未來中國(guó)種業(yè)的市場(chǎng)和研發(fā)趨勢(shì)

　　隨著社會(huì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，特別是近幾年種業(yè)新政的實(shí)施，我國(guó)種業(yè)正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生巨大的變化。

　　中國(guó)種業(yè)正處于一個(gè)大變革時(shí)期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)從快速到緩慢或停滯，供求關(guān)系從公司供給主導(dǎo)到農(nóng)民需求引導(dǎo)，產(chǎn)品和服務(wù)從滿足國(guó)內(nèi)到走向世界，國(guó)際種業(yè)巨頭從布局到開戰(zhàn)，育種研發(fā)從以國(guó)有科教機(jī)構(gòu)為主到以企業(yè)為主，育種目標(biāo)從生物特性到兼顧商業(yè)特性，育種技術(shù)和手段從傳統(tǒng)到現(xiàn)代，作物品種從稀缺到飽和，產(chǎn)品從種子到種子+服務(wù)，產(chǎn)能從平衡到過剩，利潤(rùn)從暴利到微利，產(chǎn)業(yè)鏈從分離到整合，生產(chǎn)基地從分散到集中，經(jīng)營(yíng)模式從代理制到多樣化，企業(yè)從多小弱到少大強(qiáng)，發(fā)展動(dòng)力從憑機(jī)遇到憑實(shí)力，發(fā)展方式從滾雪球到大資本，控股資本從國(guó)退民進(jìn)到民退國(guó)進(jìn)。

　　隨著社會(huì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，特別是近幾年種業(yè)新政的實(shí)施，我國(guó)種業(yè)正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生巨大的變化。本文則從市場(chǎng)、研發(fā)、產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)和企業(yè)五個(gè)層面闡述中國(guó)種業(yè)變化的大趨勢(shì)。

　　市場(chǎng)層面

　　1.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)從快速到緩慢或停滯

　　由于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)、種子商品化率提高、種業(yè)技術(shù)進(jìn)步雜交棉花和轉(zhuǎn)基因棉花、雜交油菜、兩系雜交稻等因素，近10多年來中國(guó)種業(yè)市值快速增長(zhǎng)。根據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心對(duì)主要農(nóng)作物種子使用情況調(diào)查，2012-2014年度全國(guó)玉米、水稻、小麥、大豆、馬鈴薯、棉花、油菜7種主要農(nóng)作物種子市值合計(jì)分別為708億元、784億元和819億元，依然呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　但是，由于近幾年人力成本過快增長(zhǎng)，種植業(yè)結(jié)構(gòu)強(qiáng)力調(diào)整和部分作物的種植方式呈現(xiàn)顛覆式轉(zhuǎn)型，一些作物種子市場(chǎng)停止增長(zhǎng)甚至嚴(yán)重萎縮；部分作物去雜種化，常規(guī)品種卷土重來，如水稻、棉花、油菜種子有回歸常規(guī)品種的趨勢(shì)。雜交水稻未老先衰，從1976年起推廣30多年后快速衰退。2012-2014年雜交水稻市值分別為149.39億元、132.75億元和118.54億元，2014年比2012年下降21.7%。雜交棉花現(xiàn)已基本退出歷史舞臺(tái)，雜交油菜也處于下降通道中，二者的應(yīng)用僅分別10年和20年?？傊袊?guó)種子國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)從快速到緩慢或停滯。

　　2.供求關(guān)系從公司供給主導(dǎo)到農(nóng)民需求引導(dǎo)

　　國(guó)內(nèi)種業(yè)過去直至現(xiàn)在都是育種家培育什么品種，種業(yè)公司就經(jīng)營(yíng)什么品種，農(nóng)民也就只能購(gòu)買什么品種，種植什么品種，供求關(guān)系由公司供給所主導(dǎo)。這種格局目前正在悄悄發(fā)生變化，市場(chǎng)開始引導(dǎo)公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而引導(dǎo)育種家調(diào)整育種目標(biāo)。人力成本的提高、作物種植方式的改變?nèi)缫?guī)模化、輕簡(jiǎn)化、機(jī)械化等對(duì)品種提出了新要求，特別是玉米機(jī)收尤其是機(jī)收籽粒、水稻直播、油菜直播和機(jī)收、棉花機(jī)采、除草劑應(yīng)用等和病蟲害的流行如北方玉米粘蟲、西南玉米灰斑病、長(zhǎng)江流域水稻稻瘟病等等，都倒逼育種家迅速改變育種目標(biāo)，種業(yè)公司圍繞市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足農(nóng)民所需。只有滿足他人所需，才得自己所求。所以供求關(guān)系正在發(fā)生顛覆式變化，從公司供給主導(dǎo)到農(nóng)民需求引導(dǎo)。

