過(guò)去這一年,在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力和消費(fèi)需求放緩等多重因素影響下,中國(guó)乳業(yè)乃至全球乳業(yè)都呈現(xiàn)出供給壓力加大、增速放緩的趨勢(shì)。在全球乳業(yè)格局中,中國(guó)乳業(yè)正在深度融入世界,國(guó)際乳業(yè)也在深化中國(guó)布局,彼此交融互見(jiàn),相互影響的廣度、深度也在不斷發(fā)展。從中國(guó)乳業(yè)基本面看,一方面中國(guó)經(jīng)濟(jì)的下行壓力以及消費(fèi)增速放緩的趨勢(shì)還將在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù);另一方面受新興城鎮(zhèn)化、放開(kāi)二孩等政策的影響,乳制品的供給整體保持放量,這些國(guó)內(nèi)外的綜合因素導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈、復(fù)雜的格局。
8月19—21日,中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)第二十二次年會(huì)暨第十六次乳品技術(shù)精品展示會(huì)在廣州舉行。在大會(huì)同期舉辦的“國(guó)際乳品企業(yè)品牌建設(shè)與發(fā)展論壇”上,來(lái)自澳大利亞、法國(guó)、新西蘭等乳業(yè)強(qiáng)國(guó)的代表以及工信部、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局的領(lǐng)導(dǎo)和伊利、光明、蒙牛等企業(yè)代表對(duì)中國(guó)乳業(yè)未來(lái)發(fā)展發(fā)表了各自觀點(diǎn)與思考。
中國(guó)乳業(yè)深度融入世界 國(guó)際乳業(yè)深化中國(guó)布局
過(guò)去10年,全球乳制品行業(yè)都在經(jīng)歷重大的重組,乳制品價(jià)格近來(lái)出現(xiàn)下滑。澳大利亞駐華大使安思捷表示,雖然面臨諸多挑戰(zhàn),但是全球乳制品行業(yè)仍在努力應(yīng)對(duì),以中國(guó)為中心的亞洲乳制品行業(yè)快速發(fā)展,包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲國(guó)家都在通過(guò)創(chuàng)新方式來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),包括電子商務(wù)等給行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。
中澳兩國(guó)乳制品行業(yè)合作取得了雙贏互惠的成果,其中包括每年的獎(jiǎng)學(xué)金培訓(xùn)計(jì)劃以及行業(yè)校友聯(lián)誼活動(dòng)。安思捷表示,中澳兩國(guó)簽署自由貿(mào)易協(xié)定為雙方合作增加了積極的元素。不久前,內(nèi)蒙古一家著名的中國(guó)企業(yè)成功收購(gòu)了澳大利亞一家乳制品公司,這樣的合作把中國(guó)的巨大市場(chǎng)和澳大利亞先進(jìn)的乳制品技術(shù)結(jié)合在一起。澳大利亞有著令人稱(chēng)道的食品安全和質(zhì)量保障體系,澳洲政府會(huì)盡量簡(jiǎn)化程序,讓澳大利亞乳制品能夠更好、更快捷地送到中國(guó)消費(fèi)者的手中。今后,中澳兩國(guó)乳制品行業(yè)將共同投資乳制品研發(fā),利用兩國(guó)貿(mào)易互補(bǔ)關(guān)系,促進(jìn)兩國(guó)乳制品行業(yè)更好合作。
新西蘭駐華大使麥康年以一口流利的漢語(yǔ)在論壇發(fā)表演講。盡管全球乳業(yè)市場(chǎng)低迷,但他大膽預(yù)測(cè),全球人均乳制品消費(fèi)未來(lái)10年將增長(zhǎng)20%。
新西蘭是中國(guó)第一大乳制品進(jìn)口國(guó),中國(guó)也是新西蘭最大的乳制品出口市場(chǎng),占新西蘭乳制品出口總量的20%。盡管新西蘭乳制品產(chǎn)量?jī)H占世界總產(chǎn)量的2%,但乳制品出口位居世界第一,占跨境貿(mào)易額的30%,新西蘭乳制品年產(chǎn)量的95%以上用于出口,遠(yuǎn)銷(xiāo)150多個(gè)國(guó)家。乳制品出口對(duì)新西蘭的重要性不容小覷,占全國(guó)商品出口量的30%。
麥康年介紹,中國(guó)在新西蘭牧場(chǎng)和乳制品加工業(yè)的投資日益增加。在政府層面,兩國(guó)在食品安全、水質(zhì)研究、動(dòng)物健康、牧場(chǎng)改良與溫室氣體等方面開(kāi)展了科技交流。
“全世界的奶農(nóng)都在經(jīng)歷一個(gè)困難時(shí)期,由于乳品出口國(guó)供應(yīng)過(guò)剩,進(jìn)口國(guó)需求減弱,全球乳品價(jià)格低迷,國(guó)際乳價(jià)恢復(fù)還需要一段時(shí)間?!丙溈的陿?lè)觀地表示,雖然市場(chǎng)恢復(fù)為時(shí)尚早,但乳制品需求從長(zhǎng)期來(lái)看還是增長(zhǎng)的,全球人均乳制品消費(fèi)未來(lái)10年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)20%,因此,新西蘭、中國(guó)以及全球乳制品行業(yè)對(duì)未來(lái)要保持積極的態(tài)度。
