中國能源對外合作的機遇與挑戰(zhàn)

　　近年來，中國能源需求穩(wěn)步增長，能源對外依存度特別是油氣依存度日益上升。由此，開展能源國際合作已成為保障國家能源安全的必然選擇。

　　“十二五”開局以來，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和能源產(chǎn)業(yè)發(fā)生了一系列重大變化，對中國當前及未來國際能源合作不可避免地產(chǎn)生了影響。鑒于內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化，今后中國能源國際合作要調(diào)整思路，順勢而為，漸行漸改。

　　供需背后的突出點

　　據(jù)統(tǒng)計，2012年我國原油產(chǎn)量為2.07億噸，原油消費4.66億噸，原油自給率為44.4%；2012年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1072億立方米，天然氣消費總量1450億立方米，天然氣自給率為74%。相比于煤炭90%的能源自給率，油氣自給程度顯然低了許多。

　　國內(nèi)外機構(gòu)對中國的油氣消費趨勢進行了預(yù)測，認為到2015年中國原油年需求區(qū)間為5.4億~6億噸。從國內(nèi)產(chǎn)量看，據(jù)最新預(yù)測結(jié)果顯示，2030年之前，中國的原油年產(chǎn)量峰值不超過2.2億噸，其中2011年~2015年的年均產(chǎn)量為2.04億噸。按照原油產(chǎn)量2.04億噸、原油需求下限值5.4億噸計算，2015年中國原油自給率降為38%；若按照原油需求預(yù)測上限值6億噸計算，原油自給率為34%，處于更低水平。

　　根據(jù)國內(nèi)有關(guān)機構(gòu)對天然氣需求的預(yù)測，到2015年中國天然氣需求規(guī)模將達到2000億立方米~2500億立方米。據(jù)最新預(yù)測結(jié)果顯示，2030年之前，中國天然氣年產(chǎn)量將持續(xù)增長，其中2011年~2015年年均產(chǎn)量為1264億立方米。按照天然氣需求預(yù)測下限2000億立方米計算，到2015年中國天然氣自給率為63%；若按照天然氣需求預(yù)測上限2500億立方米計算，到2015年，中國天然氣自給率降至51%。較之原油供應(yīng)而言，天然氣供應(yīng)壓力更大。

　　從中長期來看，中國能源供需結(jié)構(gòu)雖在現(xiàn)有基礎(chǔ)上會有所發(fā)展和變化，但以煤為主的能源消費結(jié)構(gòu)將繼續(xù)延續(xù)下去，這是由中國的現(xiàn)實國情決定的，至少在中短期內(nèi)如此。因此，從保障國家能源安全的角度看，能源對外合作的重點是油氣領(lǐng)域。

　　機遇和挑戰(zhàn)

　　“十二五”開局以來，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了一些重大變化，這些變化的影響將延續(xù)至“十三五”乃至更長時期，給中國今后的能源對外合作帶來機遇，也帶來挑戰(zhàn)。

　　首先，全球油氣供應(yīng)豐富，價格相對穩(wěn)定，對貿(mào)易和海外投資總體利好。近10年來，全球石油產(chǎn)量一直保持1%~2%的年增長率。

　　2010年以來，由于美國頁巖油產(chǎn)量的快速增長，全球石油生產(chǎn)和供應(yīng)多元化趨勢進一步增強。據(jù)EIA預(yù)測，今后5年~10年正是美國頁巖油產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展時期，2015年~2020年美國頁巖油產(chǎn)量將達到260百萬桶/天~280百萬桶/天，占美國石油產(chǎn)量的1/3。

　　以美國頁巖油產(chǎn)量快速增長為支撐，多家國際咨詢機構(gòu)一致認為，頁巖油產(chǎn)業(yè)在美國的大發(fā)展以及隨之而來的全球頁巖油勘探開發(fā)產(chǎn)業(yè)進展將徹底粉碎“石油峰值論”之說。因為水平井和水力壓裂技術(shù)在頁巖油開采方面的應(yīng)用，在某種程度上或許會顛覆這一認識。

　　中國是世界石油需求大國，中長期國際原油價格的相對穩(wěn)定以及全球石油生產(chǎn)多極化的形勢，對中國通過原油進口以及通過海外投資獲得權(quán)益油、保障國家石油需求的目標總體有利。

