一季度水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析

　　一季度的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況作為每年開局，總能對一年內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢提供一些警示，也是行業(yè)企業(yè)制定下一步生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和行業(yè)管理部門調(diào)整產(chǎn)業(yè)工作的重要參考，因此筆者將今年一季度水泥產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況做簡要介紹，供行業(yè)參考。并就產(chǎn)業(yè)內(nèi)存在的問題提出了一些建議，以期拋磚引玉，得行業(yè)內(nèi)有識(shí)之士出謀劃策，共謀水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　今年一季度水泥產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)不容樂觀，全國水泥產(chǎn)量同比下降，價(jià)格持續(xù)下滑，固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回落，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降，水泥產(chǎn)業(yè)面臨的下行壓力持續(xù)放大。

　　一季度水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

　　收入、效益雙雙下滑。今年一季度全國規(guī)模以上水泥企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1772億元，同比下降6.9%，為2013年以來的首次下跌（圖1），實(shí)現(xiàn)利潤總額32億元，同比下降67.6%，下降幅度較大圖2。其中，東、中、西部規(guī)模以上水泥企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速分別為-11.1%、-7.6%、1.5%，利潤總額同比均大幅下降。從分省情況看，一季度僅天津、重慶、四川、西藏四個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）水泥主營業(yè)務(wù)收入同比增加，其他省市均無一例外下降，利潤總額除四川和西藏同比增加外，另有15個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）出現(xiàn)虧損，虧損面超過40%。

　　價(jià)格持續(xù)下跌是水泥行業(yè)效益下滑的直接原因。今年3月份全國通用水泥平均出廠價(jià)格比上月繼續(xù)下降4.3元，一季度累計(jì)下降幅度超過10元，前三個(gè)月平均比上年同期下降26.8元圖3。其中，華東、華南以及西南、西北的部分地區(qū)下降幅度較大，降幅超過全國平均水平。今年3月份，除東北地區(qū)和廣東、西藏的水泥平均價(jià)格維持較好水平外，有23個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）水泥平均出廠價(jià)格低于300元/噸，其中，有13個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）水泥平均出廠價(jià)格低于285元/噸，全國大部分地區(qū)水泥價(jià)格亮起了“紅燈”。

　　水泥市場供需矛盾是水泥價(jià)格持續(xù)低位的根本原因。今年一季度，全國累計(jì)生產(chǎn)水泥4.3億噸，同比下降3.4%（圖4），3月份當(dāng)月全國水泥產(chǎn)量1.6億噸，同比下降20.5％。分地區(qū)看，東、中、西部3月份當(dāng)月水泥產(chǎn)量同比分別下降25.4%、18.1%、16.8%，1~3月份累計(jì)水泥產(chǎn)量同比分別下降5.6%、2.1%、2.0%。其中，3月當(dāng)月除西藏自治區(qū)外，各省水泥產(chǎn)量均同比大幅下降，1~3月份累計(jì)產(chǎn)量除安徽等十省市自治區(qū)同比增長外（圖5），其余省市均同比下降。實(shí)際上，3月份水泥產(chǎn)量大幅下降應(yīng)在意料之中，是水泥企業(yè)對前兩個(gè)月水泥產(chǎn)量大幅增長導(dǎo)致市場供需矛盾加劇的主動(dòng)調(diào)整的結(jié)果。雖然一季度全國水泥產(chǎn)量下降，但從目前市場情況看，市場供需矛盾仍未見減緩跡象。

　　水泥固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降。今年一季度水泥產(chǎn)業(yè)完成限額以上固定資產(chǎn)投資138億元，同比下降11.4%，繼續(xù)延續(xù)2011年以來的持續(xù)下降態(tài)勢（圖6）。其中，東部地區(qū)完成限額以上投資同比增長22.9%，跟2014年下降27.2%相比，出現(xiàn)較大反彈，中部和西部地區(qū)完成限額以上投資同比分別下降9.4%和35.3%。分省市看，全國有11省市固定資產(chǎn)投資同比增加，其中，山東、湖南、河北、江蘇一季度水泥產(chǎn)業(yè)投資位居全國前四位，限額以上投資額度均超過9億元，增速分別為18.0%、43.3%、23.1%、39.5%。

