計(jì)算機(jī)制造業(yè)：穩(wěn)中求進(jìn)環(huán)境向好

　 2013年，我國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)整體發(fā)展呈現(xiàn)“穩(wěn)中求進(jìn)”態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)增速下滑趨勢(shì)趨于平緩。國(guó)產(chǎn)個(gè)人計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等主要產(chǎn)品出貨量有所增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)在全球市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。展望2014年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇以及國(guó)內(nèi)促進(jìn)信息消費(fèi)后續(xù)政策的逐步出臺(tái)，我國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)發(fā)展環(huán)境將持續(xù)向好。

　　出口低位運(yùn)行 平板電腦成驅(qū)動(dòng)力

　　2014年產(chǎn)品出口持續(xù)低位運(yùn)行，平板電腦等新型智能設(shè)備成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力。

　　產(chǎn)業(yè)政策相繼出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境向好

　　2013年，我國(guó)相繼出臺(tái)《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)》等一系列產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，打造面向網(wǎng)絡(luò)新應(yīng)用的計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)和工業(yè)設(shè)計(jì)能力;面向教育、醫(yī)療衛(wèi)生、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域，積極發(fā)展物美價(jià)廉的平板電腦等多種形態(tài)的新型上網(wǎng)終端產(chǎn)品;加快實(shí)施智能終端產(chǎn)業(yè)化工程。

　　展望2014年，隨著各項(xiàng)規(guī)劃、戰(zhàn)略的進(jìn)一步落實(shí)和促進(jìn)信息消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需相關(guān)后續(xù)政策的不斷出臺(tái)，同時(shí)結(jié)合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等引發(fā)的新一輪信息技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新及信息產(chǎn)品投資熱潮，我國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)發(fā)展環(huán)境將持續(xù)向好。

　　骨干企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，市場(chǎng)份額穩(wěn)步擴(kuò)大

　　PC方面，2013年全球PC降幅達(dá)到10.1%，創(chuàng)有史以來(lái)最大的年度降幅。與此相反，國(guó)內(nèi)PC骨干企業(yè)聯(lián)想出貨量、市場(chǎng)份額則保持逆勢(shì)增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位不斷鞏固。2013年前三季度，聯(lián)想PC全球出貨量達(dá)3842.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.4%，全球市場(chǎng)份額達(dá)17.3%，已超過(guò)惠普成為全球最大的PC廠商。服務(wù)器方面，浪潮、華為、聯(lián)想、曙光等國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商競(jìng)爭(zhēng)力不斷增加，2013年國(guó)產(chǎn)服務(wù)器國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超過(guò)50%，反超國(guó)外品牌。存儲(chǔ)方面，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商開(kāi)始從中低端存儲(chǔ)向高端存儲(chǔ)市場(chǎng)滲透。浪潮的高端存儲(chǔ)通過(guò)行業(yè)突破，在金融、電信、勘探勘測(cè)等海量數(shù)據(jù)應(yīng)用行業(yè)擁有多個(gè)樣板客戶。

　　展望2014年，在國(guó)內(nèi)外PC總體市場(chǎng)需求持續(xù)低迷的背景下，我國(guó)企業(yè)在PC市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位將進(jìn)一步鞏固。聯(lián)想PC功能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷完善，其全球市場(chǎng)份額第一的地位將得以保持。全球服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)對(duì)于亞太尤其是中國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)將不斷加深。從行業(yè)市場(chǎng)看，政府、金融和電力是行業(yè)應(yīng)用的主力，互聯(lián)網(wǎng)是增長(zhǎng)最快的行業(yè)市場(chǎng);從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，高密度服務(wù)器、存儲(chǔ)服務(wù)器等行業(yè)產(chǎn)品出貨量將繼續(xù)加大，四路和八路中高端服務(wù)器將成為未來(lái)服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)的新引擎。

　　關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破，跨界融合成計(jì)算機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)趨勢(shì)