法國(guó)是中國(guó)重要的乳制品貿(mào)易伙伴,這次法國(guó)派出龐大的代表團(tuán)參加乳品技術(shù)精品展示會(huì)和年會(huì)。法國(guó)駐華公使孟森介紹,法國(guó)每年生乳產(chǎn)量達(dá)到250億升,法國(guó)是歐盟第二大乳制品國(guó),也是全球第七大乳制品國(guó)。法國(guó)有3000多家乳制品企業(yè),其中5家位居全球25大乳制品集團(tuán)之列。法國(guó)乳清粉占中國(guó)市場(chǎng)的18%,是中國(guó)第二大乳清粉供應(yīng)國(guó)。同時(shí),法國(guó)嬰兒奶粉也在中國(guó)市場(chǎng)占有非常大的份額。
孟森驕傲地表示,法國(guó)乳制品生產(chǎn)有三大特點(diǎn),第一是優(yōu)質(zhì),第二是食品安全,第三是可持續(xù)發(fā)展。法國(guó)乳清粉非常純凈,主要來(lái)自于奶酪。法國(guó)和歐盟監(jiān)管當(dāng)局對(duì)乳制品食品安全有非常嚴(yán)格的法規(guī)要求,法國(guó)乳制品實(shí)現(xiàn)了從生產(chǎn)到加工、銷(xiāo)售全鏈條無(wú)漏洞的全程監(jiān)管??沙掷m(xù)發(fā)展的特點(diǎn)體現(xiàn)在法國(guó)的飼養(yǎng)模式上,法國(guó)的奶牛場(chǎng)基本上都是家族式,員工較少,飼養(yǎng)的奶牛相對(duì)較少,平均每個(gè)奶牛場(chǎng)奶牛在60頭左右,飼料以農(nóng)場(chǎng)本地生產(chǎn)的牧草為主??沙掷m(xù)發(fā)展還體現(xiàn)在法國(guó)先進(jìn)的基因育種技術(shù)。另外,法國(guó)的質(zhì)量?jī)?yōu)先政策不允許濫用抗生素。
孟森說(shuō),中國(guó)是一個(gè)乳制品生產(chǎn)大國(guó),同時(shí)也是一個(gè)乳制品進(jìn)口大國(guó)。中國(guó)從法國(guó)進(jìn)口乳清粉已有20多年,兩國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)建立起相互信任的合作伙伴關(guān)系。最近中國(guó)一家企業(yè)在法國(guó)設(shè)立了第一家嬰幼兒奶粉生產(chǎn)廠,將向中國(guó)供應(yīng)嬰幼兒奶粉。
調(diào)結(jié)構(gòu)降成本破困局 強(qiáng)化食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控
工業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司司長(zhǎng)高延敏指出,近三年國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量基本維持在2700萬(wàn)噸左右,增和減變化都在5%以?xún)?nèi),總體來(lái)說(shuō)市場(chǎng)消費(fèi)量和需求量變化不大。近來(lái)國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng),乳制品生產(chǎn)成本高于國(guó)外企業(yè),乳企、奶農(nóng)面臨多重壓力。
如何促進(jìn)消費(fèi)需求不斷提高?高延敏希望乳企想一些辦法,首先利用微信等多種媒體宣傳乳業(yè)健康食品。第二要調(diào)整原料結(jié)構(gòu)。減少價(jià)格較高、質(zhì)量一般的原奶,同時(shí)增加一些具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)優(yōu)的原奶?!皩?shí)際上原料奶也有結(jié)構(gòu)問(wèn)題,看起來(lái)好像數(shù)量多,真正品質(zhì)好、尤其有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的還是有缺口?!钡谌岣咂髽I(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力,降低成本。第四要通過(guò)集中飼養(yǎng)、規(guī)?;B(yǎng)殖等降低國(guó)內(nèi)原料奶的價(jià)格。第五要適當(dāng)減少進(jìn)口量。第六要增加乳制品品種,比如針對(duì)不同的消費(fèi)群體,增加奶酪等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比較缺少的品種。第七要穩(wěn)定提升乳制品品質(zhì)。第八要培養(yǎng)消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)可度、忠誠(chéng)度。第九希望媒體加大對(duì)乳制品正面宣傳的力度,讓消費(fèi)者更多地了解乳制品在質(zhì)量、管理、裝備等方面的進(jìn)步。
