政策傾斜基層醫(yī)療 跨國(guó)藥企齊下鄉(xiāng)

“我們非常了解中國(guó)醫(yī)改、中國(guó)十二五規(guī)劃，也非常了解中國(guó)產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題?！痹?月中旬的默沙東與先聲藥業(yè)合作媒體見(jiàn)面會(huì)上，默沙東中國(guó)有限公司總裁馮納璽說(shuō)。

會(huì)議之后，馮納璽表示:“我們已經(jīng)對(duì)中國(guó)醫(yī)改政策進(jìn)行了非常仔細(xì)的研究，上個(gè)月，我們剛剛完成對(duì)中國(guó)十二五規(guī)劃的研究?！?

記者近來(lái)采訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段，在華跨國(guó)制藥企業(yè)大都如默沙東一般自信。

跨國(guó)制藥企業(yè)入華這些年，從試探性進(jìn)入到擁有相當(dāng)程度的一線(xiàn)市場(chǎng)掌控權(quán)，如今這些跨國(guó)制藥企業(yè)已經(jīng)摸透了我國(guó)本輪醫(yī)改政策，開(kāi)始向地方基層市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。

也許，從跨國(guó)制藥企業(yè)在華投資歷史來(lái)看，過(guò)去幾年的收獲只是一個(gè)小陽(yáng)春，中國(guó)制藥行業(yè)的內(nèi)外資博弈才剛剛開(kāi)始。

合作將在全產(chǎn)業(yè)鏈全線(xiàn)鋪展

與南京先聲藥業(yè)達(dá)成成立合資公司意向之后不久，默沙東的另一次出擊接踵而來(lái):9月13日與據(jù)稱(chēng)為“全球最大的基因組學(xué)中心”的華大基因研究院正式簽訂合作協(xié)議，共同開(kāi)展基因組生物標(biāo)記和基因技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)。同時(shí)，默沙東的高管在多個(gè)場(chǎng)合談及正與中國(guó)國(guó)藥集團(tuán)的洽談合作。

全球最大的制藥商輝瑞近期在中國(guó)市場(chǎng)的作為也較為顯眼。6月份，輝瑞以5000萬(wàn)美元投資參股上海醫(yī)藥。在此之前，跨國(guó)制藥企業(yè)參股中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)較為罕見(jiàn)，故此舉引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

還有消息表明輝瑞正與中國(guó)最大的民營(yíng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)九州通集團(tuán)展開(kāi)合作。九州通集團(tuán)在目前中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)暫居第三，其強(qiáng)項(xiàng)在于城市和農(nóng)村基層市場(chǎng)。

此外，輝瑞公司也宣布與海正藥業(yè)達(dá)成初步意向，斥資2.95億美元在杭州成立合資公司。海正藥業(yè)以實(shí)物資產(chǎn)出資，輝瑞公司以現(xiàn)金出資占49%的股份，合作研究和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)專(zhuān)利到期藥物，實(shí)現(xiàn)有關(guān)藥物更廣泛的商業(yè)化。

葛蘭素史克中國(guó)公司也一改過(guò)去由一家代理商分銷(xiāo)疫苗的模式，宣布與國(guó)藥控股等3家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的疫苗分銷(xiāo)商簽署合約，這3家公司將分別負(fù)責(zé)葛蘭素史克在中國(guó)市場(chǎng)北、中、南三個(gè)區(qū)域的疫苗分銷(xiāo)。

葛蘭素史克將此次分銷(xiāo)模式的合作看做三件“里程碑”事件之一。另外兩個(gè)“里程碑”是:2011年4月在上海出廠了第一億支疫苗、2011年6月斥資2400萬(wàn)英鎊購(gòu)買(mǎi)深圳海王英特龍51%的股權(quán)而完成獨(dú)資。

這幾次市場(chǎng)操作行為使得葛蘭素史克實(shí)現(xiàn)“在中國(guó)供應(yīng)、生產(chǎn)和研發(fā)更多疫苗”的目標(biāo)更有底氣。

