柴油供大于求態(tài)勢繼續(xù)深化

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　　柴油消費涉及行業(yè)較多，包括中大型商用車、農(nóng)用車、農(nóng)業(yè)機械、鐵路運輸、內(nèi)河船舶、電力調(diào)峰、建筑機械等，與我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)，2015年前后國內(nèi)柴油消費逐步進入增長停滯階段。2023年，國內(nèi)成品油行業(yè)在經(jīng)歷了極不平凡的三年后完成過坎爬坡，柴油消費隨著用油行業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏恢復(fù)正常得到修復(fù)，但受宏觀經(jīng)濟恢復(fù)進程及替代因素影響，仍低于2019年水平；預(yù)計2024年柴油消費小幅下降，替代資源加速發(fā)展，供大于求態(tài)勢繼續(xù)推升出口。

　　柴油消費從前期低谷回升

　　柴油恢復(fù)情況與宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)和企業(yè)生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度較強，隨著2023年疫情影響消散、企業(yè)生產(chǎn)全面修復(fù)、物流運輸恢復(fù)活躍、宏觀經(jīng)濟環(huán)境緩慢趨于正常，柴油消費修復(fù)基礎(chǔ)逐步穩(wěn)固。根據(jù)中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院測算，2023年柴油消費在2022年的低基數(shù)基礎(chǔ)上回升，較疫情前（2019年）水平穩(wěn)中略降：估計2023年國內(nèi)柴油消費規(guī)模接近1.95億噸，比上年增長2.3%，較疫情前（2019年）水平降低1%。

　　分月來看，不考慮2023年春節(jié)假期前置等因素，受宏觀經(jīng)濟及行業(yè)發(fā)展形勢影響，2023年柴油消費的恢復(fù)節(jié)奏在整體表現(xiàn)穩(wěn)中有升的同時，表現(xiàn)為“兩頭略高，中間較低”趨勢：年初企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及出口活躍帶動下游行業(yè)消費；下半年房地產(chǎn)等行業(yè)政策落地，對消費形成支撐。

　　柴油產(chǎn)量、出口雙提升

　　相較于大型煉化一體化項目集中投產(chǎn)的2019年至2022年，2023年整體產(chǎn)能變化不大，2022年底運行的盛虹石化煉化一體化項目及中國石油廣東煉化均高負(fù)荷開工，同時存量煉油企業(yè)開工率也在國內(nèi)需求回暖、煉油板塊效益向好和出口盈利的形勢下維持高位水平，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年國內(nèi)煉廠合計加工原油7.35億噸，比上年大幅增長9.3%；國內(nèi)柴油產(chǎn)量超過2.15億噸，比上年增長約14%。

　　國內(nèi)供應(yīng)大于需求，而亞太地區(qū)煉油毛利盡管較2022年水平有所下降，但仍位于近十年較高水平，出口效益良好，加之2023年出口配額管控相對靈活，柴油出口規(guī)?；厣?355萬噸，比2022年增加262萬噸，凈出口規(guī)模約1340萬噸。

　　市場整治后部分消費回流標(biāo)準(zhǔn)品

　　從國內(nèi)柴油全口徑資源角度看，除納入官方統(tǒng)計的正品外，終端用油行業(yè)實際消費中還包括兩部分資源，雖然未以柴油名義流通，但最終都以不同方式變?yōu)椴裼停M入下游消費領(lǐng)域：一是由于企業(yè)虛報、少報導(dǎo)致官方低估的柴油產(chǎn)量；二是大量調(diào)和油組分形成的資源，如國內(nèi)生產(chǎn)的輕質(zhì)燃料油、進口的輕循環(huán)油等，經(jīng)過簡單調(diào)和即可作為柴油使用。這些資源依靠低價優(yōu)勢，在價格敏感度相對較高的柴油消費領(lǐng)域大面積占領(lǐng)市場，不考慮走私柴油，其規(guī)模在2017~2021年一度占據(jù)國內(nèi)柴油表觀消費量的15%~20%。

　　2021年以來，國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)和成品油市場開展了前所未有的產(chǎn)業(yè)規(guī)范及市場秩序整治行動，通過跟蹤原油流向、排查生產(chǎn)企業(yè)、完善稅收征管、檢查流通環(huán)節(jié)等多種手段，推動國內(nèi)成品油行業(yè)環(huán)境改善和供應(yīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。企業(yè)上報柴油收率從之前的不足20%回升在40%~45%的正常范圍；進口輕循環(huán)油規(guī)模從2020年高峰時的1577萬噸下降為2023年的不足20萬噸，推動柴油消費回歸正軌，進一步優(yōu)化了柴油供應(yīng)結(jié)構(gòu)。

　　預(yù)計柴油消費小幅下降

　　柴油消費具有多樣性，主要用于道路運輸和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，也用于鐵路、水運、電力、建筑等行業(yè)，這些行業(yè)的用油變化一方面受到行業(yè)自身發(fā)展的影響，另一方面也與天然氣、電力等替代資源的發(fā)展有關(guān)。

