提起對二甲苯（PX），大多數(shù)人會直接把它跟“短缺”劃等號，原因就是每年近千萬噸的進口量和57%的高進口依存度。但8月下旬召開的2017中國芳烴產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會傳出消息，PX供應(yīng)將從短缺走向過剩。這中間究竟發(fā)生了什么？“準(zhǔn)過剩”的PX前景還好嗎？
需求增長緩慢
下游需求對PX產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。首先來看一下它的應(yīng)用鏈：PX消費主要集中在精對苯二甲酸（PTA）領(lǐng)域，目前超過98%的PX用于生產(chǎn)PTA；PTA是生產(chǎn)聚酯（PET）的重要原料，98%以上的PTA用于生產(chǎn)PET；PET中的66%用于生產(chǎn)聚酯纖維（滌綸），其余主要用于PET瓶片和膜片。
業(yè)內(nèi)對PX用途比較認(rèn)可的說法是：65%的PX用于做滌綸、31%的PX用于做PET瓶片、2%的PX用于做PET膜片。
因此，滌綸是對PX需求影響最大的產(chǎn)品。但近年來，我國滌綸行業(yè)一直面臨巨大的結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力，一方面產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品大量出口；另一方面國內(nèi)投資持續(xù)增加，行業(yè)效益進一步惡化。“但基于對中國經(jīng)濟及人口增長的判斷，未來較長時間內(nèi)國內(nèi)滌綸的需求仍將保持每年4%左右的增長速度。‘十三五’末期到‘十四五’期間，滌綸行業(yè)有可能逐步復(fù)蘇，但市場供應(yīng)總體偏松。”這是中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院優(yōu)化咨詢中心副主任駱紅靜對滌綸行業(yè)的看法。
滌綸出口形勢也不容樂觀。“滌綸行業(yè)面臨的復(fù)雜國際形勢更將直接影響滌綸出口。”中國化纖工業(yè)協(xié)會滌綸長絲專委會秘書長劉青提醒，要特別注意頻繁發(fā)生的國際貿(mào)易摩擦。截至2015年底，滌綸行業(yè)遭遇反傾銷、反補貼案件十余起，對我國滌綸產(chǎn)品的國際化發(fā)展產(chǎn)生較大影響。就在不久前，美國DAK公司等3家企業(yè)要求對原產(chǎn)于中國等地的細旦聚酯短纖進行反傾銷調(diào)查，并同時對中國及印度的產(chǎn)品進行反補貼調(diào)查。8月28日，應(yīng)加拿大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請，加拿大邊境服務(wù)署決定對原產(chǎn)于中國、印度、阿曼、巴基斯坦的滌綸樹脂發(fā)起反傾銷反補貼調(diào)查。
PET、PTA等產(chǎn)品需求增長也有限。駱紅靜認(rèn)為，PET的情況與滌綸類似，且行業(yè)復(fù)蘇速度會稍慢于滌綸。未來5年，隨著PET行業(yè)效益的惡化，投資力度將有所減弱，PET消費增速會慢于滌綸，市場供應(yīng)的壓力始終存在。到“十三五”末，PET行業(yè)有可能復(fù)蘇，但復(fù)蘇較為緩慢。PTA產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間以消化過剩產(chǎn)能為主要特征。未來隨著產(chǎn)能增速放緩、落后產(chǎn)能淘汰、下游需求提升，PTA行業(yè)在”十四五“期間將步入正軌，開工率逐步提高，但企業(yè)仍面臨嚴(yán)酷的競爭環(huán)境。
業(yè)內(nèi)專家稱，綜合來看，在2020年前，無論是PTA、PET還是滌綸，這些支撐PX需求的下游產(chǎn)品基本都處于過剩狀態(tài)，且復(fù)蘇進程緩慢，消費增長十分有限。
記者注意到，今年翔鷺石化、遠東石化、蓬威石化的停產(chǎn)裝置均有重啟計劃，合計年產(chǎn)能達680萬噸。如果上述裝置全部重啟，那么2017年國內(nèi)PTA行業(yè)實際年產(chǎn)能近5000萬噸，供應(yīng)壓力顯而易見。
