印度執(zhí)著于反傾銷(xiāo)青霉素市場(chǎng)中印博弈正酣

　　印度從2006年開(kāi)始反復(fù)多次開(kāi)展對(duì)中國(guó)產(chǎn)青霉素工業(yè)鹽反傾銷(xiāo)調(diào)查，并多次提起訴訟。我們?cè)诜e極尋找對(duì)策的同時(shí)，更應(yīng)該思考深層次的問(wèn)題。

　　在國(guó)家列出的六大產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)中，醫(yī)藥 行業(yè)雖然沒(méi)有“上榜”，但維生素C、青霉素工業(yè)鹽、撲熱息痛、土霉素等大宗原料藥陷入產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)的泥淖已成不爭(zhēng)的事實(shí)，這些產(chǎn)能過(guò)剩給我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了遠(yuǎn)慮和近憂。眾所周知，大宗原料藥是我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)的主力軍，而產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的直接后果就是秩序混亂、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，近年來(lái)更是由此引發(fā)了多起反傾銷(xiāo)等貿(mào)易摩擦，各國(guó)的貿(mào)易保護(hù)絡(luò)繹不絕，在耗費(fèi)資源、犧牲環(huán)境、利潤(rùn)微薄的前提下，這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式亟待調(diào)整，如何調(diào)整也成為行業(yè)和企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　4月12日是印度對(duì)中國(guó)青霉素工業(yè)鹽反傾銷(xiāo)第二輪聽(tīng)證的日子。雖然距離終裁還有大約半年的時(shí)間，也不論今天聽(tīng)證的情況如何，印度對(duì)中國(guó)青霉素工業(yè)鹽和6-APA征收的反傾銷(xiāo)稅已經(jīng)結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)地加在了中國(guó)企業(yè)的頭上。

　　元大證券負(fù)責(zé)整個(gè)大中華區(qū)醫(yī)藥行業(yè)研究的姜廣策博士認(rèn)為，印度反傾銷(xiāo)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)分工問(wèn)題。而產(chǎn)業(yè)分工會(huì)隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化而變化，也就是說(shuō)，昨天合理的不一定今天合理。如果從這個(gè)角度來(lái)看這一貿(mào)易沖突及各方利益，也許能理清脈絡(luò)。

　　印度執(zhí)著于反傾銷(xiāo)

　　2010年2月11日，印度商工部對(duì)來(lái)自中國(guó)和墨西哥的青霉素工業(yè)鹽及來(lái)自中國(guó)的6-APA做出反傾銷(xiāo)初裁，青霉素G鉀傾銷(xiāo)稅率華北制藥集團(tuán)倍達(dá)有限公司為2.1%，其他中國(guó)企業(yè) 3.8%。6-氨基青霉烷酸（6-APA）的傾銷(xiāo)稅率張家口吉斯特-布羅卡德斯制藥有限公司為10.27%；華北制藥集團(tuán)倍達(dá)有限公司為18.38%；阿拉賓度（大同）生物制藥有限公司為16.45%；其他中國(guó)企業(yè)為18.54%。至此，印度對(duì)中國(guó)青霉素工業(yè)鹽反傾銷(xiāo)的大棒終于高高舉起。

　　面對(duì)這樣的結(jié)果，業(yè)內(nèi)始料未及。因?yàn)榻陙?lái)，印度從未停止過(guò)對(duì)中國(guó)青霉素工業(yè)鹽進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查的申請(qǐng)，兩年內(nèi)，印度商工部?jī)纱瘟福瑑纱纬吩V。去年，印度 Alembic Limited、Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd. 兩家公司再次提出反傾銷(xiāo)申請(qǐng)，印度商工部于2009年7月22日對(duì)來(lái)自中國(guó)和墨西哥的青霉素工業(yè)鹽及6-APA發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。

　　據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱醫(yī)保商會(huì)）法律部主任官寧云介紹，從初裁之日起，所有涉及品種出口到印度都會(huì)被征收初裁關(guān)稅，中國(guó)出口印度的青霉素工業(yè)鹽及6-APA都受到了不同程度的影響。