　　在高性能計(jì)算方面，由國(guó)防科大研制的“天河二號(hào)”超級(jí)計(jì)算機(jī)，以優(yōu)異性能位居2013年上半年全球超算排名榜首。服務(wù)器方面，浪潮、華為相繼推出的浪潮天梭和華為至強(qiáng)32路高端容錯(cuò)計(jì)算機(jī)，打破了IBM等國(guó)際廠商在此領(lǐng)域的長(zhǎng)期技術(shù)壟斷。PC方面，便攜式、平板化智能終端產(chǎn)品的比重不斷加大。

　　展望2014年，我國(guó)在高性能計(jì)算和服務(wù)器領(lǐng)域的自主化程度將不斷提高，整機(jī)智能化、高端化步伐進(jìn)一步加快;超極本等筆記本電腦與平板電腦相結(jié)合的跨領(lǐng)域設(shè)計(jì)產(chǎn)品以及便攜式醫(yī)療等行業(yè)應(yīng)用終端可能成為新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)“穩(wěn)中求進(jìn)”，出口仍處低位運(yùn)行

　　2013年以來(lái)，我國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)整體增速略低于電子信息制造業(yè)平均水平，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“穩(wěn)中求進(jìn)”態(tài)勢(shì)。1~10月，我國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售產(chǎn)值和出口交貨值分別為18180億元和13996億元，均增長(zhǎng)5.7%，增速低于上年同期3.8個(gè)百分點(diǎn)和2.1個(gè)百分點(diǎn)。1~10月我國(guó)微型計(jì)算機(jī)設(shè)備累計(jì)增長(zhǎng)7.4%，其中筆記本電腦同比增長(zhǎng)6.1%。中國(guó)市場(chǎng)平板電腦出貨量約為6500萬(wàn)臺(tái)，占全球的27%。

　　展望2014年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，以及云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、4G移動(dòng)通信等引發(fā)的新一輪金融信貸、固定資產(chǎn)投資熱潮，我國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)增速下滑趨勢(shì)有望得到扭轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)保持“穩(wěn)中有升”。以平板電腦為首的新型智能設(shè)備將成為計(jì)算機(jī)制造業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將突破1.2億臺(tái)。出口方面，PC、服務(wù)器、打印機(jī)、顯示器等產(chǎn)品的出口將出現(xiàn)不同程度的下降，我國(guó)計(jì)算機(jī)產(chǎn)品出口繼續(xù)維持低位運(yùn)行。

　　總體來(lái)說(shuō)，2014年我國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)仍將保持“穩(wěn)中求進(jìn)”的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品出口持續(xù)低位運(yùn)行。在PC和服務(wù)器領(lǐng)域骨干企業(yè)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，平板電腦等新型智能設(shè)備成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力。隨著信息消費(fèi)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)后續(xù)政策的出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境整體向好。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遲緩 市場(chǎng)份額差距拉大

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面顯得較為滯后，仍存在較大不足。

　　生產(chǎn)要素成本快速增長(zhǎng)導(dǎo)致計(jì)算機(jī)制造業(yè)海外轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)加大

　　近年來(lái)，受我國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力短缺、融資成本上升、人民幣升值等因素的影響，國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)企業(yè)生產(chǎn)要素成本持續(xù)上漲。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家再工業(yè)化戰(zhàn)略的實(shí)施以及東南亞國(guó)家投資環(huán)境的改善，我國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)向發(fā)達(dá)國(guó)家回流或向東南亞國(guó)家海外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)初步顯現(xiàn)?；萜?、蘋(píng)果已計(jì)劃將部分電腦生產(chǎn)線遷回美國(guó)，谷歌自有品牌平板電腦和智能眼鏡將在其本土生產(chǎn)，富士康、廣達(dá)等代工企業(yè)投資上百億美元加快在印尼、巴西等進(jìn)行全球生產(chǎn)布局。廣東江蘇等電子信息制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的本土企業(yè)也開(kāi)始向東南亞轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，如聯(lián)想將在美國(guó)、日本設(shè)立新的個(gè)人電腦生產(chǎn)線。盡管低端加工制造環(huán)節(jié)的海外轉(zhuǎn)移有利于我國(guó)電子信息制造業(yè)整體的轉(zhuǎn)型升級(jí)，但是要素成本的快速上漲也使得我國(guó)對(duì)外資企業(yè)的吸引力加速減弱，并已經(jīng)對(duì)我國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)的集群競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)構(gòu)成挑戰(zhàn)，部分地區(qū)產(chǎn)業(yè)空心化問(wèn)題已開(kāi)始凸顯。妥善處理計(jì)算機(jī)乃至整個(gè)電子信息制造業(yè)的有序轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為行業(yè)發(fā)展面臨的重大課題。

