2015年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟運行特征解析

　　重壓之下強勢突圍———2015年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟運行特征解析

　　■中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會

　　2015年，中國經(jīng)濟面臨較大的下行壓力，經(jīng)濟增長速度進一步放緩，但依舊保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有好的發(fā)展態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)克服各種不利因素，加快轉(zhuǎn)型升級，通過精細化管理提升運營效率，加大投入進行技術(shù)創(chuàng)新，積極開拓新的產(chǎn)品應用和市場，全年運行呈現(xiàn)增速放緩、運行平穩(wěn)、效益良好的態(tài)勢。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年1月~11月，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長6.51%和14.44%，工業(yè)增加值增長12.4%，行業(yè)利潤率5.9%，出口較2014年略有增長。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會對140家企業(yè)的調(diào)研，2015年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數(shù)為72.3，企業(yè)家對行業(yè)全年的經(jīng)營情況滿意度較高。

　　行業(yè)需求指數(shù)為52.9 增速有所放緩

　　山東超越浙江成最大非織造布產(chǎn)地經(jīng)濟下行導致2015年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)需求表現(xiàn)更為復雜。面向基礎(chǔ)設施建設、環(huán)境保護、生命健康等市場的需求繼續(xù)保持較高增速，但也有一些領(lǐng)域，如革基布、交通工具用紡織品、簾子布等行業(yè)增長放緩，甚至出現(xiàn)下降的情況。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會對會員企業(yè)的調(diào)研，2015年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的需求指數(shù)為52.9，生產(chǎn)指數(shù)為54.3，仍處于增長區(qū)間，但這兩項指數(shù)均處于近年來的低點。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年1～11月份，我國規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量為403.4萬噸，同比增長15.77%。非織造布是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)增長最為活躍的領(lǐng)域。2010年，規(guī)模以上非織造企業(yè)的產(chǎn)量只有159萬噸?！笆濉逼陂g，非織造布的產(chǎn)量增長了177%，年均增長22.58%。從區(qū)域看，山東已經(jīng)超過浙江成為我國最大的非織造布產(chǎn)地，其產(chǎn)品主要集中在土工與建筑領(lǐng)域，總產(chǎn)量占全國的比重達到20%，并且繼續(xù)保持高速增長，2015年前11個月的產(chǎn)量增速達到3..66%。浙江、江蘇、湖北等地區(qū)的非織造布產(chǎn)量也保持10%左右的增長。

　　2015年，我國簾子布產(chǎn)量為71.7萬噸，同比下降6.56%。2015年，我國簾子布的產(chǎn)量增長了55.9%，2010年~2015年，年均增長5.59%。

　　規(guī)上企業(yè)固定資產(chǎn)投資增長17.05% 設備更新及新增高端產(chǎn)能成投資熱點

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額為661.9億元，同比增長17.05%，新開工項目879個，同比增長18.78%，行業(yè)投資依然活躍。

　　產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)投資增速比2014年降低近10個百分點，主要是由于非織造布投資的增速大幅回落。2014年，非織造布領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增長44%，而2015年的增速只有5.8%，新開工項目數(shù)量則與2014年基本持平。當前，非織造布領(lǐng)域的投資正處于投資周期的減速階段，市場需要時間來消化2014年高速投資形成的產(chǎn)能。行業(yè)投資主要是根據(jù)市場需求，進行先進設備的更新和高端產(chǎn)能的增加，以滿足綠色環(huán)保、高性能等較高要求，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和國際競爭力提高。從非織造布的生產(chǎn)和出口看，不斷成長的市場能夠吸收快速擴充的產(chǎn)能，未來發(fā)展空間依然很大。

　　繩索纜領(lǐng)域的投資繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，篷帆布領(lǐng)域的投資增速最高達到了83.1%，過濾、土工、建筑用紡織品領(lǐng)域的投資也非?；钴S，增速達到37.49%，新開工項目數(shù)增長超過40%。紡織帶和簾子布領(lǐng)域由于輪胎行業(yè)需求不足，生產(chǎn)下降，其投資也持續(xù)負增長。

