國內(nèi)鋰電池隔膜市場(chǎng)格局解析

　　“高端靠進(jìn)口”亟須打破———國內(nèi)鋰電池隔膜市場(chǎng)格局解析

　　國家統(tǒng)計(jì)局近日通報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，今年1~6月，全國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量已達(dá)28.5萬輛，同比增長(zhǎng)達(dá)88.7%。鋰電池隔膜作為新能源汽車的核心部件之一，1GWH電池對(duì)應(yīng)消耗的隔膜需求大約為2000萬平方米，因此，新能源汽車及動(dòng)力電池市場(chǎng)的爆發(fā)，將進(jìn)一步打開鋰電隔膜行業(yè)未來的市場(chǎng)空間，這也吸引了滄州明珠、勝利精密、中材科技、國軒高科等上市公司不斷加大鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)的布局。

　　今年以來，我國對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的要求趨嚴(yán)，電池企業(yè)隨之對(duì)上游材料的品質(zhì)要求也越來越高。作為電池4大關(guān)鍵材料中技術(shù)壁壘最高的隔膜，能否做到品質(zhì)過關(guān)、產(chǎn)能穩(wěn)定、批量供貨，直接影響電池的生產(chǎn)品質(zhì)，也直接關(guān)系到企業(yè)在市場(chǎng)中是否能獲得認(rèn)同。

　　行業(yè)現(xiàn)狀

　　產(chǎn)能或超25億平方米 中低端產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)

　　在鋰電池的結(jié)構(gòu)中，電池隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一，也是技術(shù)壁壘最高的一種高附加值材料，約占鋰電池成本的20％~30％。隔膜的好壞決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。

　　電池隔膜行業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)兩種態(tài)勢(shì)，一種是傾向于更加輕薄的消費(fèi)類鋰電池隔膜，主要針對(duì)手機(jī)、筆記本電腦以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等分布式應(yīng)用架構(gòu)體系，提升鋰電池的容量和便攜性；另一種是傾向于使用厚膜或者多層復(fù)合隔膜的動(dòng)力電池類隔膜，主要針對(duì)電動(dòng)汽車、大規(guī)模儲(chǔ)能電站等大型動(dòng)力類應(yīng)用，要求能量輸出和功率特性較好，對(duì)安全性要求苛刻，能夠兼顧鋰電池的容量和安全性能。

　　從行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)來看，截至2015年底，國內(nèi)電池隔膜的總需求量大約為9億平方米，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到6.28億平方米。其中，濕法隔膜產(chǎn)量為2.38億平方米，同比增長(zhǎng)90.5%，濕法涂覆隔膜產(chǎn)量占濕法隔膜的65%。預(yù)計(jì)到2016年底，我國鋰電池隔膜材料的總產(chǎn)能將會(huì)超過25億平方米。

　　產(chǎn)值增幅低于產(chǎn)量增幅，是鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展的一個(gè)特點(diǎn)。產(chǎn)值增幅低于產(chǎn)量增幅的主要原因是，隨著鋰電池隔膜逐步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)量的逐步增加，隔膜產(chǎn)品單價(jià)將逐步呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，從而導(dǎo)致整個(gè)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模增幅出現(xiàn)一定程度的下滑。因此，業(yè)內(nèi)專家表示，預(yù)計(jì)未來3年，國內(nèi)隔膜產(chǎn)品的平均單價(jià)將保持3%~5%的遞減趨勢(shì)。不過，產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，仍然會(huì)帶動(dòng)我國隔膜的市場(chǎng)規(guī)模保持較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　從產(chǎn)品市場(chǎng)層次分布來看，目前，國內(nèi)中低端市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)基本認(rèn)可了國產(chǎn)隔膜產(chǎn)品，部分市場(chǎng)由進(jìn)口產(chǎn)品替代為國產(chǎn)產(chǎn)品，同時(shí)，少量國產(chǎn)隔膜產(chǎn)品已經(jīng)打入高端市場(chǎng)領(lǐng)域，進(jìn)口產(chǎn)品隨著國產(chǎn)隔膜質(zhì)量和用量的提升，其價(jià)格有了大幅度的降低。高端動(dòng)力鋰電池隔膜目前仍然供不應(yīng)求。盡管高端隔膜產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的質(zhì)量差距在縮小，但差距仍然比較大，進(jìn)口依賴嚴(yán)重。