　　國(guó)內(nèi)部分PC企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整遲緩，市場(chǎng)份額差距拉大

　　在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，歐美等成熟市場(chǎng)的PC銷(xiāo)量不斷萎縮，亞太、非洲等新興市場(chǎng)的需求也趨于飽和。2013年以來(lái)，全球主要PC廠商均開(kāi)始了轉(zhuǎn)型發(fā)展，如惠普加快向系統(tǒng)解決方案提供商發(fā)展，聯(lián)想戴爾私有化方案已獲通過(guò)，宏碁、華碩等廠商也紛紛涉足移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，廣達(dá)、仁寶等代工企業(yè)也在積極向多樣化轉(zhuǎn)型。聯(lián)想依靠“PC+”戰(zhàn)略加快在移動(dòng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，成為國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)行業(yè)企業(yè)中僅有的亮點(diǎn)。國(guó)內(nèi)PC企業(yè)中除聯(lián)想市場(chǎng)份額較高外35.2%，其他品牌如同方、長(zhǎng)城、海爾等市場(chǎng)份額在減少，同方的市場(chǎng)份額僅3.2%，較2008年的7%下降較多，其余企業(yè)的市場(chǎng)份額均不超過(guò)3%。國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面顯得較為滯后，仍存在較大不足，產(chǎn)品銷(xiāo)量和贏利能力均面臨困境。

　　財(cái)政補(bǔ)貼政策未能持續(xù)發(fā)揮提振市場(chǎng)的作用

　　2012年，由財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委、工信部共同推進(jìn)實(shí)施的“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼方式對(duì)能效等級(jí)1級(jí)或2級(jí)以上的10大類(lèi)高效節(jié)能產(chǎn)品進(jìn)行推廣，并決定將高效節(jié)能臺(tái)式計(jì)算機(jī)納入財(cái)政補(bǔ)貼推廣范圍。該項(xiàng)補(bǔ)貼政策實(shí)施一年后，于2013年6月1日到期結(jié)束，沒(méi)有后續(xù)新的方案。這意味著，繼“家電下鄉(xiāng)”和“家電以舊換新”政策之后，中央財(cái)政針對(duì)家電市場(chǎng)的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策已于2013年陸續(xù)退出。節(jié)能產(chǎn)品補(bǔ)貼以及之前的相關(guān)政策在一定程度上拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)PC市場(chǎng)內(nèi)需，推動(dòng)了高效節(jié)能臺(tái)式計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的升級(jí)換代。但由于臺(tái)式計(jì)算機(jī)在PC產(chǎn)品中所占比重正逐漸縮小早已被筆記本電腦超過(guò)，且正面臨多種移動(dòng)型終端的替代性沖擊，市場(chǎng)需求不斷萎縮，對(duì)臺(tái)式計(jì)算機(jī)的補(bǔ)貼很難在整個(gè)PC行業(yè)形成提振態(tài)勢(shì)。而占較大比重的筆記本電腦由于自身節(jié)能降耗等級(jí)已達(dá)1級(jí)以上，并未在此次補(bǔ)貼政策中受益。因此，PC企業(yè)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型依舊是企業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展的關(guān)鍵，外在的一兩項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼可以在短期內(nèi)激發(fā)居民換購(gòu)活力，但不具備長(zhǎng)期持續(xù)提振市場(chǎng)的作用。

