我國新能源產(chǎn)業(yè)回顧與展望：競爭格局面臨重塑 商業(yè)模式更加多元

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　　2023年，我國全面推進新型能源體系建設(shè)，著力發(fā)展風(fēng)電光伏，培育塑造儲能、氫能產(chǎn)業(yè)，強化新型電力系統(tǒng)建設(shè)，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐和保障。新能源發(fā)展速度超預(yù)期創(chuàng)紀(jì)錄，產(chǎn)品價格一路持續(xù)走低，融合發(fā)展創(chuàng)新活躍，綠氫氨醇打通下游市場，裝備技術(shù)實現(xiàn)多點突破，試點示范應(yīng)用全面開展，強制配儲覆蓋全部領(lǐng)域，新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，金融服務(wù)支撐力度加大，安全成為貫穿始終的主題。

　　2024年，預(yù)計新能源增速放緩但仍保持高位，大基地成主流開發(fā)模式，農(nóng)村新增長極加快培育，“海上風(fēng)電+”激活藍色經(jīng)濟，儲能商業(yè)模式更加多元，生物質(zhì)能市場需求打開，產(chǎn)業(yè)競爭格局面臨重塑，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快完善，循環(huán)利用要求趨于嚴(yán)格，裝備出口繼續(xù)增量提質(zhì)。

　　2023產(chǎn)業(yè)回顧“十大看點”

　　發(fā)展速度超預(yù)期創(chuàng)紀(jì)錄

　　據(jù)中國海油集團能源經(jīng)濟研究院統(tǒng)計，2023年全國可再生能源發(fā)電裝機容量突破15億千瓦，占全國發(fā)電裝機容量的比例超過50%，其中風(fēng)電光伏發(fā)電裝機容量突破10億千瓦；發(fā)電量3萬億千瓦時，約占全社會用電量的1/3。

　　光伏新增裝機容量突破2.1億千瓦，新增裝機容量比2022年增長超250%，呈現(xiàn)集中式與分布式各占一半、分布式光伏中工商業(yè)和戶用光伏各占一半的規(guī)模格局，戶用光伏累計裝機容量突破1億千瓦。首批陸上大基地快速建設(shè)，風(fēng)電新增裝機容量7590萬千瓦，海上風(fēng)電增速筑底回升，新增裝機容量600萬千瓦左右。

　　氫能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，制儲運用全鏈條發(fā)力，預(yù)計新開工和開標(biāo)的綠氫年產(chǎn)能總量超過7萬噸。

　　產(chǎn)品價格一路持續(xù)走低

　　技術(shù)進步、通脹下行、供應(yīng)鏈矛盾緩解等因素推動新能源產(chǎn)品價格持續(xù)走低。

　　陸上風(fēng)機（不含塔筒）中標(biāo)均價震蕩下行至1500元/千瓦，最低報價突破1000元/千瓦關(guān)口；海上風(fēng)機（含塔筒）中標(biāo)均價小幅下降至3600元/千瓦，最低報價低至2700元/千瓦。

　　光伏進入N型時代，TOPCon電池成為主流產(chǎn)品。受技術(shù)路線更迭、產(chǎn)能集中釋放、庫存較高等因素影響，光伏產(chǎn)品供大于需，價格全線下跌。硅料價格整體跌至6萬元/噸，光伏組件價格突破1元/瓦關(guān)口，接近成本價。電池級碳酸鋰價格從2023年初60萬元/噸降至10萬元/噸，疊加產(chǎn)能釋放下結(jié)構(gòu)性過剩，儲能EPC（設(shè)計、采購、施工一體化承發(fā)包模式）價格突破1元/瓦時。

　　融合發(fā)展模式創(chuàng)新活躍

　　油氣與新能源融合成為熱點?！昂Ｓ陀^瀾號”浮式風(fēng)電為油氣平臺供電項目投運，勝利油田、潿洲油田等源網(wǎng)荷儲項目有序建設(shè)，長慶油田蘇里格、青海油田格爾木等風(fēng)光氣儲氫一體化示范項目啟動，稠油熱采、壓裂等高能耗環(huán)節(jié)用能清潔替代加速推進。

