向“高處”發(fā)力 高空作業(yè)機(jī)械成長(zhǎng)性不減

　　走進(jìn)位于湖南長(zhǎng)沙的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城高空機(jī)械園，33條生產(chǎn)線上的620臺(tái)套全自動(dòng)化設(shè)備正全力生產(chǎn)。數(shù)百米的產(chǎn)線末端，每20分鐘就有一臺(tái)臂式高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品下線，每7.5分鐘就有一臺(tái)剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)下線。

　　在徐工消防智能制造基地二期，金秋的熱潮正在涌動(dòng)。數(shù)百臺(tái)高空作業(yè)平臺(tái)身披紅綢，壯觀列隊(duì)，從這里啟航，奔赴全球各地工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)。本次批量發(fā)車的產(chǎn)品覆蓋應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛的XGS28ACK-Li、XGS22ACK-Li等臂式徐工高空作業(yè)平臺(tái)、XGS45ACK-Li等大米級(jí)高空作業(yè)平臺(tái)、小型迷你型剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)。

　　山河智能自主研發(fā)的SWSL0607HA型電動(dòng)液驅(qū)剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)，日前成功下線，該機(jī)型最大作業(yè)高度6.5m，平臺(tái)載重240kg，采用交流泵電機(jī)+液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的組合配置，收藏狀態(tài)長(zhǎng)1.45m，高2.09m，整機(jī)質(zhì)量940kg，整機(jī)外形小巧且重量輕，使用場(chǎng)景廣。

　　作為近幾年處在“風(fēng)口浪尖”的行業(yè)，高空作業(yè)機(jī)械市場(chǎng)的熱度始終居高不下，無(wú)論是進(jìn)軍高機(jī)市場(chǎng)的工程機(jī)械龍頭企業(yè)，還是不斷涌入的跨界選手，其規(guī)模和數(shù)量仍然在持續(xù)增長(zhǎng)。

　　而從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，蜂擁而上的熱鬧背后卻并沒(méi)有那么樂(lè)觀。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)升降工作平臺(tái)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，今年1-6月，累計(jì)銷售升降工作平臺(tái)101449臺(tái)，同比下降15.19%。

　　10月15日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年9月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺(tái)13238臺(tái)，同比下降12.8%，其中國(guó)內(nèi)銷量7434臺(tái)，同比下降19.6%；出口量5804臺(tái)，同比下降2.36%。

　　從野蠻生長(zhǎng)周期走來(lái)的高空作業(yè)機(jī)械設(shè)備，面對(duì)兩位數(shù)的下降態(tài)勢(shì)，已悄然進(jìn)入下半場(chǎng)。面對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境、日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，高機(jī)市場(chǎng)還有多大潛力空間？相關(guān)制造商、租賃商發(fā)展機(jī)遇何在？誰(shuí)又能笑到最后？

　　增速放緩 增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)猶在

　　從各企業(yè)2024年半年報(bào)看，整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)依在，大部分企業(yè)在高機(jī)板塊的表現(xiàn)良好，營(yíng)收呈正增長(zhǎng)。

　　高空作業(yè)機(jī)械是為了滿足施工單位和作業(yè)人員高處作業(yè)的需求而設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的新型工程機(jī)械設(shè)備，可通過(guò)作業(yè)平臺(tái)將作業(yè)人員安全舉升到指定位置進(jìn)行各類施工、安裝、維修、維護(hù)、清潔等作業(yè)，下游包括建筑施工、樓宇清潔、倉(cāng)儲(chǔ)物流、園林養(yǎng)護(hù)、航空航天等，應(yīng)用場(chǎng)景較為豐富。

　　“與傳統(tǒng)工程機(jī)械相比，高空作業(yè)機(jī)械應(yīng)用范圍更廣，與新建建筑/存量建筑均相關(guān)，周期性特征相對(duì)較弱?！敝朽]證券研究員劉卓表示，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，高空作業(yè)將對(duì)效率、安全、技術(shù)方面有更高的要求，高空作業(yè)將進(jìn)一步滲透至更加廣泛的高空作業(yè)場(chǎng)景，替代傳統(tǒng)的登高梯、腳手架、吊籃等傳統(tǒng)高空作業(yè)設(shè)備。

　　從全球高空作業(yè)機(jī)械發(fā)展情況來(lái)看，由于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)對(duì)作業(yè)安全有嚴(yán)格的要求，勞動(dòng)力成本較高，高空作業(yè)機(jī)械在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比腳手架、吊籃等傳統(tǒng)高處作業(yè)設(shè)備，更能體現(xiàn)出安全性、施工效率和經(jīng)濟(jì)性等諸多優(yōu)點(diǎn)，因此越發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，高空作業(yè)機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展越成熟。“隨著發(fā)展中國(guó)家的崛起，高空作業(yè)機(jī)械逐漸滲透到世界各國(guó)。亞太地區(qū)近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，高空作業(yè)機(jī)械設(shè)備保有量得到迅速增長(zhǎng)?！眲⒆恐赋?。