　　從技術(shù)更迭與企業(yè)動(dòng)態(tài)來看，隨著電動(dòng)汽車在各國的推廣和普及，高性能鋰離子電池隔膜尤其是濕法隔膜的需求量將會(huì)更加快速地增長(zhǎng)。鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)需要時(shí)刻關(guān)注隔膜生產(chǎn)工藝技術(shù)與材料的研究成果。目前，國內(nèi)鋰電池隔膜生產(chǎn)商主要采用干法單向拉伸和濕法工藝，材料為聚烯烴的PP和PE材料，但更多的工藝技術(shù)、更多的隔膜材料仍然在不斷的研究和試驗(yàn)之中，隔膜企業(yè)要時(shí)刻關(guān)注這些技術(shù)研究的進(jìn)展。專家表示，生產(chǎn)企業(yè)在投資生產(chǎn)線的時(shí)候，要有遠(yuǎn)見，不要一步到位，否則容易出現(xiàn)生產(chǎn)線剛落成，生產(chǎn)工藝就被淘汰的尷尬現(xiàn)象。

　　技術(shù)壁壘

　　基體材料研發(fā)不足 工藝設(shè)備有待提升

　　高額的利潤讓國內(nèi)企業(yè)積極嘗試研究鋰電池隔膜，但該產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展仍舊舉步維艱。究其原因，是國產(chǎn)工藝尚未突破關(guān)鍵技術(shù)壁壘。

　　對(duì)此，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)孫冬泉表示，以濕法工藝為例，電池隔膜技術(shù)落后主要體現(xiàn)在3個(gè)方面。

　　一是先進(jìn)隔膜制備工藝的知識(shí)產(chǎn)權(quán)基本被美國、韓國、德國和日本等少數(shù)國家壟斷，我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)匱乏，現(xiàn)有技術(shù)會(huì)造成不同程度的環(huán)境污染。電池隔膜濕法工藝需要添加有機(jī)溶劑，在隔膜用微孔膜制造過程中，可以在溶劑萃取前進(jìn)行單向或雙向拉伸，萃取后進(jìn)行定型處理并收卷成膜，也可以在萃取后進(jìn)行拉伸。用這種方法生產(chǎn)的超高分子量聚乙烯微孔膜具有良好的機(jī)械性能。與干法工藝相比，濕法制膜過程相對(duì)容易調(diào)控，可以較好地控制孔徑、孔徑分布和孔隙率。但制備過程中需要大量的溶劑，容易造成環(huán)境污染。

　　二是國內(nèi)企業(yè)對(duì)生產(chǎn)隔膜用的上游原材料的研究不夠深入，配方研究欠缺系統(tǒng)性，生產(chǎn)出的隔膜一致性、均勻性等比較差，合格率偏低，量產(chǎn)化難以實(shí)現(xiàn)。我國濕法隔膜行業(yè)發(fā)展道路艱辛的最主要問題是基體原材料研發(fā)能力不足。生產(chǎn)隔膜所采用基體材料對(duì)隔膜力學(xué)性能以及與電解液的浸潤度等重要指標(biāo)有直接的關(guān)系。濕法工藝生產(chǎn)隔膜產(chǎn)品的基體材料包括聚丙烯、聚乙烯材料及添加劑的制備和改性技術(shù)。國際主要隔膜供應(yīng)商日本旭化成和東燃化學(xué)以及美國Celgard集團(tuán)等巨頭都擁有自己的高分子實(shí)驗(yàn)室，可以獨(dú)立生產(chǎn)部分聚丙烯、聚乙烯材料。對(duì)比而言，我國鋰電池企業(yè)所采用的基體材料基本都是通過外購，自身研發(fā)實(shí)力不強(qiáng)。

