LNG船訂單“井噴”為哪般？

　　2022年已過(guò)半，各家船廠就紛紛創(chuàng)下諸多新紀(jì)錄。近期，又有一個(gè)新紀(jì)錄誕生：僅半年，全球船廠接到的LNG運(yùn)輸船訂單就已達(dá)108艘，創(chuàng)歷史新高，并超過(guò)了迄今為止任意一年的全年總量。

　　能源安全推波助瀾

　　迄今為止，2022年上半年大部分LNG運(yùn)輸船訂單都簽訂在第二季度。前三個(gè)月，記錄在冊(cè)的LNG運(yùn)輸船新造船合同僅有30艘，而后三個(gè)月里井噴式地出現(xiàn)了78艘新船訂單。

　　該現(xiàn)象的出現(xiàn)很大程度是由于卡塔爾能源公司北方氣田的LNG擴(kuò)建項(xiàng)目。而在俄烏沖突影響下，LNG的全球需求量陡增，LNG運(yùn)輸船運(yùn)費(fèi)更是節(jié)節(jié)攀升，幾乎達(dá)到無(wú)船可用的地步。面對(duì)這種市場(chǎng)局面，LNG運(yùn)輸船訂單被紛紛砸向船廠。

　　2022年初，全球天然氣市場(chǎng)本就因一系列因素經(jīng)歷劇烈波動(dòng)和價(jià)格沖擊，俄烏沖突的地緣政治影響（俄羅斯天然氣產(chǎn)量占全球的17%）進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)動(dòng)蕩，其中包括貿(mào)易和租船市場(chǎng)。

　　貿(mào)易方面，盡管俄烏沖突局勢(shì)導(dǎo)致全球通脹和宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)增加，但由于地緣政治因素以及能源安全迅速得到重視，LNG貿(mào)易的初步影響表現(xiàn)為，年初至今歐洲LNG進(jìn)口量同比增長(zhǎng)52%。

　　租船市場(chǎng)方面，考慮到歐洲進(jìn)口的增加大部分來(lái)自于亞洲貨物的轉(zhuǎn)移，一定程度上削減了運(yùn)距，因而近期LNG船期租租金水平持續(xù)強(qiáng)勁更多的是受到制裁的不確定性和對(duì)未來(lái)運(yùn)輸需求增長(zhǎng)預(yù)期的支撐（Freeport LNG停產(chǎn)將短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)形成擾動(dòng)）。截至6月17日，克拉克森研究發(fā)布的16萬(wàn)立方米TFDE型LNG船1年期租租金為10萬(wàn)美金/天， LNG船租船市場(chǎng)前景整體依然堅(jiān)挺。

　　就長(zhǎng)期影響而言，克拉克森研究在初步評(píng)估俄烏沖突對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)影響中假設(shè)，俄羅斯—?dú)W洲的大部分管道天然氣貿(mào)易（2021年為1.2億噸）將被逐步取消，則2030年全球LNG貿(mào)易量預(yù)測(cè)達(dá)到6.2億噸（上調(diào)了4，000萬(wàn)噸）。克拉克森研究認(rèn)為在理想狀態(tài)下，LNG取代所有俄羅斯出口至歐洲的管道天然氣，且亞洲LNG貿(mào)易增長(zhǎng)不受影響，全球LNG貿(mào)易量可能從目前的4.01億噸增長(zhǎng)至6.95億噸，這將帶來(lái)約110艘LNG船的運(yùn)力需求。

　　“搶船潮”提前開啟

　　船舶經(jīng)紀(jì)公司Poten&Partners近日表示，目前亞洲或蘇伊士以東地區(qū)現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)為8.5萬(wàn)美元/天，與今年的平均價(jià)格相比均大幅提升，作為對(duì)比亞洲年均價(jià)格為4.9萬(wàn)美元/天。

　　Poten&Partners指出，LNG船現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)在3月觸底后，5月以來(lái)一直非常強(qiáng)勁。因LNG需求飆升，以及買家因俄烏沖突而避開俄羅斯貨物和船舶，導(dǎo)致更多長(zhǎng)期租船合同出現(xiàn)，進(jìn)而限制了現(xiàn)貨市場(chǎng)的船舶供應(yīng)。

　　此外，近期長(zhǎng)期租船的數(shù)量大幅增加，船東正從現(xiàn)貨市場(chǎng)撤出運(yùn)力。與此同時(shí)，LNG期租租金也在大幅攀升。通常而言，LNG船“搶船潮”一般發(fā)生在北半球夏季末期，但今年在夏季來(lái)臨前已經(jīng)拉開序幕。

　　根據(jù)Clarksons Platou Securities的數(shù)據(jù)，目前LNG船一年期租約的日租金達(dá)到了12萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)50%以上，逼近2012年14萬(wàn)美元/天的高位水平。行業(yè)高管稱，能源公司正在通過(guò)商討延長(zhǎng)租期來(lái)尋求降低日租金。LNG船運(yùn)營(yíng)商Flex LNG和Avance Gas負(fù)責(zé)人表示：“市場(chǎng)過(guò)于火爆，目前很難找到任何可供長(zhǎng)租的船舶。”

　　同時(shí)，Poten&Partners提到，此前美國(guó)Freeport LNG出口終端因火災(zāi)而暫時(shí)關(guān)停，這并未影響到LNG船現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)的上漲。Poten&Partners預(yù)估，F(xiàn)reeport LNG出口終端到月底都將關(guān)閉，供應(yīng)中斷應(yīng)該會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，任何地方的供應(yīng)損失都意味著需求的損失，但目前還未看到。