　　新能源跨界農(nóng)業(yè)、文旅、交通。“明漁1號”導(dǎo)管架風(fēng)電+漁業(yè)、“國能共享號”浮式風(fēng)光漁等農(nóng)光互補、風(fēng)漁一體示范項目建成，中國船舶發(fā)布首個藍色海洋經(jīng)濟綜合體總體方案，綠色公路、鐵路、港口和機場建設(shè)卓有成效。

　　主要流域規(guī)劃多能互補開發(fā)。《雅礱江流域水風(fēng)光一體化基地規(guī)劃》發(fā)布，我國首個基于流域水風(fēng)光一體化基地建設(shè)的聯(lián)合創(chuàng)新研究中心成立。

　　綠氫氨醇打通下游市場

　　氫能突破?；饭苤萍s束。廣東、山東、吉林等省明確，電解水制氫等綠氫項目及其制氫加氫一體站不需在化工園區(qū)內(nèi)建設(shè)，綠氫生產(chǎn)無須取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可。

　　“風(fēng)光氫儲氨醇一體化”成為創(chuàng)新典范?；诤竭\業(yè)對綠色動力燃料的需求，金風(fēng)科技打造內(nèi)蒙古興安盟200萬千瓦風(fēng)電制綠色氫醇項目，年產(chǎn)56萬噸綠色甲醇長期供應(yīng)馬士基。首個萬噸級“光伏制氫+煉化”新疆庫車綠氫示范項目建成，綠氫就近供應(yīng)塔河煉化。新疆奇臺風(fēng)電制氫醇智慧能源裝備產(chǎn)業(yè)園、中能建松原氫能產(chǎn)業(yè)園（綠色氫氨醇一體化）項目開工。首個甲醇制氫加氫一體站在大連建成投用。

　　裝備技術(shù)實現(xiàn)多點突破

　　15兆瓦陸上風(fēng)機發(fā)布，20兆瓦海上風(fēng)機下線，大功率機組主軸軸承實現(xiàn)國產(chǎn)。新型光伏電池轉(zhuǎn)換效率屢破紀(jì)錄，晶硅-鈣鈦礦疊層電池以33.9%的效率刷新世界紀(jì)錄，砷化鎵薄膜柔性三結(jié)電池效率達到35.5%。鈉離子電池推進大容量試點示范，300兆瓦級壓縮空氣儲能工程建成投運。

　　3000標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時大型電解槽研制成功，堿性電解水制氫能耗低至4千瓦時/標(biāo)準(zhǔn)立方米，海水直接電解制氫成功海試，5噸/日氫液化系統(tǒng)冷箱下線，以海水為原料制備氫氣聯(lián)產(chǎn)淡水的新技術(shù)完成25千瓦級裝置測試驗證。天然氣管道摻氫輸送占比提升至24%，首臺大F重型在運燃機摻氫占比達到7%。

　　試點示范全面開展應(yīng)用

　　國家組織開展可再生能源發(fā)展試點示范，包括深遠(yuǎn)海風(fēng)電、海上光伏、海上能源島、綠色能源示范園（區(qū)）、村鎮(zhèn)新能源微能網(wǎng)等；組織開展新型儲能試點示范，推動新型儲能多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；組織開展車用、船用生物柴油推廣應(yīng)用試點示范，探索建立可推廣的政策體系、發(fā)展路徑；組織開展農(nóng)村能源革命試點縣建設(shè)，探索建設(shè)多能互補的分布式低碳綜合能源網(wǎng)絡(luò)。此外，實施綠色低碳先進技術(shù)示范工程，布局源頭減碳、過程降碳、末端固碳三大類項目。

