日前，2017年北京市第六屆職業(yè)技能大賽理財(cái)規(guī)劃師比賽落下帷幕，經(jīng)過一個(gè)多月來的緊張初賽、復(fù)賽和半決賽，民生銀行北京世紀(jì)金源支行理財(cái)經(jīng)理呂懂從3000余名選手中脫穎而出，榮獲“優(yōu)秀理財(cái)規(guī)劃師”的稱號(hào)。
民生銀行北京世紀(jì)金源支行理財(cái)經(jīng)理呂懂
本屆比賽由北京市金融工會(huì)、中國(guó)金融工會(huì)北京工作委員會(huì)主辦，北京市理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)承辦。大賽組委會(huì)介紹，組織各種形式的技能大賽，是挖掘和推動(dòng)技能人才脫穎而出的綠色通道。本屆大賽也是在北京市總工會(huì)選樹“大工匠”、挑戰(zhàn)“大工匠”大背景下開展的，是對(duì)首都金融人才隊(duì)伍建設(shè)的一次集中檢閱。
據(jù)悉，本屆比賽包括金融基礎(chǔ)知識(shí)、理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)、理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融理財(cái)產(chǎn)品銷售、銀行理財(cái)、證券理財(cái)、基金理財(cái)、保險(xiǎn)理財(cái)、信托理財(cái)、金融理財(cái)有關(guān)法規(guī)等內(nèi)容。參賽選手來自中央在京、北京市屬、外埠在京以及外資在京的銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、信托投資公司、基金公司、期貨公司、財(cái)務(wù)公司、租賃公司等金融機(jī)構(gòu)中，在北京地區(qū)工作1年以上的從業(yè)人員。
民生銀行北京世紀(jì)金源支行理財(cái)經(jīng)理呂懂在為期一個(gè)月的比賽中，在理論知識(shí)儲(chǔ)備、案例分析能力、理財(cái)規(guī)劃能力以及演講能力的重重考驗(yàn)中，展現(xiàn)出了過硬的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)，最終從3000余選手中脫穎而出，在半決賽中榮獲“優(yōu)秀理財(cái)規(guī)劃師”的稱號(hào)。
“和優(yōu)秀的同行們同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這是一次很棒的交流之旅，”呂懂表示，理財(cái)規(guī)劃師與其說是專家，更像是雜家；本次比賽涉及銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、期貨等各方面知識(shí)，讓他深感平時(shí)的知識(shí)儲(chǔ)備異常重要，“要了解各個(gè)方面的知識(shí)才能更全面地滿足客戶的金融理財(cái)需求。”
據(jù)悉，呂懂在民生銀行北京分行從事理財(cái)工作僅兩年多，算是理財(cái)經(jīng)理中的新手。但兩年來，他虛心向同事們學(xué)習(xí)，借鑒他們理財(cái)服務(wù)中優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，調(diào)整自己的思維，逐漸形成自己的理財(cái)服務(wù)思路。
在他看來，理財(cái)經(jīng)理工作是比較復(fù)雜的，不是簡(jiǎn)單的產(chǎn)品銷售，而是要以客戶為中心，以專業(yè)知識(shí)和充分的耐心、細(xì)心和恒心，為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)規(guī)劃和建議。同時(shí)，理財(cái)規(guī)劃也不是一時(shí)的，而是要以客戶的生命為周期，長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)化的服務(wù)，理財(cái)經(jīng)理自身和其理財(cái)規(guī)劃思路也要與時(shí)俱進(jìn)，才能更好地助力客戶財(cái)富增值。（張彤星）
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