　　水泥產(chǎn)業(yè)主要特征及突出問題

　　水泥企業(yè)兩極分化特征明顯。今年一季度規(guī)模以上水泥企業(yè)虧損面超過40%，虧損企業(yè)虧損金額81億元，同比增長47.8%。而一季度規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為32億元，也就是說，近60%規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額113億元，水泥企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分化明顯。水泥上市企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告也在很大程度上佐證了這一現(xiàn)象：從水泥上市公司一季度報(bào)告中可以看出，雖然大部分水泥上市公司經(jīng)濟(jì)效益受產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢影響，同比出現(xiàn)較大幅度下降，但海螺水泥、中國建材等幾家上市公司的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額仍保持了較高水平，某幾家上市公司的水泥利潤總額占盈利企業(yè)利潤總額比例接近30%，且從部分企業(yè)集團(tuán)公布的毛利率看，均大幅超過全行業(yè)毛利率12.1%的平均水平，如海螺水泥、華潤水泥的毛利率均超過20%。

　　水泥企業(yè)兩極分化的主要原因應(yīng)是水泥產(chǎn)業(yè)集中度的提高。截止到2014年末，40余家年生產(chǎn)規(guī)模500萬噸及以上水泥企業(yè)集團(tuán)，水泥熟料生產(chǎn)能力占全國總能力的比重超過70%，水泥生產(chǎn)能力比重超過50%。從水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀看，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化是目前水泥產(chǎn)業(yè)的最優(yōu)組織形態(tài)，其能在很大程度上充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資源、能源高效的配置和利用，產(chǎn)品對于市場變化具有較大的調(diào)整空間，從而可以在很大程度上保持企業(yè)的盈利能力。水泥企業(yè)效益兩極分化的現(xiàn)象也印證了我國水泥產(chǎn)業(yè)集中度的實(shí)質(zhì)性提高。

　　產(chǎn)能過剩依然是我國水泥產(chǎn)業(yè)存在的根本問題。產(chǎn)能過剩問題已是老生常談，但確是近些年來水泥產(chǎn)業(yè)存在的最大和最根本的問題，也是在分析水泥產(chǎn)業(yè)情況時(shí)總也繞不開的話題。水泥產(chǎn)能過剩早已在全行業(yè)內(nèi)達(dá)成共識(shí)，且通過近些年來全行業(yè)的共同努力，遏制新增產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能工作均取得了顯著成果，新增產(chǎn)能逐年大幅下降，2014年水泥產(chǎn)能凈增長基本停滯，2008年以來關(guān)停水泥熟料生產(chǎn)能力7億多噸，淘汰水泥生產(chǎn)能力近10億噸。但目前水泥粉磨能力仍然超過34億噸，龐大的產(chǎn)能讓水泥行業(yè)始終緊繃著化解過剩產(chǎn)能這跟弦。而今年以來水泥產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行狀況也表明，進(jìn)一步淘汰落后水泥粉磨能力和加強(qiáng)抑制現(xiàn)有產(chǎn)能釋放沖動(dòng)顯得十分必要。

　　目前水泥生產(chǎn)企業(yè)中，水泥粉磨企業(yè)數(shù)量高達(dá)60%，其中不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的小型粉磨企業(yè)近千家，在目前全國水泥熟料新增能力和產(chǎn)量增長已經(jīng)得到有效遏制的情況下，全國水泥粉磨能力仍然超過34億噸，數(shù)量龐大的水泥粉磨站是主要因素。