　　在基體材料方面，盡管我國主要依賴進(jìn)口，但供給相對(duì)充足，量并不是現(xiàn)階段影響濕法隔膜行業(yè)發(fā)展的主要因素，從行業(yè)發(fā)展的持續(xù)創(chuàng)新能力來看，只有具備基體材料研發(fā)和生產(chǎn)能力，我國隔膜企業(yè)才能充當(dāng)世界隔膜產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者。以日本東燃化學(xué)為例，與美孚化工合作后，東燃化學(xué)采用美孚化工研發(fā)的高熔點(diǎn)聚乙烯材料，推出了熔點(diǎn)高達(dá)170℃~180℃的濕法PE鋰電池隔膜。采用特殊處理的基體材料，極大地提高了隔膜的性能，滿足了鋰電池特殊用途，也使東燃化學(xué)在美國市場(chǎng)的份額增加了38%。

　　三是隔膜的制造工藝對(duì)設(shè)備要求苛刻，設(shè)備運(yùn)行和控制精度比較差會(huì)直接影響到產(chǎn)品的性能，國產(chǎn)設(shè)備一般難以滿足需求，但進(jìn)口設(shè)備價(jià)格相對(duì)較高，因此隔膜的產(chǎn)業(yè)化受到一定程度的設(shè)備限制。生產(chǎn)過程精密控制能力不足導(dǎo)致產(chǎn)品一致性指標(biāo)較差也是影響濕法隔膜行業(yè)發(fā)展的主要原因。鑒于隔膜產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品均一性的嚴(yán)格要求，加強(qiáng)生產(chǎn)過程精密控制同樣刻不容緩。

　　企業(yè)動(dòng)態(tài)

　　多數(shù)企業(yè)密集開工 產(chǎn)值利潤預(yù)期良好

　　2億平方米生產(chǎn)線投入建設(shè)

　　企業(yè)名稱：中材科技股份有限公司

　　中材科技現(xiàn)有鋰電池隔膜產(chǎn)能約為2000萬平方米，技術(shù)為濕法雙向同步拉伸技術(shù)，已實(shí)現(xiàn)對(duì)比亞迪、ATL、億緯鋰能等客戶的小批量供貨，產(chǎn)品優(yōu)良率約為40%，單線單月優(yōu)良率最好達(dá)到60%以上。2016年，公司擬建2億平方米產(chǎn)線，1.2億平方米預(yù)計(jì)2016年底投產(chǎn)；0.8億平方米預(yù)計(jì)2017年底投產(chǎn)。公司產(chǎn)品目前良率較低的原因?yàn)樵O(shè)備落后，新建生產(chǎn)線均采用進(jìn)口裝備，預(yù)計(jì)將帶來良率的顯著提升。

　　23條生產(chǎn)線將陸續(xù)開工

　　企業(yè)名稱：合肥星源新能源材料有限公司

　　今年上半年，公司投資30億元，新建6條高性能鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線、12條多功能陶瓷涂覆隔膜生產(chǎn)線以及5條聚合物涂覆生產(chǎn)線。一期項(xiàng)目將于2016年8月陸續(xù)投產(chǎn)，項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)8000萬平米濕法鋰電隔膜的產(chǎn)能擴(kuò)充。待項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5億平方米的高性能動(dòng)力鋰離子電池濕法隔膜、涂覆隔膜，年產(chǎn)值有望到達(dá)50億元。

　　1320萬平方米項(xiàng)目終止

　　企業(yè)名稱：陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司

　　日前，陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱為必康股份）第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施超額募集資金投資的“年產(chǎn)1320萬平方米鋰電池隔膜項(xiàng)目”，并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。對(duì)此，必康股份相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，公司現(xiàn)有鋰電池隔膜生產(chǎn)技術(shù)有待進(jìn)一步改進(jìn)、完善，目前尚未正常生產(chǎn)、銷售，終止鋰電池隔膜項(xiàng)目為階段性舉措。（本報(bào)記者 康佳媛）

　　轉(zhuǎn)自：中國紡織報(bào)

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