　　強制配儲覆蓋全部領(lǐng)域

　　集中式新能源項目配建儲能要求拓展至海上風(fēng)電，廣東、福建、浙江、江蘇、山東在政策文件中明確配建儲能要求，并鼓勵存量項目增配。低壓并網(wǎng)消納問題突出，多地暫停分布式光伏備案、并網(wǎng)，國家能源局開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點，山東、河南、河北、湖南、浙江、江蘇等省出臺分布式光伏配儲的相關(guān)措施與規(guī)范，配儲要求為裝機容量的8%~30%?！缎履茉椿乜缡^(qū)送電配置新型儲能規(guī)劃技術(shù)導(dǎo)則》（征求意見稿）發(fā)布，是首個指導(dǎo)新能源儲能配置規(guī)模的規(guī)劃技術(shù)導(dǎo)則，考慮在輸電通道送端按照布局及作用布置集中式與分散式新型儲能電站。

　　新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建

　　《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》發(fā)布，明確了“三步走”發(fā)展路徑?！峨娏ΜF(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》發(fā)布，山西電力現(xiàn)貨市場正式運行，南方區(qū)域電力市場首次實現(xiàn)全區(qū)域電力現(xiàn)貨市場結(jié)算，首例風(fēng)儲聯(lián)合交易的電力現(xiàn)貨市場日前申報完成?？稍偕茉措娏G證核發(fā)實現(xiàn)全覆蓋，與電力市場銜接逐步推進。第三監(jiān)管周期省級電網(wǎng)輸配電價改革實施，需量電價與容量電價的比值提高至1.6倍。首批以開發(fā)大基地、輸送新能源為主的寧夏—湖南、哈密—重慶±800千伏特高壓輸電工程開工。

　　金融服務(wù)支撐力度加大

　　信貸、債券、基金、保險持續(xù)發(fā)揮效用，風(fēng)險投資、創(chuàng)業(yè)投資、科技貸款等推動技術(shù)創(chuàng)新。首批新能源基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs（不動產(chǎn)投資信托基金）上市，盤活企業(yè)存量資產(chǎn)，擴大再投資。綠色租賃深度融入新能源裝備制造，華夏金融租賃、招商局融資租賃等參與海上風(fēng)電安裝船建造，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。

　　國家級綠色交易所啟動建設(shè)，廣州期貨交易所建設(shè)電力期貨市場，投融資創(chuàng)新模式助力項目提質(zhì)增效。產(chǎn)融深度結(jié)合對清潔能源有效融通資金并降低負(fù)債具有積極的示范作用，也向資本市場提供了支持實體經(jīng)濟的綠色投資新渠道。

　　安全成為貫穿始終的主題

　　國家能源局在全國范圍內(nèi)開展海上風(fēng)電施工安全專項監(jiān)管，山東、上海等地出臺了海上風(fēng)電場交通安全管理規(guī)定，同時加強發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能電站安全運行風(fēng)險監(jiān)測?！蛾P(guān)于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》要求加強電力系統(tǒng)全過程穩(wěn)定管理。電力市場化交易聚焦不正當(dāng)干預(yù)行為開展專項整治。

　　2024產(chǎn)業(yè)展望“十大研判”

　　增速放緩但仍保持高位

　　在國內(nèi)利率走低的預(yù)期下，新能源產(chǎn)品制造和項目建設(shè)的資金成本下降，項目收益率有所提升，開發(fā)建設(shè)投資熱情進一步激發(fā)。但受土地資源供給日趨緊張、電網(wǎng)并網(wǎng)消納難度激增等約束，新能源項目建設(shè)速度預(yù)計將有所放緩，但仍保持高位。2024年風(fēng)電光伏發(fā)電新增裝機容量2億千瓦以上，光伏發(fā)電新增裝機容量大幅回調(diào)，風(fēng)電新增裝機容量預(yù)計可增至8000萬千瓦，其中海上風(fēng)電新增裝機容量有望突破1000萬千瓦。

　　新能源強制配儲要求落地，預(yù)計儲能新增規(guī)模將達到3000萬千瓦。隨著送端儲能、電力輸送通道的建設(shè)和高耗能產(chǎn)業(yè)向清潔能源豐富區(qū)部署，風(fēng)電、光伏利用率將進一步提升，“‘十四五’可再生能源發(fā)電量3.3萬億千瓦時、電力總量消納責(zé)任權(quán)重33%”的目標(biāo)有望提前實現(xiàn)。