乳制品行業(yè)作為食品行業(yè)中監(jiān)管最嚴(yán)的行業(yè),承載著引導(dǎo)食品工業(yè)突破食品安全風(fēng)險(xiǎn)的先鋒責(zé)任,引導(dǎo)著食品行業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)管的方向。目前,我國(guó)乳制品生產(chǎn)企業(yè)一共有744家,其中規(guī)模以上企業(yè)623家,嬰幼兒配方企業(yè)103家。
國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局食品監(jiān)管一司司長(zhǎng)張靖介紹,近年來(lái),國(guó)家食藥監(jiān)總局一是先后制定了《食品召回管理辦法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查管理辦法》《嬰幼兒配方乳粉管理辦法》《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)追溯信息技術(shù)規(guī)范》等多個(gè)規(guī)章制度,下一步還將制定《食品安全法實(shí)施條例》《食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理辦法》以及相關(guān)的配套文件、規(guī)章制度。二是逐步加大監(jiān)督抽檢力度,2016年上半年,共抽檢乳制品一萬(wàn)多批次,合格率達(dá)到99.71%,創(chuàng)下新高。三是開(kāi)展食品安全生產(chǎn)規(guī)范體系檢查,從2014年起,國(guó)家食藥監(jiān)總局對(duì)所有檢出不合格產(chǎn)品的嬰幼兒配方乳品企業(yè)進(jìn)行食品安全審計(jì)。從今年開(kāi)始正式確定為體系檢查。2016年國(guó)家食藥監(jiān)總局要求用三年時(shí)間對(duì)所有的乳制品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行覆蓋性的體系性檢查,截止到目前已經(jīng)對(duì)45家企業(yè)展開(kāi)了49次體系檢查,相關(guān)省局也對(duì)其中29家企業(yè)采取了停產(chǎn)、整改措施。四是堅(jiān)持公開(kāi)作為常態(tài)、不公開(kāi)為例外的原則加大監(jiān)管信息的公開(kāi)力度,包括監(jiān)督抽檢以及組織信息,體系檢查信息,案件查處信息,發(fā)布消費(fèi)指示、消費(fèi)提醒來(lái)正確地引導(dǎo)消費(fèi)。
張靖提出四項(xiàng)建議,第一要加強(qiáng)企業(yè)管理,嚴(yán)格生產(chǎn)規(guī)范?!澳壳按蟛糠制髽I(yè)的廠房硬件設(shè)備都很好,有的甚至比國(guó)外先進(jìn),但是企業(yè)的管理能力、研發(fā)能力等軟實(shí)力沒(méi)有跟上。要通過(guò)對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)記錄等方式來(lái)切實(shí)實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的規(guī)范管理和可追溯,切實(shí)把責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位、每一名員工?!?/br>
第二要加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控。隨著公眾對(duì)食品安全的關(guān)注越來(lái)越多,食品貿(mào)易全球化形勢(shì)越來(lái)越普及,我國(guó)乳品行業(yè)在不斷發(fā)展的同時(shí),也越來(lái)越受到國(guó)際市場(chǎng)的關(guān)注和影響。一些企業(yè)走出去,在國(guó)外投資建廠,收購(gòu)?fù)鈬?guó)企業(yè),與國(guó)外研發(fā)機(jī)構(gòu)合作等,但要讓中國(guó)乳制品特別是嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品走出去,讓國(guó)際認(rèn)可、成為中國(guó)食品安全的代表還有很長(zhǎng)的路要走。乳企不僅要關(guān)注食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目,還要用國(guó)際最先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定來(lái)嚴(yán)格要求自己,進(jìn)一步提高質(zhì)量安全保障能力和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。根據(jù)國(guó)內(nèi)外食品安全信息、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等情況,企業(yè)要防控生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)因素,落實(shí)防范措施,構(gòu)建安全健康的乳制品產(chǎn)業(yè)。
第三要認(rèn)真對(duì)待監(jiān)督檢查,乳制品企業(yè)由事后危機(jī)處理向事前風(fēng)險(xiǎn)防范轉(zhuǎn)變。下一步國(guó)家食藥監(jiān)總局將加大監(jiān)督檢查力度。