　　效益上升為企轉(zhuǎn)型留下足夠空間 繩索纜利潤率達6.25%行業(yè)領(lǐng)先

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年1～11月，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別為2640.2億元和155.8億元，分別同比增長6.51%和14.44%；工業(yè)增加值增速為12.4%，在紡織行業(yè)中處于較高的水平；行業(yè)的平均利潤率為5.9%，同比增加0.4個百分點。行業(yè)的虧損面為10.56%，虧損企業(yè)的虧損額同比下降了21.82%。行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)上升為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級留下足夠空間。

　　分領(lǐng)域看，繩索纜的主營業(yè)務收入和利潤總額的增速分別為14.07%和23.18%，利潤率為6.25%，在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)中處于領(lǐng)先位置。而非織造布的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長8.27%和15.75%，利潤率為6.13%。篷、帆布領(lǐng)域的利潤率在行業(yè)中處于較低水平，但其主營業(yè)務收入和利潤總額均保持了一定增長。紡織帶和簾子布領(lǐng)域雖然主營業(yè)務收入有所降低，但是利潤總額大幅增加了12.64%，使得利潤率達到5.59%，增加了0.63個百分點，贏利狀況明顯提高。

　　根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的調(diào)研，2014年以來，產(chǎn)業(yè)用行業(yè)產(chǎn)成品價格指數(shù)持續(xù)走低，2015年僅為25。產(chǎn)品銷售價格持續(xù)走低，主要是由于石油價格下跌使得化纖原材料的價格處于下行區(qū)間，全年的原材料價格指數(shù)僅為28.6。需求增速放緩和產(chǎn)成品價格的下跌，使得行業(yè)的主營業(yè)務收入增速明顯降低。

　　原材料在產(chǎn)業(yè)用紡織品的成本中占比較大，產(chǎn)成品價格的下降幅度要低于原材料價格的降幅，所以2015年在用工成本繼續(xù)上漲的情況下行業(yè)的毛利潤率增加了0.74個百分點，行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中有一定的議價能力。根據(jù)產(chǎn)業(yè)用協(xié)會的調(diào)研，121家企業(yè)2015年的主營業(yè)務收入為306.4億元，利潤總額為21億元，分別同比增長7.34%和8.03%，平均利潤率為6.83%，研發(fā)投入比例為2.92%，員工數(shù)量下降1.36%。

　　數(shù)量增長成為出口企穩(wěn)主要因素 美國系我國出口增長最強勁市場

　　我國產(chǎn)業(yè)用紡織品主要以滿足內(nèi)需市場為主，但是國際市場在行業(yè)發(fā)展中的地位也日益提高。目前，我國已經(jīng)成為全球最大的產(chǎn)業(yè)用紡織品出口國，產(chǎn)品不僅出口至歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)，也積極向東盟、非洲、美洲等新興市場開拓。根據(jù)國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2015年1～11月，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品共出口188.6億美元，與2014年相比略有增長。

　　產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是主要的出口產(chǎn)品，五類產(chǎn)品的出口額占總量的73.52%。主要產(chǎn)品中，產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物和包裝袋的出口額均有所降低。與2015年上半年的情況相比，非織造布變化較大，出口額由上半年的降低2.51%變成增長8.58%。這五類主要產(chǎn)品中，出口價格都出現(xiàn)了不同程度的下降，其中篷帆類產(chǎn)品的單價降幅最大，其余產(chǎn)品的單價降幅均低于5%。出口數(shù)量增長是穩(wěn)定出口的主要因素，其中篷帆類產(chǎn)品的出口數(shù)量增長了23.9%，非織造布的出口數(shù)量增長了11.16%，而產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物則量價雙雙下滑。

