市場競爭加速 動力電池企業(yè)頭部效應(yīng)進一步凸顯


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2021-11-22





  “隨著電芯原材料、正極材料、電解液、銅箔、鋁箔等價格持續(xù)上漲,動力電池企業(yè)面臨新冠肺炎疫情暴發(fā)以來最大的難關(guān),公司已盡最大努力減少成本上揚帶來的沖擊,但收效甚微,因此公司擬就雙方已簽訂單進行二次磋商。”日前,國軒高科一份《調(diào)價商洽函》揭開了動力電池企業(yè)極限承壓的現(xiàn)狀。


  據(jù)了解,10月以來,比亞迪、鵬輝能源、贛鋒鋰業(yè)等多家動力電池企業(yè)紛紛爆出漲價消息,一些產(chǎn)品價格漲幅達20%,“未執(zhí)行完成的訂單將關(guān)閉取消”,用詞頗為強勢。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,上游原材料價格會維持高位,激烈的市場競爭將加速實力薄弱的動力電池中小企業(yè)出局。


  原材料價格飆漲致企業(yè)凈利潤“跳水”


  業(yè)內(nèi)人士介紹,鋰電池上游原材料價格此前一路高漲,9月、10月又漲了一波,僅鋰鹽價格就從9萬元/噸狂飆到20萬元/噸。究其原因,新能源汽車發(fā)展速度超出預(yù)期,受疫情及上游礦產(chǎn)產(chǎn)能釋放不足等因素疊加影響,鋰電池主要原材料持續(xù)漲價且嚴(yán)重缺貨。


  鵬輝能源在《產(chǎn)品價格調(diào)整通知函》中直言,近來,大部分材料廠家要求現(xiàn)金提貨仍無法保證供應(yīng)。其中,碳納術(shù)管價格從今年1月的30元/千克上漲到9月的62元/千克,10月又進一步漲至85元/千克,比1月上漲183.33%;碳酸鋰價格從1月的65/千克上漲到9月的148/千克,10月又進一步漲至200/千克,比1月上漲207.69%。


  “電解液、錳酸鋰、石墨原材料價格呈持續(xù)上漲趨勢,我公司努力消化成本上漲,但已遠超承受極限?!冰i輝能源方面表示,所有新訂單執(zhí)行聯(lián)動定價,上調(diào)幅度視各產(chǎn)品材料占比及漲幅而定,不接收長周期。所有已接但未提貨的訂單需重新議價,按新訂單價格執(zhí)行。鑒于目前需支付現(xiàn)金采購原材料,為保證現(xiàn)金流,對賬期較長的客戶全面縮短賬期。


  比亞迪同樣表示,鋰電池材料不斷上漲,導(dǎo)致公司綜合成本大幅提高,決定CoRM等電池產(chǎn)品在現(xiàn)行Wh單價的基礎(chǔ)上,統(tǒng)一上漲不低于20%。


  “原材料在動力電池的成本構(gòu)成中占比高達70%,企業(yè)漲價也是無可奈何,不可能虧本賣。”上述業(yè)內(nèi)人士坦言,成本陡增直接導(dǎo)致今年動力電池企業(yè)的凈利潤普遍“跳水”,欣旺達、鵬輝能源、國軒高科等企業(yè)第三季度凈利潤均同比出現(xiàn)下滑,毛利率集體走低。


  頭部企業(yè)庫存和議價能力較強


  動力電池漲價是否會傳導(dǎo)至整車廠乃至消費者?今年特斯拉北美版就因原物料上漲及芯片短缺影響,多次調(diào)漲旗下Model 3與Model Y兩款入門車系的價格。


  “就自主汽車品牌而言,不太能接受漲價,更傾向于通過其他方式來化解壓力,如往年一些時間節(jié)點會有‘萬元購車’等優(yōu)惠,現(xiàn)在可以取消優(yōu)惠政策?!?業(yè)內(nèi)人士坦言,在整個產(chǎn)業(yè)鏈中,整車廠和上游資源是較強勢的談判方,動力電池企業(yè)的話語權(quán)較弱,因此成本上漲的壓力大部分由動力電池企業(yè)承擔(dān)。


  記者注意到,在漲價潮面前,部分動力電池企業(yè)仍按兵不動,如寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源尚未爆出漲價消息。“相對而言,頭部企業(yè)的庫存情況和議價能力較強,更能‘兜得住’,但其實都是在硬撐。整體來看,從動力電池出廠到整車廠的價格有一定漲幅空間,最終取決于各方的博弈情況?!鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士進一步表示,其中也存在企業(yè)和資本囤奇炒作的情況。


  為應(yīng)對上游原材料緊缺的現(xiàn)狀,動力電池企業(yè)紛紛向上游布局。如今年9月,寧德時代與加拿大鋰礦企業(yè)Millennial Lithium簽署最終協(xié)議,以總計3.77億加元的價格拿下后者全部股份,該公司在阿根廷還擁有超過1萬公頃鹽湖;國軒高科密集布局上游材料領(lǐng)域,逐步建立起“材料端-電池端-產(chǎn)品端”的全產(chǎn)業(yè)鏈。對動力電池企業(yè)而言,這既可以獲取上游利潤,又能摸清成本結(jié)構(gòu),有利于與上游材料企業(yè)談判。


  不具備成本優(yōu)勢的企業(yè)或?qū)⒙氏瘸鼍?/strong>


  記者注意到,今年以來,動力電池行業(yè)掀起了一股“擴產(chǎn)潮”,僅在第三季度,寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)就相繼宣布投建新鋰電池項目,合計新增規(guī)劃產(chǎn)能超350GWh。


  “一方面,可以從上游拿到有競爭力的價格;另一方面,可以向下游整車廠證明實力。擴產(chǎn)還能搏一搏,不擴產(chǎn)是死路一條?!蹦称髽I(yè)知情人士坦言,當(dāng)前動力電池中小企業(yè)正遭受上游原材料漲價和下游整車廠降價要求的雙重壓力,“快活不下去了,一些企業(yè)貌似有很多單子接,但單價極低,只能停產(chǎn)。今年將有一批中小企業(yè)倒下?!庇纱丝梢姡磥韯恿﹄姵匦袠I(yè)集中度將進一步提高,不具備成本優(yōu)勢的企業(yè)或?qū)⒙氏瘸鼍帧?/p>


  同時,盡管多家動力電池企業(yè)宣布了擴產(chǎn)計劃,但產(chǎn)能釋放需要一定周期,預(yù)計到2023年左右,原材料短缺情況將得到緩解。


  在這種情況下,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)要攜手合作,除規(guī)?;档统杀就?,還要優(yōu)化動力電池產(chǎn)品設(shè)計,減少稀缺材料使用,并通過改進生產(chǎn)流程和制造工藝等方式減少浪費,挖掘降本空間。(記者 盧奇秀)


  轉(zhuǎn)自:中國能源報

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