　　事實(shí)上，印度青霉素工業(yè)鹽采購(gòu)商和代理商在中國(guó)的名聲一直不好，肆意壓價(jià)、擾亂市場(chǎng)價(jià)格體系是他們的一貫做法。盡管近年來(lái)印度對(duì)中國(guó)青霉素工業(yè)鹽反傾銷(xiāo)的情緒不斷高漲，但是中國(guó)企業(yè)并不慌張。因?yàn)橹袊?guó)青霉素工業(yè)鹽是印度半合青產(chǎn)品最大的原料來(lái)源，雙方多年來(lái)已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系。中國(guó)的青霉素工業(yè)鹽不僅制造技術(shù)領(lǐng)先，而且將規(guī)模效益發(fā)揮到了極致，產(chǎn)品價(jià)廉物美，形成了全球壟斷地位。

　　中國(guó)醫(yī)保商會(huì)青霉素理事會(huì)理事長(zhǎng)，商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局、醫(yī)保商會(huì)產(chǎn)業(yè)預(yù)警項(xiàng)目專(zhuān)家，石藥集團(tuán)高級(jí)副總裁張正海認(rèn)為，此次初裁要放在大環(huán)境中去解讀，初裁的背后與印度的經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)：一方面，印度和中國(guó)一樣是發(fā)展中國(guó)家，是人口大國(guó)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)是首要任務(wù)，在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的浪潮里，限制進(jìn)口，保護(hù)、扶植民族產(chǎn)業(yè)在印度國(guó)內(nèi)呼聲很高。在這種情況下，印度政府會(huì)迫于壓力實(shí)行一些貿(mào)易措施；另一方面，印度對(duì)中國(guó)的青霉素工業(yè)鹽實(shí)行反傾銷(xiāo)后，雙方的供求關(guān)系依然存在，并不能改變實(shí)質(zhì)，是否達(dá)到限制進(jìn)口的目的牽扯方方面面，因此，企業(yè)不妨以平常心看待。

　　誰(shuí)是最終買(mǎi)單者

　　官寧云介紹，此次印度的反傾銷(xiāo)調(diào)查之所以形成初裁，與其結(jié)構(gòu)價(jià)格的計(jì)算方法有關(guān)，該計(jì)算方法采取先計(jì)算成本，再加上合理利潤(rùn)的方法來(lái)計(jì)算價(jià)格。該計(jì)算方法與中國(guó)的實(shí)際差距較大，一方面，中國(guó)企業(yè)的利潤(rùn)達(dá)不到印方計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，其計(jì)算成本是按印度企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的。實(shí)際上，中國(guó)的企業(yè)成本比印方低很多。此外，青霉素工業(yè)鹽的價(jià)格是由印度進(jìn)口商決定的，但是在核查過(guò)程中，印方并未考慮此因素。

　　初裁后，中國(guó)出口的青霉素工業(yè)鹽已經(jīng)漲價(jià)佐證了這一說(shuō)法。

　　首席研究員吳惠芳預(yù)測(cè)，現(xiàn)在青霉素工業(yè)鹽出口到印度的價(jià)格是每十億單位近8美元，未來(lái)將可能突破14美元。也就是說(shuō)，價(jià)格的上漲將消化掉增長(zhǎng)的關(guān)稅。青霉素工業(yè)鹽未來(lái)將形成國(guó)內(nèi)和出口兩種價(jià)格。

　　“這就是規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，在需求不變的情況下，增收關(guān)稅就意味著漲價(jià)，可以肯定地說(shuō)，印度增收的關(guān)稅不會(huì)全部由中國(guó)企業(yè)買(mǎi)單！”一位業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

　　在印度發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查后，中國(guó)企業(yè)中只有華北制藥一家積極抗辯，而沒(méi)有投入抗辯的企業(yè)則各有想法，“增加的關(guān)稅不會(huì)由我買(mǎi)單，何必花冤枉錢(qián)打官司”的想法似乎帶有普遍性。官寧云表示，二次聽(tīng)證后還有實(shí)地調(diào)查，最后的終裁可能更多取決于印度進(jìn)口商和代理商的抗辯，目前，印度有些企業(yè)已經(jīng)加入了抗辯的行列。

　　在張正海看來(lái)，印度反傾銷(xiāo)的各方博弈才剛剛開(kāi)始，結(jié)果如何還要拭目以待。按照現(xiàn)在的普遍預(yù)測(cè)，青霉素工業(yè)鹽和6—APA反傾銷(xiāo)初裁后，出口數(shù)量會(huì)大幅下降，中國(guó)企業(yè)會(huì)向青霉素工業(yè)鹽下游市場(chǎng)擴(kuò)展，阿莫西林將成為目標(biāo)之一。他認(rèn)為，印度限制中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入要有前提，那就是其國(guó)內(nèi)青霉素工業(yè)鹽的生產(chǎn)能夠滿足本國(guó)需要。而目前是中印雙方已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系。一旦中國(guó)被迫向下游發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈就要重新整合。