　　總體來(lái)說(shuō)，在新的發(fā)展形勢(shì)下，2014年我國(guó)計(jì)算機(jī)制造業(yè)將面臨生產(chǎn)要素成本快速增長(zhǎng)導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)海外轉(zhuǎn)移加快的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)要緊跟全球主要PC企業(yè)的步伐，加快戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時(shí)，未來(lái)應(yīng)進(jìn)一步研究擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)信息消費(fèi)的可持續(xù)政策，持續(xù)提振計(jì)算機(jī)市場(chǎng)。

　　關(guān)注熱點(diǎn)

　　1 行業(yè)應(yīng)用平板電腦迎來(lái)成長(zhǎng)良機(jī)

　　隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的功能趨于融合，專(zhuān)業(yè)性應(yīng)用更強(qiáng)。當(dāng)前發(fā)展迅猛的平板電腦的最初定位是家庭娛樂(lè)、消費(fèi)性產(chǎn)品，但隨著移動(dòng)芯片和跨硬件平臺(tái)設(shè)計(jì)的進(jìn)步、存儲(chǔ)量的增加，平板電腦的數(shù)據(jù)處理能力大幅提高，而其支持熱拔插的使用方式則更增添了可靠性、穩(wěn)定性，使其正逐漸在金融、醫(yī)療、教育、交通、工業(yè)控制等行業(yè)領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。通過(guò)定制化的硬件設(shè)計(jì)并輔以行業(yè)專(zhuān)用軟件服務(wù)，行業(yè)平板電腦可能成為2014年新的機(jī)會(huì)。

　　2 新型智能終端演變催生信息消費(fèi)新熱點(diǎn)

　　依托于強(qiáng)大且多樣化的功能與平臺(tái)屬性，智能終端的每一次形態(tài)及功能演進(jìn)都會(huì)催生出大量的新興信息消費(fèi)熱點(diǎn)和模式。智能手表、智能眼鏡、智能腕帶、智能紐扣、便攜式醫(yī)療、智能書(shū)包等新型智能終端產(chǎn)品在經(jīng)歷2013年的概念論證、產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)備后，在2014年很可能迎來(lái)爆發(fā)的良機(jī)，同時(shí)催生新的信息消費(fèi)新模式、新熱點(diǎn)。大量的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新應(yīng)用將隨之興起，從虛擬世界游戲、3D影音、視頻通話，到健康診斷、遠(yuǎn)程醫(yī)療。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，僅穿戴式智能終端，未來(lái)3年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到100億美元。

　　3 自主可控帶來(lái)新的機(jī)會(huì)

　　隨著“棱鏡門(mén)”等一系列安全事件的出現(xiàn)，服務(wù)器、存儲(chǔ)、行業(yè)終端領(lǐng)域呼吁實(shí)現(xiàn)自主可控的聲音高漲，IT國(guó)產(chǎn)化成為長(zhǎng)期趨勢(shì)。華為、浪潮、曙光、聯(lián)想等廠商不斷發(fā)力，在產(chǎn)品上不斷推陳出新，特別是在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等方面都推出了各具特色的產(chǎn)品和解決方案。以浪潮天梭K1為承載平臺(tái)的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行客戶營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)正式試點(diǎn)上線，為金融行業(yè)核心信息系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化提供了可借鑒的成功典范。曙光、聯(lián)想、邁普研發(fā)出基于國(guó)產(chǎn)CPU的服務(wù)器、交換機(jī)、負(fù)載均衡等云計(jì)算設(shè)備，并在云計(jì)算數(shù)據(jù)中心和超算中心得到應(yīng)用?；趪?guó)產(chǎn)CPU和操作系統(tǒng)的整機(jī)產(chǎn)品也正在黨政軍和工業(yè)控制領(lǐng)域大力推進(jìn)。自主可控為國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)企業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。

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