聚酯產(chǎn)業(yè)：新一輪洗牌將至？

聚酯及滌綸短纖/滌綸長(zhǎng)絲/非纖用聚酯專業(yè)委員會(huì)年會(huì)和2013中國(guó)（盛澤）聚酯產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)整轉(zhuǎn)型發(fā)展論壇于11月21日～22日在江蘇盛澤召開。在此次年會(huì)上，多家企業(yè)的皺眉讓人不禁起了上個(gè)行情低谷時(shí)的情形。有企業(yè)表示，明年將會(huì)是新的洗牌之年，也將是困難之年。

企業(yè)憂心忡忡的表情正是行情寒冬里的自然流露，緊隨其后的深度調(diào)整讓人忍不住猜想：誰會(huì)在這輪激烈競(jìng)爭(zhēng)中勝出，而誰又將淘汰出局呢？雖然周期性的波峰波谷讓企業(yè)慣性聯(lián)想到冬天之后的春天，但是春天的到來并不意味著每個(gè)企業(yè)的復(fù)蘇。而且，化纖行業(yè)經(jīng)過多年的積累與擴(kuò)張，依靠規(guī)模取勝已經(jīng)難以為繼，新的發(fā)展模式與競(jìng)爭(zhēng)力培育需要探索和積累，這是否會(huì)給后來者帶來機(jī)遇呢？

然而，行業(yè)規(guī)模在多次升級(jí)后已經(jīng)達(dá)到了更高水平，技術(shù)也更為先進(jìn)，行業(yè)門檻更高。企業(yè)都在向著專業(yè)化轉(zhuǎn)變。行業(yè)的洗牌更可能是資源的集中與融合，而非打散與重建。

寒冬為轉(zhuǎn)型孕育了更多的內(nèi)生動(dòng)力。借助此次“洗牌”機(jī)遇，企業(yè)首先要有清楚的自我認(rèn)識(shí)與發(fā)展目標(biāo)，然后再根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)順勢(shì)而動(dòng)，再不能非理性地投入與重復(fù)建設(shè)。一位企業(yè)代表說的很有道理：當(dāng)前的困境主要是內(nèi)因，自己的選擇最為重要。而未來，不要忘記上輪選擇帶來的教訓(xùn)，也不要忘記在新一輪起點(diǎn)時(shí)曾暗下的決心。

問題有哪些？

多重壓力難以向下傳遞

在談到當(dāng)前形勢(shì)時(shí)，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為，供需關(guān)系失衡導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)波動(dòng)，行業(yè)進(jìn)入了下行周期。

滌綸行業(yè)周期性較大，上一輪滌綸周期起于2009年3月，在2011年三季度見頂，隨后滌綸行業(yè)進(jìn)入下行周期，目前行業(yè)仍在低位運(yùn)行。

多家企業(yè)表達(dá)了對(duì)于當(dāng)前形勢(shì)的看法。企業(yè)認(rèn)為，目前聚酯行業(yè)主要存在以下問題：一是產(chǎn)能集中釋放及下游發(fā)展速度過快，紡織服裝生產(chǎn)和出口增速減緩，化纖產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)減弱，國(guó)內(nèi)需求領(lǐng)域待拓展。二是多數(shù)產(chǎn)品以量為主，差別化產(chǎn)品種的技術(shù)含量較低，真正意義上的高附加值、高技術(shù)含量的滌綸差別化產(chǎn)品產(chǎn)量仍偏少，功能性差別化產(chǎn)品比重仍比較低，產(chǎn)業(yè)用、裝飾用紡織品占比偏小。三是信貸政策趨緊、人民幣升值、生產(chǎn)要素價(jià)格上漲、社會(huì)責(zé)任支出增加等多重因素集中作用，使行業(yè)發(fā)展壓力明顯加大。四是國(guó)際貿(mào)易壁壘，產(chǎn)品反傾銷，部分中小企業(yè)融資難，行業(yè)自律機(jī)制的缺失等成為聚酯產(chǎn)業(yè)提升的制約性因素。

造成當(dāng)前的困境，不能簡(jiǎn)單歸罪于企業(yè)的沖動(dòng)投產(chǎn)。與會(huì)企業(yè)表示，這次的危機(jī)，相比上個(gè)行業(yè)低谷，情況更為復(fù)雜。

