市場之困與出口之憂――關(guān)于鋼材出口市場態(tài)勢與趨勢展望

　　去年第四季度以來，隨著國內(nèi)市場的持續(xù)低迷和歐美市場的不斷復(fù)蘇，我國鋼材出口量維持持續(xù)增長的態(tài)勢。鋼材出口的持續(xù)回暖，緩解了中國鋼鐵企業(yè)的銷售壓力。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年5月份，我國出口鋼材807萬噸，創(chuàng)單月鋼材出口歷史新高。這一數(shù)字相當(dāng)于全年出口鋼材9500萬噸的水平。此前，我國全年鋼材出口的最高水平是2007年的6265萬噸。

　　我國鋼材出口快速增長的原因何在？這樣高的出口量是不是可持續(xù)的？一旦出口受阻，鋼鐵企業(yè)要如何應(yīng)對？在鋼材出口的繁榮表象之下，這些都是鋼鐵企業(yè)亟須思考的問題。

　　出口增長是為市場形勢所迫

　　今年1~5月份，我國累計出口鋼材3394萬噸，同比增長33.6%。值得關(guān)注的是，在出口總量大幅增長的同時，我國向所有主要鋼材出口市場的出口量全部正增長，顯示鋼鐵企業(yè)紛紛加大了鋼材出口力度?！吨袊苯饒蟆酚浾攉@悉，鋼材出口大幅增長的主要原因，是出口相比在國內(nèi)銷售能給鋼鐵企業(yè)帶來更高的利潤。

　　目前，鋼鐵企業(yè)對于出口部門的考核并非僅考核數(shù)量，更重要的是考核效益。日照鋼鐵的國際貿(mào)易負(fù)責(zé)人表示：“對于每一張出口訂單，我們都會和內(nèi)銷進(jìn)行比較，利潤更高才會接單。沒有利潤的出口訂單我們是不接的。”

　　今年初以來，國內(nèi)鋼材市場價格一直處于下行通道之中。在今年26個交易周中，有23周鋼材價格下降，僅在4月上旬和中旬出現(xiàn)了3周的小幅反彈。而國際鋼材市場的價格表現(xiàn)遠(yuǎn)好于國內(nèi)市場。截至6月底，CRU全球鋼材價格指數(shù)雖然比去年底下降了3.8%，但跌幅小于國內(nèi)市場，且在三四月份呈現(xiàn)出一波強(qiáng)勁的反彈。北美市場的表現(xiàn)更勝一籌，從3月中旬起一直維持穩(wěn)中有升的態(tài)勢。

　　與此同時，鋼鐵企業(yè)對后期鋼材市場的價格并不看好，希望更早地鎖定產(chǎn)品的銷售價格。沙鋼國貿(mào)的一位負(fù)責(zé)人告訴《中國冶金報》記者：“一般出口訂單以簽訂時的價格為準(zhǔn)，發(fā)貨周期為1~2個月，如果考慮在這段時間內(nèi)國內(nèi)鋼材價格下滑導(dǎo)致的損失，出口鋼材比在國內(nèi)銷售的利潤要高出100多元/噸。”

　　此外，部分企業(yè)將鋼材出口與融資結(jié)合在一起，在考慮出口利潤時，會將通過出口貿(mào)易融資獲得低息貸款節(jié)省的資金成本一并計算在內(nèi)。由于國際貸款的利息遠(yuǎn)低于國內(nèi)貸款，這也刺激了對低成本融資需求非常旺盛的中國鋼鐵企業(yè)將更多的資源投入到出口貿(mào)易中去。

　　導(dǎo)致鋼材出口大幅增長的另一個原因是人民幣的持續(xù)貶值。今年初以來，人民幣對美元匯率一改過去的走強(qiáng)表現(xiàn)，開始持續(xù)貶值，最大貶值幅度達(dá)到3.68%。與此同時，人民幣相對于一些中國主要貿(mào)易伙伴國家的貨幣貶值更加明顯。以中國鋼材出口的第二大目的地―――韓國為例，今年初以來，韓元兌美元累計升值4.3%，而人民幣兌美元累計貶值超過3%。一升一降之下，人民幣兌韓元累計貶值超過6%。