　　今年前兩個(gè)月水泥產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行狀況則突出了抑制現(xiàn)存產(chǎn)能釋放沖動(dòng)的必要性。今年1~2月份全國水泥產(chǎn)量同比增長11.2%，遠(yuǎn)高于去年全年1.8％和去年前兩個(gè)月2.4％的增長率，是2013年以后水泥產(chǎn)量增速進(jìn)入下行通道以來的最高增長速度。受產(chǎn)量激增影響，今年年初全國水泥產(chǎn)品價(jià)格大幅度下跌，2月份全國通用水泥月平均出廠價(jià)格達(dá)到近年來的最低點(diǎn)，下跌幅度達(dá)到9%。價(jià)格下滑導(dǎo)致全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量下降，1~2月份規(guī)模以上水泥企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長僅1.2%，利潤總額僅7800萬，同比下降97%，處于全行業(yè)虧損的邊緣。好在3月份水泥企業(yè)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)，避免了市場供需矛盾的進(jìn)一步激化，一定程度上穩(wěn)定了行業(yè)效益，但回想起來仍不免讓人心中惻然。2月份產(chǎn)量的提高主要是由于水泥生產(chǎn)企業(yè)對當(dāng)時(shí)水泥市場需求過于樂觀而導(dǎo)致產(chǎn)能釋放加快所致，因此理性組織生產(chǎn)，抑制行業(yè)產(chǎn)能釋放沖動(dòng)應(yīng)是目前形勢下穩(wěn)定行業(yè)效益的關(guān)鍵。

　　應(yīng)收賬款居高不下，資金流動(dòng)緊張已逐漸成為影響水泥企業(yè)發(fā)展的重要問題。今年一季度全國規(guī)模以上水泥企業(yè)應(yīng)收賬款凈額709億元，雖然比2014年末減少40億元，但數(shù)量仍然很大，3月末規(guī)模以上水泥企業(yè)應(yīng)收賬款凈額與一季度主營業(yè)務(wù)收入的比值達(dá)到40%，大企業(yè)集團(tuán)這一比例更甚，部分水泥上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，這一比例甚至超過了1。大量應(yīng)收賬款的持續(xù)存在大大加大了企業(yè)的呆壞賬風(fēng)險(xiǎn)，更是影響了企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)率，一季度水泥企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為9.9次，比2014年的13.1次下降了3.2次。

　　同時(shí)企業(yè)利用國內(nèi)貸款額度下降和企業(yè)利息支出比例增加則一定程度了顯示了企業(yè)的經(jīng)營中的資金困境。一季度水泥制造業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資資金來源中，國內(nèi)貸款占比為7%，比2014年同期所占比例下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，比2014年全年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，國內(nèi)貸款額度同比下降超過30%。同時(shí)期規(guī)模以上水泥制造企業(yè)利息支出總額52億元，占全行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的87.6%，這一比例比上年同期略有上升。從部分上市公司一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，一季度企業(yè)經(jīng)營也產(chǎn)生了較大利息額度，如海螺水泥一季度應(yīng)付利息增加3500多萬，華新水泥一季度應(yīng)付利息增加了6800多萬。

　　此外，環(huán)保設(shè)備的投入將會(huì)進(jìn)一步加大水泥企業(yè)的成本壓力。相關(guān)信息顯示，目前運(yùn)營的新型干法生產(chǎn)線中，仍有半數(shù)以上的企業(yè)沒有安裝脫硝設(shè)備。而在環(huán)保考核將逐漸實(shí)行“一票否決”的形勢下，企業(yè)在這方面的剛性投入必不可少，成本壓力將會(huì)加大，而環(huán)保指標(biāo)也將成為行業(yè)進(jìn)一步淘汰落后的有利武器。