先是宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩。中國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)7個(gè)季度放緩，在為我國(guó)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整提供空間的同時(shí)，也給制造加工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來共同壓力，這并非聚酯行業(yè)獨(dú)有。從近期PMI等數(shù)據(jù)的看，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)正在穩(wěn)中向好。同時(shí)，十八屆三中全會(huì)全面深化改革的多項(xiàng)舉措也讓行業(yè)有理由相信，未來行業(yè)的發(fā)展配套政策會(huì)更加規(guī)范，市場(chǎng)會(huì)更加有活力。

其次，下游市場(chǎng)需求不足。中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，下游工廠開機(jī)率不足、下游主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速放緩、紡織品服裝出口增速下滑等因素是影響化纖行業(yè)運(yùn)行的最主要因素。

再次，聚酯行業(yè)的原料價(jià)格振蕩波動(dòng)也增加了行業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)不僅直接體現(xiàn)在聚酯價(jià)格的下跌上，更導(dǎo)致后續(xù)PX市場(chǎng)行情振蕩，PTA行情陰跌。這都進(jìn)一步加劇了滌綸行業(yè)的弱勢(shì)和波動(dòng)。

同時(shí)，行業(yè)新增產(chǎn)能慣性增長(zhǎng)也延緩了行業(yè)復(fù)蘇的步伐。中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，1～9月，我國(guó)投產(chǎn)聚酯產(chǎn)能大約為300多萬噸。

行業(yè)進(jìn)程伴隨著技術(shù)的進(jìn)步，而技術(shù)進(jìn)步如果不在理性范圍內(nèi)運(yùn)用，也會(huì)給行業(yè)帶來負(fù)面影響。中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)許坤元認(rèn)為，近幾年，大容量、超細(xì)旦技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化的實(shí)現(xiàn)使得我國(guó)聚酯企業(yè)質(zhì)量水平提高了，同時(shí)比較成本降低。因此有些投資者拼命投向這個(gè)市場(chǎng)。這使得在同一期間內(nèi)，同類產(chǎn)品的大量投入，最后出現(xiàn)了消化不良。他認(rèn)為，這不是落后產(chǎn)品的過剩，而是同等先進(jìn)工藝裝備發(fā)展得太快。

信心從哪兒來？

剛需仍在周期波動(dòng)常見

此次年會(huì)與論壇上，多位業(yè)內(nèi)人士在談到行業(yè)形勢(shì)時(shí)不約而同用“冬天來了，春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎？”來表達(dá)自己的觀點(diǎn)。而某些企業(yè)則發(fā)出疑問，這是不是在自我安慰？

中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)端小平在論壇發(fā)言時(shí)首先表明：“我對(duì)行業(yè)前景充滿信心?！彼饕劦搅宋妩c(diǎn)理由。

一是在消費(fèi)者衣食住行的需求中，衣、住、行三個(gè)方面都與化纖有著直接和密切的關(guān)系?；w的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，而且正在開拓更多領(lǐng)域。

二是我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)鏈整體優(yōu)勢(shì)非常明顯。產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大、配套體系健全，是非常成熟的產(chǎn)業(yè)。調(diào)研周邊國(guó)家的化纖業(yè)后發(fā)現(xiàn)，這些潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在產(chǎn)業(yè)規(guī)模與配套體系上無法與我國(guó)抗衡。我國(guó)化纖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。另外，雖然我國(guó)勞動(dòng)力成本在上漲，但是勞動(dòng)力的水平也在提升，勞動(dòng)力的素質(zhì)提升在一定程度上抵消了成本的上升。一些走出去的企業(yè)表示，與周邊一些國(guó)家相比，我國(guó)的勞動(dòng)力在競(jìng)爭(zhēng)中依然存在優(yōu)勢(shì)。

三是我國(guó)地理跨越北溫帶、亞熱帶、熱帶等多個(gè)地帶，相比于處于單一地帶的東南亞鄰國(guó)，對(duì)于化纖的需求呈現(xiàn)多樣化。這要求國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)適合各種氣候的產(chǎn)品品種，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上更有競(jìng)爭(zhēng)力。

四是城鎮(zhèn)化水平的逐步提高，帶來了潛在市場(chǎng)的釋放。城鎮(zhèn)化是我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力所在。而內(nèi)需的逐步擴(kuò)大，直接帶動(dòng)化纖消費(fèi)量的加大。

五是當(dāng)前的改革將帶來更多紅利。十八屆三中全會(huì)提出全面深化改革，在改革的帶動(dòng)下，民間資本將釋放更大的活力，市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)將給企業(yè)帶來更多機(jī)遇。

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