近日,國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(International Federation of Robotics,IFR)公布的2015年世界機(jī)器人統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示,2014年全球機(jī)器人平均密度為每1萬(wàn)名員工中有66個(gè)機(jī)器人。IFR估計(jì),全球工廠進(jìn)入2018年之后,將由近130萬(wàn)個(gè)工業(yè)機(jī)器人來(lái)提供服務(wù)。
面對(duì)機(jī)器人應(yīng)用這一廣闊空間,企業(yè)紛紛布局機(jī)器人領(lǐng)域。繼此前美的擬以40億歐元收購(gòu)德國(guó)工業(yè)機(jī)器人庫(kù)卡集團(tuán)后,6月23日,有消息稱(chēng),國(guó)內(nèi)主打家庭陪伴、養(yǎng)老和醫(yī)療等場(chǎng)景的服務(wù)機(jī)器人廠商艾米,也獲得由浙江省科技創(chuàng)投領(lǐng)投的約800萬(wàn)元天使輪融資。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)屢獲政策支持,企業(yè)亦表現(xiàn)得“干勁十足”。此前有業(yè)內(nèi)人士表示,幾乎每周都有四五家新的機(jī)器人公司出現(xiàn),就連有些縣也在搞機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。初步統(tǒng)計(jì),我國(guó)涉及生產(chǎn)機(jī)器人的企業(yè)超過(guò)800家。據(jù)調(diào)查,截止到2016年4月,至少有15家機(jī)器人企業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資。數(shù)據(jù)顯示,2015年機(jī)器人領(lǐng)域融資交易共83宗,和2014年45宗相比幾乎翻一番;同時(shí),投資額增長(zhǎng)115%。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)佇立“風(fēng)口”
1、政策紅利持續(xù)加碼
受人口紅利消失、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國(guó)家政策支持等因素影響,我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。今年4月,工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等三部委聯(lián)合印發(fā)了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》。
規(guī)劃明確提出了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)5年的總體發(fā)展目標(biāo):到2020年,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái),其中六軸及以上機(jī)器人達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)以上。服務(wù)機(jī)器人年銷(xiāo)售收入超過(guò)300億元;在助老助殘、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小批量生產(chǎn)及應(yīng)用;要培育3家以上的龍頭企業(yè),打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群;工業(yè)機(jī)器人平均無(wú)故障時(shí)間達(dá)到8萬(wàn)小時(shí);智能機(jī)器人實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用等方面。
數(shù)據(jù)顯示,2015年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為3.3萬(wàn)臺(tái)(包括外資品牌),同比增長(zhǎng)21.7%,自主品牌工業(yè)機(jī)器人共銷(xiāo)售2.2萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)313.3%;而預(yù)計(jì)到2020年,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量將達(dá)到15萬(wàn)臺(tái),保有量達(dá)到80萬(wàn)臺(tái);到2025年,工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量將達(dá)26萬(wàn)臺(tái),保有量達(dá)180萬(wàn)臺(tái);其中到2020年我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)10萬(wàn)臺(tái),服務(wù)機(jī)器人年銷(xiāo)售收入超過(guò)300億元。
政策紅利的持續(xù)加碼,行業(yè)形勢(shì)一片大好。據(jù)了解,截至目前,全國(guó)各地已出現(xiàn)40多個(gè)以發(fā)展機(jī)器人為主的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。為能引進(jìn)研發(fā)和制造企業(yè),打造當(dāng)?shù)貦C(jī)器人產(chǎn)業(yè),各地方政府紛紛出臺(tái)相應(yīng)優(yōu)惠政策,在這一背景下,中國(guó)的機(jī)器人企業(yè)也如雨后春筍般涌現(xiàn)。
“目前,我國(guó)涉及機(jī)器人相關(guān)的企業(yè)已超過(guò)4000多家,我比較熟悉的就有500多家?!庇螤枡C(jī)器人CEO孔祥戰(zhàn)透露。在這些企業(yè)中,目前已上市的有新松機(jī)器人、南京埃斯頓、新時(shí)達(dá)、廣州數(shù)控、博實(shí)、埃夫特等。大疆創(chuàng)新、納恩博,游爾機(jī)器人、圖靈機(jī)器人、優(yōu)必選等新生代機(jī)器人企業(yè)也在大量崛起。
