玻璃行業(yè)的形勢和任務(wù)

　　■中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會常務(wù)副會長、秘書長張佰恒

　　2015年是我國“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是經(jīng)濟進入新常態(tài)的一年。面臨經(jīng)濟下行、效益下滑的嚴峻局面，玻璃行業(yè)轉(zhuǎn)變觀念積極應(yīng)對，在化解產(chǎn)能過剩、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面邁出了艱難的一步。2016年是“十三五”開局之年，也是推進行業(yè)“結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級”關(guān)鍵的一年。適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，實現(xiàn)玻璃行業(yè)脫困增效、為“十三五”開好局，為實現(xiàn)“創(chuàng)新提升、超越引領(lǐng)”戰(zhàn)略目標打好基礎(chǔ)，我們必須要按照供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，以創(chuàng)新的思維探索行業(yè)發(fā)展模式，以創(chuàng)新的思路推進化解產(chǎn)能過剩，以創(chuàng)新的手段提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展和協(xié)調(diào)水平，把行業(yè)發(fā)展建立在“依靠創(chuàng)新驅(qū)動、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級”上來。

　　行業(yè)面臨新的發(fā)展形勢

　　我國玻璃工業(yè)經(jīng)歷了改革開放30多年的，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品質(zhì)量工藝技術(shù)等方面發(fā)生了質(zhì)的飛躍，特別是進入新世紀以來的大發(fā)展，取得令世人矚目的輝煌成就。平板玻璃產(chǎn)量從世紀初2億重量箱增至2014年近8億重量箱，翻了兩番；2015年平板玻璃產(chǎn)量是建國初期92萬重量箱的800多倍，是改革開放初期1784萬重量箱的40多倍，占全球總量56%；已連續(xù)26年居全球第一位。產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)M足了我國國民經(jīng)濟建設(shè)和人民生活水平不斷提高的需要。

　　站在“十三五”開局之年這個時間節(jié)點，總結(jié)玻璃行業(yè)的發(fā)展，取得的成績并不能掩飾“產(chǎn)能嚴重過?！边@樣一個“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾”。這是當前經(jīng)濟增長下行、效益嚴重下滑的根本原因。

　　一是產(chǎn)能規(guī)模觸及“天花板”，總量嚴重過剩?！笆晃濉蹦┢谥?015年，平板玻璃產(chǎn)能進入迅速擴張期。僅2010年以來就新增139條浮法線、新增產(chǎn)能超過5億重量箱，平板玻璃總產(chǎn)量較2006年翻了一番。2015年又新增生產(chǎn)線10條，使總產(chǎn)能達到12.33億重量箱的歷史最高水平。

　　“過剩”的實質(zhì)是供給與需求之間的矛盾。產(chǎn)量增速大大超過市場需求的增速，而產(chǎn)能與產(chǎn)量的調(diào)控又與市場變化不匹配，再加上玻璃制造工藝連續(xù)性的特點，當周期性季節(jié)性市場波動時，可用時間換空間，但嚴重過剩、市場波動較大時，靠自身調(diào)節(jié)難度大、成本高，造成目前建筑用普通平板玻璃的嚴重產(chǎn)能過剩。隨著國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和節(jié)能減排政策的約束增強，玻璃行業(yè)在資源和環(huán)境方面的承載能力也已經(jīng)接近峰值。

　　與此同時，一方面是產(chǎn)能規(guī)模的龐大，而另一方面卻是效率的不斷下降，導致在事關(guān)行業(yè)發(fā)展前途的轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面步伐緩慢，使我們面臨有史以來最為困難的時期，產(chǎn)能嚴重過剩、生產(chǎn)效率下降、效益持續(xù)下滑。按照在產(chǎn)產(chǎn)能計算，2015年產(chǎn)能利用率69.9%；按照實際產(chǎn)量計算，產(chǎn)能利用率僅為60%。2015年，平板玻璃利潤下降12.8%，投資減少9.31%，企業(yè)虧損面超過30%。同時還存在統(tǒng)計數(shù)據(jù)之外的“潛虧因素”（包括少提或不提折舊降低設(shè)備成本；建設(shè)環(huán)保設(shè)施運轉(zhuǎn)時間或不上環(huán)保設(shè)施超標排放，以降低環(huán)保成本；使用廉價劣質(zhì)燃料，以降低能耗成本；以及減少職工收益，以降低人工成本等），企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營十分困難。

