新型顯示產(chǎn)業(yè)：供需趨平衡競爭復雜化

2013年，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢，多條高世代線滿產(chǎn)增強了我國產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，全球市場份額不斷提高，面板自給率逐漸攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。展望2014年，在政策引導、市場供給、技術創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模等方面作用下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)格局將進行重大調(diào)整。受此影響，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)既面臨價格持續(xù)下跌、關鍵配套能力缺失、知識產(chǎn)權糾紛增加以及投資集中帶來重復建設風險等問題，也存在龍頭企業(yè)核心競爭力提升、新應用帶來需求增加、配套產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展良機以及國際合作機會日益擴大等機遇。

　　供需趨于平穩(wěn) 新技術應用加快

　　2014年我國新型顯示新技術量產(chǎn)進程將明顯加快，全球產(chǎn)業(yè)重心向我國轉移，但市場競爭日趨復雜。

　　供需趨于平衡加劇市場競爭復雜化

　　截至2013年年底，我國共有16條4.5代及以上生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，分別為4條4.5代線、6條5代線含5.5代線、2條6代線和4條8.5代線，其中，2條8.5代線、1條5.5代AMOLED生產(chǎn)線為新竣工投產(chǎn)。從產(chǎn)品供需來看，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來全球面板供需日趨平衡。以大尺寸面板為例，2013年全球大尺寸面板需求為11600萬平方米，大尺寸顯示面板有效產(chǎn)能為11900萬平方米，全球面板供需已接近平衡點。從產(chǎn)品結構來看，顯示面板分化明顯，顯示器、電視用大尺寸面板需求增長趨緩，以平板電腦、智能手機為主的中小尺寸面板則處于高速增長期，年均增長率將繼續(xù)保持在20%以上，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動力。

　　2014年，全球經(jīng)濟增長持續(xù)放緩將導致發(fā)達地區(qū)電視需求繼續(xù)衰退，新興市場成長乏力，國內(nèi)“節(jié)能惠民”等政策的到期退出也將影響我國電視整機市場的持續(xù)增長，因此，大尺寸面板市場的增長將進一步放緩，預計將保持4%左右的增長。隨著我國新建生產(chǎn)線逐漸滿產(chǎn)，全球范圍的面板供需情況將出現(xiàn)結構性過剩，競爭日趨復雜?？梢灶A見，競爭對手將采取ITA擴圍等關稅貿(mào)易方式以及價格、專利、標準、能效、環(huán)境評價等多種非關稅壁壘手段打壓國內(nèi)企業(yè)，在我國產(chǎn)業(yè)鏈建設和海外市場開拓方面制造障礙，產(chǎn)業(yè)競爭也將從技術、產(chǎn)能等層面向產(chǎn)業(yè)鏈、環(huán)保、知識產(chǎn)權等全方位展開。

　　新技術應用進程明顯加快

　　在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)整體增長趨緩的形勢下，新技術產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。TFT-LCD技術方面，在自主建設的高世代液晶面板生產(chǎn)取得突破進展后，骨干企業(yè)已將重心轉向新一代顯示技術布局，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術上加大投入，AMOLED技術也取得一定進展。開發(fā)出一批具有自主知識產(chǎn)權的新產(chǎn)品，低溫多晶硅LTPS、氧化物半導體Oxide、四道光罩工藝等新技術逐步導入生產(chǎn)線，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、6英寸高PPI LTPS TFT手機用顯示屏等產(chǎn)品處于國際先進行列，超高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實現(xiàn)量產(chǎn)，電視用30英寸以上AMOLED面板樣品研制成功，本土企業(yè)專利申請數(shù)近5000件。

　　2014年，我國新型顯示新技術量產(chǎn)進程將明顯加快，將有一條低溫多晶硅和氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線投入量產(chǎn)，多條AMOLED生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，觸控顯示一體化相關產(chǎn)業(yè)布局進展順利，我國的高端面板生產(chǎn)能力將取得明顯進展。

　　全球產(chǎn)業(yè)重心繼續(xù)向我國轉移

　　我國在各類電子終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均位于世界前列，面板市場需求量巨大。從全球整體供需角度看，受經(jīng)濟危機影響，國際龍頭企業(yè)放緩了在本國的產(chǎn)能投資，我國內(nèi)地成為全球生產(chǎn)線建設的重點，三星、LGD和友達光電均在中國大陸地區(qū)投資建設8.5代線，其中，三星蘇州8.5代線在2013年正式竣工投產(chǎn)。全球新型顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國轉移的進程逐漸加快，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也進一步提高，京津塘、長三角、珠三角以及成渝鄂等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)均已擁有高世代線。