對(duì)疫苗感興趣的不只是葛蘭素史克。據(jù)悉，繼2011年3月底，完成與疫苗企業(yè)浙江天元生物的合資項(xiàng)目之后，諾華仍將進(jìn)一步擴(kuò)大在中國(guó)市場(chǎng)的類(lèi)似操作。比如，諾華高管就曾公開(kāi)表示，雖然諾華診斷公司目前還沒(méi)有找到適合的合作伙伴，但未來(lái)一定會(huì)在北京、上海開(kāi)展合作項(xiàng)目，使該公司血液篩查等技術(shù)“開(kāi)花結(jié)果”。

跨國(guó)制藥企業(yè)法國(guó)賽諾菲在初步完成在中國(guó)疫苗市場(chǎng)的布局之后，也開(kāi)始進(jìn)一步踐行其總裁魏巴赫提出的“多元化”策略，加強(qiáng)在非處方藥市場(chǎng)的存在。

2011年3月，賽諾菲以5.2億美元價(jià)格完成“金額最大的一樁外資收購(gòu)中國(guó)藥廠交易”，將主要生產(chǎn)兼分銷(xiāo)兒童藥的太陽(yáng)石集團(tuán)收入麾下，成為其全資子公司。

2010年11月，賽諾菲正式完成跟民生藥業(yè)組建合資公司。由賽諾菲控股的合資公司將21金維他納入其中，以此進(jìn)入維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充劑這類(lèi)我國(guó)非處方藥市場(chǎng)最大的領(lǐng)域。

這兩次市場(chǎng)合作一舉在我國(guó)非處方藥兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中奠定其強(qiáng)勢(shì)存在，而此前賽諾菲在中國(guó)并不經(jīng)營(yíng)非處方藥業(yè)務(wù)。

再比如，一直傳言尋求收購(gòu)國(guó)內(nèi)仿制藥生產(chǎn)企業(yè)的全球制藥巨頭輝瑞，于2011年6月2日完成了與浙江海正藥業(yè)就共同組建合資企業(yè)簽署了合資意向書(shū)，采取新成立合資公司的方式推動(dòng)仿制藥業(yè)務(wù)。

另外一家世界排名稍微居后的跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)瑞士奈科明集團(tuán)，也于2010年11月初完成了其在中國(guó)的首次企業(yè)收購(gòu)，收購(gòu)廣東天普生化醫(yī)藥公司51.34%的股份，雙方尋求在急救、中風(fēng)和胃腸道疾病產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展方面加強(qiáng)合作。

中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)藥品研制與開(kāi)發(fā)行業(yè)委員會(huì)RDPAC執(zhí)行總裁卓永清對(duì)記者表示:“未來(lái)幾年，跨國(guó)制藥企業(yè)與中國(guó)企業(yè)的合作將會(huì)在全產(chǎn)業(yè)鏈上任何環(huán)節(jié)?！?

跨國(guó)企業(yè)摸透中國(guó)醫(yī)改政策

輝瑞、默沙東、葛蘭素史克、諾華、賽諾菲、奈科明等跨國(guó)制藥巨頭，近期加大對(duì)中國(guó)企業(yè)并購(gòu)，或者斥資建立合資公司。連一直強(qiáng)調(diào)“不會(huì)展開(kāi)大規(guī)模并購(gòu)”的美國(guó)禮來(lái)公司也開(kāi)始考慮并購(gòu)。

這引起一些中國(guó)制藥行業(yè)內(nèi)部人士的警覺(jué)，一篇分析文章甚至稱(chēng)“這不像是一種巧合，更似一場(chǎng)‘密謀已久’的戰(zhàn)役?！?