　　二是結(jié)構(gòu)優(yōu)化進展緩慢。以往粗放的發(fā)展模式，適應(yīng)于經(jīng)濟快速發(fā)展條件下的排浪式消費，但隨著需求結(jié)構(gòu)升級和市場的變化，玻璃行業(yè)同質(zhì)化發(fā)展的弊端逐漸顯露，滿足高端需求、滿足多樣化、個性化需求不足，成為玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾的主要體現(xiàn)。

　　產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理。2015年底前10家玻璃企業(yè)產(chǎn)能集中度僅為59%，技術(shù)引領(lǐng)能力強、資源配置能力強、品牌影響力強的領(lǐng)軍企業(yè)較少，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展能力不足。

　　從技術(shù)結(jié)構(gòu)看，能耗水平比國際先進水平偏高約20%；中低水平的浮法玻璃生產(chǎn)線以煤焦油、石油焦粉為燃料，大氣污染排放問題較為嚴重。

　　產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性過剩特征更加明顯。目前平板玻璃總量過剩，主要是建筑用普通浮法玻璃嚴重過剩，而高端產(chǎn)品保障能力不足，多數(shù)產(chǎn)品附加值低，仍處在價值鏈低端和從屬地位。普通浮法玻璃過剩，優(yōu)質(zhì)浮法比率偏低，在二次加工的數(shù)量和深度上均有較大差距；新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小、應(yīng)用不足，能夠滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值僅占行業(yè)總量的不足10%；部分高端汽車玻璃、高速列車和飛機用超硬玻璃、硼硅酸鹽防火玻璃、電子工業(yè)用超薄玻璃等還需進口。

　　三是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本提高過快。玻璃行業(yè)既是資源能源密集型產(chǎn)業(yè)，也是典型的規(guī)模性產(chǎn)業(yè)，近年來資源、能源價格和勞動力成本不斷上升，被列入產(chǎn)能過剩行業(yè)后融資難成為普遍現(xiàn)象，使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本大幅度增加。一方面市場需求不足產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價格持續(xù)下降，另一方面成本提高，削弱了企業(yè)的盈利能力，成為轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的最大制約因素。

　　玻璃行業(yè)經(jīng)過20多年的高速發(fā)展，取得的成績有目共睹，但不可否認的是，資源配置的效率在下降，創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)增多，“十二五”后半期，玻璃行業(yè)的效益、投資、產(chǎn)量等主要指標始終運行在較低水平，都表明我們已經(jīng)進入了以較低增長率為主要特征的新常態(tài)。

　　我們應(yīng)該認識到玻璃行業(yè)存在的問題和矛盾既有外部因素也有自身原因，但仍是發(fā)展過程中的問題，要改變目前的被動局面，必須堅持發(fā)展的觀點、堅持創(chuàng)新的觀點、堅持自救的觀點，轉(zhuǎn)變觀念，樹立信心。但未來市場增長點不在數(shù)量，主要體現(xiàn)在需求結(jié)構(gòu)的升級，體現(xiàn)在品種和質(zhì)量上。因此，“依靠創(chuàng)新驅(qū)動，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級”是行業(yè)未來的發(fā)展方向。

　　2016年玻璃行業(yè)的任務(wù)

　　針對玻璃行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展要求，實現(xiàn)玻璃行業(yè)“創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展”，最關(guān)鍵的是要創(chuàng)新思維、開拓思路、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快轉(zhuǎn)型升級，加快推進玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。從供給體系特別是市場需求端入手，增加生產(chǎn)市場新需求的產(chǎn)品，遏制雷同技術(shù)產(chǎn)能的新增和減少過剩行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)，按市場需求組織生產(chǎn)，是真正轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)展和加快新型綠色建材發(fā)展，擴大有效供給，增加新的經(jīng)濟增長點，改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，應(yīng)對經(jīng)濟增長下行和扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟效益下滑的最現(xiàn)實有效手段。通過推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，真正立足市場需求，按需求導向發(fā)展，調(diào)整發(fā)展重點，調(diào)整發(fā)展政策，把發(fā)展轉(zhuǎn)向增加有效供給，轉(zhuǎn)向高端、轉(zhuǎn)向國外、轉(zhuǎn)向市場消費需求，從而改變發(fā)展路徑增加拓展渠道，全面提高行業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)濟效益。