　　對今年水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的展望

　　全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）是我國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行指標(biāo)。去年下半年以來全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）累計(jì)增速雖然持續(xù)下滑，但仍然然保持了15%的平均水平，其中建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速平均在17%以上。2014年下半年至今全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）累計(jì)額度達(dá)到了37億元，其中建筑安裝工程累計(jì)額度25億元。同時(shí)隨著國家對工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn)，地下管網(wǎng)、城市停車場、國家交通網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的繼續(xù)完善，以及新常態(tài)以來政府出臺(tái)的有關(guān)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施的加快落實(shí)，我國固定資產(chǎn)投資對水泥產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用仍然存在。根據(jù)近年來我國水泥產(chǎn)量增長率與投資增長速度的相關(guān)關(guān)系計(jì)算（圖7），如果今年全國固定資產(chǎn)投資增速保持在14％左右，建筑安裝工程量保持在15％左右，今年全國水泥產(chǎn)量增長速度有可能達(dá)到5％左右。

　　應(yīng)對目前形勢的建議

　　雖然我國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部拉動(dòng)作用依然存在，但是解決產(chǎn)業(yè)自身矛盾，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)才是走出目前產(chǎn)業(yè)困境的根本方法。

　　首先，水泥企業(yè)要加強(qiáng)自律，主動(dòng)維護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。一是要嚴(yán)格控制產(chǎn)能釋放沖動(dòng)，尤其在水泥市場需求放緩的情況下，本已突出的市場供需矛盾將會(huì)變得更加敏感，如果水泥企業(yè)能夠理性分析市場，合理控制產(chǎn)能釋放速度，行業(yè)仍能保持穩(wěn)定發(fā)展，但是如果產(chǎn)能釋放沖動(dòng)不能有效抑制，則市場供需矛盾會(huì)進(jìn)一步激化，今年年初的情況重現(xiàn)也絕非危言聳聽。二是要嚴(yán)格遵守國家下發(fā)的一系列針對產(chǎn)能過剩行業(yè)的要求，不違規(guī)上線，保持住目前來之不易的遏制新增產(chǎn)能的成果，避免產(chǎn)業(yè)矛盾進(jìn)一步加大。

　　在此仍要呼吁大企業(yè)集團(tuán)發(fā)揮行業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)者和行業(yè)秩序維護(hù)者的重要作用，帶頭遵守有關(guān)政策規(guī)定，不違規(guī)新增產(chǎn)能；根據(jù)市場需求，合理組織生產(chǎn)，在區(qū)域內(nèi)采取停產(chǎn)、減產(chǎn)、錯(cuò)峰生產(chǎn)等措施，維護(hù)供求平衡和市場秩序；同時(shí)主動(dòng)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，通過適當(dāng)調(diào)節(jié)上游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和產(chǎn)品流向調(diào)整市場環(huán)境，維護(hù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和自身利益。

　　第二，水泥企業(yè)要積極發(fā)揮能動(dòng)性，主動(dòng)尋求解決應(yīng)收賬款居高不下等資金困境的方法。水泥產(chǎn)業(yè)應(yīng)收賬款居高不下主要受全國固定資產(chǎn)投資到位率影響。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年一季度末全國固定資產(chǎn)投資拖欠的各項(xiàng)應(yīng)付款1.8萬億元，同比增加19.4％，其中拖欠工程款8942億元，同比增加17.7％。投資方拖欠工程款，施工單位拖欠水泥生產(chǎn)企業(yè)貨款，是最近幾年影響水泥企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的突出問題。對此，建議水泥企業(yè)一方面要團(tuán)結(jié)一致，盡可能抵御應(yīng)收賬款進(jìn)一步擴(kuò)大，另一方面要加強(qiáng)自律，摒棄不公平競爭的想法，避免產(chǎn)業(yè)競爭秩序進(jìn)入惡性循環(huán)。實(shí)際上，一些地區(qū)的水泥大企業(yè)集團(tuán)，通過其在區(qū)域內(nèi)的市場影響力，已經(jīng)有效控制了應(yīng)收賬款的繼續(xù)擴(kuò)大。