　　3.產(chǎn)品和服務(wù)從滿足國(guó)內(nèi)到走向世界

　　中國(guó)種業(yè)企業(yè)已開始探索國(guó)際化，同時(shí)也受到政府支持。第一，2011年商務(wù)部、發(fā)改委等10部委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，要通過對(duì)外援助等方式，帶動(dòng)生物育種企業(yè)開展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，目標(biāo)則是開拓亞洲、非洲、拉美等新興市場(chǎng)，手段則是在海外設(shè)立生產(chǎn)示范園區(qū)，加強(qiáng)海外推廣。2012年溫家寶訪問拉美以來，中拉農(nóng)業(yè)合作提上戰(zhàn)略議程，在2015年6月的農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)論壇上，30余國(guó)農(nóng)業(yè)部部長(zhǎng)一致通過了《中國(guó)-拉丁美洲和加勒比農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)論壇北京宣言》，推進(jìn)雙方農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力，在農(nóng)作物品種選育與栽培、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)領(lǐng)域加強(qiáng)合作是其中重點(diǎn)內(nèi)容。論壇上重申中國(guó)政府設(shè)立了5000萬美元規(guī)模的中拉農(nóng)業(yè)合作專項(xiàng)基金。第二，一些種子企業(yè)種子出口市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，例如湖北省種子集團(tuán)研制出的產(chǎn)品出口海外6個(gè)國(guó)家，并在20多個(gè)國(guó)家開展實(shí)驗(yàn)。2014/15年度全國(guó)出口種子2.73萬噸，金額2.63億美元。第三，國(guó)內(nèi)種子企業(yè)已開始從單純的出口延伸到了合作育種、技術(shù)出口。比如，大北農(nóng)旗下生物技術(shù)公司就已在拉美悄然試水合作育種。2015年6月9日，在中國(guó)-拉丁美洲和加勒比農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)論壇上，大北農(nóng)與阿根廷Bioceres公司簽訂合作備忘錄，計(jì)劃在阿設(shè)立實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行大豆育種，由合作企業(yè)提供當(dāng)?shù)胤N子資源，大北農(nóng)提供自主研發(fā)種子技術(shù)，培育出符合當(dāng)?shù)厥褂玫姆N子；研發(fā)成功后將結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)場(chǎng)及渠道資源在拉美進(jìn)行種植推廣。北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司2015年12月初宣布將試水美國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)其在美國(guó)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站的公告，該公司計(jì)劃在2016年進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。由此可見，中國(guó)種業(yè)國(guó)際化是一個(gè)大趨勢(shì)。

　　4.國(guó)際種業(yè)巨頭從布局到開戰(zhàn)

　　中國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，種子行業(yè)具有巨大、穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，現(xiàn)已成為全球第二大種業(yè)市場(chǎng)，顯然極為誘人，一直吸引著國(guó)際種業(yè)公司搶灘登陸。隨著種子市場(chǎng)大門的逐漸開放，世界種業(yè)巨頭積極在中國(guó)種業(yè)“排兵布陣”。目前，全球前10大種業(yè)公司已有8家在中國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，全國(guó)已有49家持有效證照的外資種子企業(yè)。由此可見，國(guó)際種業(yè)巨頭已經(jīng)完成了在中國(guó)的布局，并正在把經(jīng)營(yíng)推向深入，并且已有一批玉米品種占據(jù)很大份額的市場(chǎng)，比如先玉系列、迪卡系列、正大系列均有壓倒國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)品種的趨勢(shì)。所以，中國(guó)玉米種業(yè)公司面臨著直接與國(guó)際種業(yè)巨頭并肩競(jìng)爭(zhēng)，其他作物也不可掉以輕心。

