2013石油化工行業(yè)經(jīng)濟運行回顧

　　2013年，面對復(fù)雜困難的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢，石油和化工行業(yè)認真貫徹“穩(wěn)中求進”的基本方針，克服了重重困難，實現(xiàn)預(yù)期增長目標(biāo)。行業(yè)運行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟效益明顯改善，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，出口保持增長，市場供需基本穩(wěn)定。展望2014年，盡管行業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍很突出，一些制約行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸尚未取得根本性突破。但隨著國內(nèi)全面深化改革的展開，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進，保持行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的有利因素將不斷增強。新的一年，更加值得期待。

　　一、2013年行業(yè)經(jīng)濟運行概況 　

　　主要經(jīng)濟指標(biāo)基本實現(xiàn)增長預(yù)期。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1～11月，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)28303家，實現(xiàn)主營收入約12.0萬億元，同比增長9.0%，占全國規(guī)模主營收入的13.0%；利潤總額7761.4億元，增長9.0%，占同期全國規(guī)模利潤總額的14.6%；上繳稅金8122.2億元，增長4.9%；完成固定資產(chǎn)投資1.84萬億元，增長19.0%，占全國工業(yè)投資總額的11.2%；資產(chǎn)總計9.91萬億元，增幅12.2%。前11個月，實現(xiàn)進出口總額5883.6億美元，同比增長1.4%，占全國進出口總額的15.6%，其中出口1634.3億美元，增長3.9%，占全國出口總額的8.2%。1～11月，全國石油天然氣總產(chǎn)量（油當(dāng)量）同比增長3.9%；主要化學(xué)品總產(chǎn)量增幅約5.8%。

　　預(yù)計2013年主營收入約13.3萬億元，同比增長9.2%；利潤總額約8900億元，增長8.8%；出口總額1805.6億美元，增長4.0%。

　　石油天然氣開采業(yè) 1～11月，石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)277家，實現(xiàn)主營收入1.21萬億元，同比增長1.6%；利潤總額3585.2億元，下降6.8%；上繳稅金2124.3億元，下降4.5%；完成固定資產(chǎn)投資2559.6億元，增長27.6%；行業(yè)資產(chǎn)總計2.08萬億元，增長6.1%。前11月，全國原油產(chǎn)量1.90億噸，同比增長1.6%；天然氣產(chǎn)量1020.2億立方米，增長8.9%。

　　原油加工業(yè) 1～11月，原油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1320家，實現(xiàn)主營收入3.15萬億元，同比增長3.8%；利潤總額343.4億元，去年同期為虧損129.8億元；上繳稅金3764.0億元，同比增長7.8%；完成固定資產(chǎn)投資1950.1億元，同比增長27.4%；資產(chǎn)總計1.51萬億元，同比增長11.4%。前11個月，全國原油加工量4.36億噸，同比增長3.6%；成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計）2.70億噸，增長4.7%。

　　化學(xué)工業(yè) 1～11月化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)25321家，實現(xiàn)主營收入7.29萬億元，同比增長12.6%；利潤總額3598.5億元，增長12.1%；上繳稅金2131.7億元，同比增長10.3%；完成固定資產(chǎn)投資1.29萬億元，同比增長15.4%；資產(chǎn)總計6.25萬億元，同比增長12.6%；進出口總額3003.4億美元，同比增長3.0%，其中出口1323.6億美元，增長4.3%。前11月，全國乙烯產(chǎn)量1475.4萬噸，同比增長8.4%；燒堿產(chǎn)量2603.3萬噸，增長5.9%；化肥產(chǎn)量6926.2萬噸，增長5.5%；合成樹脂產(chǎn)量5306.5萬噸，增長10.9%；輪胎外胎產(chǎn)量8.79億條，增長7.5%。

　　預(yù)計全年主營收入約8.07萬億元，同比增長12.5%；利潤總額約4270億元，同比增長11%。

　　專用設(shè)備制造業(yè) 1～11月，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1385家，實現(xiàn)主營收入3447.8億元，同比增長14.4%；利潤總額234.3億元，同比增長21.5%；上繳稅金102.3億元，同比增長11.2%；完成固定資產(chǎn)投資969.9億元，同比增長33.1%；資產(chǎn)總計3399.1億元，同比增長14.7%。前11月，生產(chǎn)石油鉆井設(shè)備41.9萬臺（套），同比增長18.2%；煉化專用設(shè)備190.4萬噸，下降2.8%。

