海工市場(chǎng)：守得云開(kāi)見(jiàn)月明

　　近段時(shí)間，在油價(jià)大漲的助力下，船隊(duì)利用率、日租金甚至新造船活動(dòng)均創(chuàng)下了近年來(lái)新高，海工市場(chǎng)也在經(jīng)歷了低迷后終于看到了復(fù)蘇的曙光。

　　海工市場(chǎng)費(fèi)率指數(shù)上漲

　　根據(jù)克拉克森研究所（簡(jiǎn)稱“克拉克森”）最近發(fā)布的數(shù)據(jù)報(bào)告，今年上半年克拉克森海上指數(shù)（涵蓋鉆機(jī)、海上支援船和水下建造船的日費(fèi)率）上漲17%，在去年上漲28%的基礎(chǔ)上持續(xù)攀升并創(chuàng)下7年來(lái)新高。雖然仍比2014年101點(diǎn)的10年峰值要低27%，但已經(jīng)明顯高于10年平均值66點(diǎn)，以及2017年的10年最低44點(diǎn)。

　　在鉆井平臺(tái)市場(chǎng)，上半年全球鉆井平臺(tái)需求增長(zhǎng)6%，到年中達(dá)到了499座，比2021年年初增長(zhǎng)11%。其中自升式鉆井平臺(tái)需求增加3%至367座，浮式鉆井平臺(tái)需求增加14%至132座。超深水浮式鉆井平臺(tái)市場(chǎng)供應(yīng)緊張，船隊(duì)利用率同比增加10個(gè)百分點(diǎn)；中東地區(qū)租船活動(dòng)增加，上半年達(dá)成35份租約，同比增長(zhǎng)200%以上。受此影響，截至6月底，克拉克森鉆井平臺(tái)費(fèi)率指數(shù)半年上揚(yáng)24%，但仍比2014年初要低38%。

　　總體而言，可移動(dòng)式海上鉆井裝置（MODU）的綜合利用率上升5個(gè)百分點(diǎn)，在7月初達(dá)到了84%，相比2021年年初和2020年年初分別增加了11個(gè)百分點(diǎn)和6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下2015年6月以來(lái)新高，雖然仍比2014年年初低10個(gè)百分點(diǎn)。其中自升式鉆井平臺(tái)利用率為84%，浮式鉆井平臺(tái)利用率79%?？死松A(yù)期，到今年年底，自升式和浮式鉆井平臺(tái)利用率分別將達(dá)到87%和88%，到2023年底將分別達(dá)到90%和93%。目前全球鉆井平臺(tái)船隊(duì)規(guī)模比2018年縮小13%。

　　同時(shí)，海工輔助船（OSV）市場(chǎng)，克拉克森OSV費(fèi)率指數(shù)在今年上半年上升18%，自2021年初以來(lái)來(lái)增長(zhǎng)53%。在一些地區(qū)，大型平臺(tái)供應(yīng)船（PSV）日租金甚至接近2014年危機(jī)開(kāi)始前的水平。雖然超大型北海三用工作船（AHTS）現(xiàn)貨日租金在6月底飆升到驚人的17.375萬(wàn)英鎊，創(chuàng)下歷史新高，但整體來(lái)看AHTS期租租金的改變較為緩慢，上半年漲幅12%。

　　今年上半年，全球OSV船隊(duì)利用率上升4個(gè)百分點(diǎn)，在7月初達(dá)到68%，相比去年年初提高11個(gè)百分點(diǎn)，但仍比2014年年初要低18個(gè)百分點(diǎn)。克拉克森預(yù)計(jì)到2023年底，OSV船隊(duì)利用率將達(dá)到80%。自2018年以來(lái)，OSV船隊(duì)總體規(guī)?？s減4%至3500艘（包括4000BHP以上AHTS和1000載重噸以上PSV）。

　　此外，閑置的OSV資產(chǎn)數(shù)量持續(xù)下降，自2015年以來(lái)首次低于800艘，不過(guò)這仍相當(dāng)于全船隊(duì)的23%。隨著市場(chǎng)持續(xù)收緊，克拉克森看好OSV閑置數(shù)量將進(jìn)一步減少。許多長(zhǎng)期閑置的OSV也將重新部署到其他替代市場(chǎng)或是直接拆解報(bào)廢。

　　油價(jià)高漲船位緊張

　　2022年上半年，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、能源綠色轉(zhuǎn)型加速的背景下，國(guó)際原油需求步入恢復(fù)期。油氣開(kāi)發(fā)投資活躍度也隨之穩(wěn)步回升，盡管尚未恢復(fù)至疫情前水平，但市場(chǎng)復(fù)蘇的勢(shì)頭強(qiáng)勁。在高油價(jià)的刺激下，油公司盈利水平表現(xiàn)亮眼，投資意愿有所增加。與此同時(shí)，在能源綠色轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，許多石油公司在穩(wěn)住油氣業(yè)務(wù)基本盤(pán)的同時(shí)，正積極向風(fēng)電、光伏等低碳領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。而油氣行業(yè)投資的復(fù)蘇傳導(dǎo)至海洋工程裝備建造市場(chǎng)仍然需要時(shí)間，市場(chǎng)恢復(fù)依舊在路上。