國(guó)家千人計(jì)劃聯(lián)誼會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、原ABB機(jī)器人首席科學(xué)家甘中學(xué)介紹,全球機(jī)器人行業(yè)布局,美日歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,占據(jù)整個(gè)機(jī)器人市場(chǎng)的絕大部分份額。而我國(guó)機(jī)器人發(fā)展起步較晚,直到20世紀(jì)70年代,現(xiàn)代機(jī)器人的研究才在中國(guó)開(kāi)始?,F(xiàn)在,中國(guó)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方興未艾,市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?,全?guó)各省市地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園也日漸增多,機(jī)器人應(yīng)用遍及汽車(chē)制造、工程機(jī)械、食品等諸多行業(yè)。
“隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型持續(xù)深化,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更多政策紅利。在這樣的大背景下,機(jī)器人行業(yè)發(fā)展‘大爆發(fā)’是可以預(yù)期的。”孔祥戰(zhàn)表示,當(dāng)前,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)站了“風(fēng)口”之上,市場(chǎng)前景不可估量,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來(lái)或?qū)⒊蔀橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)下的新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
那么,從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,哪個(gè)領(lǐng)域機(jī)器人更能占領(lǐng)先機(jī)?孔祥戰(zhàn)認(rèn)為,目前,機(jī)器人主要分為工業(yè)機(jī)器人與服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟;而服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間?!耙?yàn)榉?wù)機(jī)器人,大市場(chǎng)還未啟動(dòng),國(guó)內(nèi)國(guó)外基本在一條起跑線上?!?/br>
不過(guò),根據(jù)孔祥戰(zhàn)的預(yù)計(jì),在當(dāng)前“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型之期,消費(fèi)級(jí)智能服務(wù)機(jī)器人的大規(guī)模落地必然在中國(guó)。因?yàn)橹袊?guó)是世界上唯一一個(gè)具有超大規(guī)模、復(fù)雜消費(fèi)電子產(chǎn)品、開(kāi)放性制造產(chǎn)業(yè)集群的國(guó)家,這是國(guó)外市場(chǎng)完全比不了的。
然而,在機(jī)器人概念火熱的背后卻難掩國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小、高端產(chǎn)業(yè)低端化、核心零部件瓶頸以及機(jī)器人企業(yè)散亂等“痛點(diǎn)”。
2、國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小
作為國(guó)內(nèi)最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地,沈陽(yáng)新松機(jī)器人財(cái)報(bào)顯示,2015年的營(yíng)業(yè)收入也僅16.85億元。這一數(shù)字比照國(guó)際知名企業(yè)相差甚遠(yuǎn),還不及他們年銷(xiāo)售收入的零頭。
沈陽(yáng)新松機(jī)器人公司研究院院長(zhǎng)徐方表示,國(guó)外擁有核心技術(shù)的企業(yè)無(wú)一例外需要巨額資金投入,也要承擔(dān)研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。這都需要以企業(yè)的規(guī)模為支撐。
值得注意的是,6月16日,新松、埃斯頓、哈爾濱博實(shí)等10家企業(yè)組建中國(guó)機(jī)器人TOP10峰會(huì),謀求“抱團(tuán)”強(qiáng)化創(chuàng)新發(fā)展。而在新松、埃斯頓等上市機(jī)器人企業(yè)的財(cái)報(bào)中也透露行業(yè)整合的計(jì)劃。
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2016版)》稱(chēng),我國(guó)九成企業(yè)年產(chǎn)值在1億元以下。即使是像新松、埃斯頓這樣的知名企業(yè),與安川、發(fā)那科、庫(kù)卡等銷(xiāo)售收入均超過(guò)百億元的外企來(lái)比,仍然偏小。
據(jù)了解,作為國(guó)內(nèi)最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地,沈陽(yáng)新松機(jī)器人財(cái)報(bào)顯示,2015年的營(yíng)業(yè)收入也僅16.85億元。哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化公司營(yíng)收7.1億。而另一家業(yè)內(nèi)較為知名的南京埃斯頓自動(dòng)化公司2015年?duì)I業(yè)收入也僅4.8億,營(yíng)收還同比下降了5.6%。
與國(guó)際機(jī)器人巨頭相比,我國(guó)機(jī)器人規(guī)模偏小則更加明顯。今年2月26日,ABB集團(tuán)高級(jí)副總裁蔣海波就曾透露,2015年,ABB僅在華銷(xiāo)售收入就超過(guò)330億元。