　　從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量增速來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年、2023年高機(jī)銷量的同比增長(zhǎng)率分別是54.6%、22%、5.3%，雖有“漲不動(dòng)”的架勢(shì)，但從各企業(yè)2024年半年報(bào)看，整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍在，大部分企業(yè)在高機(jī)板塊的表現(xiàn)良好，營(yíng)收呈正增長(zhǎng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，中聯(lián)重科（000157.SZ）高空機(jī)械板塊營(yíng)收39.55億元，占公司總營(yíng)收比重16.12%，同比增長(zhǎng)17.75%。2024年上半年，浙江鼎力（603338.SH）臂式產(chǎn)品銷售收入同比增長(zhǎng)57.67%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例高達(dá)48.57%，臂式系列已成為浙江鼎力成長(zhǎng)主要?jiǎng)恿ΑＨA鐵應(yīng)急（603300.SH）上半年高空作業(yè)平臺(tái)服務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到17.83億元，同比增長(zhǎng)32.76%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重為75.56%。

　　“高空作業(yè)機(jī)械為工程機(jī)械中的成長(zhǎng)品種，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)發(fā)展前景好、未來(lái)成長(zhǎng)空間大?！敝新?lián)重科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前高空作業(yè)平臺(tái)在包括我國(guó)在內(nèi)的廣大發(fā)展中國(guó)家的人均保有量和產(chǎn)品滲透率均遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，發(fā)展空間十分廣闊，將以其高成長(zhǎng)性助力工程機(jī)械可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　動(dòng)能強(qiáng)勁 出?？臻g廣闊

　　目前，中聯(lián)重科智能高機(jī)大部分臂式產(chǎn)品銷往海外，其中歐美市場(chǎng)占到約七成，中聯(lián)重科智能高機(jī)電動(dòng)化滲透率超過(guò)90%。

　　“今年上半年，作為中高端產(chǎn)品，我們的臂式高空作業(yè)機(jī)械呈現(xiàn)明顯供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量由之前的45臺(tái)/天提升到現(xiàn)在的60臺(tái)/天，仍然滿足不了全部市場(chǎng)需求?！焙现新?lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司總經(jīng)理任會(huì)禮如是表示。

　　這一火熱的態(tài)勢(shì)來(lái)自旺盛的海外需求、飽滿的歐美訂單。任會(huì)禮介紹道，目前，中聯(lián)重科智能高機(jī)大部分臂式產(chǎn)品銷往海外，其中歐美市場(chǎng)占到約七成，中聯(lián)重科智能高機(jī)電動(dòng)化滲透率超過(guò)90%。同時(shí)，公司曾于2023年刷新全球高空作業(yè)機(jī)械高度紀(jì)錄，成功研發(fā)出72米直臂式高空作業(yè)機(jī)械。

　　自2018年進(jìn)入高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)后，過(guò)去六年間，中聯(lián)重科智能高機(jī)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速。2020年至2023年，中聯(lián)重科智能高機(jī)營(yíng)業(yè)收入分別約為10億元、30億元、46億元和55億元，凈利潤(rùn)分別為2027萬(wàn)元、2.4億元、5.8億元和7.5億元，境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重在2023年已經(jīng)超過(guò)30%。

　　“近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)的營(yíng)收規(guī)模、市占率提升較快，頭部企業(yè)強(qiáng)者愈強(qiáng)?！眲⒆恐赋觥?shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)高空作業(yè)機(jī)械市場(chǎng)銷量超過(guò)17萬(wàn)臺(tái)，保有量超過(guò)73萬(wàn)臺(tái)，與2015年3.5萬(wàn)臺(tái)的保有量相比，增長(zhǎng)約20倍，成為僅次于美國(guó)、歐洲的全球第三大市場(chǎng)。

　　英國(guó)KHL集團(tuán)旗下《AccessInter－national》雜志發(fā)布“2019年全球高空作業(yè)機(jī)械企業(yè)20強(qiáng)”榜單中，前十名的中國(guó)企業(yè)只有浙江鼎力，且排名第6位。徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、臨工重機(jī)、星邦智能的排名分別為18位、22位、17位、19位。

　　而在該雜志2024年發(fā)布的“2023年全球高空作業(yè)機(jī)械企業(yè)20強(qiáng)”榜單中，其中有五家中國(guó)企業(yè)位列前十，分別為：位列第3名的徐工機(jī)械、第5名的浙江鼎力、第7名的中聯(lián)重科、第9名的臨工重機(jī)以及第10名的星邦智能。

　　若以“2023年全球高空作業(yè)機(jī)械企業(yè)20強(qiáng)”的榜單營(yíng)收之和作為市場(chǎng)規(guī)模，則全球高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)空間達(dá)到172.35億美元，其中徐工、鼎力、中聯(lián)、臨工、星邦的營(yíng)收占比分別為8.7%、6%、5.3%、4.3%、3.5%，五家主機(jī)廠市占率之和達(dá)到27.9%，擁有超全球四分之一的市場(chǎng)份額。