　　人民幣貶值對于鋼鐵企業(yè)而言，意味著以外幣結(jié)算的出口貿(mào)易將比以人民幣結(jié)算的國內(nèi)貿(mào)易帶來更大的利潤空間?！跋嗤瑑r格水平下，出口到韓國的鋼材在結(jié)匯時能獲得幾個百分點的收益。在當(dāng)前微利經(jīng)營的背景下，這樣的利潤空間是非常吸引人的。”一位鋼鐵企業(yè)國貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人告訴記者。因此，出于對利潤的追求，多數(shù)鋼鐵企業(yè)紛紛擴(kuò)大了出口的規(guī)模。

　　出口未來恐將受阻

　　在當(dāng)前的市場環(huán)境下，鋼鐵企業(yè)最關(guān)心的是，未來出口之路能否平順？

　　對于短期內(nèi)的出口形勢，企業(yè)人士仍然保持樂觀的態(tài)度。一家大型民營鋼鐵企業(yè)國貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人告訴《中國冶金報》記者：“從6月份簽訂的出口訂單來看，七八月份的鋼材出口量仍將維持高位。預(yù)計下半年，每個月的訂單水平都將維持在五六月份的水平上?！?/p>

　　此外，從價格上看，短期國內(nèi)市場價格仍然難有起色，雖然國際市場價格也開始回落，但仍較國內(nèi)價格有一定優(yōu)勢。鞍鋼國貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人表示，出口量的多少主要取決于國內(nèi)市場的價格高低。在今年第四季度之前，國內(nèi)鋼材價格難有明顯回升，因此，預(yù)計高出口的狀態(tài)將延續(xù)到第四季度。

　　但從長期來看，我國鋼材的出口可能會受到挑戰(zhàn)。

　　制約我國鋼材出口的第一個因素是貿(mào)易摩擦。去年以來，針對我國鋼材產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)措施頻繁出臺。據(jù)統(tǒng)計，目前涉及我國鋼材產(chǎn)品的正在應(yīng)訴、磋商中以及即將發(fā)起的貿(mào)易摩擦案件共有20起，且影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)，如美國對我國碳鋼合金盤條展開的“雙反”調(diào)查，很多鋼鐵企業(yè)不得不選擇退出美國長材市場。

　　值得關(guān)注的是，今年上半年，多數(shù)貿(mào)易摩擦調(diào)查都在進(jìn)行過程中，有一些調(diào)查尚在醞釀之中，還沒有最終影響到企業(yè)的出口訂單。雖然鋼材出口企業(yè)主動調(diào)整了區(qū)域結(jié)構(gòu)，加大了向新興市場國家出口的力度，但我國對部分國家的鋼材出口量在短期內(nèi)大幅增長，使暗含的貿(mào)易摩擦風(fēng)險有進(jìn)一步激化的可能。目前，拉美地區(qū)對華鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦案件已經(jīng)呈現(xiàn)出大幅增長的趨勢。

　　與此同時，隨著市場的逐漸復(fù)蘇，部分出口目的地的鋼鐵生產(chǎn)正在恢復(fù)增長。今年1~5月份，歐盟28國粗鋼產(chǎn)量同比增長4.6%，韓國粗鋼產(chǎn)量同比增長8.7%，這些國家和地區(qū)的貿(mào)易摩擦有可能加碼。

　　制約鋼材出口的第二個因素是出口企業(yè)的價格競爭。雖然當(dāng)前國際市場價格略高于國內(nèi)市場，但在出口市場上的價格競爭也在不斷壓縮著鋼鐵企業(yè)的利潤空間。