　　大基地成為主流開發(fā)模式

　　2024年，第一批陸上風(fēng)光大基地推遲完工的項目將全部建成，第二批大基地項目進入投產(chǎn)高峰，第三批大基地項目開始并網(wǎng)，加之分布式光伏建設(shè)放緩、分散式風(fēng)電增量不大，沙漠、戈壁、荒灘和三北地區(qū)集中式項目成為陸上風(fēng)光新增裝機容量的主導(dǎo)力量。

　　風(fēng)光儲氫氨醇、主要流域水風(fēng)光一體化等基地化項目有序規(guī)劃建設(shè)，白城綠色氫醇航油生產(chǎn)基地逐步落地，多能互補基地項目散點分布。海上風(fēng)電大基地規(guī)劃有望落地，部分省市延遲競爭配置的海上風(fēng)電項目將集中釋放，單體項目容量增大。

　　農(nóng)村新增長極加快培育

　　農(nóng)村分布式新能源發(fā)展前景廣闊，農(nóng)村能源建設(shè)是社會可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，農(nóng)光互補、漁光一體等新型能源產(chǎn)銷模式加快探索。隨著農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升、盈利模式更加清晰、收益分配合理共贏，“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”和“千家萬戶沐光行動”將推動風(fēng)電、光伏與鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展。2024年，農(nóng)村能源革命試點縣建設(shè)穩(wěn)妥推進，整縣屋頂分布式光伏開發(fā)逐步規(guī)范，漁光比例等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建立健全，農(nóng)業(yè)電能替代加快推進，新能源電力就地消納能力將明顯提升。

　　“海上風(fēng)電+”激活藍色經(jīng)濟

　　中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，大力發(fā)展海洋經(jīng)濟，建設(shè)海洋強國。2024年，海洋油氣與海上風(fēng)電融合發(fā)展有望取得實質(zhì)性進展，海上光伏探索規(guī)?；l(fā)展，大唐浮式風(fēng)電與波浪能融合技術(shù)研發(fā)啟動，潮流能、溫差能等海洋能技術(shù)持續(xù)攻關(guān)，“海上風(fēng)電+海洋牧場”“海上風(fēng)電+氫能”“風(fēng)光波聯(lián)合”等模式創(chuàng)新將保持活躍，海上風(fēng)電與文旅、航運跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同更加深入，海洋能源資源綜合高效開發(fā)利用形成共識，向海經(jīng)濟貫通海陸，“海上風(fēng)電+”將成為海洋經(jīng)濟的亮麗名片。

　　儲能商業(yè)模式更加多元

　　光伏、風(fēng)電行業(yè)企業(yè)布局延展進入儲能行業(yè)，疊加當(dāng)前低端產(chǎn)能過剩，行業(yè)將向高端化、定制化發(fā)展，風(fēng)光儲系統(tǒng)集成方案服務(wù)逐步成熟。在電力市場建設(shè)和電價改革下，儲能輔助服務(wù)價值進一步得到體現(xiàn)，負(fù)荷管理需求上升，用戶側(cè)儲能迎來發(fā)展機遇。2024年，新型儲能新增裝機容量預(yù)計保持2000萬千瓦以上，在2500萬千瓦左右；抽水蓄能新建與常規(guī)水電改建同步推進，累計裝機容量或超6000萬千瓦；技術(shù)路線百花齊放，長時儲能更受青睞，飛輪火儲、“飛輪+鋰電”等技術(shù)應(yīng)用增多，液流電池、鈉離子電池等技術(shù)持續(xù)研發(fā)探索應(yīng)用。