　　美國的頁巖氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了幾年的跳躍式發(fā)展后正在進入穩(wěn)定發(fā)展階段。目前，投資商的重點經(jīng)營投資領(lǐng)域雖然轉(zhuǎn)向頁巖油，但頁巖油與頁巖氣資源伴生及技術(shù)通用的特點決定了頁巖氣產(chǎn)量不會大幅下降，而是會保持穩(wěn)定。美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展對全球天然氣供需格局帶來的影響深遠，特別是天然氣價格。

　　美國頁巖氣產(chǎn)量的增長使美國正在一步步向天然氣凈出口國邁進。美國天然氣進口量下降對亞太地區(qū)天然氣市場的影響已在很大程度上表現(xiàn)出來了。卡塔爾是中東最大的LNG出口國，為增加對美國的LNG出口，2011年卡塔爾的LNG供應(yīng)量擴大至7700萬噸，是2008年的2.5倍。

　　由于美國頁巖氣產(chǎn)量的大幅增長，天然氣自給率提升，使得卡塔爾不得不改變LNG銷售策略，把市場轉(zhuǎn)向需求增加的亞洲市場，尤其是中國、日本以及印度。為占領(lǐng)亞太市場，卡塔爾軟化其長期堅持的“氣價等于等熱值油價”的立場，提高了與亞洲買家簽訂供氣合同的靈活性，以抵消美國頁巖氣革命帶來的沖擊波。

　　加拿大曾經(jīng)是美國天然氣進口國。美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展后，其從加拿大進口的天然氣銳減。加拿大是天然氣出口國。對美出口市場份額下降后，加拿大業(yè)界的目光也開始聚焦亞洲市場。

　　長期以來，俄羅斯一直以天然氣出口作為籌碼，在與歐洲各國的政治經(jīng)濟博弈中贏得主動，對此歐洲國家頗有怨言。假如美國成為天然氣凈出口國，俄羅斯壟斷歐洲氣源供應(yīng)現(xiàn)象有望成為歷史。美國出口天然氣在價格上具有優(yōu)勢，歐洲國家完全有可能依靠進口美國LNG來擺脫歐洲天然氣市場對俄羅斯的過分依賴，這必將導(dǎo)致俄羅斯天然氣市場策略發(fā)生轉(zhuǎn)變。

　　據(jù)美國萊斯大學貝克公共政策研究所的一項研究顯示，美國頁巖氣產(chǎn)量的增長將削弱俄羅斯在西歐天然氣市場所占有的份額，份額有可能從2009年的27%降至2040年的13%。屆時，俄羅斯將不得不轉(zhuǎn)變銷售市場，其開發(fā)亞洲市場的意愿也會變得越來越強烈。亞洲天然氣多頭供應(yīng)的市場格局形成后，天然氣價格將受到抑制。

　　在機會背后，中國也面臨挑戰(zhàn)，這包括國際政治局勢動蕩，國內(nèi)能源價改與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。

　　國際政治經(jīng)濟形勢動蕩對全球石油供應(yīng)有重要影響，特別是主要產(chǎn)油氣國家和地區(qū)的局勢動蕩對全球石油供應(yīng)有著重要影響，這一方面的教訓(xùn)舉不勝舉。從歷史經(jīng)驗看，不確定性事件頻發(fā)似乎已成為影響油氣供應(yīng)的“家常便飯”。就中國能源對外合作而言，外部環(huán)境似乎變得更加復(fù)雜和不可捉摸。目前，美國全球戰(zhàn)略重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向亞太，日本一直在拉攏東南亞國家結(jié)盟，借東南亞各國在南海問題上與中國抗衡。中國原油進口運輸渠道單一是眾所周知的事實，對外部政治環(huán)境變化成為中國油氣對外合作的潛在威脅不得不重視。

　　國內(nèi)價格改革特別是天然氣價改滯后對利用海外資源有限制。國內(nèi)成品油價格改革已經(jīng)取得重要進展，目前成品油進口到岸價與國內(nèi)成品油出廠批發(fā)價大致相同，可以認定基本實現(xiàn)接軌。但目前天然氣價格國內(nèi)外倒掛現(xiàn)象嚴重，企業(yè)進口天然氣，無論是LNG進口還是管道氣進口基本處于虧損狀態(tài)，低氣價對企業(yè)進口海外天然氣的積極性有嚴重影響。

　　由于天然氣價格改革滯后，目前國內(nèi)企業(yè)建設(shè)LNG接收站的積極性不夠高，導(dǎo)致利用海外天然氣資源的“硬件”不足。中國特殊的地理位置決定未來對海外天然氣的依賴將主要依靠LNG進口，這一點需要引起重視。

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