　　參考發(fā)達國家的經(jīng)驗，柴油消費趨勢與國家經(jīng)濟階段和第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)系密切，我國柴油消費自2015年以來基本維持在1.95億噸左右，且隨著物流運輸行業(yè)的發(fā)展和其他行業(yè)的用油替代，車用柴油占整個柴油消費結(jié)構(gòu)的比例不斷提升，已經(jīng)從2010年的60%左右提升至2023年的75%以上。

　　2024年，預(yù)計國內(nèi)經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢，經(jīng)濟增速在向中長期的潛在增長水平回歸，房地產(chǎn)、出口等行業(yè)承壓運行，基于對于經(jīng)濟水平和行業(yè)發(fā)展趨勢的研判，預(yù)計國內(nèi)柴油消費規(guī)模將穩(wěn)中略降，保持在1.94億噸左右，比2023年下降1%~2%。

　　車用柴油需求仍有增量

　　目前我國車用柴油主要用于商用車，因此車用柴油的消費直接受到商用車銷量和保有量的影響。我國商用車銷量雖已進入下降通道，但2024年在經(jīng)濟穩(wěn)中向好的大背景下，實物消費恢復(fù)將支撐運輸需求，公路貨運周轉(zhuǎn)量增速預(yù)計也將同步提升，這將對商用車市場的需求恢復(fù)形成利好，帶動柴油車保有量實現(xiàn)正增長。預(yù)計2024年柴油車保有量達到2345萬輛，比2023年增長2%~3%，車用柴油消費1.51億噸，比2023年增長0.3%。

　　農(nóng)用柴油規(guī)模維持當(dāng)前水平

　　農(nóng)業(yè)領(lǐng)域同樣是柴油消費的重要領(lǐng)域之一。國內(nèi)農(nóng)機總動力已超過11億千瓦，其中78%左右為柴油發(fā)動機動力，根據(jù)《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣（市、區(qū)）基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣（市、區(qū)）農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到55%，預(yù)計農(nóng)用柴油機動力基本保持目前水平，同時連片作業(yè)效率提高使農(nóng)業(yè)用油增速緩慢；農(nóng)用車方面，近些年輕卡的普及及市場下沉替代了部分專用農(nóng)用車，保有量持續(xù)下降。農(nóng)用柴油規(guī)模維持當(dāng)前水平。

　　水運用油小幅增長、鐵運用油下降

　　水運用油：自2019年1月1日起，根據(jù)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，車用柴油、普通柴油、部分船舶用油實現(xiàn)“三油并軌”，需求轉(zhuǎn)移使水運用柴油在2019年出現(xiàn)臺階式躍升。截至目前，柴油在船用動力中仍占據(jù)主要地位，95%以上的動力為柴油機。按照其轉(zhuǎn)速可以分為低速機、中速機和高速機，其中低速機主要用于各種散貨輪、油輪、集裝箱船、化學(xué)品船等；中速機為海軍多種艦船、遠(yuǎn)洋船舶提供動力，以及為陸用電站提供大功率柴油發(fā)電機組；高速機主要用于旅游船、漁船、高速船、挖泥船等小型船舶。近年來我國年均新增船用柴油機在15萬~20萬臺，基于對2024年水路運輸仍有增量的判斷，預(yù)計水運用柴油仍有小幅增長，2024年增長至480萬噸。

　　鐵運用油：鐵運用油的變化趨勢則與水路相反，鐵路電氣化使內(nèi)燃機車保有量持續(xù)下降，加上作業(yè)越來越集中于支線區(qū)域，用油量繼續(xù)下降在190萬噸左右。

　　建筑、工礦及商業(yè)用油延續(xù)下降趨勢

　　建筑用油：房地產(chǎn)、基建是拉動建筑用油增長的主要行業(yè)，但近幾年增速也出現(xiàn)明顯放緩。2024年房地產(chǎn)及基建投資穩(wěn)中趨緩，房地產(chǎn)恢復(fù)動力偏弱，預(yù)計2024年建筑用油約620萬噸，比上年下降1.4%，占柴油終端總消費量的3.2% 。

　　工礦用油：當(dāng)前盡管工礦企業(yè)產(chǎn)量還在增長，但柴油用油量呈現(xiàn)下降趨勢，主要是被天然氣、液化氣等燃料替代，特別是制造業(yè)領(lǐng)域天然氣點對點供給對用油替代力度很大。預(yù)計2024年工礦用油920萬噸，與上年基本持平。

　　商業(yè)用油：商業(yè)用油領(lǐng)域包括餐飲店、娛樂場所、醫(yī)院等自備的柴油發(fā)電機、大型空調(diào)等，與居民消費關(guān)聯(lián)性較為明顯，但近些年替代力度也在逐步加大，預(yù)計2024年商業(yè)用油237萬噸，比上年下降6.3%。