第四要做好嬰幼兒配方乳粉配方注冊(cè)工作,國(guó)家食藥監(jiān)總局頒布了《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》,將于10月1號(hào)實(shí)施,《辦法》旨在督促企業(yè)科學(xué)研發(fā)設(shè)計(jì)配方,提高嬰幼兒配方生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和檢驗(yàn)?zāi)芰?,通過(guò)限制企業(yè)配方數(shù)量和規(guī)范標(biāo)簽標(biāo)識(shí),減少企業(yè)惡意競(jìng)爭(zhēng)和亂宣傳、亂標(biāo)注的現(xiàn)象,進(jìn)一步提高品牌集中度,樹(shù)立優(yōu)質(zhì)的國(guó)產(chǎn)品牌,讓群眾明白消費(fèi),促進(jìn)我國(guó)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全水平的提升和行業(yè)的健康發(fā)展。
練好內(nèi)功做好布局營(yíng)造環(huán)境 中國(guó)乳業(yè)突圍要內(nèi)外兼修
伊利以超過(guò)600億元營(yíng)業(yè)收入躍升全球乳業(yè)八強(qiáng),創(chuàng)下中國(guó)乃至亞洲乳業(yè)最高名次紀(jì)錄。面對(duì)乳業(yè)發(fā)展的新形勢(shì),內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行總裁張劍秋認(rèn)為,中國(guó)乳業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)不暢新形勢(shì)下的突圍之路應(yīng)該把握練好內(nèi)功、做好布局和營(yíng)造環(huán)境三項(xiàng)重點(diǎn)工作。
第一,企業(yè)要扎實(shí)打牢奶源,創(chuàng)新和品質(zhì)的基本功。歷次世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期都證明,企業(yè)唯有固穩(wěn)強(qiáng)基才能尋找到內(nèi)生動(dòng)力,為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇做好準(zhǔn)備。中國(guó)乳業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展道路上,只有努力抓好奶源建設(shè),創(chuàng)新研發(fā)和質(zhì)量管理三個(gè)方面重點(diǎn)工作,才能增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
奶源建設(shè)。原奶質(zhì)量是贏得消費(fèi)信心的基石,乳企要大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化牧場(chǎng)建設(shè),不斷提升原奶質(zhì)量管理水平。只有中國(guó)的原奶各項(xiàng)指標(biāo)全面提升,比肩甚至超越國(guó)際水準(zhǔn),才能真正從產(chǎn)業(yè)鏈上游,解決消費(fèi)者期待的一杯高品質(zhì)牛奶的問(wèn)題。
創(chuàng)新研發(fā)。面對(duì)消費(fèi)升級(jí),深度洞察消費(fèi)者需求,研發(fā)和推出更多高附加值、高科技含量的功能性乳制品,是乳業(yè)創(chuàng)新重要課題。以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的創(chuàng)新,才能創(chuàng)造真正的乳業(yè)藍(lán)海,做大乳品消費(fèi)市場(chǎng)的蛋糕。而要解決這一問(wèn)題,大數(shù)據(jù)是乳業(yè)創(chuàng)新的重要支撐,互聯(lián)網(wǎng)思維的創(chuàng)新正在主導(dǎo)乳業(yè)未來(lái)的發(fā)展。
質(zhì)量管理。品質(zhì)直接關(guān)系乳業(yè)消費(fèi)信心,我國(guó)乳品企業(yè)質(zhì)量管理管控面臨產(chǎn)業(yè)鏈跨越國(guó)境、不同國(guó)家利益難以協(xié)同等新問(wèn)題,因此中國(guó)乳業(yè)要做的絕不僅僅是與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的全面接軌,而是在參照國(guó)際質(zhì)量管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),立足國(guó)情,聚焦全球最優(yōu)品質(zhì),建立比肩甚至高于國(guó)際水準(zhǔn)的全新質(zhì)量管理體系和模式。
第二,積極推動(dòng)“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、降成本、補(bǔ)短板”。
張劍秋表示,對(duì)于融入全球的中國(guó)乳業(yè)來(lái)說(shuō),面對(duì)世界乳業(yè)供需矛盾突顯、市場(chǎng)增速放緩等趨勢(shì),一定要做好戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)布局。