　　從出口國家看，美國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場，出口額為30.2億美元，增長達到7.6%，是增長最為強勁的主要出口市場。對美國市場出口的增長也是穩(wěn)定我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口的主要因素。對韓國、日本、菲律賓等亞洲國家的出口則保持了較高的增長。日本是我國第二大出口市場，對日本出口12.4億美元，與2014年相比降低..22%，與上半年相比降幅有所收窄，但對印度、香港和德國的出口則出現(xiàn)較大幅度的下降。

　　按洲別看，亞洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口地區(qū)，比重達到45.36%。北美洲、歐盟市場的比重達到34%。由于美國市場的帶動，我國對北美市場出口增加了6.6%，但對歐盟的出口降低了3.22%，對歐洲非歐盟地區(qū)的出口則降低近15%。

　　進口產(chǎn)品和來源地集中度高 主要產(chǎn)品進口價格大幅下降

　　2015年1～11月，我國進口產(chǎn)業(yè)用紡織品達到42億美元，同比增長6.49%。其中，一次性衛(wèi)生用品的進口額達到12億美元，增長近84%，如果扣除這個因素，進口額將下降13%。

　　醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、塑料涂層織物、非織造布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、橡膠涂層織物是我國的主要進口產(chǎn)品，進口額為18.46億美元，占總額的83.74%。這五類產(chǎn)品，我國具有較大的產(chǎn)能，同時也是我國大量出口的產(chǎn)品，但是由于我國在技術(shù)、標準和產(chǎn)品質(zhì)量等方面的原因，仍然需要大量進口。主要產(chǎn)品進口額的下降，既是當前整體經(jīng)濟形勢的反映，也是由于我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的技術(shù)進步，使得本國產(chǎn)品能夠很好替代進口產(chǎn)品。日本、中國臺灣、韓國、美國和德國等發(fā)達國家和地區(qū)是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品主要的進口來源地，占進口總額的75.5%。

　　醫(yī)衛(wèi)用品出口額同比增長1.35% 海外市場仍為國內(nèi)企業(yè)拓展方向

　　醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品是產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模較大的一個領(lǐng)域。由于與生命健康密切相關(guān)，其需求具有較強的剛性，同時，隨著收入水平的提高和消費觀念的變化，其潛在的市場空間將會不斷釋放。

　　我國醫(yī)用敷料、手術(shù)洞單和一次性衛(wèi)生用品的生產(chǎn)能力非常大，是全球主要生產(chǎn)國和出口國。2015年1～11月，我國出口醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品31.9億美元，同比增長1.35%。其中，衛(wèi)生巾、嬰兒尿褲的出口額14.3億美元，增長3.89%，非織造布制醫(yī)用防護服出口9.9億美元，增長4.27%，而紗布、繃帶等醫(yī)用敷料出口7.7億美元，降低了6.28%。

　　由于國內(nèi)醫(yī)院采購制度的原因，我國的醫(yī)用輔料及醫(yī)用防護服的生產(chǎn)企業(yè)將海外市場作為主要的開拓方向。湖北省仙桃市彭場鎮(zhèn)是我國重要的醫(yī)用紡織品產(chǎn)業(yè)集群，2015年其主營業(yè)務收入131億元，其中出口交貨值92.6億元，增長9.14%，出口占全年收入的比重達到70.6%。

　　土工用品訂單先抑后揚整體增長 德州陵城主營業(yè)務收入超百億元

　　土工用紡織品主要應用于各種基礎(chǔ)設施工程以及環(huán)保工程。2015年上半年，大量工程處于規(guī)劃設計階段，開工項目少，所以土工行業(yè)的增長面臨一些挑戰(zhàn)。2015年下半年，隨著大量鐵路、水利工程開工，行業(yè)的訂單數(shù)量大幅增加，生產(chǎn)經(jīng)營恢復正常并且有所增長。山東省德州市陵城區(qū)是我國主要的土工用紡織品生產(chǎn)基地，該集群2015年的主營業(yè)務收入超過100億元，各種土工材料的產(chǎn)量82萬噸。