而占據(jù)全球機(jī)器人減速器壟斷地位的日本納博特斯克公司,在全球已擁有42家子公司,早在2012年,該公司年度合并銷(xiāo)售額就達(dá)到140億元人民幣。
如此看來(lái),位居國(guó)內(nèi)營(yíng)收前列的新松機(jī)器人去年?duì)I業(yè)收入僅約為日本納博特斯克的九分之一,與ABB相比差距則更大。
國(guó)際機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行主席羅軍在對(duì)機(jī)器人企業(yè)的走訪中也發(fā)現(xiàn),企業(yè)規(guī)模普遍比較小,不少企業(yè)沒(méi)有自己的實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)中心、研發(fā)團(tuán)隊(duì),也沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)車(chē)間。
而國(guó)外擁有先進(jìn)核心技術(shù)的機(jī)器人企業(yè),大多都是以龐大的企業(yè)規(guī)模作為支撐。徐方介紹,日本的納博特斯克公司占據(jù)世界減速器市場(chǎng)70%的份額,但是納博特斯克的減速器業(yè)務(wù)僅僅只占到整個(gè)公司業(yè)務(wù)收入的四分之一左右。
“國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)規(guī)模都太小,但核心技術(shù)的研發(fā)都是高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,可能還沒(méi)有研發(fā)出成果,企業(yè)自己都先‘餓’死了,小企業(yè)是沒(méi)有研發(fā)的能力和動(dòng)力?!毙旆秸f(shuō)。
3.、關(guān)鍵零部件大量依賴(lài)進(jìn)口
除了高端產(chǎn)品缺乏,我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)品的核心零部件依賴(lài)進(jìn)口的局面仍未改變??刂破鳌⑺欧姍C(jī)、減速機(jī)被視為機(jī)器人的三大核心零部件,占到機(jī)器人成本的70%,這也是制約中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主要瓶頸。
前述白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示,2015年約有75%的精密減速器由日本進(jìn)口,主要供應(yīng)商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等;伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)超過(guò)80%依賴(lài)進(jìn)口,主要來(lái)自日本、歐美。
以伺服電機(jī)為例,實(shí)際上國(guó)內(nèi)也是能夠生產(chǎn)的,但是徐方表示:“機(jī)器人用的伺服電機(jī)和其他設(shè)備的伺服電機(jī)也有所不同,機(jī)器人上需要高速、高精度、高可靠的伺服電機(jī),目前國(guó)產(chǎn)的伺服電機(jī)只能滿(mǎn)足焊接機(jī)器人的要求?!?/br>
另外,減速器作為連接動(dòng)力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的中間裝置,用來(lái)精確控制機(jī)器人動(dòng)作,傳輸更大的力矩,對(duì)機(jī)器人的精度影響很大?!皽p速器和伺服電機(jī)的情況類(lèi)似。與通用減速器相比,機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器要求具有傳動(dòng)鏈短、體積小、功率大、質(zhì)量輕和易于控制等特點(diǎn)。”徐方說(shuō)。
據(jù)他介紹,現(xiàn)在機(jī)器人上使用的RV減速器和諧波減速器,屬于高端的減速器,雖然國(guó)內(nèi)也有廠家生產(chǎn),但是規(guī)模很小,目前RV減速器仍然被日本的納博特斯克公司壟斷,日本的哈默納科則在諧波減速器上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
此前,有行業(yè)人士透露,一臺(tái)精密減速器四大國(guó)際巨頭采購(gòu)價(jià)為3萬(wàn)元—5萬(wàn)元,賣(mài)給國(guó)內(nèi)關(guān)系好的客戶(hù)約7萬(wàn)元,關(guān)系一般的普通客戶(hù)約12萬(wàn)元,內(nèi)資企業(yè)采購(gòu)精密減速機(jī)的成本比國(guó)際巨頭貴一倍還多,可見(jiàn)其間的利潤(rùn)差別有多大。
上述白皮書(shū)顯示,關(guān)鍵零部件大量依賴(lài)進(jìn)口,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大,比之于外企,國(guó)內(nèi)企業(yè)要以高出近4倍的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)減速器,以近2倍的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)伺服驅(qū)動(dòng)器。
據(jù)國(guó)際機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行主席羅軍介紹,谷歌、IBM、微軟等美國(guó)企業(yè)正在開(kāi)辟機(jī)器人一個(gè)新時(shí)代,而且布局已經(jīng)基本完成。而我國(guó)目前還處在謀求伺服電機(jī)、控制器、減速器領(lǐng)域的自主化。
具備人工智能的機(jī)器人尚未取得有效進(jìn)展,高端產(chǎn)品缺乏,核心零部件受制于人。工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌也直言:“我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)‘高端產(chǎn)業(yè)低端化’的趨勢(shì)。”