　　針對行業(yè)融資困難問題，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)“抱團(tuán)取暖”意識(shí)，積極尋求新形勢下的合作模式，通過加強(qiáng)合作構(gòu)建企業(yè)利益共同體，在解決共同發(fā)展問題的同時(shí)，可以進(jìn)一步規(guī)范市場環(huán)境和競爭秩序，同時(shí)加強(qiáng)尋求具有資金優(yōu)勢的其他行業(yè)企業(yè)或機(jī)構(gòu)合作。

　　第三，努力尋求精益化管理，挖掘降本增效潛力。要向行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念和方法，降低管理成本，通過挖掘生產(chǎn)工藝潛力，從每一個(gè)工藝參數(shù)入手，以每一個(gè)微小的改進(jìn)為出發(fā)點(diǎn)，努力尋求生產(chǎn)工藝改進(jìn)的極致，積微成眾，提高企業(yè)盈利能力，同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量和安全監(jiān)管，提升產(chǎn)品競爭力和保證正常的運(yùn)行效率。

　　第四，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，盡快轉(zhuǎn)型升級(jí)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展的根本所在。建議行業(yè)企業(yè)積極適應(yīng)新常態(tài)，主動(dòng)探索轉(zhuǎn)型升級(jí)道路，努力做到引領(lǐng)行業(yè)新常態(tài)。緊緊抓住下游產(chǎn)業(yè)的整合期，加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈步伐，建立科學(xué)的多元化發(fā)展模式；緊跟工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展方向，抓住“中國制造2025”工業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展期，加快發(fā)展信息化、工業(yè)化深度融合，努力搶占新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)；積極探索建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)的融合點(diǎn)，通過充分利用互聯(lián)網(wǎng)資源聚集的優(yōu)勢，發(fā)掘企業(yè)新的經(jīng)營模式和銷售渠道以及新型宏觀資源支撐平臺(tái)。

　　第五，呼吁行業(yè)管理部門要加大對水泥產(chǎn)業(yè)的關(guān)注和工作力度，加快引領(lǐng)水泥產(chǎn)業(yè)走出困境。一是要加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)格貫徹國務(wù)院41號(hào)文件精神，堅(jiān)決遏制并查處違規(guī)項(xiàng)目建設(shè)，保證遏制新增產(chǎn)能工作的順利推進(jìn)；二是加快制定新的落后產(chǎn)能界定標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格現(xiàn)行的能耗、環(huán)保、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并建議加入獨(dú)立第三方專業(yè)檢測和評(píng)價(jià)機(jī)制，推動(dòng)進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能；三是呼吁政府管理部門認(rèn)真研究水泥窯協(xié)同處置生活垃圾應(yīng)與垃圾焚燒享受同等優(yōu)惠的政策，近年來水泥窯協(xié)同處置生活垃圾技術(shù)取得長足進(jìn)步，應(yīng)用范圍越來越廣，水泥產(chǎn)業(yè)在社會(huì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)中的節(jié)點(diǎn)作用日漸突出，水泥企業(yè)對我國節(jié)能減排工作和建立環(huán)境友好型社會(huì)的擔(dān)當(dāng)意識(shí)不斷加強(qiáng)，但就實(shí)際生產(chǎn)情況而言，協(xié)同處置設(shè)備的購買和安裝成本很高，而且相比使用燃煤，垃圾焚燒的實(shí)際成本也要更高，因此建議政府部門加強(qiáng)對水泥窯協(xié)同處置生活垃圾的調(diào)研，對工程建設(shè)給予合理的資金和政策的支持，對焚燒垃圾給予一定的補(bǔ)貼。（作者工作單位：中國建筑材料聯(lián)合會(huì)信息和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部中國建材數(shù)量經(jīng)濟(jì)監(jiān)理學(xué)會(huì)）

　　轉(zhuǎn)自：中國建材報(bào)

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