前三季度原料藥出口額同比增長(zhǎng)8.15%


作者:榮嫡    時(shí)間:2014-12-18





  2014年前3季度,我國原料藥出口額為192.83億美元,同比增長(zhǎng)8.15%;出口數(shù)量為523.37萬噸,同比增長(zhǎng)5.39%;出口均價(jià)在經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)期的下跌之后略現(xiàn)反彈,微增2.62%。我國原料藥在西藥中的出口占比為82.5%,占醫(yī)藥出口總額的47.67%。這一過大比重,折射出我國醫(yī)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級(jí)的必要性和緊迫性。

  除2月受春節(jié)假期影響,原料藥出口額同比下降11.84%外,其他8個(gè)月的出口額均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),尤其是1、4、6、7、8月的增速均高于10%,并且自4月份以來,單月出口維持了量?jī)r(jià)齊升的走勢(shì),奠定了原料藥前3季度出口增勢(shì)的基礎(chǔ)。

  部分品種價(jià)格上漲

  部分大宗原料藥品種受環(huán)保、廠房搬遷等停限產(chǎn)影響,短期內(nèi)供求關(guān)系發(fā)生改變,市場(chǎng)反應(yīng)積極,助推價(jià)格上漲,進(jìn)而帶動(dòng)我國原料藥出口呈恢復(fù)性增長(zhǎng)。

  出口額最大的維生素類原料藥,今年前3季度出口放量14.96%,拉動(dòng)出口額同比增長(zhǎng)12.79%。其中,VC(原粉)出口價(jià)格在去年跌至最低點(diǎn)后,今年以來略有拉升,前3季度同比增長(zhǎng)14.89%,達(dá)3.80美元/千克,且出口供貨也有所增加,同比增長(zhǎng)17.26%。盡管如此,在環(huán)保要求嚴(yán)苛、成本上升等重壓下,企業(yè)仍未擺脫虧損經(jīng)營(yíng)的局面。加之產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,新建項(xiàng)目仍在逐步釋放產(chǎn)能,未來VC出口行情并不樂觀。另一維生素類出口大品種VE,今年前3季度出口則呈現(xiàn)量增價(jià)減的走勢(shì),出口量同比增長(zhǎng)21.64%,而出口均價(jià)則同比下跌17.31%。這主要是受VE新增產(chǎn)能沖擊影響。目前浙江醫(yī)藥、新和成、BASF、DSM等企業(yè)生產(chǎn)能力已足夠滿足全球需求,而北沙藥業(yè)等新項(xiàng)目投擴(kuò)產(chǎn),導(dǎo)致行業(yè)供需失衡,未來VE可能也要經(jīng)歷一波痛苦的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)過程。

  青霉素類和頭孢菌素類原料藥在部分核心企業(yè)環(huán)保限產(chǎn)的影響下,今年前3季度均呈現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升的出口走勢(shì),出口量分別同比增長(zhǎng)了11.90%和17.96%,出口均價(jià)分別同比上漲了8.19%和0.51%。其中,青霉素類原料藥主要出口品種青霉素工業(yè)鹽、阿莫西林等出口價(jià)格均不同程度上漲,而頭孢類原料藥最大的出口品種頭孢曲松及其鹽則呈現(xiàn)量增價(jià)平的出口態(tài)勢(shì),出口量激增33.10%。

  此外,氨基酸類、解熱鎮(zhèn)痛類、四環(huán)素類、氯霉素類原料藥出口額也均有所增長(zhǎng),增幅主要靠數(shù)量拉動(dòng)。由此可見,大宗原料藥產(chǎn)能過剩,企業(yè)間低價(jià)拼殺、靠量換取微利的出口局面仍在延續(xù)。

  半數(shù)產(chǎn)品出口亞洲市場(chǎng)

  我國原料藥出口市場(chǎng)比較集中,格局保持穩(wěn)定。今年前3季度,共出口到184個(gè)國家和地區(qū)。其中,亞洲是最大的出口市場(chǎng),我國半數(shù)原料藥銷往亞洲。此外,4成原料藥出口至歐洲和北美洲規(guī)范市場(chǎng),我國對(duì)此兩大市場(chǎng)的出口均價(jià)顯著高于對(duì)亞洲市場(chǎng)的出口均價(jià)。