　　生物質(zhì)能市場需求打開

　　2023年，生物質(zhì)能政策市場聯(lián)動，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，國家電投完成首例生物質(zhì)發(fā)電現(xiàn)貨交易；推進大型燃煤發(fā)電鍋爐耦合生物質(zhì)燃燒技術(shù)改造，首例百萬千瓦機組摻燒試運項目完成；開展生物柴油推廣應(yīng)用試點示范，計劃納入國家核證自愿減排量（CCER）機制，首船國際航行船舶燃料油加注完成。

　　2024年，生物質(zhì)清潔供暖因地制宜發(fā)展，生物質(zhì)發(fā)電裝機容量有望超過5000萬千瓦，生物柴油、甲醇、航煤在綠色交通領(lǐng)域的市場需求集中釋放，推動生物燃料與生物化工融合發(fā)展，綠色認(rèn)證多點推進，行業(yè)或迎來提速發(fā)展階段。

　　產(chǎn)業(yè)競爭格局面臨重塑

　　風(fēng)電、光伏、鋰電產(chǎn)能逐步過剩，價格屢創(chuàng)新低，利潤逼近成本價的市場局面蔓延到風(fēng)電、鋰電，盈利下降影響技術(shù)研發(fā)再投入，優(yōu)勝劣汰、破產(chǎn)兼并周期開啟。汕頭海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群、安徽光伏產(chǎn)業(yè)集群、三大氫城市群等產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)加快推進，企業(yè)布局更加合理。融合發(fā)展等模式創(chuàng)新對跨產(chǎn)業(yè)裝備技術(shù)轉(zhuǎn)化共用提出新要求，產(chǎn)業(yè)協(xié)同逐步深入。國家鼓勵大基地牽頭企業(yè)和受端組建聯(lián)合體，廣西、貴州等地的地方政府密集組建省級能源集團參與新能源項目投資開發(fā)，項目合作開發(fā)模式將更加多樣。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速完善

　　新型電力系統(tǒng)建設(shè)進入實質(zhì)階段，以新能源為主的西電東送通道加快建成，有效滿足大基地可再生能源電力大規(guī)模、遠(yuǎn)距離、高效率的輸送需求。電力體制改革加速推進，電力現(xiàn)貨市場建設(shè)全面推進，中長期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場統(tǒng)籌銜接的多層次電力市場進一步完善，綠證和CCER機制更加協(xié)調(diào)。中國石化純氫長輸管道示范工程納入“全國一張網(wǎng)”，江蘇大豐港國內(nèi)首個綜合性海上風(fēng)電運維服務(wù)基地項目一期逐步建設(shè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展硬件基礎(chǔ)更加堅實。

　　循環(huán)利用要求趨于嚴(yán)格

　　新能源產(chǎn)業(yè)將迎來首次大規(guī)模退役潮，廢棄處置和廢物循環(huán)利用成為產(chǎn)業(yè)政策重點。2023年，《關(guān)于促進退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》出臺，《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》正式實施。2024年，新能源產(chǎn)業(yè)再生資源回收利用體系建設(shè)將加快推進，項目開發(fā)投資的生命周期后半程因素的決策權(quán)重增大。

　　裝備出口繼續(xù)增量提質(zhì)

　　2023年，光伏產(chǎn)品出口量保持高速增長；東南亞、“一帶一路”的風(fēng)電EPC總包、整機出口增長，大金重工單樁基礎(chǔ)、明陽智能風(fēng)機等開始規(guī)?；M入歐美日高端市場，全球超過50%的陸上風(fēng)電、超過60%的海上風(fēng)電和超過80%的光伏設(shè)備來自中國。

　　2024年，美歐加速本土產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，關(guān)稅等政策提高出口壁壘，產(chǎn)地銷和單打獨斗模式難以奏效，國內(nèi)外利率差較大致使項目投資開發(fā)盈利能力增強，裝備制造、設(shè)計建設(shè)、投資開發(fā)企業(yè)抱團出海有望打開市場并實現(xiàn)進一步增長，其中海上風(fēng)電或?qū)⒊蔀樾碌脑鲩L極。（中國海油集團能源經(jīng)濟研究院研究員 李楠）

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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