西藥制劑進出口市場全線逆市下飄紅

在整體增速放緩的前提下，西藥制劑進出口成為了拉動醫(yī)藥外貿增長的最重要品種，保稅區(qū)倉儲轉口貿易成為主要的增長方式

金融危機以來，世界經(jīng)濟復蘇進程艱難曲折。在國際社會采取一系列應對措施的努力下，世界經(jīng)濟出現(xiàn)了一些積極的復蘇跡象，但持續(xù)增長的動力依然不足，國際貿易和投資保護主義更加強化，各國圍繞市場、資源、人才、技術、標準等戰(zhàn)略利益的交鋒更加激烈。在此背景下，我國醫(yī)藥外貿行業(yè)雖保持了一定增長，但增長速度明顯放緩。今年上半年，我醫(yī)藥進出口總額為390億美元，同比增長13%，增幅較去年同期大幅下降。西藥制劑成為拉動我醫(yī)藥外貿增長的最重要品種，上半年進出口額達60億美元，同比增長29%。其中，出口額為12.6億美元，同比增長33%；進口額為47.7億美元，同比增長27.8%。

保稅區(qū)倉儲轉口活躍物流與國際逐步接軌

上半年，我西藥制劑倉儲轉口貨物進出口額達到16.8億美元，同比增長59.5%，占西藥制劑進出口總額的比重達到27.8%，比2011年提升了3個百分點。從出口來看，西藥制劑保稅區(qū)轉口貨物出口3.7億美元，比2011年同期增加了3.64億美元，成為我西藥制劑出口增長最重要的拉動因素，占我制劑出口比重的29.3%，比2011年同期提高了21%。從進口來看，上半年保稅區(qū)倉儲轉口貨物和保稅倉庫進出口境貨物為拉動進口增長的主要因素，進口額分別為13.1億美元和3.1億美元，同比增長25%和100%，進口比重達到33.9%，遠高出加工貿易方式進口26.7%。

我國目前保稅區(qū)倉儲轉口貨物主要是歐盟和美國制劑商將產(chǎn)品存入我國保稅區(qū)，利用我保稅區(qū)自由貿易便利和物流倉儲優(yōu)勢，通過轉口貿易銷售到澳大利亞、韓國、中國香港、馬來西亞、新西蘭、新加坡和菲律賓等地。

發(fā)達國家曾將物流管理譽為“成本經(jīng)濟的最后防線”和“經(jīng)濟領域的黑大陸”，而對于醫(yī)藥特殊商品而言，倉儲和冷鏈要求的提高使得物流成本降低成為發(fā)展國際醫(yī)藥貿易的最重要活動之一。我國制劑保稅區(qū)倉儲轉口貿易增長說明我國現(xiàn)代倉儲物流業(yè)的發(fā)展已經(jīng)逐步與國際接軌，本土醫(yī)藥企業(yè)也應合理布局，對醫(yī)藥供應鏈實行分段管理，借助國際倉儲物流企業(yè)的實力發(fā)展國際貿易，降低成本，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。

民企增勢明顯集中度不高

今年上半年，我國共有993家企業(yè)從事西藥制劑出口，其中國有企業(yè)144家，出口額1.5億美元，同比增長0.62%，低于西藥制劑出口總體增幅32個百分點，占比12.3%，比去年同期下降4%。三資企業(yè)出口額4.4億美元，同比下降20.6%，占比35%，比去年同期下降24%。與此同時，民營企業(yè)出口增勢顯著，出口額達6.6億美元，同比增長181.1%，出口比重比去年同期增長了28%，占我西藥制劑出口總額的52%。

但從整體來看，我國本土西藥制劑出口企業(yè)的集中度依舊不高，上半年我國制劑出口前20強本土企業(yè)所占比重為47.8%，剔除專門從事倉儲物流、以保稅區(qū)倉儲轉口貨物為主營的上海怡世翔物流有限公司后，我實際從事制劑生產(chǎn)和出口貿易的前19家企業(yè)所占比重僅有18.8%，與外資企業(yè)制劑出口前十強所占比重（18.1%）基本持平。

我國西藥制劑進口增長格局基本不變，依舊以阿斯利康、諾和諾德、賽諾菲-安萬特、輝瑞、羅氏等外資企業(yè)和永裕物流、科園信海等藥品流通企業(yè)為主。

成熟與新興市場并重制劑國際化能力增強

上半年，我國共向167個國家和地區(qū)出口西藥制劑，對歐、美、日、澳大利亞等發(fā)達國家的出口比重已經(jīng)達到49.3%。其中，我對歐盟的出口主要由阿斯利康、輝瑞、紐迪希亞、西安楊森、GSK、禮來等外資企業(yè)拉動，阿斯利康一家企業(yè)占了我制劑對歐盟出口的39%。但隨著我國制劑國際化認證步伐的加快，今年上半年，浙江華海、山東新華、桂林南藥、廣東東陽光、浙江京新等企業(yè)對歐盟出口均實現(xiàn)了大幅增長。

就美國市場而言，我國本土企業(yè)對美出口有日益增長之勢，浙江華海、新北江制藥、浙江萬豐企業(yè)集團、浙江日升昌藥業(yè)、齊魯制藥等上半年對美出口都有大幅增長。除輝瑞和GSK外，對美出口前50家企業(yè)基本都為本土企業(yè)。