　　“這就像是一個‘囚徒困境’，你降低價格去出口，我也只能跟隨降價，你不去出口，也會有別人去出口。所以，最終大家都去出口，價格也越降越低?！卑搰Q(mào)公司的負(fù)責(zé)人這樣形容鋼鐵企業(yè)在出口市場上的競爭。由于企業(yè)是否愿意接出口訂單主要由利潤來決定，當(dāng)出口價格低于國內(nèi)市場價格時，多數(shù)鋼鐵企業(yè)都會停止接單，使出口量從高位回落。

　　此外，出口退稅政策的變化也將抑制鋼材的出口。今年上半年，我國含微量合金鋼材的出口量占到全部出口量的50%以上，這部分鋼材目前享受9%~13%的出口退稅。據(jù)了解，國家有關(guān)部門正在考慮取消部分含微量合金鋼材的出口退稅。一旦含微量合金鋼材的出口退稅取消，將給出口企業(yè)帶來巨大的挑戰(zhàn)，以賺取退稅優(yōu)惠為目的的企業(yè)的“好日子”可能就要到頭了。

　　不可無視訂單萎縮之虞

　　綜合上述因素，目前，鋼材出口量的大幅增長是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在嚴(yán)峻的市場形勢下作出的選擇，但從長期來看，這一情況難以持續(xù)。鋼鐵企業(yè)要做好準(zhǔn)備，應(yīng)對鋼材出口萎縮的局面。

　　一旦由于反傾銷爆發(fā)或出口退稅調(diào)整，導(dǎo)致出口訂單萎縮，鋼鐵企業(yè)該怎么辦？很多鋼鐵企業(yè)雖然都意識到了出口下滑的風(fēng)險，但并沒有完善的應(yīng)對策略。一位鋼廠的出口負(fù)責(zé)人告訴記者：“如果沒有反傾銷，我們能保持目前的出口水平。但是，一旦反傾銷或出口退稅調(diào)整從而導(dǎo)致出口產(chǎn)品成本增加，到時候怎么辦還要再想辦法?！?/p>

　　近兩年，南鋼的鋼材出口量直線下降。“我們要漸漸適應(yīng)沒有出口外貿(mào)的市場形勢?！蹦箱搰Q(mào)公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，“我們的出口量大還是量小都不是引以為豪的，重點是我們的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)怎么樣、我們的產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌龅姆蓊~是不是不可替代的?！?/p>

　　在這一點上做得最好的鋼鐵企業(yè)是寶鋼。今年上半年，寶鋼的鋼材出口量為89.3萬噸，與去年相比下降9％，但寶鋼出口鋼材的均價是出口量排名前50家企業(yè)中沒有下降的僅有的2家企業(yè)之一，與同期國內(nèi)鋼材出口均價下降80美元/噸形成鮮明對比。這得益于寶鋼出口鋼材中高達(dá)61%的獨有、領(lǐng)先品種占比。據(jù)寶鋼國貿(mào)的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，寶鋼股份對出口產(chǎn)品的盈利能力進(jìn)行排序，對于排在前列的產(chǎn)品加大力度穩(wěn)定出口份額，并加大對新興市場的開拓力度。此外，寶鋼還加快推進(jìn)了海外加工中心的建設(shè)，目前已經(jīng)建成3家加工中心，另外3家的建設(shè)正在推進(jìn)當(dāng)中，還有3家正在研究當(dāng)中。

　　此外，對于存在較大貿(mào)易摩擦風(fēng)險的品種和區(qū)域，鋼鐵企業(yè)要更加注重出口品種結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整。尤其是要選擇適合當(dāng)?shù)厥袌龅钠贩N，避開敏感品種。同時，在出口過程中，鋼鐵企業(yè)要顧及當(dāng)?shù)厥袌龊彤?dāng)?shù)厣a(chǎn)商的感受，避免不必要的麻煩。

來源：中國冶金報

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