會轉型升級為目標，通過技術和制度創(chuàng)新，推動資源開發(fā)和利用方式革命，調整資源利用結構，提高資源生產力，樹立新型資源利用觀，推進以資源利用效率提升為核心的資源革命；堅持效率至上和資源保護的原則，統(tǒng)籌資源開發(fā)與環(huán)境保護，開展礦產資源開發(fā)利用水平調查評估，探索開發(fā)和保護的邊界，以服務建設美麗中國為目標，樹立新型資源生態(tài)觀，努力建設綠色礦業(yè)；完善礦業(yè)開發(fā)收益分配機制，以維護人民群眾利益為目標，樹立新型資源價值觀，不斷推進礦業(yè)開發(fā)惠民利民。
妥善處理自然保護區(qū)內的礦產勘查開發(fā)問題，努力開創(chuàng)中國礦業(yè)勘查開發(fā)新格局。資源與環(huán)境協(xié)調發(fā)展的問題一直存在，并且隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，社會和公眾的環(huán)保意識越來越強烈，資源開發(fā)與環(huán)境保護的矛盾越來越突出。我國國家級重要成礦區(qū)帶、重點勘查開發(fā)區(qū)域與生態(tài)敏感區(qū)重疊較多，大量生產礦山處于生態(tài)敏感區(qū)內。據(jù)統(tǒng)計，國家自然保護區(qū)與全國重點成礦區(qū)帶、重點勘查區(qū)的重疊面積分別為40萬平方千米、6.37萬平方千米，分別占重點成礦區(qū)帶和重點勘查區(qū)面積的10%、13.63%。自然保護區(qū)內探礦權和采礦權數(shù)量約占總數(shù)的1/4。在新的政策下，這部分礦業(yè)權將要退出，礦產勘查空間和投入不斷減少，必將改變部分礦種的勘查開發(fā)空間格局。全面清理各類保護區(qū)內已有礦產資源勘查開發(fā)項目，研究制定退出補償方案，并以儲備為目的，探索在自然保護區(qū)內由國家財政出資、市場化運作的方式進行勘查，將保護區(qū)內已探明和新發(fā)現(xiàn)的大中型礦產地納入儲備管理，努力開創(chuàng)中國礦業(yè)勘查開發(fā)新格局。（作者：中國國土資源經濟研究院礦產資源形勢分析小組）
轉自：中國有色金屬報
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