　　柴油替代規(guī)模持續(xù)擴大

　　柴油的替代燃料主要有車用天然氣、電能、煤制油等，此外還包括當(dāng)前規(guī)模較小的生物柴油、甲醇、燃料電池等。隨著天然氣替代量持續(xù)增長和新能源商用車不斷推廣，柴油替代資源規(guī)模將持續(xù)擴大，2023年柴油替代資源已經(jīng)達到2270萬噸，其中LNG及電動替代合計占比接近80%；預(yù)計2024年柴油替代資源規(guī)模將超過2500萬噸。

　　經(jīng)濟性優(yōu)勢支撐車用LNG規(guī)模增長

　　2022年，天然氣價格受到國際局勢和地緣政治的影響持續(xù)高企，LNG價格持續(xù)位于6000元/噸以上，6月初甚至沖高至8500元/噸，相較2020年LNG平均不到4000元/噸的價格超出一倍以上，導(dǎo)致車用氣與柴油比價依然寬幅波動，經(jīng)濟性較差；2022年LNG重卡銷量3.7萬輛，比上年下降37%。2022年四季度以來，天然氣價格一路走跌，從2023年1月均價接近7000元/噸到4月已不足4800元/噸，6月上旬氣價最低時下跌至3800元/噸。全年車用LNG與柴油比價降為50%左右，持續(xù)位于75%的盈虧平衡點之下，使LNG重卡相較2022年具備了“經(jīng)濟性明顯改善，需求緩慢好轉(zhuǎn)”的市場環(huán)境，結(jié)束了2021年下半年至2022年底的需求低谷，銷量和使用率快速回升。2023年國內(nèi)LNG重卡累計銷售15.2萬輛，較2022年增加近12萬輛，保有量達到50萬輛以上，替代柴油超過780萬噸?；谀壳皩τ?024年天然氣價格的判斷，預(yù)計LNG汽車仍將保持較好的經(jīng)濟驅(qū)動性，天然氣替代柴油規(guī)模將繼續(xù)小幅增長為800萬噸左右，占整個柴油替代資源規(guī)模的30%以上。

　　電動替代延續(xù)強勢

　　2023年新能源汽車銷量為950萬輛，比2022年增長38%，滲透率31.6%，其中新能源商用車占整個商用車銷量的比例已達到11.1%；2023年國內(nèi)純電動商用車保有量約180萬輛，替代柴油超過1000萬噸，預(yù)計2024年將增至1300萬噸，占整個柴油替代資源規(guī)模的45%以上。

　　煤制柴油產(chǎn)量保持穩(wěn)定

　　當(dāng)前我國煤制油產(chǎn)能維持在920萬噸/年左右，煤制柴油年產(chǎn)量400萬噸左右；2024年無新建項目投產(chǎn)，國內(nèi)煤制油產(chǎn)能維持當(dāng)前水平，基于目前對于國際油價的研判，煤制油生產(chǎn)仍具備經(jīng)濟性優(yōu)勢，預(yù)計煤制柴油替代規(guī)模維持在400萬噸左右水平，占整個柴油替代資源規(guī)模的16%左右。

　　其他替代品種當(dāng)前規(guī)模相對有限

　　生物柴油：我國生物柴油生產(chǎn)原料以廢棄油脂、油脂加工的下腳料為主，我國生物柴油產(chǎn)量80%以上用于出口，國內(nèi)生物柴油僅在海南、上海等地少量銷售，國內(nèi)年消費量維持在40萬~60萬噸，占整個柴油替代資源規(guī)模的2%左右。

　　甲醇：車用甲醇受限于原料來源、市場接受度等原因一直未實現(xiàn)大規(guī)模推廣，僅在部分省市和地區(qū)局部推廣，消費主要集中在貴州、吉林、山西、陜西等地區(qū)，主要依賴公共領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)汽柴油的替代。甲醇與柴油的熱值比在1：3.1左右，按照目前的原料價格并不具備經(jīng)濟優(yōu)勢，同時車輛在長途貨運中面臨甲醇加注問題，且由于甲醇具有較強腐蝕性和毒性，儲運及加注環(huán)節(jié)需要防腐材料及特殊防護，在運營安全上也不及柴油，替代應(yīng)用較為有限。

　　供大于求格局下柴油出口增加

　　2024年仍是國內(nèi)煉油產(chǎn)能擴張之年，山東煙臺裕龍島2000萬噸/年煉化一體化項目和中國海油大榭石化600萬噸/年擴建項目將先后于年內(nèi)投產(chǎn)，帶動2024年新增產(chǎn)能2600萬噸/年，國內(nèi)煉油產(chǎn)能將在9.6億噸/年左右?？紤]煉廠開工負(fù)荷及產(chǎn)品收率調(diào)整，預(yù)計國內(nèi)柴油年產(chǎn)量將增加100萬~200萬噸，在需求同比下降的情況下進一步加深國內(nèi)柴油資源供大于求格局，柴油出口預(yù)計繼續(xù)增加。

　　同時，更為全面系統(tǒng)的監(jiān)管體系和國家對于低效煉油產(chǎn)能的進一步管控，將促使國內(nèi)柴油生產(chǎn)供應(yīng)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，民營煉化一體化企業(yè)資源份額將繼續(xù)擴大。

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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