4、行業(yè)整合初現(xiàn)端倪
實(shí)際上,日本機(jī)器人巨頭也并非獨(dú)自取得規(guī)模效應(yīng),而是行業(yè)整合的結(jié)果。2003年9月,日本帝人制機(jī)株式會(huì)社和納博克株式會(huì)社兩個(gè)全球跨國(guó)公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組成納博特斯克公司,旨在利用兩大公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生的技術(shù)協(xié)同作用,提升他們?cè)诂F(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的地位。
在業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看來(lái),我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要告別“小而散”的行業(yè)格局,也需要企業(yè)整合。“我預(yù)計(jì),經(jīng)過(guò)未來(lái)兩年的殘酷競(jìng)爭(zhēng),可能?chē)?guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)至少會(huì)有一半被淘汰。”羅軍說(shuō)。
值得注意的是,今年以來(lái),行業(yè)整合已初現(xiàn)端倪。新松機(jī)器人2015年的財(cái)報(bào)透露,2015年新松公司基于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,設(shè)立了新松智能驅(qū)動(dòng)股份公司,旨在加快零部件資源整合、產(chǎn)業(yè)整合的步伐。
南京埃斯頓公司也在財(cái)報(bào)中透露,2016年將積極尋求對(duì)公司核心業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng),有業(yè)績(jī)支撐的優(yōu)秀公司進(jìn)行收購(gòu)兼并。該公司總經(jīng)理王杰高表示:“目前我們已經(jīng)制定了一些收購(gòu)兼并的計(jì)劃?!?/br>
今年6月16日,新松、埃斯頓、納恩博、廣州數(shù)控等10家企業(yè)組建機(jī)器人TOP10峰會(huì),旨在加強(qiáng)行業(yè)自律、提倡公平競(jìng)爭(zhēng)、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量、培育產(chǎn)業(yè)鏈條。并且,該組織還提出,經(jīng)過(guò)五年的努力,TOP10企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)。到2020年,六軸及以上自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)以上,服務(wù)機(jī)器人年銷(xiāo)售收入超過(guò)200億元,培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。
在峰會(huì)上,辛國(guó)斌提及,“機(jī)器人產(chǎn)業(yè)要避免盲目擴(kuò)張和低水平重復(fù)建設(shè)。我國(guó)機(jī)器人企業(yè)不僅要自己走,還要并肩一起走,要更注重企業(yè)之間的合作,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),合作共贏?!?/br>
那么,在如今的市場(chǎng)狀況下,國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)如何能搶占先機(jī),贏得市場(chǎng)份額?對(duì)此,孔祥戰(zhàn)認(rèn)為,在我國(guó)當(dāng)前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)力弱的態(tài)勢(shì)下,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑上,國(guó)內(nèi)公司有4條路可走。
第一,企業(yè)要聚焦到核心零部件上發(fā)力,比如RV減速器、諧波減速器。僅這塊就占到機(jī)器人成本的30%以上,但多數(shù)卻需要進(jìn)口。“不過(guò),目前,隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)南通振康、南京綠地的發(fā)力,已經(jīng)開(kāi)始迫使國(guó)外降價(jià)。”
第二,當(dāng)前ABB、KUKA、安川和FANUC四大工業(yè)機(jī)器人公司壟斷全球70%以上的市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)要想突圍,需找到四大公司薄弱的領(lǐng)域,結(jié)合具體生產(chǎn)工藝,在細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)上做精做細(xì)。
第三,國(guó)內(nèi)企業(yè)要做高附加值的新型工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品。
第四,產(chǎn)融互動(dòng),收購(gòu)國(guó)外擁有核心技術(shù)的機(jī)器人公司。國(guó)外有的機(jī)器人公司,技術(shù)成熟,但由于市場(chǎng)原因,公司仍處于虧損狀態(tài)。收購(gòu)這類(lèi)公司之后,走引進(jìn)、消化和吸收的老路,再利用熟悉的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),即可與國(guó)外的工業(yè)機(jī)器人巨頭們展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)?!。ňC合每日經(jīng)濟(jì)新聞、中華工商時(shí)報(bào)等相關(guān)報(bào)道)
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