　?。ㄒ唬┮褎?chuàng)新驅(qū)動擺在首位

　　首要的是理念創(chuàng)新，不僅僅是為了應(yīng)對當前困境，而應(yīng)作為玻璃行業(yè)理念的一場革命。認真反思過去的發(fā)展模式，徹底轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，發(fā)揚企業(yè)家精神，實現(xiàn)技術(shù)進步、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和經(jīng)營模式創(chuàng)新。

　　近年來面臨傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐緩慢、環(huán)境保護和節(jié)能減排壓力劇增的新形勢。過去用資源、人力成本的優(yōu)勢，只要模仿別人，有市場就能發(fā)展。而現(xiàn)在單靠市場容量的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼了。必須加大創(chuàng)新力度，需要把戰(zhàn)略實施建立在“依靠創(chuàng)新驅(qū)動、加快行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級”這個基點上。在新的一年必須要把創(chuàng)新驅(qū)動擺在首位，著力搞好“淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能”、“促進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級”、“加快實施第二代浮法玻璃技術(shù)裝備創(chuàng)新研發(fā)”、“有效拓展海外市場”等。

　　（二）化解過剩和淘汰落后產(chǎn)能

　　2016年，加快推進化解平板玻璃產(chǎn)能過剩的條件已經(jīng)成熟。中央已經(jīng)明確2016年要打好四個殲滅戰(zhàn)，排在第一位的就是化解過剩產(chǎn)能。因此可以預(yù)計一系列的落實措施將密集出臺，為玻璃化解產(chǎn)能過剩創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。另外，玻璃行業(yè)在執(zhí)行國發(fā)【2013】41號文件方面做了一定工作，取得初步進展；越來越嚴格的環(huán)保政策的倒逼機制，以及持續(xù)下滑的市場形勢，使行業(yè)企業(yè)對產(chǎn)能過剩的危害有了更深刻的認識，必將提高其化解產(chǎn)能過剩的積極性和主動性。

　　（三）促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　當前中國經(jīng)濟已進入“結(jié)構(gòu)調(diào)整”新階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景發(fā)生了很大變化，中國經(jīng)濟進入了新常態(tài)。玻璃行業(yè)是高能耗、高環(huán)境負荷的行業(yè)，企業(yè)如果只依靠量的變化已經(jīng)不能再向前發(fā)展了，過去快速發(fā)展所依托的環(huán)境沒有了，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、調(diào)整結(jié)構(gòu)勢在必行。