專家預(yù)警過剩
跟下游復(fù)蘇緩慢不同的是，PX項目建設(shè)出現(xiàn)熱潮。會上，專家對PX發(fā)出產(chǎn)能過剩預(yù)警：2016年國內(nèi)PX年產(chǎn)能為1369萬噸，未來10年將新建年產(chǎn)能2500萬噸，遠大于同期國內(nèi)凈增需求，PX過剩已為時不遠。
“隨著大量新產(chǎn)能的投用，PX產(chǎn)業(yè)的競爭將趨于白熱化，出現(xiàn)過剩。未來PX產(chǎn)業(yè)將會是結(jié)構(gòu)性過剩，地區(qū)供應(yīng)過剩和地區(qū)供應(yīng)不足的狀況仍會存在。”駱紅靜說。她將出現(xiàn)這種情況的原因歸結(jié)為資源及市場配置的錯位、煉油及化工效益的置換。她指出，未來存在PX缺口的省份將大大減少，可能只有江蘇等少數(shù)省份，并且供應(yīng)缺口明顯縮小，一些大型石化基地的PX產(chǎn)能將迅速增加，例如浙江省舟山建設(shè)的4000萬噸級浙江石化煉化一體化項目配套建設(shè)千萬噸級芳烴裝置。與此同時，PX產(chǎn)能過剩的省份則在增加，其中尤以山東省最為明顯，并且過剩量會持續(xù)加大。
這些新建項目都是由誰主導(dǎo)呢？業(yè)內(nèi)人士指出，在中國煉油市場中，地方煉廠成為越來越重要的角色，在PX領(lǐng)域也是如此。與以往PX項目“三桶油”唱主角有所不同，未來相當(dāng)多的新建項目是以民營企業(yè)或合資企業(yè)作為投資主體。
“通過跟蹤一些新裝置的建設(shè)情況，到2025年，中石油、中石化、中海油在全國的PX產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中，占比有所下降，大量民營和合資企業(yè)會加入到新裝置的建設(shè)中，屆時國內(nèi)的PTA企業(yè)會有更多的原料選擇。”駱紅靜說。而在隆眾資訊石腦油產(chǎn)業(yè)鏈資深分析師王曉列舉的17個規(guī)劃建設(shè)的聯(lián)合芳烴項目中，以中石化為投資主體的3個，中石油的2個，其余12個基本都是地?zé)捚髽I(yè)投資建設(shè)，這其中又以山東地?zé)捚髽I(yè)居多。
成本及配套是競爭核心
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，地?zé)捫袠I(yè)大力發(fā)展芳烴產(chǎn)業(yè)鏈，不外乎三方面原因：
一是國內(nèi)成品油過剩趨勢明顯，且2017年地方煉廠未能獲得成品油出口配額，山東地?zé)挼某善酚蛢?nèi)銷壓力很大；二是根據(jù)《石腦油消費稅免稅管理辦法》，用作乙烯、芳烴類產(chǎn)品原料的石腦油免征消費稅，生產(chǎn)PX成本更低；三是PX市場空間巨大，國內(nèi)PX需求旺盛而長期供應(yīng)不足，凈進口量持續(xù)增長。未來，一旦山東地?zé)捚髽I(yè)順利涌入PX領(lǐng)域，中國的PX市場格局勢必迎來一場大變革。屆時，PX過剩量持續(xù)放大將成為山東PX產(chǎn)業(yè)的顯著特點。
有專家指出，山東地?zé)捚髽I(yè)一次加工能力超過千萬噸級的不多，并且沒有加氫裂化裝置，由于原料無法保證供應(yīng)并實現(xiàn)優(yōu)化，重整及芳烴聯(lián)合裝置規(guī)模也會受到限制。規(guī)模受限就會導(dǎo)致芳烴生產(chǎn)裝置的單位投資大、成本高、經(jīng)濟性差、市場競爭力也會降低。
“成本及配套將是未來PX產(chǎn)業(yè)競爭的核心，山東地?zé)掚m有超過千萬噸的芳烴規(guī)劃，但配套和市場都不是很完善，因此在競爭力上并不突出，我對山東地?zé)挻罅拷ㄔO(shè)芳烴聯(lián)合裝置這件事保持審慎態(tài)度。”駱紅靜說。
從實際進展來看，目前除去中化弘潤在濰坊濱海開發(fā)區(qū)的PX項目進展稍快之外，東營聯(lián)合石化、日照嵐橋、無棣鑫岳等煉廠PX項目均處在立項待審批階段，實際進展較為緩慢。因此，也有專家表示，山東地?zé)捚髽I(yè)在規(guī)劃建設(shè)PX項目時，需要考慮地方政府的規(guī)劃。如果PX項目投資過于集中，產(chǎn)能增速過快，通過審批的難度也會加大。
