光伏產(chǎn)業(yè)的機遇與風險

　　“兩會”期間，李克強總理明確提出:“推動能源生產(chǎn)和消費方式變革”，要提高非化石能源發(fā)電比重，發(fā)展智能電網(wǎng)和分布式能源，鼓勵發(fā)展風能、太陽能。央行也首次明確提出要從信貸上對光伏行業(yè)提供支持。“兩會”期間，“光伏好聲音”頻頻傳出，與之相呼應的，是多晶硅價格的持續(xù)走高，和光伏組件企業(yè)銷售形勢見好。但是，光伏從業(yè)者對行業(yè)發(fā)展前景的擔憂和持續(xù)加大的風險預警卻也不絕于耳。

　　多晶硅三足鼎立

　　根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2013年底，全國43家多晶硅企業(yè)中，僅有13家左右的企業(yè)在產(chǎn)，其中不乏在“寒冬”中停產(chǎn)之后剛剛復產(chǎn)的企業(yè)。從當前最新數(shù)據(jù)來看，江蘇中能、特變電工和新疆大全憑借規(guī)模和電價優(yōu)勢成為公認的未來“寡頭市場”的“最后贏家”。

　　據(jù)了解，在這3家企業(yè)中，江蘇中能年產(chǎn)能6.5萬噸，自備電廠投入運營后，電價成本可從超過0.6元/千瓦時降至0.32元/千瓦時左右，每千克生產(chǎn)成本可降低1.5美元。更加值得關注的是，在爭議和矚目中實施的硅烷法改造也在進行之中，或能使其規(guī)模再增1萬~1.5萬噸，每千克成本降至9美元。規(guī)模優(yōu)勢成就了江蘇中能無可撼動的霸主地位，而保利協(xié)鑫作為全球最大的硅片生產(chǎn)商，也給予中能穩(wěn)定的下游保障。

　　相比較而言，西部兩家企業(yè)不到0.3元/千瓦時的電價優(yōu)勢則成為實現(xiàn)低成本的“必殺”。特變電工年產(chǎn)能1.2萬噸，與其原有0.3萬噸老生產(chǎn)線共同形成1.5萬噸/年的產(chǎn)能，擁有2座35兆瓦自備電廠及淮東120億噸煤炭資源，成為其生產(chǎn)成本低于15美元/千克的重要保障。而業(yè)內(nèi)也有消息稱，Waker也將在新疆與特變合資建設新的多晶硅項目，規(guī)模高達3.6萬噸。另外，特變電工作為光伏項目承包商的實力也不可小覷：2013年，憑借近1吉瓦的安裝量成為國內(nèi)第一，其中自建裝機量300兆瓦，2014年，特變電工獲將跨步前進，制定了超過700兆瓦的裝機目標。新疆大全于2013年底實現(xiàn)6150噸產(chǎn)能，并持續(xù)擴產(chǎn)，計劃將一期擴至1.2萬噸，一期建成投產(chǎn)后，其成本可降至低于12美元/千克；二期新增1.3萬噸，建成后將達成2.5萬噸產(chǎn)能。借由此，電價或可再降5%。據(jù)公共媒體報道，2014年初大全已獲得首份訂單，合作方將采購新疆大全多晶硅產(chǎn)量的約20%，2015年購買其15%產(chǎn)量。

　　據(jù)預測，2014年國內(nèi)多晶硅需求量9.8萬噸，可見三足鼎立之下，群雄難以爭霸。

　　新能源的新機遇與新挑戰(zhàn)

　　而對于多晶硅的下游市場，內(nèi)需為王，似乎已經(jīng)成為無可爭議的破解困局之道。2012年9月，國家能源局發(fā)出文件支持分布式光伏電站建設；2013年7月，國務院發(fā)布了《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》；2013年8月，國家能源局批準全國18個分布式光伏應用示范區(qū)建設項目；2014年，國家計劃2014年實現(xiàn)光伏發(fā)電裝機容量14吉瓦，其中分布式發(fā)電吉瓦，光伏電站6吉瓦。

