新基建下的大數(shù)據(jù)中心，“受益人”是誰？

2月23日新華時評發(fā)表文章《" 新基建 " 重在抓好新機遇》，提出 " 經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，‘新基建’有助于穩(wěn)投資、穩(wěn)增長、促消費，是化解疫情不利影響，實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)有序發(fā)展的重要方法 "。

在新基建的規(guī)劃版圖中，特意將大數(shù)據(jù)中心作為重要一部分提出，數(shù)據(jù)中心是存儲和計算的基礎(chǔ)設(shè)施，向上可以對接云計算、AI，向下直接對接到云計算、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化模塊，新基建帶來的大數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮將對數(shù)據(jù)硬件賽道、云服務(wù)和中小企業(yè)產(chǎn)生巨大影響。

數(shù)據(jù)中心帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游，服務(wù)器硬件產(chǎn)業(yè)有直接利好

全球知名調(diào)研機構(gòu) IDC 發(fā)布的 2019 年第四季度及全年全球服務(wù)器市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球服務(wù)器出貨量和銷售額分別為 1174 萬臺和 873 億美元。與 2018 年相比，同比下降 0.9% 和 1.7%。其中聯(lián)想銷量下降了 10.4%。

此時新基建對于服務(wù)器硬件的需求是一場及時雨，2018 年全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心達(dá)到 430 個，其中美國約占 40%，而中國僅占 8% 左右，從經(jīng)濟建設(shè)上看，大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)有現(xiàn)實需求。

服務(wù)器是云計算的物理基礎(chǔ)設(shè)施，隨著新基建的全面展開，對于硬件的需求將會全面提振相關(guān)企業(yè)業(yè)績水平。

數(shù)據(jù)中心成本構(gòu)成

在大數(shù)據(jù)中心的成本結(jié)構(gòu)中，服務(wù)器占比在 69% 左右，占據(jù)大頭，考慮到我國特殊的政商環(huán)境，公共性大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)意味著政府的全程參與，而且大數(shù)據(jù)中心關(guān)系到公共數(shù)據(jù)安全問題，國內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢更大。

目前在國內(nèi)的服務(wù)器市場份額中，處于浪潮領(lǐng)跑，華為和新華三、曙光等企業(yè)緊隨其后的狀態(tài)，去年第三季度浪潮市場占有率為 33.1%，而老牌硬件大廠聯(lián)想則表現(xiàn)平平。

來源 :IDC《2019 年第三季度中國 x86 服務(wù)器市場跟蹤報告》

浪潮在國內(nèi)服務(wù)器賽道快速崛起得益于自身的技術(shù)積累，國內(nèi)首臺自主產(chǎn)權(quán)的服務(wù)器小型機、首臺融合架構(gòu)云服務(wù)器都出自浪潮之手，在數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面，浪潮已經(jīng)與海南、濟南等省市簽訂了政府整體云服務(wù)外包項目，建立了第四代云計算數(shù)據(jù)中心，以規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)成為了政府購買云服務(wù)的樣板。

華為在數(shù)據(jù)中心的建設(shè)方面也有大量成熟項目，早在 2016 年就與長沙市合作建設(shè)了長沙華為云計算數(shù)據(jù)中心。今年 3 月 23 日，華為張掖云計算大數(shù)據(jù)中心二期項目也開始投建，次日則有貴安新區(qū)的華為云數(shù)據(jù)中心開始投建。

而這只是新基建中數(shù)據(jù)中心建設(shè)大潮的一點浪花，未來由地方政府購買或合作建設(shè)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)大潮將會讓國產(chǎn)數(shù)據(jù)硬件廠商迎來業(yè)績的一輪大爆發(fā)。

大數(shù)據(jù)中心下游賽道，" 公共事業(yè)云 "" 工業(yè)云 " 二分天下

新基建屬于第四次工業(yè)革命的浪潮中智能化的集中體現(xiàn)，歷史上從來沒有國家將大數(shù)據(jù)中心作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)來提出。