　　目前，海洋工程裝備市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變。油氣開(kāi)發(fā)類(lèi)產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)的格局已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了向油氣+海上風(fēng)電裝備雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。今年上半年成交的海工裝備中，海上風(fēng)電相關(guān)船舶（包括風(fēng)電安裝船、起重船、鋪纜船、運(yùn)維船等）數(shù)量超過(guò)30艘，占比超過(guò)60%。

　　2022年初以來(lái)，各型海工裝備成交價(jià)格也不同程度的上漲。不同類(lèi)型的裝備價(jià)格呈現(xiàn)明顯的分化態(tài)勢(shì)。未有成交的鉆井平臺(tái)新造價(jià)格依舊未見(jiàn)起色；海工支持船（OSV）價(jià)格較年初平均漲幅約5%，勉強(qiáng)跑贏平均水平；海上風(fēng)電安裝船的價(jià)格仍處于高位。

　　與近幾年的趨勢(shì)相同，海上風(fēng)電繼續(xù)占海工市場(chǎng)新建活動(dòng)的50%，其中風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船（WTIV）上半年新船訂單14艘，風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維船（OSV）上半年新船訂單12艘，預(yù)計(jì)全年訂單總量將超過(guò)去年水平。

　　盡管市場(chǎng)出現(xiàn)明顯改善跡象，但今年上半年海上油氣船隊(duì)新造船活動(dòng)依舊有限，包括浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船（FPSO）在內(nèi)的移動(dòng)式海上生產(chǎn)裝置（MOPU）市場(chǎng)情緒仍然看漲，上半年共有5艘新船訂單，克拉克森預(yù)期2022年全年MOPU新船訂單/改裝項(xiàng)目數(shù)量將達(dá)到16艘，創(chuàng)下2014年以來(lái)的最高水平。

　　“中國(guó)因素”引領(lǐng)市場(chǎng)

　　2021年以來(lái)，隨著國(guó)際油價(jià)的持續(xù)上漲，海洋油氣開(kāi)發(fā)活躍度持續(xù)回升。2022年6月，自升式鉆井平臺(tái)利用率達(dá)到84%、浮式鉆井平臺(tái)利用率達(dá)到79%，均創(chuàng)下近6年來(lái)的新高。

　　上半年，我國(guó)船廠共獲得海工訂單數(shù)量33座/艘、金額49.4億美元；完工交付54座/艘；截至6月底，我國(guó)手持海工訂單272座/艘，金額317億美元。在下游需求復(fù)蘇的帶動(dòng)下，尤其是近些年國(guó)內(nèi)海洋油氣開(kāi)發(fā)力度的不斷加大，“三桶油”大力推進(jìn)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，海工裝備內(nèi)需持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)海工企業(yè)“庫(kù)存”裝備迎來(lái)加速出清，多家船廠的鉆井平臺(tái)最終交付并順利獲租。廣東中遠(yuǎn)海運(yùn)重工在交付1座半潛式輔助鉆井平臺(tái)、2艘平臺(tái)供應(yīng)船后，已完成所有海工遺留項(xiàng)目處置；6月，外高橋造船最后一座自升式鉆井平臺(tái)“國(guó)碩”號(hào)順利交付。

　　國(guó)外船東曾經(jīng)是海工裝備的訂購(gòu)大戶，如今在訂船名單里出現(xiàn)的頻率明顯下降，雖然“退居二線”，但國(guó)外客戶訂船呈現(xiàn)“量少價(jià)高”的特點(diǎn)，比如中遠(yuǎn)海運(yùn)重工獲得的丹麥船東Cadeler一艘F級(jí)風(fēng)電安裝船訂單，造價(jià)高達(dá)3.45億美元。

　　目前，國(guó)內(nèi)客戶成為撐起海工市場(chǎng)的“主力軍”，上半年國(guó)內(nèi)船廠獲得的33艘海工裝備訂單里，有26艘為國(guó)內(nèi)船東下單，占比高達(dá)79%。風(fēng)電施工企業(yè)也成為訂船名單里的后來(lái)者，諸如江蘇華西海工、江蘇海工風(fēng)電等海上工程施工企業(yè)，為國(guó)內(nèi)海工市場(chǎng)發(fā)展注入了更多新鮮血液。（本文綜合自航運(yùn)界、中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、克拉克森研究所、信德海事、中國(guó)水運(yùn)網(wǎng)等媒體報(bào)道）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)水運(yùn)報(bào)

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