  今年前3季度,印度依舊為我國原料藥第一大出口貿(mào)易國,輸入我國原料藥31.52億美元,同比增長(zhǎng)14.64%,該增幅主要由數(shù)量增長(zhǎng)(12.69%)貢獻(xiàn)。位列我國原料藥第二大出口國的美國,已經(jīng)逐漸被印度拉開差距,今年前3季度美國輸入我國原料藥24.21億美元,同比下降1.2%,近年來持續(xù)的負(fù)增長(zhǎng)是其被印度超過并拉開差距的主要原因。其他前十大出口貿(mào)易國依次為日本、德國、荷蘭、韓國、西班牙、巴西、比利時(shí)和意大利。我國對(duì)前十大出口貿(mào)易國原料藥出口占比達(dá)53.95%。前十強(qiáng)中,除對(duì)美國出口額微降外,對(duì)其他九大市場(chǎng)出口額均呈正增長(zhǎng),并且有六大市場(chǎng)增幅高達(dá)兩位數(shù)。從量?jī)r(jià)關(guān)系看,對(duì)印度、日本、韓國、西班牙的出口表現(xiàn)為量?jī)r(jià)齊升的良好態(tài)勢(shì);對(duì)美國、德國、荷蘭、比利時(shí)和意大利的出口呈現(xiàn)量升價(jià)跌,價(jià)格最大跌幅達(dá)9%;對(duì)巴西出口則價(jià)格上漲,數(shù)量略減。

  民營(yíng)企業(yè)業(yè)績(jī)遙遙領(lǐng)先

  今年前3季度,我國有原料藥出口實(shí)績(jī)的企業(yè)達(dá)8765家,較去年同期增加了253家。其中,民營(yíng)企業(yè)一直是我國原料藥出口的主力軍,6819家民營(yíng)企業(yè)共出口了價(jià)值106.45億美元的原料藥,占據(jù)我原料藥出口總額的55%,11.33%的同比增長(zhǎng)率更是維持原料藥出口增長(zhǎng)的支柱;國有企業(yè)僅668家,出口原料藥占比17%;“三資”企業(yè)1266家,出口原料藥占比28%。

  出口省、區(qū)、市對(duì)比中,浙江省和江蘇省依然領(lǐng)銜我國原料藥出口省份榜單,兩省合計(jì)出口份額高達(dá)40.3%。山東、上海、河北緊隨其后,合計(jì)占比27.4%。上述5省市已經(jīng)占據(jù)了我國原料藥出口額的近7成份額。

  在我國原料藥出口企業(yè)排名中,浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限責(zé)任公司、通遼梅花生物科技有限公司、浙江新和成股份有限公司、濰坊英軒實(shí)業(yè)有限公司和浙江橫店普洛進(jìn)出口有限公司占據(jù)前5名,今年前3季度出口原料藥均過億美元。在出口十強(qiáng)企業(yè)中,通遼梅花生物科技有限公司、浙江橫店普洛進(jìn)出口有限公司、浙江省化工進(jìn)出口有限公司、上海迪賽諾藥業(yè)有限公司異軍突起,原料藥出口均有超過20%的高速增長(zhǎng)。

  原料藥十強(qiáng)企業(yè)的出口占比僅為8.29%,反映出我國原料藥企業(yè)數(shù)量雖多,但規(guī)模較小,布局分散,產(chǎn)業(yè)集中度不高,龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用不強(qiáng),生產(chǎn)與效率協(xié)同性差,抗風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱。

  三大問題不容忽視

  今年前3季度,我國原料藥出口雖穩(wěn)步增長(zhǎng),但在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中,也受到成本要素不斷上漲、產(chǎn)業(yè)升級(jí)亟待完善、國際監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)等因素困擾,原料藥出口仍存在諸多亟待解決的問題。

  成本不斷上漲勞動(dòng)力低成本優(yōu)勢(shì)正在喪失、能源價(jià)格上漲、印度等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在國家貨幣貶值等引發(fā)的國際訂單轉(zhuǎn)移,是我國原料藥產(chǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。除人工成本、生產(chǎn)資料等中間成本不斷高漲外,環(huán)保及維護(hù)成本提升對(duì)原料藥企業(yè)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。新修訂藥品GMP改造和迫于環(huán)保壓力按地方政府要求統(tǒng)一搬遷,也增加了企業(yè)改造和運(yùn)營(yíng)成本(廠房、生產(chǎn)線、庫存等)。