　　據(jù)了解，印度地處南亞，氣溫較高，并不適合發(fā)酵類(lèi)原料藥的生產(chǎn)。對(duì)于印度的進(jìn)口商和代理商來(lái)說(shuō)，印度政府阻斷中國(guó)青霉素工業(yè)鹽進(jìn)口也就是打掉了他們的飯碗，阻斷了他們的生路——眾多靠中國(guó)青霉素工業(yè)鹽原料進(jìn)行深度加工的企業(yè)，成本會(huì)大幅提高。另外，目前青霉素工業(yè)鹽出口到印度后被加工成阿莫西林，如果中國(guó)向下游延伸，也做成阿莫西林，印度在國(guó)際市場(chǎng)上的制劑成本優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在。

　　張正海表示，其實(shí)現(xiàn)在印度對(duì)中國(guó)青霉素工業(yè)鹽發(fā)起反傾銷(xiāo)，在其國(guó)內(nèi)和國(guó)際上的阻力都非常大。國(guó)際巨頭帝斯曼在印度建有工廠，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)阿莫西林品牌產(chǎn)品，高價(jià)出售，靠的是中國(guó)價(jià)廉物美的青霉素工業(yè)鹽原料；印度企業(yè)阿拉賓度在中國(guó)大同建立的工廠生產(chǎn)青霉素，每年產(chǎn)量大約4000噸，出口6—APA到印度生產(chǎn)阿莫西林，此次被反傾銷(xiāo)后，6—APA出不去了，只能在中國(guó)再投資轉(zhuǎn)產(chǎn)阿莫西林所有這些企業(yè)都會(huì)在未來(lái)向印度政府進(jìn)行激烈的抗辯申訴。從另一個(gè)角度看，印度此次的反傾銷(xiāo)調(diào)查，由于損人不利己，在戰(zhàn)略上并不高明，也存在著又一次流產(chǎn)的可能。

　　醫(yī)保商會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)品格局變化在2009年就已開(kāi)始體現(xiàn)：青霉素工業(yè)鹽出口量大幅下降，而6-APA、阿莫西林的出口均呈上升趨勢(shì)。

　　成為中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)的動(dòng)力

　　事實(shí)上，印度反傾銷(xiāo)正在加速中國(guó)大宗原料藥的產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐。姜廣策認(rèn)為，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型動(dòng)力來(lái)自于需求，如果一個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求已經(jīng)不在，企業(yè)就會(huì)追逐另一個(gè)產(chǎn)品。對(duì)于中國(guó)原料藥來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)需求在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)還沒(méi)有消退，但是由于外部環(huán)境的惡劣，已經(jīng)迫使企業(yè)尋找下一個(gè)利潤(rùn)產(chǎn)品。

　　有消息稱，目前國(guó)內(nèi)幾大原料藥巨頭已經(jīng)心存不要國(guó)家出口退稅的想法，企圖用“壯士斷臂”的勇氣和做法，加速行業(yè)集中度。也許，未來(lái)中國(guó)原料藥企業(yè)中只有1/3的企業(yè)繼續(xù)做大規(guī)模，牢牢守住國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)；1/3的企業(yè)成為合伙人，被兼并重組；1/3的企業(yè)慘遭淘汰。

　　張正海認(rèn)為，中國(guó)原料藥企業(yè)今天已經(jīng)具備了向下游半合青產(chǎn)品發(fā)展的實(shí)力，完全能夠在國(guó)際市場(chǎng)擁有話語(yǔ)權(quán)。

　　吳惠芳則提醒，今年將是中國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折年，印度反傾銷(xiāo)只是一個(gè)前奏。今年國(guó)內(nèi)將有三大政策對(duì)原料藥企業(yè)產(chǎn)生重大影響：一個(gè)是即將公布的新版GMP；一個(gè)是已經(jīng)公布的新版藥典；還有一個(gè)是2008年發(fā)布的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，兩年過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束，企業(yè)將面臨環(huán)保的考驗(yàn)。

　　“未來(lái)在青霉素工業(yè)鹽領(lǐng)域，中國(guó)和印度的貿(mào)易爭(zhēng)斗重點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到下游產(chǎn)品?！惫賹幵普f(shuō)。

　　而這也許正是中國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)升級(jí)的開(kāi)始。

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