而對日本的出口主要由青島華鐘、第一三共、北京泰德等日資企業(yè)和輝瑞、阿斯利康、勃林格殷格翰等外資企業(yè)為主，本土企業(yè)對日出口比重較小。對澳大利亞的出口自2011年開始快速增長，但主要以歐洲生產(chǎn)在華保稅區(qū)轉口貿易為主，我國雖有十幾家企業(yè)通過了TGA認證，但依舊處于起步階段。

與此同時，隨著世界制藥格局的變更，我國企業(yè)開拓新興市場的步伐也日益加快。2012年上半年，我對巴西、馬來西亞、智利、阿爾及利亞、南非和中東等地區(qū)出口均有大幅增長之勢。東盟、印度、巴西、墨西哥以及中東非洲地區(qū)日益成為我本土制劑出口的重點市場。

上半年，我向東盟出口制劑9680萬美元，其中，對菲律賓的出口占了20.5%，保稅區(qū)倉儲轉口、外資企業(yè)和本土企業(yè)三分天下；對馬來西亞和新加坡的出口基本以保稅區(qū)倉儲轉口為主，轉口貿易在我對兩個市場出口中所占比例分別達到69%和53%；我對越南、泰國、緬甸、印尼、柬埔寨和老撾的出口以本土企業(yè)為主，占我對東盟出口總額的47%。而對非洲的出口近年來增長很快，上半年已經(jīng)達到1.7億美元，主要集中在尼日利亞、剛果、安哥拉、蘇丹、肯尼亞、阿爾及利亞等市場，幾乎全部為本土企業(yè)出口。隨著巴西、智利、墨西哥等南美仿制藥市場的日益擴大，我國制劑對南美出口也呈日益增長之勢，上半年，我對南美出口制劑9420萬美元，僅次于東盟，且主要為本土企業(yè)出口，成為拉動我對南美醫(yī)藥增長的重要推動因素。

從進口來看，上半年，我國西藥制劑進口主要以歐洲為主，占我制劑進口總額的76%。德國、意大利、法國、瑞士和英國是我國前五大進口市場，占我西藥制劑進口總額的51%。其中德國以7億美元的進口額位居第一位，占我制劑進口總額的14.6%，從意大利和瑞士分別進口制劑4.9億美元和4.4億美元，同比大幅增長53%和98%。與此同時，上半年我從美國進口制劑3.6億美元，占我制劑進口總額的7.4%，首次未進入我制劑進口前五大市場。

此外，我從中東、東歐和非洲地區(qū)的進口額雖然不大，但增長較快，同比增幅分別達到44%、85%和401%。其中，從中東的進口主要來源于以色列，進口產(chǎn)品為維生素類藥品和已配劑量含重組人胰島素的單方制劑，從東歐的進口主要為匈牙利、波蘭和塞浦路斯，進口產(chǎn)品為已配定劑量藥品、頭孢呋辛、頭孢哌酮和含生物堿類藥品。從非洲的進口主要來源于南非，進口產(chǎn)品為已配定劑量藥品和含重組人胰島素的單方制劑。

整體占比不高優(yōu)勢有待培育

總體來看，我國制劑進出口上半年實現(xiàn)了較大幅度的增長，但在整體醫(yī)藥外貿中所占的比重依舊較低，與原料藥相比，仍不具備競爭優(yōu)勢。

首先，國際營銷網(wǎng)絡體系建設相對滯后和在發(fā)達國家藥品注冊困難，是制約我國制劑國際化發(fā)展的重要因素。外資企業(yè)利用其完善的國際營銷渠道，很容易進入國外的招標體系，而我國制劑生產(chǎn)企業(yè)在美國和歐盟完成一個產(chǎn)品注冊往往需要3~4年時間，且由于產(chǎn)品單一，很難進入國外批發(fā)零售體系和醫(yī)療保險系統(tǒng)，難以實現(xiàn)大規(guī)模銷售。

其次，缺乏具有國際競爭力的拳頭產(chǎn)品。目前，我國醫(yī)藥出口依舊以低附加值的原料藥和一次性耗材、醫(yī)用輔料為主，制劑出口比例不足5%。我國藥物制劑出口依舊停留在以價格競爭為主的低毛利非規(guī)范市場，且集中度不高。產(chǎn)品出口雖然大多數(shù)都實現(xiàn)正增長，但依舊集中于青蒿素類藥品、頭孢類藥品、維生素類藥品、激素類藥品和促性素等普藥低價品種。

此外，制劑產(chǎn)品進入國際主流市場已不僅僅是認證的問題，還涉及營銷渠道、招標、保險、后期市場管理等多個環(huán)節(jié)，但我國制劑出口主要以契約方式進入國際市場，停留在出口環(huán)節(jié)，自主品牌較少，并受到歐美和印度仿制藥企業(yè)的激烈競爭。

因此，盡快建立適合我國藥品國際化發(fā)展的營銷網(wǎng)絡，完善藥品供應鏈建設，提升中國藥品和企業(yè)的國際信譽，加快國際認證步伐，充分研究各國知識產(chǎn)權制度和專利到期藥物，搶先首仿，適應國家產(chǎn)業(yè)轉型升級和高附加值出口的政策導向，利用資金支持加快制劑國際化項目建設，形成核心競爭力才能更快推動中國制劑的國際化。

來源：中國醫(yī)保商會 作者：郭曉丹

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