　　二、經(jīng)濟運行主要特點

　　（一）經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)增長

　　2013年，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟克服了諸多不利因素，實現(xiàn)了平穩(wěn)增長。前11月，全行業(yè)增加值同比增長9.4%，其中化工行業(yè)增幅12.2%。從運行走勢上看，上半年行業(yè)經(jīng)濟有較明顯波動，下半年轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，一季度全行業(yè)增加值同比增長9.0%，上半年為9.1%，其間最低月累計增幅為8.8%；1～7月上升至9.4%，此后一直穩(wěn)定在這一增長幅度。預(yù)計全年增幅9.4%，高于去年約1.1個百分點。其中，化工行業(yè)增長12.2%，與上年持平。

　　主營業(yè)務(wù)收入增長基本平穩(wěn)。一季度全行業(yè)收入增幅最高，同比達9.5%，上半年為9.3%，前三季度為9.0%，1～11月為9.3%，預(yù)計全年增長9.2%，較上年回落約1.5個百分點。其中，化學(xué)工業(yè)前11月主營收入增幅12.6%，全年預(yù)計為12.5%，增幅與上年持平。

　　（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深化

　　2013年，行業(yè)繼續(xù)扎實推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，取得明顯成效。

　　一是投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。2013年1～11月，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長19.0%，基本符合預(yù)期。三大投資領(lǐng)域中，對化學(xué)工業(yè)的投資明顯減緩。前11月，油氣開采、煉油業(yè)投資增幅分別達27.6%和27.4%，均較上年大幅加快；而化學(xué)工業(yè)增速只有15.4%，為歷史最低增幅之一，也是近些年來首次低于油氣開采和煉油業(yè)增長。

　　從化工各行業(yè)看，有機化學(xué)原料、涂（顏）料制造等精細化學(xué)品和合成材料投資增長較快。1～11月，上述三個子行業(yè)投資增幅分別達到30.1%、25.9%和19.2%，大大高于化工行業(yè)平均增速；占該行業(yè)投資比重分別為19.7%、6.0%和13.0%，均較上年上升，投資繼續(xù)向技術(shù)含量較高、附加值較高的領(lǐng)域傾斜。同時，一些過剩行業(yè)投資持續(xù)回落。前11月，無機酸行業(yè)投資增幅只有1.7%，無機堿則是下降3.2%，磷肥行業(yè)投資降幅更是超過32%。

　　二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)鏈長、技術(shù)含量和附加值較高、市場前景看好的產(chǎn)品產(chǎn)量增長較快，在行業(yè)中所占比重大幅上升。從上游能源生產(chǎn)領(lǐng)域看，頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)油氣產(chǎn)量大幅增長，所占比重持續(xù)攀升。2013年，天然氣產(chǎn)量占油氣比達到32.6%的歷史新高，比上年提高1個百分點。煉油領(lǐng)域，成品油結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化。汽、煤油在生產(chǎn)和消費中的占比持續(xù)增加，2013年的產(chǎn)量比重分別達到33.2%和8.5%，比上年提高1.3和1個百分點。在下游化工領(lǐng)域，新材料、新技術(shù)、新型煤化工等產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長。2013年，合成材料產(chǎn)量增幅達到9%，在主要化工產(chǎn)品中占比超過21%，同比分別提高2和1個百分點；有機化學(xué)品增幅7%，占主要化工產(chǎn)品的比重近12%，同比提高1.2和0.6個百分點。其中，特別值得關(guān)注的是，代表新型煤化工的標(biāo)志性產(chǎn)品——甲醇，在“甲醇汽車”、甲醇制烯烴技術(shù)推動下，近年來飛速增長。2010年以來，平均增幅超過21%，2013年在統(tǒng)計局公布的主要有機原料產(chǎn)量中占比達到51%，比2010年提高逾10個百分點。此外，輪胎行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步繼續(xù)加快，引領(lǐng)橡膠制品業(yè)結(jié)構(gòu)升級。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2013年子午胎產(chǎn)量增速達到18%，占比較上年提高近10個百分點。

　　三是技術(shù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。資源類產(chǎn)品在經(jīng)濟增長中的比重呈現(xiàn)持續(xù)下降、技術(shù)類產(chǎn)品保持上升的趨勢。2013年，無機化學(xué)原料、化肥等傳統(tǒng)化工產(chǎn)品在經(jīng)濟增長中的占比持續(xù)下降，有機原料、專用化學(xué)品、合成材料等呈上升趨勢。2013年，無機化學(xué)原料和化肥行業(yè)主營收入占化工行業(yè)比重分別較上年下降了0.5和0.8個百分點；而有機化學(xué)原料和專用化學(xué)品則上升了2和0.6個百分點。