　　船廠競(jìng)逐領(lǐng)頭地位

　　上半年的LNG運(yùn)輸船訂單合同中，有一半流入韓國(guó)三大造船商——韓國(guó)造船與海洋工程公司、大宇造船與海洋工程公司和三星重工。據(jù)悉，三家船廠分別贏得訂單數(shù)為21艘、18艘和24艘。

　　克拉克森表示，隨著燃料轉(zhuǎn)型勢(shì)頭強(qiáng)勁，到2022年為止，以修正總噸計(jì)算，可替代燃料的船舶占總訂單的62%——是創(chuàng)紀(jì)錄的份額。

　　以國(guó)家為單位，目前韓國(guó)船廠有386艘2350萬(wàn)噸級(jí)的訂單，其次是中國(guó)船廠，擁有315艘1100萬(wàn)噸級(jí)的船舶訂單，歐洲船廠有119艘590萬(wàn)噸級(jí)的船舶訂單。

　　克拉克森稱，“其實(shí)，在各建造國(guó)之間，非LNG運(yùn)輸船方面較為平均。而造成差異較大是由于LNG運(yùn)輸船的訂單集中在韓國(guó)船廠，這些訂單占可替代燃料新造船訂單的44%?！?/p>

　　此外，中國(guó)主要的LNG造船廠滬東中華在短短六個(gè)月內(nèi)獲得了高達(dá)19艘LNG運(yùn)輸船訂單。同時(shí)也有兩家新造船廠進(jìn)入大型LNG運(yùn)輸船領(lǐng)域，江南船廠獲得了5艘船舶的訂單，包括來(lái)自招商局的兩艘國(guó)內(nèi)訂單。

　　相比之下，日本船廠的可替代燃料訂單相對(duì)有限?？死松硎荆诵星榉从沉私谌毡敬瑥S的訂單有限，以及散貨船行業(yè)替代燃料的使用量減少，目前占日本總噸位預(yù)訂量的56%。

　　日本各大船廠退出LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)的原因，一部分是由于日本高昂的原材料價(jià)格造成的。兩年前，當(dāng)船價(jià)約為1.86億美元時(shí)，日本船廠已無(wú)法與韓國(guó)和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。如今每艘船的價(jià)格已上漲至2.3億美元，這是一個(gè)日本低成本船廠可能有的競(jìng)爭(zhēng)水平。于是，一些日本船廠似乎再次把目光看向了LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)。

　　近日，造船巨頭三菱重工（MHI）的子公司三菱造船稱，該公司計(jì)劃通過(guò)技術(shù)和設(shè)計(jì)工作以及為液化天然氣運(yùn)輸船新造船提供設(shè)備來(lái)繼續(xù)從事LNG運(yùn)輸船行業(yè)。

　　貿(mào)易增長(zhǎng)蓄勢(shì)待發(fā)

　　目前全球LNG貿(mào)易整體保持良好增勢(shì)。在過(guò)去20年間，全球LNG海運(yùn)貿(mào)易量平均增長(zhǎng)6.5%，相比之下管道天然氣貿(mào)易同期平均增長(zhǎng)3.4%，全球天然氣需求平均增速為2.4%，全球石油海運(yùn)貿(mào)易量?jī)H增長(zhǎng)1.0%。

　　盡管克拉克森研究的最新預(yù)測(cè)顯示今明兩年的貿(mào)易增速將略有放緩（2022年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%，2023年增長(zhǎng)4%，主要由于今明兩年LNG出口項(xiàng)目新增產(chǎn)能有限），但未來(lái)LNG貿(mào)易量的增長(zhǎng)依然樂觀。中長(zhǎng)期來(lái)看主要受到兩方面因素的有力支撐：

　　——LNG出口項(xiàng)目產(chǎn)能將在2024—2025年迎來(lái)大規(guī)模擴(kuò)張?？死松芯繑?shù)據(jù)庫(kù)顯示，目前有1.55億噸/年的液化產(chǎn)能項(xiàng)目正在建設(shè)中，3.03億噸/年的項(xiàng)目處于FEED階段，2.95億噸/年的項(xiàng)目已擬議。

　　——LNG貿(mào)易前景也將從全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中受益（至少在初期階段）?？死松芯康哪茉崔D(zhuǎn)型模型中，在符合巴黎協(xié)議的快速去碳化情境下，LNG貿(mào)易將在未來(lái)近10年經(jīng)歷更為快速的增長(zhǎng)。

　　另外，船隊(duì)供給側(cè)方面，環(huán)保法規(guī)、技術(shù)更替面臨進(jìn)一步修改變化，克拉克森研究月度更新綠色環(huán)保分析。隨著一些中國(guó)船廠新加入LNG船新造船領(lǐng)域，推動(dòng)中國(guó)船廠LNG船年產(chǎn)能在不久將來(lái)擴(kuò)大到20艘以上。但值得注意的是即使產(chǎn)能擴(kuò)張，克拉克森研究新造船數(shù)據(jù)顯示目前全球船廠的LNG新船塢期也已排到2025年，甚至2026年。（本文綜合自克拉克森研究所、海事服務(wù)網(wǎng)CNSS、中國(guó)水運(yùn)網(wǎng)等媒體報(bào)道）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)水運(yùn)報(bào)

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