與如今自信的市場(chǎng)并購(gòu)或合作行為相比，2009年前后這些跨國(guó)制藥企業(yè)的表現(xiàn)則大相徑庭。結(jié)合當(dāng)時(shí)的表現(xiàn)來(lái)看，這些跨國(guó)企業(yè)“密謀已久”一說(shuō)顯得有些過(guò)度解讀。

當(dāng)時(shí)適逢全球金融危機(jī)，歐美等傳統(tǒng)醫(yī)藥市場(chǎng)也增長(zhǎng)放緩，本來(lái)快速增長(zhǎng)的中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)又因?yàn)樾箩t(yī)改“未來(lái)3年新增8500億投入”的信息將市場(chǎng)各方興趣調(diào)得老高。彼時(shí)跨國(guó)制藥企業(yè)總部高管隔三差五地出現(xiàn)在中國(guó)，拜訪(fǎng)部委醫(yī)改官員和走訪(fǎng)調(diào)研中國(guó)工廠。大都行程匆匆，然而來(lái)去皆忐忑。

跨國(guó)制藥企業(yè)的市場(chǎng)靈感，最終來(lái)自于對(duì)中國(guó)醫(yī)改政策的逐漸把握。

2010年，隨著新醫(yī)改更多配套文件的相繼推出，以及我國(guó)醫(yī)改決策層開(kāi)宗明義地點(diǎn)明“?；尽薄ⅰ皬?qiáng)基層”等政策要義，引起外企注意。

正如馮納璽對(duì)所言，默沙東公司在研究中國(guó)醫(yī)改政策、十二五規(guī)劃等方面它們花足了氣力。默沙東總部和默沙東中國(guó)分別都有內(nèi)部團(tuán)隊(duì)專(zhuān)門(mén)研究中國(guó)政策，同時(shí)也邀請(qǐng)一些專(zhuān)家學(xué)者幫助研究。

對(duì)中國(guó)醫(yī)改政策逐漸把握之后的群體性自信，即表現(xiàn)在這些跨國(guó)制藥企業(yè)近期在中國(guó)市場(chǎng)上的一系列主動(dòng)作為之上。

1993年前后至2005年左右，跨國(guó)制藥公司在中國(guó)主要以合資形式投資建廠，但是最終不是中方主動(dòng)減持股份，就是外方積極尋求走向獨(dú)資。

先聲藥業(yè)董事會(huì)主席任晉生對(duì)記者表示:“那個(gè)階段跨國(guó)制藥企業(yè)初來(lái)乍到，很難找到志同道合的伙伴?！币来诉壿?，那一階段的中外合資合作項(xiàng)目最后走向分手也在情理之中。

北京醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)楊?lèi)?ài)民向記者提到另一個(gè)原因:“當(dāng)時(shí)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)管理體系、市場(chǎng)體制都還沒(méi)理順，很多合資項(xiàng)目都是由政府起主導(dǎo)作用撮合成的，因此在當(dāng)時(shí)有積極作用，又潛在著非積極的影響?！?

“除非是犯傻”

1981年2月，中日合資的中國(guó)大冢制藥有限公司在天津成立，這一年被認(rèn)為是跨國(guó)制藥企業(yè)“中國(guó)之旅”的元年。

此后30年里，世界制藥業(yè)排名靠前的企業(yè)悉數(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，目前外資和合資制藥企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)著中國(guó)國(guó)內(nèi)接近30%的市場(chǎng)，在一線(xiàn)城市的二三級(jí)醫(yī)院占比更是接近70%。

隨著醫(yī)改政策的引導(dǎo)，我國(guó)地方基層醫(yī)藥市場(chǎng)勢(shì)必?cái)U(kuò)容。跨國(guó)制藥企業(yè)新進(jìn)發(fā)也成順利理成章之事?？鐕?guó)制藥企業(yè)切切實(shí)實(shí)看到了本輪醫(yī)改中基層藥品消費(fèi)市場(chǎng)的“機(jī)遇”，然而要完成“掠地”目標(biāo)，其短板也是顯而易見(jiàn)。

中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究課題組專(zhuān)家辦主任李磊對(duì)記者表示:“在前幾年一直看不上眼的地方基層市場(chǎng)，跨國(guó)制藥企業(yè)最缺的是銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)?！?