　　研發(fā)層面

　　1.育種研發(fā)從以國(guó)有科教機(jī)構(gòu)為主到以企業(yè)為主

　　近年來，企業(yè)選育品種的速度越來越快，企業(yè)選育通過國(guó)審品種占國(guó)審品種總數(shù)的比例逐年提高。2013年，國(guó)審品種中企業(yè)占36.1%，省審品種中企業(yè)占51.2%。其中企業(yè)選育國(guó)審玉米品種9個(gè)，所占比例由2001年的15%提高到50%；企業(yè)選育水稻品種21個(gè)，所占比例由2001年的3%增至2013年的48.8%。

　　2013年，國(guó)內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)農(nóng)業(yè)植物品種權(quán)618件，占當(dāng)年申請(qǐng)總量的46.4%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)，超過國(guó)內(nèi)科研教學(xué)單位的561件，成為申請(qǐng)的主導(dǎo)力量。從作物來看，在玉米和水稻兩大作物中，企業(yè)占比較高，其中，玉米作物的新品種權(quán)申請(qǐng)量和授權(quán)量，企業(yè)分別達(dá)到56.6%和57.1%?！笆濉?011-2015年期間，企業(yè)申請(qǐng)總量3638件，科研單位2760件，企業(yè)申請(qǐng)量“十二五”期間比“十一五”期間增長(zhǎng)139%，遠(yuǎn)高于科研單位25%的增長(zhǎng)量。一批企業(yè)不斷加大品種權(quán)申請(qǐng)，2015年中種集團(tuán)品種權(quán)申請(qǐng)量達(dá)64件，占該企業(yè)16年來申請(qǐng)總量的一半以上；金色農(nóng)華品種權(quán)申請(qǐng)量達(dá)62件。所以企業(yè)成為育種研發(fā)的主體，國(guó)有研發(fā)機(jī)構(gòu)將淡出商業(yè)化品種選育。

　　2.育種目標(biāo)從生物特性到兼顧商業(yè)特性

　　作物育種似乎已經(jīng)發(fā)生或正在發(fā)生三大轉(zhuǎn)變：從追求個(gè)體優(yōu)勢(shì)變?yōu)樽非笕后w優(yōu)勢(shì)，從追求高產(chǎn)量變?yōu)樽非蟾咝б?，從追求出品種到追求創(chuàng)新性狀。所以，育種目標(biāo)已不單純局限于作物的生物特性，還必須兼顧商業(yè)特性。

　　好品種不是育種家說好，不是經(jīng)營(yíng)者說好，不是品種審定部門說好，而是市場(chǎng)說好，市場(chǎng)“喜歡”?！笆袌?chǎng)喜歡”是最重要的育種目標(biāo)。市場(chǎng)喜歡可以細(xì)分為以下四個(gè)喜歡：即農(nóng)民喜歡、種子企業(yè)喜歡、加工企業(yè)喜歡、消費(fèi)者喜歡。農(nóng)民喜歡至少要滿足三點(diǎn)：產(chǎn)量高、抗性強(qiáng)、看相好；種子企業(yè)喜歡至少滿足兩點(diǎn)：制種容易，種子成本低；加工企業(yè)喜歡，也有兩點(diǎn)：商品產(chǎn)出率高，產(chǎn)品成本低；消費(fèi)者喜歡，主要是產(chǎn)品外觀好、內(nèi)質(zhì)好。

　　中國(guó)育種家存在的問題主要是只注重了作物生物性狀的改良，比如注重“產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)、抗性強(qiáng)”等，沒有注重“看相好、制種容易、商品性好”等商業(yè)特性，沒有完全滿足四個(gè)“喜歡”。所以，“產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)、抗性強(qiáng)、看相好、易制種、商品率高”是當(dāng)前正確的“育種思路”，育種目標(biāo)從單純的生物特性到兼顧商業(yè)特性。

