競爭加劇，煤炭運輸格局悄然生變

　　與往年一樣，今年春節(jié)素有“煤河”之稱的大秦線上依然是一派繁忙景象。由于春運期間行車密度大，加之線上多為橋梁和隧道，守護大秦線的鐵路員工對軌道要求格外嚴苛。作為一條運煤專線，大秦線雖無客運任務，但其煤炭運輸卻關系著全國六大電網的正常運轉，保障著數億人春節(jié)期間的用電需要。

　　而對于大秦線而言，其目前面臨的壓力還遠不止于此。在行業(yè)低迷、去產能持續(xù)推進的大背景下，我國煤炭產能、港口和鐵路運力均出現過剩且短期難以改變的情況。而伴著這一情況的凸顯，我國運煤通道貨源競爭越發(fā)激烈，煤炭運輸格局呈現新變化，大秦線、朔黃線、蒙冀線“三足鼎立”之勢漸成氣候。

　　供給較為寬松

　　長期以來，煤炭作為我國的基礎能源和重要的工業(yè)原料，在經濟發(fā)展中扮演著不可或缺的重要角色，在有力地保障我國經濟持續(xù)高速發(fā)展的同時，也維系著國民經濟的安全。我國還是世界最大的煤炭生產國與消費國，去年，煤炭占我國一次能源消費總量的比重達64.5%。

　　“三西”（山西、陜西、內蒙古西部）及寧東地區(qū)一直是我國煤炭調出最主要和最集中的地區(qū)。尤其是“三西”西區(qū)，其煤炭探明保有儲量5501億多噸，占全國煤炭探明保有儲量的55%，是我國煤炭重要的產區(qū)和煤炭供應及出口基地。作為是我國煤炭的主要調出區(qū)，“三西”地區(qū)所生產的煤炭除了本地區(qū)消費外，約有2/3供應各個缺煤省（區(qū)、市），尤其是集中在華東、華南的用煤大戶。這種“煤炭主要產地在北方，主要消費在華東和華南地區(qū)，用煤大戶是沿海電廠”的經濟布局，既決定了我國能源運輸“西煤東調”、“北煤南運”的主要特征，也使得連接煤炭產地與消費地的北煤南運通道在國民經濟發(fā)展中具有舉足輕重的重要作用。

　　據了解，我國的主要鐵路運煤通道基本上都集中在“三西”煤外運通道、出關運煤通道和向華東地區(qū)調運煤炭的鐵路運輸通道。據統(tǒng)計，2016年，大秦線完成貨物運量3.51億噸，同比減少4574萬噸；朔黃線完成貨物運量2.72億噸，同比減少5475萬噸。蒙冀鐵路在2015年底開通運營，2016年完成吞吐量2945萬噸。

　　也正緣于此，我國沿海地區(qū)煤炭市場運行情況成為了我國煤炭經濟發(fā)展的晴雨表和風向標。據了解，2016年，我國沿海地區(qū)煤炭市場運行保持供給寬松的格局。數據顯示，2016年煤炭生產數量呈現9.4%的下降；港口平倉價先抑后揚，發(fā)熱量5500大卡市場動力煤從去年初的360元/噸上漲到去年11月上旬的760元/噸；到年底，煤價又下跌至615元/噸。

　　考慮到今年初港口市場煤交易價格出現小幅下跌，有市場人士預計，今春煤價走勢不樂觀，或將保持低位運行，這將造成中小煤企惜售，貿易商發(fā)煤價格倒掛，從而導致到港煤炭資源不足。而來自市場方面的調查顯示，目前我國煤炭生產、營銷各環(huán)節(jié)的庫存均不高。

　　對于煤炭生產企業(yè)而言，持續(xù)控制產能、壓縮產量依然是今年工作的主題。依據國家能源局近日發(fā)布的《2017年能源工作指導意見》，今年我國將繼續(xù)運用市場化、法治化手段化解煤炭產能過剩，力爭關閉落后煤礦500處以上，退出產能5000萬噸左右。而這勢必將對我國沿海煤炭市場供給形成一定的抑制作用。

