造船用鋼市場(chǎng)的陣痛與前景

　　2015年，造船和鋼鐵企業(yè)共同經(jīng)歷了市場(chǎng)持續(xù)低迷、生產(chǎn)能力過剩、效益大幅下降的陣痛，生產(chǎn)經(jīng)營面臨極大挑戰(zhàn)。兩者存在怎樣的關(guān)系？又是如何相互影響的？2016年造船用鋼市場(chǎng)前景如何？且看下文分解。

　　1. 造船市場(chǎng)不“給力”

　　2015年，我國航運(yùn)業(yè)景氣度持續(xù)下行。上海國際航運(yùn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，超過六成的干散貨海運(yùn)企業(yè)長期處于虧損狀態(tài)，近四成的干散貨海運(yùn)企業(yè)流動(dòng)資金長期處于緊繃狀態(tài)，目前有相當(dāng)一部分干散貨海運(yùn)企業(yè)處在破產(chǎn)邊緣。

　　航運(yùn)市場(chǎng)的不景氣，直接影響到新船的建造。2015年，我國造船三大指標(biāo)“兩降一升”。1至11月份，全國造船完工訂單量為3620萬載重噸，同比增長10.9%，環(huán)比下降4.6%；承接新船訂單量為2319萬載重噸，同比下降59.1%，環(huán)比增長27%。截至11月底，手持船舶訂單量為12939萬載重噸，同比下降15.1%，比2014年底下降13.4%。

　　隨著新船成交量的萎縮，新船價(jià)格連續(xù)回落。從2014年5月份起，新船價(jià)格開始出現(xiàn)回落；進(jìn)入2015年，主要船型新船價(jià)格呈現(xiàn)加速下滑態(tài)勢(shì)。2015年11月底，新船價(jià)格綜合指數(shù)為131點(diǎn)，各船型的新船價(jià)格均有不同程度下跌。其中，散貨船新船價(jià)格下跌最為明顯，好望角型、巴拿馬型等散貨船價(jià)格與年初相比，跌幅均在10%左右。

　　新船價(jià)格的下降導(dǎo)致船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降。去年1至10月份，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)共計(jì)1449家，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6247.4億元，同比增長3.7%；規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為156.7億元，同比下降28.5%。

　　海工裝備市場(chǎng)的表現(xiàn)更讓人失望。2015年1至11月份，全球累計(jì)成交各類海洋工程裝備168艘/座、103.1億美元，同比分別下降67.1%、73.8%；共成交3座、5.2億美元的鉆井平臺(tái)訂單，并連續(xù)5個(gè)月零成交。海洋工程船運(yùn)營和建造市場(chǎng)雙雙大幅下滑，同比均下降65%以上。

　　2. 用鋼需求明顯下降

　　據(jù)相關(guān)投資機(jī)構(gòu)發(fā)布的《中國造船及海工用鋼市場(chǎng)現(xiàn)狀及2016年前景分析》（以下簡(jiǎn)稱“《分析》”），受造船及海工市場(chǎng)不景氣影響，造船用鋼需求下降較明顯——

　　造船板產(chǎn)量小幅下滑。以承接散貨船為主的我國船舶工業(yè)新接訂單大幅萎縮。據(jù)克拉克松公司統(tǒng)計(jì)，我國新船承接量為2358萬載重噸，占世界市場(chǎng)份額28.7%，位居世界第二位；按照中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國新船承接量為2319萬載重噸，約占世界市場(chǎng)份額28.3%。這是自金融危機(jī)以來，我國新船承接量的國際市場(chǎng)份額首次下降。受新開工船舶減少，造船用鋼需求量下降的影響，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量同比出現(xiàn)小幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2015年1至10月，全國造船板帶產(chǎn)量為976.31萬噸，同比下降12.91%。

　　高強(qiáng)度船板需求下降。2015年，國際原油價(jià)格低位震蕩，海洋工程裝備制造和營運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，大型石油公司削減投入資金。面對(duì)需求的大幅減少，鋼鐵企業(yè)高強(qiáng)度船板產(chǎn)量收縮。去年前三季度，全國生產(chǎn)高強(qiáng)度船板432萬噸，同比下降18.3%。在生產(chǎn)高強(qiáng)度船板的前10家鋼鐵企業(yè)中，僅南鋼同比略增1.8%，其余9家均同比下降。其中，新鋼高強(qiáng)度船板產(chǎn)量降幅達(dá)44%。

　　3. 三大因素沖擊造船用鋼市場(chǎng)