　　袋式除塵過濾效果實現(xiàn)近零排放 阜城濾料集群產(chǎn)量近2億平方米

　　2015年由于大范圍的持續(xù)霧霾天氣，全社會對大氣環(huán)境質(zhì)量高度關(guān)注，國家繼續(xù)加大大氣環(huán)境治理力度，為空氣過濾行業(yè)的發(fā)展提供了良好的機遇。同時隨著高性能纖維的發(fā)展和濾袋制造工藝的提高，袋式除塵技術(shù)的過濾效果已經(jīng)達到近零排放，其平均使用壽命也達到4年左右。廢舊濾袋的回收綜合利用也取得突破，袋式除塵技術(shù)的優(yōu)勢更加顯著。

　　2015年7月，《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》實施，水泥行業(yè)投入大量資金進行環(huán)保設備改造，冶金、電力等行業(yè)的市場不斷增長。市場的增長帶動了行業(yè)的快速發(fā)展。江蘇省阜寧縣阜城街道是高溫濾料產(chǎn)業(yè)基地，2015年該集群的濾料產(chǎn)量近2億平方米，主營業(yè)務收入增長13.64%。根據(jù)對部分過濾領(lǐng)域會員企業(yè)的統(tǒng)計，其2015年的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長15.67%和32.33%。

　　汽車市場增速放緩加大行業(yè)運行壓力 單輛汽車紡織材料消耗量將逐步提高

　　2015年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2450.33萬輛和2459.76萬輛，創(chuàng)歷史新高，比上年分別增長3.3%和4.7%，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，而產(chǎn)銷增速比上年分別下降4個和2.2個百分點。由于汽車市場增長放緩，給交通工具用紡織品領(lǐng)域的發(fā)展帶來了一定壓力。

　　從長期看，我國傳統(tǒng)汽車行業(yè)將會持續(xù)中低速增長，輕量化、新能源是未來汽車業(yè)的重要發(fā)展趨勢。紡織復合材料具有重量輕、強度大和成本低等優(yōu)點，在汽車中的應用比例逐步增長，單輛汽車消耗的紡織材料將會提高。未來，交通工具用紡織品還將有較大的增長空間。

　　“十二五”科技成果拔高新年出發(fā)點 內(nèi)需市場依然是行業(yè)增長最大動力

　　2016年是我國“十三五”的開局之年，產(chǎn)業(yè)用紡織品也將面臨3方面的發(fā)展機遇。首先，“十二五”期間，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長，經(jīng)濟效益持續(xù)改善，技術(shù)進步成效顯著，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得明顯成效，這些都使行業(yè)“十三五”的發(fā)展處在更高的起點。其次，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)與國民經(jīng)濟依存度較高。伴隨著我國社會和經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，“一帶一路”國家戰(zhàn)略的深入推進，國家在基礎(chǔ)設施建設、環(huán)境保護和醫(yī)療健康等領(lǐng)域的投入會加大，龐大的內(nèi)需市場依然是行業(yè)增長的最大動力。第三，供給側(cè)改革將會推動行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級的步伐，加快先進裝備更新和高級產(chǎn)能投資，加快技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)，提升行業(yè)的競爭能力，更好的替代進口和參與到國際競爭中。

　　但是行業(yè)的發(fā)展也面臨3方面的挑戰(zhàn)。一是新常態(tài)下我國經(jīng)濟增長速度降低使得部分領(lǐng)域的需求放緩，甚至結(jié)構(gòu)性下降。二是世界經(jīng)濟形勢依然比較復雜，歐洲和日本的經(jīng)濟復蘇過程緩慢，國際市場在我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展中的地位不斷上升，特別是一些骨干企業(yè)生產(chǎn)的中高端產(chǎn)品的出口比重較高。三是原材料市場的持續(xù)低迷使得產(chǎn)成品價格長期處于下行通道，給行業(yè)的增長帶來較大壓力。

　　2016年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的生產(chǎn)、投資和銷售將會繼續(xù)保持高速增長，經(jīng)濟效益良好，出口保持5%左右的增速。

　　轉(zhuǎn)自：中國紡織報

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