2013 年 3 月 Amazon 擊敗 IBM 獲得美國中情局 6 億元大單 , 是一件標(biāo)志性事件——云服務(wù)企業(yè)成功進(jìn)入政府市場，或者說政府云端化治理成為全球風(fēng)向。

新基建大數(shù)據(jù)中心作為政府驅(qū)動的項目，必然也會對云服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生連帶效應(yīng)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，至 2023 年國內(nèi)云計算市場規(guī)模將會達(dá)到 3097.3 億元，在 " 公共事業(yè)云 " 和 " 政務(wù)云 " 能夠站穩(wěn)腳跟的企業(yè)將獲得先發(fā)優(yōu)勢。

在云計算分支賽道中，" 公共事業(yè)云 " 是目前最火熱的賽道之一，在中國獨特的治理環(huán)境下，下屬包括電子政務(wù)云、城市安全云、教育云、醫(yī)療云等多個細(xì)節(jié)分支，而且政府有購買公共事業(yè)方面云服務(wù)的強烈需求，工信部數(shù)據(jù)顯示到 2023 年中國政府和大型企業(yè)上云率將超過 60%。

企業(yè)能夠受到政府、公立單位和大型企業(yè)在云服務(wù)方面的認(rèn)可，相當(dāng)于在云計算賽道內(nèi)的皇冠加冕。

就以占據(jù)國內(nèi)云服務(wù)四分之一份額的政務(wù)云來看，主要由阿里和騰訊領(lǐng)跑賽道二者合計份額超過 60%，2018 下半年，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云分別以 42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8% 占據(jù)前五名。浪潮云在國內(nèi)政務(wù)云市場市占率第一，目前浪潮在全國布局了 7+69 個云數(shù)據(jù)中心，政務(wù)云業(yè)務(wù)已經(jīng)服務(wù)了 180 多個省市、12 個部委。

在工業(yè)云方面，IDC 預(yù)計 2023 年中國市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到 42.4 億美元。目前在國內(nèi)，工業(yè)云賽道主要由海爾、三一集團、西門子等公司領(lǐng)跑，從類型上有通用平臺，資源配置平臺、資產(chǎn)優(yōu)化平臺三大類別。資產(chǎn)優(yōu)化關(guān)注設(shè)備數(shù)據(jù)，資源配置關(guān)注生產(chǎn)合理統(tǒng)籌，通用平臺則是以上平臺的基礎(chǔ)性平臺，三者的代表分別是三一集團根數(shù)互聯(lián)、海爾 COSMOPlat 和阿里云 ET 工業(yè)大腦。

三一集團根數(shù)互聯(lián)從 2008 年就開始研發(fā)使用，主要是通過大量的設(shè)備終端床干起進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)籌管理，最終實現(xiàn)泵車、挖機、路面機械的信息狀態(tài)采集和分析，達(dá)到設(shè)備使用、保養(yǎng)、管理的最優(yōu)化。

從 2012 年開始海爾推出了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 COSMOPlat。COSMOPlat 是物聯(lián)網(wǎng)范式下用戶全流程參與的平臺，主要功能特性體現(xiàn)在優(yōu)化生產(chǎn)流程，縮短訂單交付周期等等。

2018 年，阿里推出了云 ET 工業(yè)大腦，上線之初就與攀鋼集團、智光電氣、正泰等工業(yè)企業(yè)達(dá)成合作，目標(biāo)三年內(nèi)接入產(chǎn)線和設(shè)備達(dá)到 100 萬臺。