　　根據(jù)《分析》，造船用鋼市場(chǎng)受三大因素困擾，發(fā)展存在一定阻礙。首先，高強(qiáng)度船板市場(chǎng)受到進(jìn)口沖擊。2015年，受日元、韓元和歐元貶值的影響，大量高強(qiáng)度造船板通過進(jìn)口渠道沖擊我國鋼材市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1至11月份，我國進(jìn)口中板114.02萬噸，其中從日本進(jìn)口64.57萬噸，占進(jìn)口量的56.63%，進(jìn)口的主要品種是高強(qiáng)度造船板。同期，我國鋼鐵企業(yè)高強(qiáng)度船板產(chǎn)量同比下降。這樣的趨勢(shì)需引起鋼鐵企業(yè)的高度重視。

　　其次，部分鋼廠不能嚴(yán)格按期交貨的問題沒有得到根本解決。造船用鋼要求配套性強(qiáng)，一個(gè)造船分段在建造過程中要求鋼板從厚至薄、從寬至窄、從高鋼級(jí)到低鋼級(jí)同時(shí)供應(yīng)，一些品種還需要按張數(shù)交貨，但多數(shù)鋼廠交貨是以鋼廠生產(chǎn)組織方便進(jìn)行，要求高、用量少的船板往往不能及時(shí)排產(chǎn)從而在交貨時(shí)留有合同尾數(shù)，有的拖期2-3個(gè)月，使船廠無法正常組織生產(chǎn)。特別是在市場(chǎng)資源緊張時(shí)不能保證履約合同，致使船廠處于極其被動(dòng)的局面。

　　再次，整船采購分段配送方式不能延續(xù)。近年來，我國大型船廠和鋼廠建立了更加緊密的上下游合作機(jī)制，逐步探索使用在日韓船廠中較為常用的“整船采購、分段配送”的供貨方式，降低了船廠庫存、提高了資金周轉(zhuǎn)、提高了鋼材利用率、縮短了造船周期。但2012年以來，由于船價(jià)持續(xù)走低，為了壓低采購成本，部分船廠放棄了“整船采購、分段配送”的方式，采用了向多家鋼廠競(jìng)價(jià)的采購方式。這種采購方式表面上降低了鋼材采購成本，實(shí)際上是管理模式的倒退。

　　4. 低位徘徊趨勢(shì)不改

　　未來，我國造船用鋼市場(chǎng)將如何發(fā)展？根據(jù)《分析》，2016年造船用鋼消耗量將在低位徘徊。

　　2015年，我國造船用鋼需求量約為1200萬噸，同比下降7.7%。其中，造船板需求量約為900萬噸，同比下降14%。究其主要原因，一是2015年開工船舶比2014年有所減少，用鋼需求同步下降。二是我國造船企業(yè)承接新船訂單大型化趨勢(shì)明顯，前三季度，我國已交付船舶單位載重噸比2014年底提高25.2個(gè)百分點(diǎn)，批量交付了萬箱集裝箱船、超大型原油船VLCC、大型礦砂船VLOC等。由于大型船舶用鋼材折算系數(shù)小于中小型船舶，單位載重噸用鋼量明顯減少。三是大型骨干船舶企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化工藝流程，鋼材綜合利用率普遍提高到92%以上，鋼材消耗量有所下降。

　　《分析》稱，按2015年10月底我國手持船舶訂單統(tǒng)計(jì)，2016年，船舶交付量約5000萬載重噸。由于船市延續(xù)低迷，實(shí)際交付量可能達(dá)不到預(yù)期，造船用鋼量需求仍將在1100萬~1200萬噸低位徘徊。

　　此外，船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)鋼材需求提出更高要求。根據(jù)《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案（2013~2015）》的目標(biāo)，船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)鋼材提出了更高的要求，主要包括LNG（液化天然氣）船舶建造對(duì)發(fā)展耐腐蝕、超低溫、高強(qiáng)度、超寬超長超薄和異形船板的需求，10000TEU~20000TEU超大型集裝箱船的生產(chǎn)建造對(duì)大厚度YP47級(jí)止裂鋼板提出更高要求，海工平臺(tái)對(duì)樁腿結(jié)構(gòu)用系列高強(qiáng)鋼提出新的需求，海洋工程裝備、海洋油氣輸送管線用鋼等特種鋼材的需求，原油船建造對(duì)滿足IMO國際海事組織要求的耐蝕鋼需求。

　　《分析》建議，鋼企結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”，向服務(wù)型鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型。“為支持船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鋼鐵企業(yè)應(yīng)將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，由制造型企業(yè)向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，利用基于互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的物流體系為船舶企業(yè)提供庫存管理和精準(zhǔn)配送服務(wù)，將數(shù)據(jù)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化生產(chǎn)與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，滿足船舶企業(yè)個(gè)性化用鋼的需求?！保ū緢?bào)記者甘?。?br/>

　　轉(zhuǎn)自：中國水運(yùn)報(bào)

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