　　3.育種技術(shù)和手段從傳統(tǒng)到現(xiàn)代

　　第一，育種技術(shù)精準(zhǔn)化。一是精準(zhǔn)化設(shè)計(jì)育種計(jì)劃；二是精準(zhǔn)化創(chuàng)造遺傳變異或改良生物性狀；三是精準(zhǔn)化獲得育種材料的基因型、表現(xiàn)型和環(huán)境型數(shù)據(jù)；四是精準(zhǔn)化鑒別和選擇有益的遺傳變異；五是精準(zhǔn)化確定新品種及其適應(yīng)區(qū)域；六是精準(zhǔn)化檢測(cè)種子質(zhì)量。

　　第二，育種勞作機(jī)械化。種業(yè)研發(fā)過去主要依靠人工勞作，而現(xiàn)在無論是實(shí)驗(yàn)室操作還是田間作業(yè)，都采用各種現(xiàn)代自動(dòng)化控制的分析儀器和機(jī)械設(shè)備。比如利用專用小區(qū)播種機(jī)、農(nóng)藝性狀自動(dòng)采集設(shè)備、收獲測(cè)產(chǎn)系統(tǒng)、自動(dòng)化考種系統(tǒng)等硬件裝備，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可追溯性，極大地提高育種實(shí)驗(yàn)規(guī)模和研發(fā)效率?？傊?，育種技術(shù)和手段從傳統(tǒng)到現(xiàn)代。

　　4.作物品種從稀缺到飽和

　　品種是種業(yè)公司的武器。按照中國(guó)種業(yè)新政已出臺(tái)和即將出臺(tái)的法規(guī)，特別是2016年1月1日實(shí)施的《種子法》，有充分的理由推斷，三年后品種蜂擁而現(xiàn)，徹底緩解品種稀缺的現(xiàn)狀，但品種急劇貶值，出現(xiàn)大品種的概率更低。

　　推斷作物品種數(shù)量激劇增多的理由是：第一，審定制度作了重大調(diào)整，增加試驗(yàn)渠道如聯(lián)合體試驗(yàn)，擴(kuò)大試驗(yàn)容量，縮短試驗(yàn)周期，修訂審定標(biāo)準(zhǔn)，都向增加品種的方向看齊。第二，綠色通道大門打開，等于為育繁推一體化企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)了登記制。第三，引種制度撕開了口子，相鄰省際“圍墻”基本推倒，省審品種至少等于半個(gè)國(guó)審品種。

　　大品種出現(xiàn)概率更低的原因是：第一，品種基數(shù)大了，優(yōu)秀的東西并沒有隨之增加。第二，政府支持的重點(diǎn)不在結(jié)果而是過程，諸如被證明行之有效的“品種后補(bǔ)助”政策不被推崇，現(xiàn)行的種業(yè)研發(fā)立項(xiàng)大多數(shù)不利于重大創(chuàng)新。第三，育種企業(yè)化的結(jié)果是追求快出品種，育種短平快，重大創(chuàng)新選題不會(huì)被放在重要位置。第四，育種家的首選目標(biāo)也是出品種，出大品種是次要目標(biāo)。這都導(dǎo)致耗時(shí)長(zhǎng)、見效慢、風(fēng)險(xiǎn)大的研究不會(huì)被放在重要位置，創(chuàng)新特別是原始創(chuàng)新只能是停留在口頭上。

　　這一浪潮的結(jié)果可能是育種家特別是高校、科研院所的育種家飽受挫傷，相當(dāng)一部分人忍痛退出作物育種領(lǐng)域，不遠(yuǎn)的將來，高校或許就根本沒有人從事作物育種研究，科研院所的育種家多數(shù)會(huì)轉(zhuǎn)行或退休，至少是育種隊(duì)伍嚴(yán)重萎縮，公司的育種隊(duì)伍參差不齊、青黃不接，多數(shù)公司育種團(tuán)隊(duì)是新兵多、老將少。最終的結(jié)果是作物育種出現(xiàn)一段時(shí)期的低谷，完成這一輪洗牌后，中國(guó)種業(yè)或許再進(jìn)入一個(gè)新階段，對(duì)品種的追求是質(zhì)量而不是數(shù)量。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)

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