" 智能相對論 " 認(rèn)為，所謂得 " 政務(wù)云 "" 工業(yè)云 " 者得天下有以下三大原因：

首先，我國獨特的政商環(huán)境下，政府 " 政務(wù)云 " 訂單由于其穩(wěn)定性和長期性，可以為企業(yè)帶來相對不受市場影響的穩(wěn)定營收。另外，大數(shù)據(jù)中心的興建，有相當(dāng)一部分會承擔(dān)智能制造工業(yè)互聯(lián)轉(zhuǎn)型中的工業(yè)數(shù)據(jù)存儲和計算的功能，對 " 工業(yè)云 " 廠商有較多機會。

其次，新基建作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)建設(shè)舉措，根本上是由政府主導(dǎo)，我國獨特的項目工程制度，" 二云 " 和數(shù)據(jù)中心物理空間的建設(shè)很可能將會成為數(shù)據(jù)中心建設(shè)中標(biāo)者的一體項目。

再次，我國云計算建設(shè)浪潮才剛剛起步，呈如火如荼之勢，國內(nèi)以阿里、騰訊和百度為代表的巨頭都在通過政商一體策略尋求試點，浪潮云在政務(wù)云方面后來居上，但是總的來看市場還在沉淀期，企業(yè)依靠政商關(guān)系落地項目，同時落地項目又會反饋到政府信任度上，對于企業(yè)來說，在本賽道先到先得，而且具有馬太效應(yīng)。

企業(yè)上云成本有望大幅降低，中小型企業(yè)上云將成趨勢

2019 年以來，在線教育、遠(yuǎn)程辦公、制造業(yè)、AI 產(chǎn)業(yè)等行業(yè)獲得了大幅增長，同時大量中小企業(yè)上云意愿低，上云成本高，多數(shù)企業(yè)都在觀望。

根據(jù)《中國企業(yè)上云指數(shù)（2018）》報告，全國企業(yè)上云比例只有 43.9%，美國企業(yè)上云率已經(jīng)達(dá)到 85% 以上，歐盟企業(yè)上云率在 70% 左右。而中國各行業(yè)企業(yè)上云率只有 40% 左右，其中以中小企業(yè)為主，成本原因是阻礙其上云的主要因素。

另外一個原因是政府持有產(chǎn)權(quán)的公共云數(shù)量還明顯不足，而且中小企業(yè)面對的不僅是硬件成本，更多的是服務(wù)套件購買、后期維護和人力成本上，政府端提供的上云支持尚未涉及到以上幾個方面。

大數(shù)據(jù)中心大規(guī)模的建設(shè)中，云服務(wù)廠商針對小微企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化，在服務(wù)套件、維護手段上進(jìn)行針對的調(diào)整，由政府購買公共性服務(wù)。

由于政府鼓勵小微企業(yè)上云億元很強烈，針對小微企業(yè)的云服務(wù)前景較大，目前國內(nèi)有 1169.87 萬戶中小企業(yè)，占比所有企業(yè) 76.6%，成長空間巨大。

結(jié)論

一百年前，孫中山先生提出要在國內(nèi)建設(shè)十萬英里的鐵路，被各路軍閥和革命后進(jìn)譏諷為 " 孫大炮 "，" 大炮 " 在粵語方言意為不切實際，大話空談之人。

六十年前，毛主席說我國工業(yè)生產(chǎn)要趕英超美，至今還被少數(shù)反華公知在網(wǎng)絡(luò)上調(diào)侃批判。

二十年前，中國互聯(lián)網(wǎng)的上古階段，國外服務(wù)器廠商占據(jù)中國市場，當(dāng)時如果有人提出要讓中國的大數(shù)據(jù)中心數(shù)量將會超過美國，難免也會被視作天方夜譚。

新基建的大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，對服務(wù)器行業(yè)、云計算、中小企業(yè)等多個方面都會有直接、間接的正面影響，新基建興建大數(shù)據(jù)中心的主導(dǎo)方向，從歷史的視界來看，或會讓國內(nèi)的智能化水平進(jìn)入到世界一線行列，而這個未來，已經(jīng)不再是幻想。

巨浪已至！

作者 顧旭光

　　轉(zhuǎn)自：智能相對論

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