　　需求增量有限

　　與趨向收緊的供給端相比，未來我國煤炭需求端繼續(xù)保持增長的態(tài)勢則較為明朗。

　　2016年，我國沿海地區(qū)煤炭需求保持增加態(tài)勢，對北方港口煤炭拉運量增加了1700萬噸；運煤鐵路方面，大秦線同比上一年減少了4574萬噸，朔黃線同比上一年增加發(fā)運量5475萬噸，蒙冀線運量也保持增勢。

　　據統(tǒng)計，2016年，我國東南沿海七省一市從海上調進煤炭數量高達8.5億噸，同比增加7000萬噸。業(yè)內人士預計，今年我國東南沿海地區(qū)煤炭需求在9.3億噸左右，增幅達8000萬噸左右。其中，有6.8億噸左右來自北方港口。

　　通過分析去年底和今年初的市場情況，有業(yè)內人士認為，今年煤炭市場需求將繼續(xù)被看好。今年是我國實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側結構性改革的深化之年，我國國民經濟運行保持在合理區(qū)間，積極因素逐漸積累，發(fā)展質量和效益不斷提高，煤炭需求將有所增加。尤其沿海地區(qū)，位于改革開放的前沿，經濟結構不斷優(yōu)化，更多積極變化顯現，煤炭需求將保持增勢。

　　不少業(yè)內人士表示，今年沿海煤炭運輸機遇多，有鐵路專線支持、進港煤車較多、港口資源較為豐富的秦皇島、黃驊港運輸形勢將趨好，吞吐量有望超過去年水平。尤其是秦皇島港，由于其在平抑煤價和平衡市場供需關系所起的作用較為突出，依靠國家政策傾斜以及鐵總的車流調整，以及部分優(yōu)質資源的回流，將促使秦港再現車船到港雙多的景象，預計今年秦港運輸形勢趨好，大秦線和秦皇島港煤炭運量將出現反彈。

　　市場人士預計，今年大秦線發(fā)運煤炭數量增幅將為3000萬~5000萬噸，能夠再次達到4億噸大關；而秦皇島港成為最大的受益港口，吞吐量將呈增加態(tài)勢，預計秦皇島港煤炭發(fā)運量將增加2000萬噸左右，達到1.8億噸。

　　對此，也有業(yè)內人士認為，當前的煤炭需求增長是有限的，由于我國經濟發(fā)展正處于經濟周期的探底階段、工業(yè)化中期向后期發(fā)展的過渡階段，房地產繼續(xù)保持低迷走勢，粗鋼、水泥、平板玻璃等主要耗煤產業(yè)均出現不同程度的產量下降，從而帶動煤炭需求總量繼續(xù)保持縮減趨勢。同時，港口、鐵路、船舶等物流行業(yè)煤炭運力需求也呈萎縮態(tài)勢，北方港口、鐵路運煤數量增量有限。

　　來自宏觀方面的數據顯示，2016年，全社會用電量同比增加5%，而火電發(fā)電量同比增長2.4%。有業(yè)內人士表示，今年沿海各省市經濟增速將持續(xù)保持低位，用電量增速繼續(xù)下滑。與此同時，水電、核電、特高壓電網迅猛發(fā)展，清潔能源對煤炭的替代效應將繼續(xù)加大，預計沿海地區(qū)對煤炭的需求增量有限。

　　一方面是經濟結構調整的持續(xù)推進，另一方面是進口煤的強勢沖擊，這使得造成東南沿海地區(qū)需求增幅有限。數據顯示，2016年1月~11月，我國累計進口煤炭22877萬噸，同比增長22.7%，其中從印度尼西亞進口煤炭9226萬噸，同比上漲36.6%，從澳大利亞進口煤炭6378萬噸；廣東、江蘇、福建、廣西等省區(qū)的煤炭進口量占我國全部進口煤炭的69.3%。而今年澳大利亞進口煤實施零關稅之后，澳洲煤性價比優(yōu)勢將顯現，預計澳洲煤將大量進入我國南方市場，從而限制我國南方對北方煤炭的需求，進而對傳統(tǒng)的北煤南運格局造成強力沖擊。