提高標(biāo)準(zhǔn),淘汰落后產(chǎn)能,提升行業(yè)的集中度。今年3—6月,全國(guó)乳制品產(chǎn)量環(huán)比增幅超過(guò)11%,品牌眾多、產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為行業(yè)一個(gè)突出問(wèn)題。這需要國(guó)家從政策層面提高行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻,推動(dòng)產(chǎn)能有效下降,并抑制新增無(wú)效產(chǎn)能。國(guó)家出臺(tái)的奶粉配方注冊(cè)制就是一個(gè)重要舉措,相信隨著政策的落地,必將有助于推動(dòng)行業(yè)洗牌,重塑行業(yè)發(fā)展的新格局。
加大宣傳力度,拉動(dòng)內(nèi)需,降低庫(kù)存,擴(kuò)大市場(chǎng)。雖然市場(chǎng)消費(fèi)增速放緩,但實(shí)際上中國(guó)人均乳制品的消費(fèi)水平依然較低,年人均消費(fèi)還會(huì)繼續(xù)加大,中國(guó)乳品市場(chǎng)還有更加廣闊的市場(chǎng)空間,因此要把握這一市場(chǎng)機(jī)遇,研發(fā)并推出能夠開(kāi)拓市場(chǎng)、引導(dǎo)消費(fèi)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,通過(guò)正面宣傳和引導(dǎo),把潛在市場(chǎng)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求,用增加消費(fèi)來(lái)去庫(kù)存。
降低產(chǎn)業(yè)鏈融資成本,拓展企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展空間。金融對(duì)乳業(yè)的支撐作用越來(lái)越顯著,產(chǎn)業(yè)鏈上下游面臨融資難等問(wèn)題,幫助產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴有效降低融資成本,是支持乳業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。
找準(zhǔn)差距,補(bǔ)齊短板,實(shí)現(xiàn)與國(guó)際乳業(yè)的無(wú)縫對(duì)接。在國(guó)際交往與合作中,歐洲、美洲、大洋洲等乳業(yè)發(fā)達(dá)板塊都有很多值得國(guó)內(nèi)乳業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒之處。其全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)信息化程度較高,有著豐富的跨國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),中國(guó)乳業(yè)需要對(duì)這些經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行認(rèn)真了解、辨別和吸收。同時(shí)立足于中國(guó)乳業(yè)的實(shí)際情況,在推進(jìn)國(guó)際化過(guò)程中,不斷提升創(chuàng)新才能真正增強(qiáng)整個(gè)行業(yè)的國(guó)際話(huà)語(yǔ)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力。
第三,共同營(yíng)造良好和諧的乳業(yè)發(fā)展環(huán)境。
張劍秋強(qiáng)調(diào),中國(guó)乳業(yè)做大做強(qiáng),要營(yíng)造良好的和諧發(fā)展環(huán)境。一方面要強(qiáng)化企業(yè)間的協(xié)同合作,避免惡性競(jìng)爭(zhēng),建立多層次、多元化溝通渠道。消費(fèi)者對(duì)中國(guó)乳業(yè)建立的信心來(lái)之不易,惡性競(jìng)爭(zhēng)最終傷害的是中國(guó)乳業(yè)的成長(zhǎng)。行業(yè)不同主體應(yīng)建立多層次、多元化溝通渠道,互學(xué)互鑒,共同推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。另一方面要善于從可持續(xù)發(fā)展的高度強(qiáng)化與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴合作。在行業(yè)下行壓力加大的特殊時(shí)期,乳企更應(yīng)該對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的合作企業(yè)給予資金、技術(shù)以及政策等扶持。行業(yè)繁榮勝于個(gè)體輝煌,每家企業(yè)都有責(zé)任,在實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展的同時(shí),帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈伙伴互利共贏。
轉(zhuǎn)自:中國(guó)食品報(bào)
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