據(jù)全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)官網(wǎng)消息,9月16日,社?;饡?huì)公布了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金受托運(yùn)營(yíng)年度報(bào)告(2021年度)。根據(jù)年報(bào),社保基金會(huì)受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2021年投資收益額約631.8億元。圍繞年報(bào)相關(guān)內(nèi)容和受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金有關(guān)投資運(yùn)營(yíng)情況,社?;饡?huì)相關(guān)負(fù)責(zé)同志回答了記者提問。
問:請(qǐng)介紹一下社?;饡?huì)受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金有關(guān)工作的整體情況。
答:2015年8月國(guó)務(wù)院印發(fā)《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理辦法》(國(guó)發(fā)〔2015〕48號(hào)),開辟了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金市場(chǎng)化多元化投資新渠道。社?;饡?huì)自2016年起陸續(xù)與全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)簽約,受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金部分結(jié)余資金。在監(jiān)管部門的持續(xù)督導(dǎo)和良好投資業(yè)績(jī)的吸引下,各省份的委托積極性不斷提高,委托金額在基金累計(jì)結(jié)余中的占比也迅速提升。目前基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金受托工作已實(shí)現(xiàn)全覆蓋,2021年末受托基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金權(quán)益總額超過1.46萬億元,受托以來每年都平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)正收益,連續(xù)多年戰(zhàn)勝投資基準(zhǔn),累計(jì)投資收益額2619.77億元,年化投資收益率約6.49%,為進(jìn)一步夯實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化的社會(huì)財(cái)富儲(chǔ)備,更好實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金長(zhǎng)期平衡貢獻(xiàn)了力量。
問:2021年,資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金如何開展投資運(yùn)營(yíng),收益情況如何?
答:2021年,面對(duì)世界百年未有之大變局和新冠肺炎疫情全球大流行交織影響的復(fù)雜局面,資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多,管理運(yùn)營(yíng)難度加大。社?;饡?huì)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,統(tǒng)籌抓好疫情防控和基金投資管理工作,積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),科學(xué)合理配置基金資產(chǎn),優(yōu)化股票存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu),適時(shí)開展新增策略產(chǎn)品投資。圍繞服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略開展股權(quán)投資,助力推動(dòng)科技創(chuàng)新和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。在確?;鸢踩捅V翟鲋档幕A(chǔ)上,積極通過基金投資助力委托省份實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。2021年,受托基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)現(xiàn)投資收益額約631.8億元,投資收益率4.88%,領(lǐng)先市場(chǎng)同業(yè)可比水平。
問:請(qǐng)介紹一下社?;饡?huì)受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的投資理念和投資方式。
答:社?;饡?huì)堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的方針進(jìn)行投資運(yùn)營(yíng)管理,確?;鸢踩瑢?shí)現(xiàn)保值增值。經(jīng)過多年探索實(shí)踐,社?;饡?huì)在投資運(yùn)營(yíng)中形成了包括戰(zhàn)略資產(chǎn)配置計(jì)劃、年度戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置計(jì)劃和季度資產(chǎn)配置執(zhí)行計(jì)劃及動(dòng)態(tài)調(diào)整等較為完善的資產(chǎn)配置體系。各大類資產(chǎn)投資方式上,采取直接投資與委托投資相結(jié)合的方式開展投資運(yùn)作。其中,直接投資由社?;饡?huì)直接管理運(yùn)作,主要包括銀行存款和股權(quán)投資等。委托投資由社?;饡?huì)委托投資管理人管理運(yùn)作,主要包括境內(nèi)股票、債券、養(yǎng)老金產(chǎn)品、上市流通的證券投資基金,以及股指期貨、國(guó)債期貨等。截至2021年末,直接投資在基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中占比約為38.17%,委托投資占比約為61.83%。
問:社?;饡?huì)如何對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理人進(jìn)行管理?
答:社保基金會(huì)制定資產(chǎn)配置計(jì)劃并設(shè)立投資產(chǎn)品策略,外部投資管理人根據(jù)產(chǎn)品策略開展投資。社?;饡?huì)主要通過定期開展考核評(píng)價(jià)等方式對(duì)投資管理人進(jìn)行管理。其中,對(duì)委托投資組合開展年度考評(píng)是社保基金會(huì)加強(qiáng)委托投資管理的重要抓手。社保基金會(huì)在年度考評(píng)工作中始終堅(jiān)持長(zhǎng)期考核機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)投資經(jīng)理的績(jī)效歸因和投資過程分析,通過考評(píng)引導(dǎo)管理人樹立長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資理念,努力提高長(zhǎng)期業(yè)績(jī)。近期,社?;饡?huì)首次對(duì)外公布基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金境內(nèi)證券委托投資組合年度考評(píng)結(jié)果。結(jié)果顯示,委托投資組合總體運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)良好、管理規(guī)范。同時(shí),針對(duì)個(gè)別考評(píng)落后組合,社保基金會(huì)將采取相應(yīng)管理措施,督促管理人改進(jìn)提高,不斷為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金創(chuàng)造更好投資收益。
問:請(qǐng)介紹一下社?;饡?huì)對(duì)于持續(xù)推動(dòng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理工作實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)考慮。
答:社?;饡?huì)自2016年受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金以來,不僅實(shí)現(xiàn)了良好的投資回報(bào),還積累了寶貴的投資運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),為進(jìn)一步擴(kuò)大基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金受托管理規(guī)模、推動(dòng)基金投資工作創(chuàng)新發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。下一步,社?;饡?huì)將緊緊圍繞更好服務(wù)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化國(guó)家戰(zhàn)略,立足委托省份基金結(jié)余規(guī)模存在較大差異的實(shí)際情況,穩(wěn)妥推進(jìn)創(chuàng)新基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資工作,更好實(shí)現(xiàn)基金保值增值和助力委托省份實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的雙贏。
轉(zhuǎn)自:新華財(cái)經(jīng)
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