　　劉卓認(rèn)為，盡管在美國(guó)雙反政策影響下，中國(guó)制造的高空作業(yè)平臺(tái)獲得較高的稅率，大部分中國(guó)工廠制造的產(chǎn)品較難進(jìn)入北美市場(chǎng)，于是選擇繞道墨西哥建廠，以避免該關(guān)稅影響?！拔磥?lái)這些產(chǎn)能的釋放節(jié)奏，決定了美國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局?！?/p>

　　競(jìng)爭(zhēng)加劇 租賃市場(chǎng)出清調(diào)整

　　隨著瘋漲期的退潮，高空作業(yè)機(jī)械的增長(zhǎng)明顯放緩，租賃市場(chǎng)如是，租金下滑、回款周期延長(zhǎng)、出租率下降等問(wèn)題頻發(fā)。

　　高空作業(yè)機(jī)械的產(chǎn)業(yè)鏈以主機(jī)廠--租賃商--終端客戶為主，且頭部租賃商可以憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)，逐漸擴(kuò)大自身份額。由于高空作業(yè)機(jī)械具有使用頻率高、使用時(shí)間靈活等特點(diǎn)，直接購(gòu)買設(shè)備又面臨著閑置成本和資金壓力，高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品在歐美國(guó)家發(fā)明并廣泛應(yīng)用的過(guò)程中，主機(jī)廠與終端客戶之間的鏈接、展業(yè)、應(yīng)用即形成了以租賃為主的商業(yè)模式。

　　“在海外，形成了以聯(lián)合租賃為代表的大型高空作業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃商；在國(guó)內(nèi)，與傳統(tǒng)工程機(jī)械歷史上普遍由個(gè)體戶、小微企業(yè)提供服務(wù)不同，自高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展之初即涌現(xiàn)了一批大型的規(guī)?；?、專業(yè)性租賃服務(wù)商?！眲⒆拷榻B。

　　《IPAF2024全球租賃市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2023年，中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)的收入比上一年大幅增長(zhǎng)19.5%。受車隊(duì)擴(kuò)張和利用率提高的推動(dòng)，租賃收入達(dá)到148.82億元人民幣（19.46億歐元）。盡管如此，由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，尤其是在華東和華南的主要城市，租賃價(jià)格仍在繼續(xù)下降。

　　中國(guó)租賃機(jī)隊(duì)總數(shù)已擴(kuò)大至近53萬(wàn)輛，主要包括剪叉式高空作業(yè)車（73.5%）和臂式高空作業(yè)車（25%）。受城鎮(zhèn)化、維護(hù)和可再生能源等新興產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的推動(dòng)，預(yù)計(jì)2024年和2025年市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。然而，由于經(jīng)濟(jì)不確定性，租賃公司預(yù)計(jì)在機(jī)隊(duì)擴(kuò)張方面將更加謹(jǐn)慎。

　　與此同時(shí)，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械租賃分會(huì)發(fā)布的最新升降工作平臺(tái)租賃景氣度指數(shù)顯示，2024年9月，升降工作平臺(tái)出租率指數(shù)為627點(diǎn)，環(huán)比下降2.3%，同比下降11.7%；升降工作平臺(tái)租金價(jià)格指數(shù)環(huán)比略降0.6%，同比下降18.8%。與2023年同期相比，所有機(jī)型租金價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)普遍下滑，其中8-12m機(jī)型同比降幅最小為13.1%，40m以上機(jī)型同比降幅最大，達(dá)到22.5%。

　　由此可見(jiàn)，隨著瘋漲期的退潮，高空作業(yè)機(jī)械的增長(zhǎng)明顯放緩，租賃市場(chǎng)如是，租金下滑、回款周期延長(zhǎng)、出租率下降等問(wèn)題頻發(fā)。

　　然而兩大租賃企業(yè)的財(cái)報(bào)卻顯示，其規(guī)模依然保持增長(zhǎng)。上半年，華鐵應(yīng)急高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備管理規(guī)模達(dá)15.13萬(wàn)臺(tái)，較上年末新增超3萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)幅度達(dá)24.92%；輕資產(chǎn)戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，管理規(guī)模超3.6萬(wàn)臺(tái)，較上年末增長(zhǎng)89.90%，仍然保持較高的擴(kuò)張速度。宏信建發(fā)（600153.SH）機(jī)隊(duì)規(guī)模20.48萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%，對(duì)比2023年末規(guī)模為17.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.8%，機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張雖逐步放緩，也仍保持增長(zhǎng)。

　　受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求影響，新機(jī)采購(gòu)量和出租率以及租金價(jià)格都出現(xiàn)下滑情況時(shí)，頭部租賃企業(yè)保持著一定的擴(kuò)張速度，或許也預(yù)示著中小型租賃商的生存空間將愈發(fā)艱難，對(duì)于大部分負(fù)債率較高的租賃商來(lái)說(shuō)，甚至將面臨淘汰下場(chǎng)。當(dāng)然，也會(huì)有更多的新租賃商不斷涌現(xiàn)，并購(gòu)、提升、管理創(chuàng)新將成為行業(yè)內(nèi)的熱議話題。（記者 霍悅）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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