　　當前，我國正走在新型城鎮(zhèn)化道路上，其重要特征就是綠色、低碳。城市的能源消化逐步向太陽能或者是生物能等清潔能源轉(zhuǎn)向已是必然方向，這無疑給光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)帶來了新的市場機遇。一方面，光伏發(fā)電及光伏產(chǎn)品在進一步融入公共領域的過程中，也將促進企業(yè)擁有新的經(jīng)濟增長點，另一方面，分布式光伏發(fā)電的逐步“接地氣”，也將使其成為未來光伏發(fā)電、乃至新能源領域主要趨勢，成為當前能源領域升級換代的關鍵。

　　但是值得注意的是，改變能源消費結(jié)構(gòu)是一個長期的、持續(xù)擴大范圍、不斷深化的過程，不能一蹴而就。城鎮(zhèn)化即使是一個難得的契機，會在一定程度上惠及光伏企業(yè)，但若就此“押寶城鎮(zhèn)化”，則勢必會上演新一輪大干快上、急功近利的“鬧劇”，開始另一場產(chǎn)能過剩劇情的序幕。如果說，光伏城鎮(zhèn)化市場的應用規(guī)?？蛇_萬億以上，那么分布式光伏電站在國內(nèi)發(fā)展條件仍有待加強的當前形勢下，所謂“光伏下鄉(xiāng)”，究竟路徑如何？仍然有待解答，或許，山東的“太陽能小鎮(zhèn)”——即墨，可以成為一個具有探索意義的典型案例。

　　融資難題待解

　　前景可期，現(xiàn)實卻依然殘酷。目前，光伏企業(yè)依然面臨資金鏈緊繃和產(chǎn)品積壓的實際困難，融資難題，成為企業(yè)發(fā)展的最大掣肘。

　　專家表示，理論上講，企業(yè)通過參與下游光伏電站的建設，進而轉(zhuǎn)賣電站獲取盈利，試圖讓資金重新流動起來，同時消化大量庫存。但由于上網(wǎng)電價補貼細則和年限等政策并未出臺，加之對電站質(zhì)量的疑慮，國內(nèi)的光伏電站出售環(huán)節(jié)并不成熟，保險、基金等資本市場有實力的潛在電站業(yè)主，還在徘徊與觀望。另外，進入光伏電站，需要不菲的投資，對于民營企業(yè)而言，這無疑是巨大的壓力。

　　從分布式光伏發(fā)電的角度來看，一個家庭屋頂如果建設一座由30塊太陽能光伏電池板組成的容量4.5千瓦的光伏發(fā)電系統(tǒng)，前期需要投入4.5萬元，預計8到9年收回成本?！澳壳埃瑖?、地方政府和供電部門對光伏發(fā)電提供很好的政策和服務支持。但是對于個人用戶而言，0.42元的補貼力度還是有點偏低，如果能夠進一步降低前期投入成本，短期收回成本是最理想的?！?/p>

　　一般來說，分布式光伏項目采用合同能源管理模式，利益相關方較多，運行風險較大。全國政協(xié)委員、協(xié)鑫集團董事長朱共山表示，應引導國內(nèi)分布式市場逐步由實體項目層面商業(yè)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榫劢褂陂_發(fā)、融資和運營一體化實現(xiàn)實業(yè)與資本相融合的商業(yè)模式。

　　美國華爾街流傳著一句名言：“如果有一個穩(wěn)定的現(xiàn)金流，就將它證券化?！睂τ谀壳爸耸挚蔁岬墓夥娬臼袌?，只有將光伏電站的交易屬性明朗化、清晰化，才會吸引更多的資本進入。正因為此，也有人提出，光伏電站投資和運營在國內(nèi)還屬于新生力量，有力度、可執(zhí)行的扶持政策不可或缺，一套完善的電站商業(yè)模式也亟待建立和明晰。這是給予投資者信心并讓其獲得穩(wěn)定安全收益的保障。

來源：中國有色金屬報

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