　　整體規(guī)模擴張 政策環(huán)境持續(xù)向好

　　2014年我國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將快速擴張，新政策的出臺將推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　2014年，我國將有兩條新的8.5代線進入滿產(chǎn)，國產(chǎn)面板產(chǎn)能進一步增加，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模將快速擴張，在2013年行業(yè)收入突破1000億元的基礎上，2014年將繼續(xù)保持快速增長，有望接近1500億元。在面板供給能力增長的帶動下，面板自給率有望超過45%，貿(mào)易逆差將進一步縮減，產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)在面板生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局方面也將有所取舍、各具特色。京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線和采用金屬氧化物背板技術的合肥8.5代面板生產(chǎn)線將在2014年進入量產(chǎn)階段，環(huán)渤海地區(qū)和長三角地區(qū)將在新一代顯示技術的儲備和量產(chǎn)化進程方面取得較大突破。珠三角地區(qū)未來兩年內(nèi)將有2條8.5代高世代線建成投產(chǎn)，進一步滿足廣東、福建等電視生產(chǎn)基地的面板需求，穩(wěn)定供給。以重慶、成都、武漢為代表的川渝鄂地區(qū)著重在中小尺寸面板和觸摸屏方面展開布局，將進一步完善該區(qū)域移動智能終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈建設。

　　展望2014年，相關部委將繼續(xù)以企業(yè)為主體，以市場為導向，通過加強規(guī)劃、完善政策，進一步加大對產(chǎn)業(yè)的支持力度。一是已連續(xù)實施3年的相關產(chǎn)業(yè)扶持政策將繼續(xù)執(zhí)行，除積極培育骨干企業(yè)做大做強外，提高產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力和促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作也將成為支持重點。二是對國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到關鍵作用的《2010~2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的后續(xù)指導性文件有望推出，新政策的出臺將會對新形勢下我國顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要的指導作用。

　　價格持續(xù)下跌 關鍵配套能力缺失

　　面板價格持續(xù)下跌、關鍵配套能力缺失、知識產(chǎn)權儲備缺乏、地方投資熱情高漲等因素將影響新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　面板價格持續(xù)下跌加大企業(yè)經(jīng)營壓力

　　2014年，面板需求將呈現(xiàn)結構性供大于求的局面，面板價格將進一步下降。這主要受到三方面的影響：一是新開產(chǎn)能帶來面板供給量增加導致價格回落，一方面是市場供給量變化帶動終端廠商調(diào)整庫存，面板價格隨之變化;另一方面則是先進企業(yè)為保持市場份額主動降價。二是考慮全球經(jīng)濟復蘇速度緩慢，液晶電視市場成長仍將較為保守，終端市場需求不振對面板價格將產(chǎn)生壓力。三是新技術升級影響面板價格和產(chǎn)能，面板企業(yè)通過推出新尺寸和積極引入新技術提高產(chǎn)品附加值保證獲利空間。隨著全球液晶面板市場逐漸成熟，今年面板價格下跌趨勢基本確定。韓國、日本以及我國臺灣地區(qū)的面板企業(yè)可能憑借產(chǎn)線折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備的優(yōu)勢繼續(xù)壓低面板價格，以保證市場份額和企業(yè)現(xiàn)金流;還可能通過調(diào)整制程，推出高附加值的新型顯示產(chǎn)品，保證高額利潤率。由于我國高世代面板生產(chǎn)線建成時間較短，生產(chǎn)線折舊壓力巨大，面板價格走向?qū)ζ髽I(yè)經(jīng)營情況產(chǎn)生重要影響。

　　關鍵配套能力缺失或?qū)⒂绊懏a(chǎn)業(yè)安全

　　國內(nèi)裝備、零配件和材料領域的基礎十分薄弱，已建、在建的高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線90%以上的工藝設備、70%以上的零配件和材料仍依賴進口，關鍵材料和核心裝備已成為制約我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。2014年隨著我國新型顯示產(chǎn)業(yè)全球市場份額進一步增大，材料與設備配套能力缺失對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約將更加凸顯。近年來，在國家政策的支持和引導下，本地化配套能力不斷提升，骨干企業(yè)本地化配套率超過30%。但與國際先進國家和地區(qū)相比，國內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)起步晚，技術基礎弱，對進口依賴程度大，核心工藝設備被少數(shù)國外廠商壟斷，基板玻璃、液晶材料、偏光片、光學薄膜等上游關鍵材料配套方面受到的制約仍然較大。我國上游配套企業(yè)基本屬于中小企業(yè)，技術與資本沉淀不足，技術研發(fā)投入有限，在與實力雄厚的國際大廠競爭中劣勢明顯。如何解決核心技術受制于人、企業(yè)規(guī)模過小、缺少積累以及發(fā)展環(huán)境不甚合理等問題，是決定我國新型顯示產(chǎn)業(yè)下一步能否健康持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。