　?。ㄋ模┯行七M節(jié)能減排

　　平板玻璃年耗能1000萬噸標準煤，占全國工業(yè)能耗的0.5%，屬于能耗大戶，年排放SO2、NOX均達40萬噸左右。

　　近年來國家對環(huán)保要求愈來愈嚴格，環(huán)境制約增強，節(jié)能減排力度不斷加大。

　　隨著國家環(huán)保要求的不斷提高，自2014年以來，玻璃熔窯煙氣治理進入了“快車道”，但距真正做到有效治療和“達標排放”還有很多問題需要解決。2015年10月，建材聯(lián)合會組織召開了“全國水、玻、陶產(chǎn)業(yè)全面推進節(jié)能減排達標工作大會”，并發(fā)布了“倡議書”。為此，2016年行業(yè)節(jié)能減排工作重點應(yīng)針對并解決目前阻礙“實現(xiàn)達標”的關(guān)鍵問題。一是如何確保企業(yè)上報能耗、排放數(shù)據(jù)的真實性和可靠性，否則考核評價沒有意義，“淘汰”也無從談起。從措施上首先應(yīng)突出能耗應(yīng)由第三方檢查和評價。污染物排放要有實時監(jiān)測和聯(lián)網(wǎng)，其次要落實環(huán)保、節(jié)能、質(zhì)監(jiān)等執(zhí)法部門和地方政府責任，實施責任追究，同時要健全企業(yè)責任制，一旦發(fā)現(xiàn)上報數(shù)據(jù)不實或弄虛作假，要追究企業(yè)領(lǐng)導人責任。二是要解決“脫硝”治理中存在的問題，包括目前國內(nèi)脫硝技術(shù)還不夠成熟，以及治理成本偏高等問題。為此，一是要盡快完善“脫硝”治理技術(shù)，確定合理的流程及成熟的工藝設(shè)備；二是要研究進一步降低治理成本的途徑和措施；三是要出臺財政補貼及稅收優(yōu)惠等相關(guān)政策；四是要嚴禁使用石油焦粉等劣質(zhì)燃料，否則再好的治理設(shè)備也將成為“樣子工程”。

　　（五）實施兼并重組，發(fā)展大集團

　　提高產(chǎn)業(yè)集中度，有利于消化產(chǎn)能過剩，加快落后產(chǎn)能退出，有利于消除企業(yè)間過度競爭，有利于提升企業(yè)競爭力。目前我國玻璃行業(yè)過于分散，前10家集中度僅為53%，同質(zhì)競爭嚴重，抗風險能力弱；缺乏技術(shù)及市場引領(lǐng)能力強、品牌影響力強、具有國際競爭力的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。平板玻璃行業(yè)面臨的突出問題，更加凸顯加快推進結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高產(chǎn)業(yè)集中度的必要性、重要性、緊迫性。

　　我國平板玻璃行業(yè)的兼并重組進展緩慢。其原因一是缺乏并購資金；二是地方政府支持力度不大，跨地區(qū)并購難；三是缺少兼并重組鼓勵政策，并購成本高。

　　企業(yè)兼并重組涉及債權(quán)債務(wù)、人員安置等復(fù)雜問題，不僅需要政策的支持，也需要資金的支持，還需要企業(yè)的創(chuàng)新勇氣和行業(yè)擔當。從2016年起，要研究出臺“平板玻璃行業(yè)兼并重組的實施方案”，推進平板玻璃基本準則取得實質(zhì)性進展，為實現(xiàn)“十三五”行業(yè)前10家集中度達到70%的目標作出積極努力。

　?。嵤白叱鋈ァ?，拓展國外市場，穩(wěn)步實現(xiàn)國際化

　　實施“走出去”實現(xiàn)國際化經(jīng)營，不僅是化解產(chǎn)能過剩的途徑，也是提升產(chǎn)業(yè)水平、實現(xiàn)“超越引領(lǐng)”戰(zhàn)略目標的必由之路。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國玻璃工業(yè)已經(jīng)具備參與國際競爭的實力。但近年來“走出去”的經(jīng)歷反映出我們制造能力強、市場能力弱的特點。作為玻璃制造大國，技術(shù)和裝備水平已經(jīng)達到或接近世界水平，可以說我們的產(chǎn)能是為全世界準備，但產(chǎn)品出口僅占總量的不足10%，而且低端產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)仍未有根本性改變，對外輸出產(chǎn)能、輸出技術(shù)、輸出服務(wù)嚴重不足等，但還沒有像發(fā)達國家大跨國公司那樣真正走向國際、實現(xiàn)全球布局。

　　我們要抓住“一帶一路”、國際產(chǎn)能合作等戰(zhàn)略機遇，加快“走出去”步伐，鼓勵企業(yè)依托國內(nèi)資本與技術(shù)，利用國外資源與市場，在國外布局新的市場能力，支持具有國際競爭力的企業(yè)，通過資本市場聯(lián)合重組國外企業(yè)，參與國際市場的投資與經(jīng)營，更好地在全球范圍內(nèi)配置資源，實現(xiàn)從產(chǎn)品輸出、技術(shù)輸出到資本輸出的不斷升級，穩(wěn)步實現(xiàn)國際化。

　　轉(zhuǎn)自：中國建材報

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