　　一批核心技術(shù)取得突破。2013年，石油和化工行業(yè)在傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)升級加快，如化肥行業(yè)的煤氣化技術(shù)裝備的發(fā)展，染料生產(chǎn)工藝的突破與創(chuàng)新；在頁巖氣的開發(fā)也取得技術(shù)和產(chǎn)量的突破；在化工裝備領(lǐng)域，國產(chǎn)化裝備取代了國外進口設(shè)備等等。其中，最值得一提出的是現(xiàn)代煤化工技術(shù)取得新的進展。

　　2013年，我國現(xiàn)代煤化工行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步前行，煤化工技術(shù)也不斷取得新的突破。煤氣化技術(shù)國產(chǎn)化進程穩(wěn)步推進，以航天爐為代表的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的氣化爐技術(shù)正在行業(yè)內(nèi)得到廣泛認可，與國外引進技術(shù)“水土不服”的情況相比，國產(chǎn)氣化爐更加“接地氣”。另外，在工藝路線方面也進行了新的嘗試和探索，如煤制芳烴和煤-油混煉新技術(shù)的首次嘗試，煤制乙二醇全流程打通并生產(chǎn)合格產(chǎn)品，以及焦油加氫煤炭分質(zhì)利用新工藝等，這些工藝路線的嘗試和探索，都為我國現(xiàn)代煤化工行業(yè)發(fā)展積累了寶貴的經(jīng)驗。在技術(shù)和工藝路線取得新進展的同時，對現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品的開發(fā)也收獲了新的果實。甲醇蛋白的生產(chǎn)不僅開拓了現(xiàn)代煤化工下游產(chǎn)品，還填補了我國在這一領(lǐng)域的技術(shù)空白，成為國際上為數(shù)不多的掌握此項生產(chǎn)技術(shù)的國家之一。甲醇蛋白的開發(fā)，為解決飼料供應(yīng)和提高農(nóng)畜養(yǎng)殖率提供了新的可能。

　　（三）經(jīng)濟效益明顯改善

　　2013年，石油和化工行業(yè)利潤和收入基本實現(xiàn)同步增長，而上年利潤則為負增長。同時，企業(yè)虧損狀況也有顯著好轉(zhuǎn)，盈利能力穩(wěn)中回升，行業(yè)整體效益明顯改善。

　　利潤同步增長，煉油業(yè)貢獻最大。2013年1～11月，全行業(yè)利潤增幅9.0%，與收入增幅持平，預(yù)計全年增長8.8%，利潤總額約8900億元。其中，煉油業(yè)由上年虧損轉(zhuǎn)為盈利，利潤總額約400億元，對利潤增長的貢獻率最大，達70%；化工行業(yè)貢獻率次之，超過60%；由于利潤下降，占比最大的油氣開采業(yè)利潤貢獻率為負值。利潤增長的結(jié)構(gòu)正在改善。

　　化工行業(yè)中，農(nóng)藥、橡膠制品、涂（顏）料和專用化學(xué)品等精細化學(xué)品利潤增速較高。1～11月，農(nóng)藥制造業(yè)利潤同比增幅35.2%，位居化工各大子行業(yè)增幅之首；橡膠制品業(yè)利潤增幅22.2%，居第二；涂（顏）料和專用化學(xué)品利潤增速分別為17.1和16.9%，排名第三和第四位。從對化工行業(yè)利潤增長的貢獻率看，專用化學(xué)品、基礎(chǔ)化學(xué)原料（主要為有機原料）和橡膠制品占前三位，分別達到38.2%、27.3%和25.5%；占化工行業(yè)利潤總額的比重分別為28.6%、21.2%和15.2%。

　　虧損企業(yè)虧損狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)。前11月，全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比下降14.5%，虧損面由年初的21.3%縮小至13.7%。其中，油氣開采業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比增長28%，虧損面為21.7%；煉油業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比下降43.4%，虧損面為18.3%；化工行業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比增長9.4%，虧損面為13.5%。

　　盈利能力回升。1～11月，全行業(yè)主營收入利潤率6.47%，同比持平，比1～6月提高0.21個百分點。其中，化工行業(yè)主營收入利潤率4.94%，同比持平，比1～6月上升0.42個百分點。進入下半年后，行業(yè)毛利率也出現(xiàn)明顯企穩(wěn)回升趨勢。前11月為16.25%，比前三季度回升0.2個百分點。其中化工行業(yè)毛利率12.44%，比前三季度回升0.3個百分點。