　　競爭空前激烈

　　盡管大秦線和秦港受到國家有關部門的重視，并有貨源流向的政策傾斜，但仍然面臨不小的競爭壓力，今年朔黃、蒙冀等鐵路將對大秦線形成強有力的競爭。隨著神朔黃鐵路運能的快速提升，蒙冀線運輸“瓶頸”逐漸消除，“煤運第一通道”大秦線的優(yōu)勢地位面臨挑戰(zhàn)，三大鐵路線在爭取“三西”優(yōu)質資源上的相互制衡作用越發(fā)凸顯，主產地煤炭貨源將面臨分流。

　　據記者了解，隨著準池線、蒙冀線、瓦日線的先后投產運營，“三西”地區(qū)煤炭外運格局正在發(fā)生變化。大秦線傳統(tǒng)的部分貨源不免向準池線、蒙冀線分流。去年，經準池線發(fā)往黃驊港的煤炭量為4000萬噸，經蒙冀線發(fā)往曹妃甸港的煤炭量為2900萬噸；今年，這種分流可能進一步加劇。后續(xù)隨著瓦日線裝車配套設施的逐步完善，晉中南鐵路也將吸引山西南部地區(qū)煤炭下水南運。

　　同時，我國煤炭港口運力過剩問題也在港口同質化競爭中進一步凸顯。今年，環(huán)渤海地區(qū)新增煤炭中轉能力8000萬噸，其中，曹妃甸港華能5000萬噸級煤碼頭將于3月份投產，曹妃甸港華電3000萬噸級煤碼頭將于7月份投產，在運力過剩的情況下，后續(xù)曹妃甸煤碼頭已被叫停產。目前，我國北方碼頭建設已經出現超前，下水能力嚴重過剩，發(fā)運能力遠遠超過下游需求水平。去年，環(huán)渤海4大港口（秦皇島、唐山、天津、黃驊）實際完成煤炭吞吐量僅為5.9億噸，遠低于配套鐵路設計能力。這種情況造成曹妃甸港、京唐港與秦皇島港對用戶和發(fā)煤企業(yè)的競爭將更加激烈。目前，唐山各港口的綜合物流成本已經與秦港持平，秦港多年保持的鐵路運價低的優(yōu)勢已被大大小削弱。

　　受煤炭市場需求低迷、沿海地區(qū)煤炭增量有限與新增煤運鐵路和港口能力的共同影響，我國煤炭運輸市場競爭將更加激烈。據了解，去年初，環(huán)渤海各大運煤港口展開價格戰(zhàn)，紛紛采取“降低港口包干費”等手段，爭取煤炭收發(fā)貨單位的支持。去年下半年，秦皇島與國投京唐港、國投曹妃甸港達成共識，共同上調港雜費，在綜合費用一致的情況下，依靠優(yōu)質服務展開競爭，取得好的效果。

　　而對于煤炭企業(yè)而言，基于成本競爭已成為生存之爭的考量，選擇運費低廉的運煤通道成為神華、中煤等4大主力煤企首先考慮的問題。

　　除了鐵路運輸外，公路汽運煤競爭特征也趨向明顯。汽運煤嚴重沖擊了鐵路煤炭運輸，汽運煤到達曹妃甸、黃驊、天津等環(huán)渤海港口的煤炭運量高達6000萬噸。去年1月~9月份，汽運煤成本優(yōu)勢凸顯，周轉速度快，操作靈活，受到煤炭發(fā)運企業(yè)的青睞。去年四季度，受汽運煤治超影響，汽運集港的成本高于鐵路運費，部分山西、內蒙等地優(yōu)質貨源回歸鐵路工程，給鐵路運輸組織及運力配置帶來巨大壓力。就煤炭運輸而言，公路與鐵路運輸間的競爭正在激化，尤其近距離汽運煤還將對鐵路運輸形成階段性分流。（本報記者 李曉娜）

　　轉自：中國礦業(yè)報

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