時隔一年多,3月15日,澳大利亞礦商皮爾巴拉終于重啟鋰精礦拍賣,其第14次鋰精礦拍賣礦石量為5000噸,精礦品位5.5%。皮爾巴拉稱,公司已收到多份拍賣前報價,并接受了一份1106美元/噸(SC5.5 中國CIF)的報價,其原計劃于3月18日進行的拍賣提前達成交易。
澳大利亞是全球鋰資源的重要供應來源,作為全球鋰精礦價格走勢的風向標,皮爾巴拉精礦拍賣價格影響著全球鋰精礦以及鋰鹽價格。本次鋰礦拍賣價格將如何影響未來走勢?隨著近期多家鋰礦宣布下調2024年產(chǎn)銷量指引,未來如何保障鋰資源供應?
價格已跌八成
在上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部研究員鄭曉強看來:“皮爾巴拉重啟拍賣意味著礦商對未來價格預期的上調,同時本次小規(guī)模拍賣也有試探市場的意向,測試目前下游鋰鹽企業(yè)對礦的接受程度?!?/p>
值得注意的是,本次拍賣的最新報價由以往的離岸價變?yōu)榱说桨秲r。按比例調整鋰含量和運費后,以SC6.0 CIF中國價格計算,此次鋰精礦拍賣價約1200美元/噸。皮爾巴拉表示,考慮到目前與其他企業(yè)的承購協(xié)議,預計該批貨物將在2024年12月左右交付。
皮爾巴拉上次拍賣時間還是在2022年12月,正值鋰價高企,拍賣價格為7505美元/噸,而本次成交價較上次已跌八成。同時,中糧期貨指出,1200美元/噸(SC6.0 中國CIF)的價格低于此前業(yè)內1300美元/噸—1500美元/噸的預期,成交價格折算碳酸鋰成本約10.6萬元/噸;國泰君安期貨對此折算后的碳酸鋰成本為約10.31萬元/噸。
不過,鄭曉強認為:“本次鋰礦成交價為的遠期12月的鋰礦價格,傳統(tǒng)四季度一般為新能源汽車市場的銷售旺季,且在2024年全年平衡還是供應過剩的情況下,礦端價格還能保持一個相對較好的利潤水平。根據(jù)鋰礦價格倒推外采礦鋰鹽的生產(chǎn)成本預計在10.6萬元/噸—11萬元/噸左右,基本維持在今年鋰鹽價格在8萬元/噸—12萬元/噸的預期之內。”
企業(yè)競相搶礦
上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月20日電池級碳酸鋰價格均價報11.4萬元/噸。本次拍賣價格將如何影響后續(xù)國內鋰礦、鋰鹽價格走勢?
鄭曉強指出,因本次拍賣的是遠期鋰礦,在短期內并不會過多影響當前鋰鹽鋰礦銷售價格?!安贿^,拍賣價格也是四季度預計鋰礦售賣價格的標桿,隨著今年澳礦方面產(chǎn)量預期的下調,越臨近交貨時間,礦商對當前拍賣的價格參考性越強?!?/p>
近期,已有多家澳礦宣布下調2024年產(chǎn)銷量指引,部分高成本鋰礦暫停采礦活動。1月29日,澳大利亞礦業(yè)巨頭IGO發(fā)布公告稱,公司與天齊鋰業(yè)、美國雅保共同擁有的全球最大在產(chǎn)鋰礦山格林布什的鋰精礦產(chǎn)量將減少約10萬噸,原因是主要的鋰精礦承銷商天齊鋰業(yè)、美國雅保今年上半年的提貨量將低于預期;Mt Cattlin鋰礦下調2024年鋰精礦銷量指引至13萬噸,較2023年下滑37%,減產(chǎn)目的是優(yōu)化成本以應對鋰價下跌的市場環(huán)境;1月礦商Core Lithium發(fā)布公告稱,鑒于鋰輝石精礦價格大幅下降,暫停位于北領地Finniss項目中Grants露天礦的開采。
全球鋰資源分布不均,主要分布與南美、澳大利亞。一位業(yè)內人士此前接受記者采訪時提到,我國鋰資源儲量相對偏少,鋰礦對于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)吸引力仍極高。在澳礦減產(chǎn)情況下,不少礦企鎖定產(chǎn)量保障銷售。
3月12日,雅化集團公告稱,與澳大利亞鋰礦生產(chǎn)商皮爾巴拉礦業(yè)名為Pilgangoora的全資子公司簽訂了《鋰輝石精礦承購協(xié)議》,雅化集團將在2024年至2026年期間從Pilgangoora采購鋰輝石精礦。2024年,Pilgangoora 將向雅化集團供應鋰輝石精礦2萬噸—8萬噸,2025年至2026年期間每年再供應鋰輝石精礦10萬噸—16萬噸。雅化集團表示,本承購協(xié)議的簽署為公司現(xiàn)有鋰鹽產(chǎn)能的釋放和未來產(chǎn)能的擴張?zhí)峁┯忠讳囐Y源保障渠道,能確保未來3至7年的穩(wěn)定供應。
在雅化鋰業(yè)之前,2024年以來,盛新鋰能和贛鋒鋰業(yè)也相繼與Pilbara簽約,以保障未來幾年內的鋰資源供應。
加強高品位礦產(chǎn)勘探
中郵證券的研報指出,從排產(chǎn)來看,下游電池環(huán)節(jié)景氣度好轉,3月排產(chǎn)環(huán)比持續(xù)增長,4月排產(chǎn)從產(chǎn)業(yè)鏈了解下來還有提升。疊加此前行業(yè)處于低庫存狀態(tài),春節(jié)期間部分廠商又檢修減產(chǎn)停產(chǎn),因此隨著下游需求的回暖,短期內補庫需求旺盛。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會援引海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年1—12月,我國進口鋰精礦約401萬噸,主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋等國,同比增長約41%。值得注意的是,皮爾巴拉表示,其2024年的預期產(chǎn)量基本已分配完畢,未來將較難通過BMX拍賣平臺進行定期現(xiàn)貨銷售。
與前幾年的高歌猛進相比,當前下游行業(yè)需求增速逐漸歸于理性,不過加強鋰電池核心礦產(chǎn)資源布局以保證穩(wěn)定供應仍至關重要。“增速只是相對放緩,整體新能源汽車和儲能需求的絕對量今年還會保持穩(wěn)定增長。”鄭曉強指出。
對于未來我國鋰資源的發(fā)展布局,上述業(yè)內人士提到,鋰礦企業(yè)要在鋰礦開采上更合理布局,將一些品位低鋰礦進行經(jīng)濟有效開采。
鄭曉強認為,鋰礦是相對稀缺的戰(zhàn)略資源,在未來新能源發(fā)展的大趨勢和海外對于類似核心礦產(chǎn)的限制出海的情況下,掌握高品位的核心鋰礦就意味著在新能源產(chǎn)業(yè)競爭中保持資源優(yōu)勢?!霸诎l(fā)展新能源汽車、儲能等行業(yè)長期預期不變的情況下,企業(yè)應在價格較低時,盡可能出海布局勘探高品位的鋰礦項目?!保ㄓ浾?楊梓)
轉自:中國能源報
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