據(jù)李磊介紹，本輪新醫(yī)改前，一些跨國(guó)制藥企業(yè)雖也曾探索在基層市場(chǎng)自建渠道，但是由于當(dāng)時(shí)基層市場(chǎng)與一線(xiàn)市場(chǎng)相比利潤(rùn)薄、成本高，市場(chǎng)環(huán)境也不佳，跨國(guó)制藥企業(yè)最終放棄了自建渠道。

現(xiàn)實(shí)之計(jì)就是收購(gòu)、合資。這些跨國(guó)制藥企業(yè)，深諳收購(gòu)、合資等市場(chǎng)操作方式對(duì)于快速構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)，占領(lǐng)市場(chǎng)的益處。由此，今年國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥、九州通等醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)便頻繁出現(xiàn)在葛蘭素史克、輝瑞、默沙東等公司的合作企業(yè)名單上。

在這些收購(gòu)、合資等行業(yè)整合案例背后，除了“渠道”因素之外，跨國(guó)制藥企業(yè)日夜不敢忘記的另兩個(gè)關(guān)鍵因素是:仿制藥，非處方藥OTC。

國(guó)際機(jī)構(gòu)測(cè)算，未來(lái)大約一年內(nèi)，全球銷(xiāo)售排名前20位的品牌藥中，有7個(gè)迎來(lái)仿制藥的競(jìng)爭(zhēng)，其中包括排名前2位的立普妥和波立維。專(zhuān)利藥專(zhuān)利保護(hù)過(guò)期的高峰將出現(xiàn)在2016年左右。

在國(guó)際市場(chǎng)上，仿制藥上市以后價(jià)格將比品牌專(zhuān)利藥低20%~80%。這對(duì)于患者來(lái)說(shuō)是一件幸事，也讓主要依靠專(zhuān)利藥獲利的跨國(guó)制藥巨頭感到緊張急迫。

中國(guó)醫(yī)保商會(huì)綜合部主任許銘對(duì)記者表示，“面對(duì)這種局面，跨國(guó)制藥企業(yè)必然會(huì)重視仿制藥市場(chǎng)，以及非處方藥市場(chǎng)，同時(shí)將新興市場(chǎng)與成熟市場(chǎng)的資源進(jìn)行嫁接，將銷(xiāo)售損失減少到最小程度?！?

中國(guó)三星經(jīng)濟(jì)研究院林瑞明分析認(rèn)為，隨著醫(yī)改的推進(jìn)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于高端仿制藥的需求更加強(qiáng)烈，品牌仿制藥占中國(guó)本土藥品市場(chǎng)份額的60%。近來(lái)一些收購(gòu)、合資項(xiàng)目初衷即是致力于向市場(chǎng)提供品牌仿制藥，搶奪專(zhuān)利藥到期的商機(jī)。

另一個(gè)減少損失、增加自身收益的方式就是拓展在中國(guó)非處方藥物OTC市場(chǎng)的占有率。諾華公司正為打造“中國(guó)最大的非處方藥企業(yè)”而加勁。

依據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)算，今后五年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到20%。照此計(jì)算，全球新興市場(chǎng)制藥行業(yè)增長(zhǎng)的40%將來(lái)自于中國(guó)。2015年，中國(guó)有望成為世界第二大醫(yī)藥市場(chǎng)。

“行業(yè)內(nèi)經(jīng)常講‘中國(guó)經(jīng)濟(jì)在世界經(jīng)濟(jì)是一枝獨(dú)秀，中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷’?！崩罾趯?duì)記者表示，“除非是犯傻，否則跨國(guó)制藥企業(yè)斷然不會(huì)放棄對(duì)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)機(jī)會(huì)的把握。”

跨國(guó)制藥企業(yè)也毫不隱晦其對(duì)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的看重，賽諾菲公司官網(wǎng)上醒目地強(qiáng)調(diào)“中國(guó)對(duì)于賽諾菲的重要性足以與美國(guó)市場(chǎng)比肩。在我們的定義里，中國(guó)不再是一個(gè)新興市場(chǎng)?！?/p>

來(lái)源：瞭望東方周刊 作者：劉武

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