  此外,江浙部分企業(yè)將原料藥生產(chǎn)線及過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力相對(duì)低廉、自然資源稟賦相對(duì)較高的中西部地區(qū),此舉雖可暫時(shí)減緩環(huán)保壓力,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,如果中西部相關(guān)配套設(shè)施無法保障,治標(biāo)不治本的方式無助于對(duì)環(huán)境的保護(hù),最終高昂的成本將轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)自身。

  國內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)壓力凸顯目前,我國原料藥出口額仍被維生素類、抗感染類、氨基酸類、解熱鎮(zhèn)痛類等大宗原料藥主導(dǎo),他汀類、沙坦類等特色原料藥的出口比重相對(duì)較低。由于制約原料藥產(chǎn)業(yè),如產(chǎn)能過剩等深層次問題并未有效解決,大宗原料藥出口增速下行趨勢(shì)仍不可逆轉(zhuǎn),國內(nèi)大宗原料藥企“外仗內(nèi)打”的激烈競(jìng)爭(zhēng)格局仍將延續(xù)。而歐盟為提振經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)造就業(yè),出臺(tái)政策扶持工業(yè)復(fù)興,原本關(guān)停的原料藥廠重新投產(chǎn),對(duì)我國部分原料藥,特別是特色原料藥出口造成沖擊。印度等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用我國內(nèi)外銷產(chǎn)品的價(jià)格差,低價(jià)從我國進(jìn)口優(yōu)質(zhì)原料加工成下游高附加值產(chǎn)品出口,再憑借其貨幣貶值和國家政策扶持的優(yōu)勢(shì),與我國企業(yè)搶占國際市場(chǎng)份額,也進(jìn)一步削弱了我國原料藥在國際市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

  國際貿(mào)易環(huán)境日益嚴(yán)峻一方面,國際監(jiān)管日趨嚴(yán)格,歐美近期頻繁出臺(tái)針對(duì)包括原料藥在內(nèi)的藥品生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理的法規(guī)和措施,并不斷修訂、提高藥典標(biāo)準(zhǔn),如歐盟對(duì)GMP和GDP進(jìn)行修訂,美國將于2015年實(shí)施《藥物供應(yīng)鏈安全法案》,USP制定更為嚴(yán)格的金屬元素雜質(zhì)檢測(cè)限度和檢測(cè)方法,并擬于2015年底強(qiáng)制實(shí)施。同時(shí),歐、美、日對(duì)我國原料藥企的監(jiān)管越來越嚴(yán)格,美國FDA和歐盟的GMP飛行檢查力度加大,檢查企業(yè)數(shù)增多,并且突然性不斷提高,檢查過程也更加嚴(yán)格。另一方面,關(guān)于原料藥的國際貿(mào)易摩擦加劇,近10年來美國對(duì)我國西藥產(chǎn)品發(fā)起的337調(diào)查達(dá)6起,多為原料藥產(chǎn)品,歐盟、印度、巴西、墨西哥等國家和地區(qū)均對(duì)我國原料藥類產(chǎn)品發(fā)起過“兩反一保”措施,且近年來呈現(xiàn)涉案產(chǎn)品范圍擴(kuò)大、涉案國家從傳統(tǒng)市場(chǎng)向新興市場(chǎng)擴(kuò)展、涉案金額逐年增加等特點(diǎn)。今年9月,印度又對(duì)我國格列齊特和阿苯達(dá)唑原料藥發(fā)起反傾銷調(diào)查。

  總體來看,今年前3季度,我國原料藥出口穩(wěn)步增長(zhǎng)為全年的出口走勢(shì)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。10月以來,部分原料藥停產(chǎn)檢修將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)短期供貨緊張,價(jià)格上揚(yáng)。再加之伴隨著國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的好轉(zhuǎn),國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快等內(nèi)生動(dòng)力的持續(xù)增強(qiáng),以及國家在醫(yī)藥政策、市場(chǎng)環(huán)境等方面支持力度的加強(qiáng),今年我國原料藥出口呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)全年出口增速將達(dá)到8%~10%?!。ㄗ髡邌挝唬褐袊t(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)西藥部)

來源:中國醫(yī)藥報(bào)



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