原料問題有待解決
2016年，我國PX裝置開工率不足70%。供應(yīng)短缺卻開工率低的一個重要原因是上游原料石腦油供應(yīng)不足。專家提醒，未來10年，我國PX年產(chǎn)能若要快速增至3800萬噸，并保持較高開工率，一定要先解決好原料的保障問題。
據(jù)介紹，國內(nèi)原油總體來講成分較重，石腦油作為一種輕質(zhì)油，收率僅為原油加工量的13%，同時還要用于汽油、乙烯等的生產(chǎn)，因此供應(yīng)一直較為緊張。
從山東地?zé)捯?guī)劃的PX項目來看，工藝方面延續(xù)了傳統(tǒng)的重石腦油—催化重整—芳烴抽提—芳烴分離裝置—PX路線。為保障PX的原料供應(yīng)，重整裝置勢必將最大程度的增產(chǎn)芳烴。因此，PX裝置原料供應(yīng)的關(guān)鍵是石腦油的品質(zhì)以及重整裝置的芳烴收率。
“我國重整裝置增速迅猛，預(yù)期到2025年將達1.8億噸年產(chǎn)能。根據(jù)未來3年石腦油平衡數(shù)據(jù)，我國石腦油年供應(yīng)量為1.78億噸，而年需求量為2.02億噸，其中重整料1.34億噸，裂解料5528萬噸，另有調(diào)油和切割料780萬噸。缺供的主要是重整料。”王曉介紹說。她認(rèn)為，目前國內(nèi)擬建和再建的重整裝置都有配套PX的計劃，但無論是千萬噸級的煉化一體化項目還是PX新建產(chǎn)能，在重整料的供應(yīng)方面都存在問題。因此企業(yè)在規(guī)劃PX項目時應(yīng)在重整料的供應(yīng)上早做打算，未雨綢繆。
中國石化上海石油化工研究院副總工程師孔德金介紹，油品升級將為芳烴產(chǎn)業(yè)提供新的原料來源。目前我國已經(jīng)制定了汽柴油國六標(biāo)準(zhǔn)，擬定2019年實施。其中，國五標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定汽油芳烴含量40%，國六標(biāo)準(zhǔn)中該數(shù)值降為35%，按2020年1.5億噸的消費量計算，由此可擠出750萬噸的重芳烴；同樣，柴油標(biāo)準(zhǔn)從國五升至至國六，稠環(huán)芳烴含量從11%降至7%，按2020年1.7億噸的消費量計算，可擠出680萬噸的稠環(huán)芳烴。這兩種芳烴資源加起來就有1430萬噸，目前他們正在開發(fā)的劣質(zhì)芳烴轉(zhuǎn)化與混二甲苯生產(chǎn)技術(shù)就是利用這種原料生產(chǎn)PX，可以在很大程度上彌補PX原料不足的缺口。
因為PX生產(chǎn)原料緊缺，國內(nèi)不少科研院所和企業(yè)積極投入到新技術(shù)研發(fā)中。其中，甲醇制芳烴技術(shù)研發(fā)進展很快。就在本次芳烴會議舉行的8月25日，甲醇甲苯制PX聯(lián)產(chǎn)低碳烯烴技術(shù)、苯和甲醇選擇性烷基化制PX兩項新技術(shù)在北京通過成果鑒定。鑒定專家認(rèn)為，這兩項技術(shù)既能充分利用我國焦化行業(yè)副產(chǎn)的大量甲醇、苯和甲苯，就近生產(chǎn)PX，又能與石油技術(shù)路線嫁接，將低廉的甲醇引入煉化一體化項目作為生產(chǎn)PX的原料，這無論對焦化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，還是對提升石油路線PX項目競爭力，都有重大現(xiàn)實意義。
此外，中科院山西煤化所固定床技術(shù)和清華大學(xué)循環(huán)流化床技術(shù)為代表的甲醇制芳烴新工藝也已通過工業(yè)示范試驗并順利投產(chǎn)。這種通過煤(甲醇或合成氣)制芳烴的新工藝，不僅實現(xiàn)了PX生產(chǎn)原料的多元化，也促進了煤炭等高附加值產(chǎn)品的清潔利用。（本報記者李曉巖）
轉(zhuǎn)自：中國化工報
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