　　知識產(chǎn)權儲備缺乏成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要隱憂

　　2014年，面對不斷縮減的市場份額，國際企業(yè)很可能以知識產(chǎn)權作為利器，遏制我國企業(yè)的快速發(fā)展。境外龍頭企業(yè)在顯示領域擁有的專利數(shù)量眾多，在成熟技術領域已完成專利積累，在新技術領域也加快布局。我國進入新型顯示產(chǎn)業(yè)時間較晚，專利方面與世界先進水平還有較大差距。根據(jù)國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的《液晶顯示產(chǎn)業(yè)專利分析報告》統(tǒng)計，液晶顯示全球?qū)＠暾埱?0位中，有韓國企業(yè)2家、日本企業(yè)7家、我國臺灣地區(qū)企業(yè)1家，沒有我國大陸地區(qū)的企業(yè)。越來越多的國際企業(yè)以知識產(chǎn)權或?qū)＠鳛槔?，遏制包括我國企業(yè)在內(nèi)的競爭對手的發(fā)展。我國在知識產(chǎn)權領域缺乏儲備已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大隱憂，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識產(chǎn)權攻防體系建設迫在眉睫。

　　地方投資熱情高漲恐帶來重復建設

　　國務院簡政放權進一步激發(fā)了市場活力，隨著近期國內(nèi)骨干面板企業(yè)盈利水平不斷好轉，企業(yè)和地方政府對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心增強，投資熱情明顯高漲，相關項目無序上馬的端倪初現(xiàn)。目前國內(nèi)建成、已建和宣布計劃建設的AMOLED生產(chǎn)線項目有8個，涉及新型顯示產(chǎn)業(yè)投資的相關省份超過10個。由于新型顯示產(chǎn)業(yè)對GDP巨大的拉動作用，加之我國作為終端產(chǎn)品制造大國的地位，地方政府對顯示產(chǎn)業(yè)的投資始終青睞有加。但是，新型顯示產(chǎn)業(yè)屬于資金和技術密集型產(chǎn)業(yè)，需要強大的企業(yè)背景支持。為保持企業(yè)的有效競爭力，目前新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)趨向產(chǎn)業(yè)集聚，韓國、日本和我國臺灣地區(qū)主要的面板企業(yè)最多不超過4家，而中國大陸則高達數(shù)十家，這種投資主體分散的形式與全球產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的趨勢明顯相悖。為避免“四處開花”的形式出現(xiàn)，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)的地方和企業(yè)在新建項目方面有必要就市場規(guī)模、資金保障、建設方案、技術可行性等內(nèi)容認真做好事前評估，謹慎投資。

　　關注熱點

　　1 創(chuàng)新能力增強將提高我國企業(yè)核心競爭力

　　在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)整體增長趨緩形勢下，新技術產(chǎn)業(yè)化及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。國內(nèi)龍頭企業(yè)近年來著重加強新技術方面的研發(fā)，京東方、天馬、華星光電等企業(yè)在4K超高清、新型背板技術、透明顯示、顯示觸控一體化、柔性等新型顯示技術方面均有儲備。其中，京東方全球新品首發(fā)率已超30%，新技術應用加快將帶動企業(yè)業(yè)績進一步優(yōu)化，進而增加企業(yè)核心競爭力。

　　2 終端產(chǎn)品變化帶來面板需求增長

　　在移動智能終端產(chǎn)品的帶動下，AMOLED、LTPS、Oxide、四道光罩工藝等新型顯示技術的應用進程將進一步加快，采用新技術面板的出貨量將出現(xiàn)2位數(shù)的增長，AMOLED顯示屏的銷售收入在中小尺寸中的占比有望超過45%。其中，車載電腦、戶外顯示等新型產(chǎn)品市場的快速增長將對擴大新型顯示面板的市場需求起到積極作用。

　　3 配套產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展黃金時期

　　在政策支持和市場環(huán)境的雙重影響下，上游配套產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展時期。我國政府相繼出臺多項政策鼓勵關鍵配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以關稅政策為例，2014年玻璃基板關稅調(diào)節(jié)將直接影響國內(nèi)6代線以下液晶玻璃基板供應情況，關稅上調(diào)有利于我國玻璃基板生產(chǎn)企業(yè)快速發(fā)展。此外，本土多條高世代線建設也將帶動原材料、零配件及相關設備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　4 產(chǎn)業(yè)格局變化為國際合作帶來契機

　　中國大陸面板產(chǎn)能的釋放將逐步擠占境外地區(qū)的市場份額，我國企業(yè)與國外企業(yè)合作進一步加強，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生改變。以韓國企業(yè)為例，為了繼續(xù)保持在我國的市場份額，韓國企業(yè)將會進一步加大與我國企業(yè)的合作，國內(nèi)有條件的企業(yè)也將積極通過國際合作、并購、參股等多種形式加強與境外先進企業(yè)的合作，來提升市場競爭力。

來源：中國電子報

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