　?。ㄋ模┬袠I(yè)出口逆勢增長

　　2013年，面對世界貿(mào)易增長放緩，貿(mào)易壁壘和摩擦加劇等復(fù)雜嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢，行業(yè)出口實現(xiàn)逆勢增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1～11月，全行業(yè)進出口總額5883.6億美元，同比增長1.4%。其中，出口1634.3億美元，增長3.9%，比上年同期加快3.5個百分點，占全國出口總額的8.2%。預(yù)計全年出口增長4.0%，2008年以來，出口增長首次超越進口。

　　橡膠制品出口一枝獨秀。1～11月，橡膠制品出口金額430.9億美元，同比增長8.9%，增幅比上年提高1.7個百分點，占石油和化工行業(yè)出口總額的26.4%，是行業(yè)貿(mào)易順差的主要來源。在其它主要出口產(chǎn)品中，農(nóng)藥和成品油出口額大幅增長。增速分別達到32.1%和33.4%，分別占全行業(yè)出口總額的2.1%和9.2%，均較上年明顯上升。前11月化肥出口1758.5萬噸（實物量），同比增長12.0%，出口總額57.2億美元，下降10.5%。

　　中、西部地區(qū)出口增速相對較快。1～11月，東部地區(qū)進出口總額5142.9億美元，同比增長2.1%，其中出口1365.5億美元，增幅3.8%；中部地區(qū)進出口總額284.3億美元，下降10.1%，其中出口146.1億美元，增長4.4%；西部地區(qū)進出口總額456.5億美元，增長1.6%，其中出口122.7億美元，增幅4.1%。中、西部地區(qū)出口增速持續(xù)加快，占出口比重也有上升的趨勢。

　　貿(mào)易國進一步拓展，區(qū)域結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。近年來，石油和化工行業(yè)對外出口地不斷擴展，2013年，上升至230個國家和地區(qū)，較上年又增加5個，遍布全球各地。在貿(mào)易面拓展的同時，區(qū)域貿(mào)易結(jié)構(gòu)也得到改善。傳統(tǒng)出口最大目的地美國、中國香港、日本等國家和地區(qū)占比繼續(xù)下降，金磚國家和其他發(fā)展中國家占比持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，2013年對美出口額占比為14.5%，較上年下降0.3個百分點；對香港地區(qū)出口額占比7.3%，同比下降0.6個百分點；對日出口額占比降至5.9%，降幅最大，達0.8%。對金磚國家出口占比保持穩(wěn)中上升趨勢，2013年占比首次超過11%，較上年提高0.2個百分點。2013年出口增量主要來自其它地區(qū)和發(fā)展中國家。

　　（五）區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善

　　東中西部產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化，特別是西部的原材料產(chǎn)業(yè)和東部的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快。2013年，東部地區(qū)純苯產(chǎn)量占全國比重達到70%，子午胎占比超過82%，合成纖維單體超過92%，產(chǎn)品加快向中高端、精細化發(fā)展；中部地區(qū)根據(jù)自身優(yōu)勢，大力發(fā)展化肥、精細化學(xué)品等產(chǎn)業(yè)。其中，尿素占全國總產(chǎn)量的39%，化學(xué)試劑占29%，農(nóng)藥占31%；西部地區(qū)天然氣產(chǎn)業(yè)、煤化工等發(fā)展迅速。2013年，西部地區(qū)天然氣產(chǎn)量占全國比重達82%，電石產(chǎn)量達88%，甲醇占比近50%。各區(qū)域的優(yōu)勢和特點進一步顯露。

　　西部地區(qū)投資增速繼續(xù)領(lǐng)先。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，石油和化工行業(yè)投資重點繼續(xù)向中、西部地區(qū)傾斜。前11月，西部地區(qū)投資增幅達24.5%，東部和中部地區(qū)投資增幅分別為20.7%和12.9%，西部地區(qū)增速明顯領(lǐng)先；中西部地區(qū)投資額占全行業(yè)比重保持在51%以上，投資繼續(xù)向中西部地區(qū)傾斜。

　　區(qū)域經(jīng)濟增長趨于平衡。1～11月，東部11省市主營收入7.92萬億元，增長9.6%；中部8省主營收入2.10萬億元，增長8.4%；西部12省市區(qū)主營收入1.97萬億元，增幅7.2%。在區(qū)域經(jīng)濟條件差別較大、宏觀經(jīng)濟形勢艱難的背景下，地區(qū)收入增長保持了基本同步，中、西部地區(qū)經(jīng)濟在行業(yè)中的占比保持穩(wěn)中上升趨勢，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展更趨協(xié)調(diào)、平衡。

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